醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開上游零部件制造的支持

• 洪前進(jìn) 2023年10月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 715 42
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整體來看，2022年，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。受疫情影響，部分體外診斷企業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，而由于終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量的下降以及集采持續(xù)“提速擴(kuò)圍”，高值耗材企業(yè)營收呈現(xiàn)一定程度的下降。

可重復(fù)使用內(nèi)窺鏡及配套的醫(yī)療器械領(lǐng)域起步最早，融資輪次最為靠后，賽道成熟度相對最高，早有開立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等老牌企業(yè)完成上市，近3年內(nèi)，康基醫(yī)療、海泰新光和澳華內(nèi)鏡等企業(yè)也相繼加入上市企業(yè)隊(duì)列。此外，行業(yè)專注于細(xì)分領(lǐng)域微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械研發(fā)的企業(yè)也被資本看好，如專注微創(chuàng)外科領(lǐng)域的賽諾微、專注婦科微創(chuàng)領(lǐng)域的英姿醫(yī)療，均有不錯的融資表現(xiàn)。一次性內(nèi)窺鏡從問世以來，一直保持高吸金能力，經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，行業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)如瑞派醫(yī)療、華芯醫(yī)療等融資輪次靠后的企業(yè)，行業(yè)競爭格局初顯。與此同時，兼具可重復(fù)使用內(nèi)窺鏡和一次性內(nèi)窺鏡研發(fā)的企業(yè)也無可厚非受到資本的寵愛，如新光維在2021年內(nèi)即連續(xù)完成A輪和B輪的融資。在更偏早期的技術(shù)創(chuàng)新賽道，資本也給予了高度的重視，如專注共聚焦顯微內(nèi)窺鏡的精微視達(dá)、聚焦于內(nèi)鏡手術(shù)機(jī)器人的巧捷力醫(yī)療機(jī)器人，均在2022年完成了數(shù)千萬至億元的大額早期融資?？梢姡趦?nèi)窺鏡的每一個細(xì)分賽道，雖然由于起步時間不同，整體融資輪次有差異，但資本都予以了高度認(rèn)可并進(jìn)行重點(diǎn)投注，助力每個賽道高速發(fā)展。

我國的醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)目前尚未改變中小企業(yè)林立的局面，但在醫(yī)用光學(xué)儀器市場規(guī)模迅速增長、高端醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化替代形式嚴(yán)峻的情況下，行業(yè)中涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的企業(yè)，以邁瑞醫(yī)療、威高股份等領(lǐng)先企業(yè)為代表，它們在高端醫(yī)用光學(xué)儀器的研發(fā)方面投入了大量的人力物力，在向創(chuàng)造高附加值發(fā)展的同時也逐漸地奠定了自身在中國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的地位。

醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開上游零部件制造的支持，上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展也會推動醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。上游行業(yè)主要為醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品，供應(yīng)商規(guī)模參差不齊，行業(yè)發(fā)展迅速成熟，可以為醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)提供良好的基礎(chǔ)支撐。醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)較為成熟，部件供應(yīng)充足，但部分高端醫(yī)用光學(xué)儀器部件部分依賴進(jìn)口，上游議價能力一般。

目前，國產(chǎn)醫(yī)用光學(xué)儀器與進(jìn)口醫(yī)用光學(xué)儀器相比的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在價格方面，因此部分企業(yè)為了自身利潤過分片面地追求元器件的國產(chǎn)化，以降低成本，造成系統(tǒng)可靠性的降低和返修率升高。下游購買者主要為各級醫(yī)療單位和普通消費(fèi)者，用戶數(shù)量較多，對于中低端產(chǎn)品，醫(yī)院通常采用集中購買、大批量購買的方式，因此購買者議價能力一般。

一方面我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)快速增長、資本市場加速布局和AI技術(shù)等新技術(shù)的發(fā)展推動我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)吸引力巨大;另一方面我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)服務(wù)等壁壘，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高?？傮w而言，我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般。

目前，我國我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)市場競爭激烈，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴(yán)重。高端醫(yī)用光學(xué)儀器目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，外部競爭主要來自于進(jìn)口產(chǎn)品。中低端醫(yī)用光學(xué)儀器由于技術(shù)簡單，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，競爭激烈，容易被替代。整體看來，替代產(chǎn)品威脅一般。

隨著高端醫(yī)療設(shè)備的國產(chǎn)化發(fā)展，一些高端醫(yī)療設(shè)備在經(jīng)歷過中國組裝模式發(fā)展到中國制造，并向中國智造邁進(jìn)。部分國產(chǎn)高端產(chǎn)品，如磁共振檢查儀、病人監(jiān)護(hù)儀、彩超、實(shí)驗(yàn)室檢測儀器等，已在國內(nèi)市場占有一定的份額。

從鼓勵國產(chǎn)到優(yōu)先國產(chǎn)，再到現(xiàn)在的采購國產(chǎn)，國內(nèi)醫(yī)用光學(xué)儀器國產(chǎn)化是大勢所趨。雖然在一些高端設(shè)備領(lǐng)域，國產(chǎn)與進(jìn)口還有不小的差距，但發(fā)展從來不是一蹴而就的，相信未來在國家政策的支持、推動下，醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化力度將不斷加強(qiáng)。

圖表：2020-2022年醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析得知，隨著我國醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展和部分醫(yī)院設(shè)備的更新?lián)Q代，最近幾年，我國醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場需求急劇增長，客觀上推動了我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展，在迅速發(fā)展的過程中，一些企業(yè)不斷地成長壯大，形成了一定的競爭力，國內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場占有率有所提高，2022年我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)市場規(guī)模的達(dá)到268億元，同比增長12.2%。

鞏固提升示波器、監(jiān)護(hù)儀、血細(xì)胞分析儀、功率分析儀、基因測序儀、質(zhì)譜儀等國內(nèi)國際領(lǐng)先優(yōu)勢。重點(diǎn)突破工業(yè)自動化測控儀器與系統(tǒng)、大型精密科學(xué)測試分析儀器、高端信息計(jì)測與電測儀器等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。支持新型傳感技術(shù)、智能化技術(shù)、計(jì)量測量技術(shù)、功能安全控制技術(shù)等共性核心技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,打造貫穿創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，基本建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局合理、自主創(chuàng)新能力突出、具有核心國際競爭力的世界級現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群。

2022年，136家醫(yī)療器械上市企業(yè)營收總和為3972，29億元，較2021年3191，07億元，同比增長24%。其中：有8家百億級的企業(yè)，其中6家屬于體外診斷板塊;44家企業(yè)2022年?duì)I收為負(fù)增長，占比近三分之一，主要為醫(yī)用耗材和設(shè)備類企業(yè);營收增長率過百的企業(yè)有7家，分別是九安醫(yī)療、明德生物、安旭生物、凱普生物、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、亞輝龍、怡和嘉業(yè);其中64家企業(yè)歸母凈利潤為負(fù)增長，占比近一半。

整體來看，2022年，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。受疫情影響，部分體外診斷企業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，而由于終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量的下降以及集采持續(xù)“提速擴(kuò)圍”，高值耗材企業(yè)營收呈現(xiàn)一定程度的下降。

醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)是衡量一個國家科技進(jìn)步和國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一，因此，普遍重視醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略地位。近些年，中國也相繼出臺規(guī)劃、指導(dǎo)措施等一系列扶持政策，促進(jìn)醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

《中國制造2025》明確把新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)用光學(xué)儀器作為重點(diǎn)發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，提出提高醫(yī)用光學(xué)儀器的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，逐步擺脫高端醫(yī)用光學(xué)儀器依賴進(jìn)口的局面?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》提出，未來15年，將深化醫(yī)用光學(xué)儀器流通體制改革、強(qiáng)化醫(yī)用光學(xué)儀器安全監(jiān)管、加強(qiáng)高端醫(yī)用光學(xué)儀器創(chuàng)新能力建設(shè)、推進(jìn)醫(yī)用光學(xué)儀器國產(chǎn)化。

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