2023桶裝水行業(yè)供需分析 桶裝水行業(yè)品牌的競爭調研

• 黃江 2023年11月2日 來源：東方財富 350 16
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自2017年，農夫山泉中大規(guī)格包裝飲用水營收占水業(yè)務的比例在持續(xù)上升，此外，其中大規(guī)格包裝水的增速也是遠高于小規(guī)格和其他包裝飲用水。

伴隨我國經濟快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，桶裝水的消費需求也呈現出個性化、多樣化、高品質的特點。近年來，隨著經濟的高速發(fā)展，消費者對桶裝水的消費需求也發(fā)生了深刻變化。人們對桶裝水的新消費需求不僅限于滿足基本生活需要，而是更加注重品牌責任、品質高端、包裝時尚、下單便捷、配送及時，更加注重消費體驗和精神愉悅。

桶裝水行業(yè)品牌的競爭調研

自2017年，農夫山泉中大規(guī)格包裝飲用水營收占水業(yè)務的比例在持續(xù)上升，此外，其中大規(guī)格包裝水的增速也是遠高于小規(guī)格和其他包裝飲用水。

農夫山泉發(fā)布2022年年度報告。報告期內，農夫山泉實現總收益332.29億元，同比增長11.9%;母公司擁有人應占溢利為84.95億元，同比增加18.6%。對比上一年，營收和凈利增速均有所放緩。

而就在幾天前剛剛發(fā)布的2023胡潤全球富豪榜顯示，農夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒以4650億元財富，蟬聯(lián)中國首富，排名全球第15位。除了得益于農夫山泉這臺“大自然印鈔機”業(yè)績的穩(wěn)步增長，旗下另一家A股上市公司萬泰生物業(yè)績較上一年度也有大幅提升，2022年全年實現歸母凈利潤47.36，為2021年的兩倍。

農夫山泉旗下產品眾多，但包裝飲用水始終占據著收入大頭。財報顯示，2022年其包裝飲用水產品收入約為182.63億元，貢獻了總營收的54.9%，占比較上一年略有下滑。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國桶裝水行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

上海地區(qū)在兩年前已經對桶裝水的價格進行了一次調整，也是在10%左右，目前并沒有要再次調價的消息。此外，在他看來杭州之所以現在進行了提價“可能是因為杭州(19L)桶裝水的價格之前賣得比較便宜”。

在一線城市中的北京、上海和深圳19L桶裝水的定價都是28元/桶，廣州稍微便宜一些是25元;周邊江蘇省的蘇州、常州、無錫每桶水的價格都是25元;而在農夫山泉的“大本營”浙江價格會更低一些，其中寧波的價格是23元，嘉興和義烏均是22元，與杭州提價后的價格一樣。

根據價格表，杭州桶裝水市場以知名品牌農夫山泉、娃哈哈、恒大和當地品牌白云源、虎跑泉為主。其中農夫山泉19L的桶裝水售價為25元，娃哈哈19L的純凈水為20元一桶，礦物質水為22元，當地品牌白云源的價格是25元;17L的恒大桶裝水的價格為22元，千島湖一號泉和虎跑清石泉同規(guī)格的則為17元;而農夫山泉12L的水價格也達到了25元。

而在娃哈哈到家訂水小程序的價格可能會更低廉，19L規(guī)格的桶裝水原價為28元，但在目前促銷的情況僅用15元就可以買下一桶純凈水，礦物質水則是17元。

與其他可比城市，杭州桶裝水的價格相對較低。水站老板表示，因為大規(guī)格的桶裝水的包裝一般會通過水站回收重復使用，因而運費是其最大的成本，離公司、工廠比較近，或許是桶裝水在杭州定價較低的原因之一，而現在農夫山泉提價可能更是出于對當地市場經營的考慮。

而2022年上半年，農夫山泉的PET成本同比增加15-16%，考慮到目前全球將持續(xù)多年面臨原油緊缺問題，油價長期將在高位運行，PET仍有增量壓力。

農夫山泉在2022年上半年受超出預期的成本拖累，毛利率僅為59.3%，較去年同期降低了1.6個百分點。同期，包裝飲用水產品仍是農夫山泉的營收主力，為公司帶來了93.48億元的收益，占總收益占比為56.3%。不過值得注意的是，包裝飲用水較去年上半年同期僅實現了4.8%的增長，增速有所降低。

而這1.6%的差額和放緩的增速并不能單單仰仗桶裝水在杭州市場的提價。

2008年后，國際油價上漲帶動PET價格上漲，當時品牌商就選擇了通過提價消化成本壓力。弗若斯特沙利文數據顯示，2012年，率先將價格提到2元的農夫山泉一舉超過康師傅，成為新一屆瓶裝水老大，而隨著2018年康師傅包裝飲用水終端零售價從1元提高至2元，標志著1元水的時代徹底結束。

有業(yè)內人士表示，農夫山泉若想提振業(yè)績，漲價無疑是最快的一條路。而為了避免大規(guī)模調價帶來的負面影響，農夫山泉或將繼續(xù)像杭州桶裝水提價一樣，在局部地區(qū)對部分商品進行價格的調整，也有可能通過新產品、新場景推出高端化產品來提升其業(yè)績表現。

消費者一旦形成消費習慣后，中大規(guī)格包裝水的消費粘性要強于小規(guī)格包裝水。此外，在中大規(guī)格包裝水，農夫山泉的競爭優(yōu)勢在于小規(guī)格包裝水積累下的用戶能夠轉換到家庭的消費場景中。

因而，在中大規(guī)格包裝飲用水的競爭似乎是對品牌占據用戶心智的進一步考驗。自2016年農夫山泉成為市場占有率第一的包裝飲用水之后，其在消費者心中建立起了極強的認同。水站老板向時代周報記者表示，在兩年前上海桶裝水品牌紛紛提價之時，農夫山泉是受價格變動影響最小的。

農夫山泉近日宣布因受材料、人力、運輸等因素的影響將杭州地區(qū)19L桶裝水的價格調整至22元/桶，漲幅達到了10%。農夫山泉回應稱目前調價僅在杭州地區(qū)的19L桶裝水，暫時沒有收到其他規(guī)格產品和其他地區(qū)的調價通知。

不過值得注意的是，在2022年3月的業(yè)績會上，農夫山泉執(zhí)行董事兼財務負責人周震華曾表示，由于后續(xù)市場及成本端變動大，農夫山泉目前沒有大規(guī)模的調價計劃，但也不會‘就不調價’說得這么死?！?/p>

目前桶裝水的執(zhí)行標準有2個國家標準，一個是GB 8537-2018《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》，另外一個是GB 19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》。

GB 8537-2018《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》明確了執(zhí)行該標準的桶裝水為"飲用天然礦泉水"，GB 19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》將產品分為飲用純凈水和其他飲用水，飲用純凈水已經明確歸類，但對于執(zhí)行該標準的其他飲用水如何界定，該標準沒有進一步細化。

原國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會在2015年2月4日發(fā)布了GB/T 10789-2015《飲料通則》?！讹嬃贤▌t》對包裝飲用水的其他類飲用水進行了明確分類，主要分為飲用天然泉水、飲用天然水、其他飲用水。

桶裝水行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析桶裝水未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘桶裝水行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預測未來桶裝水業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找桶裝水行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了桶裝水行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為桶裝水企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

《2023-2028年中國桶裝水行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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