光通信行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望分析：全球光通信市場(chǎng)面臨新的發(fā)展機(jī)遇

• 吳澳燕 2023年10月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 690 40
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全球數(shù)字化進(jìn)程加速，各國(guó)不斷強(qiáng)化對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，歐洲、亞洲、東南亞、非洲、拉美等各海外主要目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域?qū)饫w光纜的需求快速增長(zhǎng)，光纖光纜海外市場(chǎng)持續(xù)放量。

光通信是以光信號(hào)為信息載體的通信方式，其在電通信的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)。相比于傳統(tǒng)的電通信，光通信具有巨大傳輸帶寬、極低傳輸損耗、較低成本和高保真等優(yōu)勢(shì)，光通信系統(tǒng)作為信息基礎(chǔ)設(shè)施，在世界上得到了充分發(fā)展和大量應(yīng)用。

光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光芯片、陶瓷套管、陶瓷插芯、光纖適配器、轉(zhuǎn)化器等零部件;中游為由多種光通信器件封裝而成的光模塊與子系統(tǒng);下游為光通信設(shè)備商、電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)提供商等。

2023年上半年，通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)總量維持較快增長(zhǎng)，5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶(hù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長(zhǎng)。

2023年上半年，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元，同比增長(zhǎng)6.2%。全國(guó)光纜線(xiàn)路總長(zhǎng)度達(dá)到6196萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)7.0%，比上年末凈增238.1萬(wàn)公里。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長(zhǎng)19.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國(guó)建成了全球最大、最完整的光通信產(chǎn)業(yè)體系，光通信設(shè)備、光模塊器件、光纖光纜等部分關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，涌現(xiàn)出一批全球領(lǐng)軍企業(yè)。

“2022年中國(guó)光通信最具綜合競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)”榜單顯示，中國(guó)信科、華為、中興、亨通、中天、富通、永鼎、中利、通光、特發(fā)信息等上榜，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中，中國(guó)信科不斷強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和原創(chuàng)技術(shù)策源，在光通信領(lǐng)域5年6次打破世界紀(jì)錄，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。

目前我國(guó)光通信行業(yè)在全球市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷擴(kuò)大，隨著高速數(shù)據(jù)中心等建設(shè)對(duì)光通信需求持續(xù)提升，我國(guó)廠(chǎng)商在全球的市場(chǎng)份額有望再上一個(gè)臺(tái)階。預(yù)計(jì)，2025 年中國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 1750 億元，對(duì)應(yīng) 2022-2025 年 CAGR(復(fù)合增速)為 12%。

光通信行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望分析

隨著人工智能感知、交互和生成能力的快速發(fā)展，多模態(tài)大模型正推動(dòng)人工智能邁進(jìn) " 通感 " 時(shí)代，應(yīng)用場(chǎng)景和生態(tài)也將進(jìn)一步豐富。語(yǔ)音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本，多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理的算力需求將大幅提升，而這對(duì)于通信基礎(chǔ)設(shè)施也提出了更高的需求。光通信作為以光波為載波的通信方式，在通信速度上具有明顯優(yōu)勢(shì)。

ChatGPT 爆火之后，谷歌、百度等國(guó)內(nèi)外科技龍頭正在加速入局 AI 應(yīng)用領(lǐng)域，各大科技巨頭在 AIGC 領(lǐng)域的軍備競(jìng)賽，有望顯著拉動(dòng)云數(shù)據(jù)中心中的算力設(shè)備加速升級(jí)。

中國(guó)光通信行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光通信行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》《“十四五"國(guó)家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為光通信行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

2023年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，要夯實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈。加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。

2023年4月，國(guó)家發(fā)改委提出，將適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容提速、5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用等。

2023年三大運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)資本開(kāi)支3591億，較去年實(shí)際投資額增加72億，其中算力網(wǎng)絡(luò)方面預(yù)計(jì)投資超793億，占比達(dá)22%，成為運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)投資方向之一。當(dāng)前新一輪AI(人工智能)浪潮正在席卷全球，科技巨頭紛紛布局ChatGPT帶來(lái)AI發(fā)展拉動(dòng)算力需求不斷增長(zhǎng)，此外，6G也有望在未來(lái)加速發(fā)展，而光通信是AI算力和通信網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)，未來(lái)有望深度受益算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

全球光通信市場(chǎng)面臨新的發(fā)展機(jī)遇

全球數(shù)字化進(jìn)程加速，各國(guó)不斷強(qiáng)化對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，歐洲、亞洲、東南亞、非洲、拉美等各海外主要目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域?qū)饫w光纜的需求快速增長(zhǎng)，光纖光纜海外市場(chǎng)持續(xù)放量。

根據(jù)FTTH歐洲理事會(huì)的報(bào)告，到2028年歐盟27國(guó)加上英國(guó)的FTTH/B用戶(hù)數(shù)將達(dá)1.37億，家庭覆蓋數(shù)將達(dá)2.11億戶(hù);歐盟39國(guó)FTTH/B用戶(hù)數(shù)將達(dá)1.96億戶(hù)，家庭覆蓋數(shù)將達(dá)3.08億戶(hù)。截至2022Q4，全球FTTH在固定寬帶用戶(hù)總數(shù)占比達(dá)65.7%，環(huán)比增長(zhǎng)0.62%，而電纜和ADSL寬帶連接的市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮小，分別占比16.3%和8.8%。

2022年全球光纜需求為約5.4億芯公里，超過(guò)了前次周期頂點(diǎn)、2018年的約5.1億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。北美、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和區(qū)域FTTx鋪設(shè)加速，新興市場(chǎng)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)潛力巨大。Reports and Data的最新報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2030年，全球光纖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到111.8億美元，在預(yù)測(cè)期間實(shí)現(xiàn)9.3%的收入復(fù)合年增長(zhǎng)率。

海外市場(chǎng)對(duì)光纖光纜的需求促進(jìn)我國(guó)光纖光纜產(chǎn)品的出口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，由每根被覆光纖組成的光纜出口量累計(jì)出口量約為1100.88萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)101%。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  作為信息網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，光通信系統(tǒng)是新一代信息技術(shù)發(fā)展的瓶頸，而作為通信系統(tǒng)基礎(chǔ)的光通信器件，其發(fā)展水平是新一代信息技術(shù)發(fā)展瓶頸中的瓶頸。雖然近十年來(lái)，我國(guó)的光通信產(chǎn)業(yè)取得了迅猛發(fā)展和...

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