2023海運(yùn)行業(yè)市場分析：RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢

• 吳澳燕 2023年9月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 932 58
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2022年RCEP海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)為101.4、已連續(xù)兩年超過2019年基準(zhǔn)值，RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢，RCEP集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量占全球份額明顯提升。

海運(yùn)又稱“國際海洋貨物運(yùn)輸”，是國際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。海洋運(yùn)輸是國際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一，貨物運(yùn)輸量占全部國際貨物運(yùn)輸量的比例大約在80%以上。

全球制造業(yè)不斷向中國聚集，物流需求越來越高，因此，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的壓力也逐漸提高，為國內(nèi)外滿足日益增長的航運(yùn)需求，我國提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)。

海運(yùn)業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學(xué)品船以及集裝箱船，從全球載重量份額來看，2021年散貨船占比全球42.77%市場份額，油輪與集裝箱船市場份額分別占比29%與13.2%。

海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈中，貨物類型決定產(chǎn)業(yè)鏈地位，從運(yùn)力攻擊方和渠道來看，目前造船行業(yè)集中度較高，但在產(chǎn)業(yè)鏈中無顯著議價(jià)能力，而租船、貨代長尾分布，集中度很低。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來看，全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中，議價(jià)能力較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

中國海運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

2022年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)121.02萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長3%(上年同期為8.1%)，保持穩(wěn)步增長。外貿(mào)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，中國對外進(jìn)出口總值達(dá)42.07萬億元，比上年增長7.7%(上年同期為21.4%)，其中：出口23.97萬億元，增長10.5%;進(jìn)口18.1萬億元，增長4.3%;分區(qū)域看，中國對東盟和“一帶一路”沿線國家的進(jìn)出口增速超過對外進(jìn)出口總值的增速，占比有所加大。

具體來看，中國對東盟、歐盟、美國分別進(jìn)出口6.52萬億元、5.65萬億元和5.05萬億元，分別增長15%、5.6%和3.7%;對“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口合計(jì)13.83萬億元，同比增長19.4%，占中國外貿(mào)總值的32.9%，提升3.2個(gè)百分點(diǎn);對RCEP其他成員國進(jìn)出口增長7.5%。

RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢

航運(yùn)業(yè)是我國對外開放的先行領(lǐng)域，也是國際化程度最高的行業(yè)之一。十年來，我國已與100多個(gè)國家和地區(qū)建立了航線聯(lián)系，航線覆蓋“一帶一路”沿線所有沿海國家和地區(qū)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善，海運(yùn)連接度全球領(lǐng)先。

2022年RCEP海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)為101.4、已連續(xù)兩年超過2019年基準(zhǔn)值，RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢，RCEP集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量占全球份額明顯提升。

報(bào)告同時(shí)認(rèn)為，2022年RCEP海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)較上年度下跌0.2點(diǎn)，這與全球海運(yùn)貿(mào)易量下滑趨勢一致。報(bào)告還預(yù)計(jì)，隨著RCEP協(xié)議對15個(gè)簽署國全面生效，2023年RCEP成員國間海運(yùn)貿(mào)易總體形勢將好于全球貿(mào)易形勢。

海運(yùn)行業(yè)未來市場展望

航運(yùn)業(yè)是綜合交通運(yùn)輸體系的重要組成部分，是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和國家重大戰(zhàn)略、助力實(shí)現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的重要支撐。海運(yùn)承擔(dān)了我國約95%的對外貿(mào)易運(yùn)輸量，在保障進(jìn)口糧食、能源資源等重點(diǎn)物資運(yùn)輸和國內(nèi)國際物流供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定暢通中發(fā)揮了重要作用。

海運(yùn)行業(yè)運(yùn)輸貨物可分為干散貨運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、液體和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)?。其中干散貨運(yùn)輸是全球貿(mào)易的重要組成部分，干散貨航運(yùn)經(jīng)過長期的發(fā)展已經(jīng)形成了一個(gè)規(guī)模龐大、參與者眾多、機(jī)制健全的完全競爭市場，其發(fā)展水平影響著全球貿(mào)易，2022年中國沿海省際干散貨運(yùn)輸船舶(萬噸以上，不含重大件船、多用途船等普通貨船，下同)共計(jì)2427艘，較2021年增加了192艘。

目前，我國船東擁有船隊(duì)規(guī)模達(dá)2.492億總噸，從總噸上成為世界最大船東國。我國海運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全球，內(nèi)河航運(yùn)優(yōu)勢進(jìn)一步發(fā)揮，全國水路貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量在綜合交通運(yùn)輸體系中占比分別達(dá)到16.9%和53.5%。

根據(jù)交通運(yùn)輸部《2022年水路運(yùn)輸市場發(fā)展情況》，預(yù)計(jì)2023年全球干散貨海運(yùn)量低速增長;全球油輪運(yùn)輸需求繼續(xù)反彈，運(yùn)力訂單及交付狀況仍處于相對較低水平;集裝箱運(yùn)輸市場供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。通脹壓力、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、疫情等仍會對全球經(jīng)濟(jì)帶來下行風(fēng)險(xiǎn)，海運(yùn)市場仍存在一定不確定性。

“十四五”時(shí)期，我國海運(yùn)行業(yè)要緊緊圍繞“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”要求，對標(biāo)“四個(gè)一流”，以國家高等級航道和主要港口為主體，重點(diǎn)在“補(bǔ)齊短板、促進(jìn)融合、提升服務(wù)、強(qiáng)化創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、深化改革”上下功夫。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及海運(yùn)專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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