磷酸鐵行業(yè)發(fā)展報告 2023年磷酸鐵市場競爭激烈

吳亞楠 2023年9月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 651 37
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2023年磷酸鐵供需格局相比于22年將出現(xiàn)較為明顯的改變，隨著新進(jìn)企業(yè)新洋豐、河南佰利、云翔聚能、中偉股份等產(chǎn)能爬坡加快，疊加現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)建規(guī)劃，2023年磷酸鐵市場競爭同樣激烈。

在政策和市場雙驅(qū)動力的影響下，我國新能源汽車、儲能等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對磷酸鐵鋰需求走高，帶動磷酸鐵材料需求快速增加。一時之間，磷酸鐵供不應(yīng)求，因此將企業(yè)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能，以供應(yīng)市場需求。同時，新能源的火爆發(fā)展，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈投融資火熱，越來越多的資本紛紛入駐新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

“新玩家”的入局，將促使磷酸鐵行業(yè)的競爭加劇。從目前的局面來看，湖南裕能、湖北萬潤、安達(dá)科技磷酸鐵產(chǎn)量排名前三，但以自用為主，市場流通貨源極少;湖南雅城、銅陵納源、攀枝花七星、天賜材料等是市場的主要流通貨源。此外，河南佰利、新洋豐、云翔聚能等新進(jìn)企業(yè)在2022下半年開始穩(wěn)定出貨。

磷酸鐵上游主要是生產(chǎn)原料磷礦石等。下游應(yīng)用方面，早期磷酸鐵主要應(yīng)用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域，還可作為營養(yǎng)增補劑添加在面包中，或者用作飼料添加劑;但隨著研究的深入，磷酸鐵鋰電池成為磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用，尤其隨著新能源汽車的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外，磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優(yōu)勢，使其在儲能行業(yè)中也大有應(yīng)用。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)供需分析及競爭格局預(yù)測報告》顯示：

磷酸鐵行業(yè)發(fā)展深度研究

由于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正逐步趨向于大化工體系，未來成本優(yōu)勢主要靠原材料自產(chǎn)、副產(chǎn)利用、自備能源、新工藝等方式構(gòu)筑，垂直一體化和副產(chǎn)利用的公司將會有明顯優(yōu)勢;加之行業(yè)屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，在以渣定產(chǎn)等政策引導(dǎo)下，未來工業(yè)級磷酸一胺稀缺度較高，擁有磷酸一胺產(chǎn)能的公司將會有顯著優(yōu)勢，行業(yè)市場集中度有望持續(xù)提升。

雖然磷酸鐵的制備方式多樣，但無論哪一種方式都是通過磷源和鐵源在調(diào)節(jié)劑的作用下制成。

磷酸鐵行業(yè)壁壘較小，核心競爭力是成本。其中，原材料是磷酸鐵最主要的成本來源，磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)占比中，磷源占據(jù)主導(dǎo)地位，占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此，生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢。

目前，我國并沒有針對磷酸鐵的相關(guān)法規(guī)政策，但磷酸鐵下游新能源汽車、儲能電池等行業(yè)的相關(guān)政策通過產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導(dǎo)至磷酸鐵產(chǎn)業(yè)，并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車是磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此新能源汽車的相關(guān)政策會影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是促進(jìn)新能源汽車消費的政策。

2019-2022年，我國磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年以來，為實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，我國加大對儲能電池發(fā)展的支持力度，推進(jìn)電池研發(fā)項目建設(shè)。其中，重點推進(jìn)鋰離子電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，而作為鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的重要前驅(qū)體，磷酸鐵產(chǎn)量大幅上漲。

2021年我國磷酸鐵產(chǎn)量達(dá)到33.37萬噸，同比增長164.72%。2022年以來，國內(nèi)市場雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價格快速上漲的考驗，但由于當(dāng)前下游新能源汽車市場仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，帶動磷酸鐵整體產(chǎn)銷大幅上行，產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬噸，價格也延續(xù)上升趨勢，在2.5萬元/噸左右。進(jìn)入2023年，磷酸鐵下游需求不振，且正極材料廠對磷酸鐵的招標(biāo)采購正在進(jìn)行中，這對后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制，目前來看未來磷酸鐵行情上行較難，價格或繼續(xù)下跌，預(yù)計后市磷酸鐵價格在2萬元/噸左右。

2022年以來，得益于新能源汽車及儲能行業(yè)快速發(fā)展，磷酸鐵鋰需求持續(xù)增加，磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)不斷推進(jìn)磷酸鐵產(chǎn)能建設(shè)。2022年上半年，我國磷酸鐵產(chǎn)量為24.2萬噸，同比增長112%，產(chǎn)品產(chǎn)量維持高速增長態(tài)勢。

2022年，我國繼續(xù)出臺促進(jìn)新能源汽車消費的政策，并將新能源汽車免征購置稅政策延續(xù)至2023年底，我國新能源汽車行業(yè)將持續(xù)火熱，其上游磷酸鐵的市場需求還將進(jìn)一步上漲。

2023年磷酸鐵市場競爭激烈

在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，我國出臺了多項推動新能源汽車普及的政策，同時實行減免購置稅等各項舉措提高消費者的購買欲。在國家大力支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展下，新能源汽車產(chǎn)銷快速增長。

從各家產(chǎn)能規(guī)劃來看：2023年磷酸鐵供需格局相比于22年將出現(xiàn)較為明顯的改變，隨著新進(jìn)企業(yè)新洋豐、河南佰利、云翔聚能、中偉股份等產(chǎn)能爬坡加快，疊加現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)建規(guī)劃，行業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，帶動磷酸鐵供給增量明顯，2023年磷酸鐵市場競爭同樣激烈。

磷酸鐵市場現(xiàn)狀：高端產(chǎn)能不足中低端產(chǎn)能過剩

據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，前驅(qū)體磷酸鐵占磷酸鐵鋰材料成本的50%以上，其中磷源和鐵源分別占據(jù)磷酸鐵總成本的33%和14%。

在新能源跨界選手加速布局之下，磷酸鐵產(chǎn)能規(guī)劃早已被敲響過剩警鐘。據(jù)SMM鋰電數(shù)據(jù)，截至2023年6月底，中國磷酸鐵投產(chǎn)產(chǎn)能300萬噸，6月的月度產(chǎn)能25萬噸，預(yù)估6月產(chǎn)量12.1萬噸，開工率48%。

值得注意的是，早在2022年底，華鑫證券就在研報中提及，根據(jù)磷酸鐵鋰產(chǎn)量及磷酸鐵消耗量對比，假設(shè)維持彼時約80%的轉(zhuǎn)換單耗不變，預(yù)計2023年全球磷酸鐵需求量為116萬噸，2025年有望增至243萬噸。不過，據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計，2022年已投產(chǎn)磷酸鐵產(chǎn)能已大幅超過今年預(yù)計需求。

自2021年以來，磷酸鐵鋰電池在動力市場滲透率持續(xù)提升，這也拉動了磷酸鐵需求，擁有磷源的磷化工企業(yè)和擁有鐵源的鈦白粉企業(yè)憑借資源優(yōu)勢，一體化擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵與磷酸鐵鋰，大肆“殺入”新能源行業(yè)。

隨著新能源車及儲能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰的需求量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其前驅(qū)體磷酸鐵的供應(yīng)也一度呈現(xiàn)高增長的局面，形成結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足，中低端產(chǎn)能過剩。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。磷酸鐵行業(yè)報告對中國磷酸鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年磷酸鐵行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)供需分析及競爭格局預(yù)測報告》內(nèi)容豐富、數(shù)據(jù)翔實、亮點紛呈。是中研普華咨詢公司重要研究成果，是中研普華咨詢公司引領(lǐng)行業(yè)變革、寄情行業(yè)、踐行使命的有力體現(xiàn)，更是磷酸鐵領(lǐng)域從業(yè)者把脈行業(yè)不可或缺的重要工具。中研普華咨詢公司已經(jīng)形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務(wù)政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等，提供科技、咨詢、教育、生態(tài)、資本等服務(wù)。

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