磷酸鐵鋰材料行業(yè)應(yīng)用前景及市場態(tài)勢分析

• 吳澳燕 2023年11月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 403 19
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磷酸鐵鋰是一種重要的鋰電池正極材料，正極材料約占電池總成本的40%左右，正極材料的性能在很大程度上決定了鋰離子電池的綜合性能。鈷酸鋰、錳酸鋰、三元鎳鈷錳(鋁)酸鋰、磷酸鐵鋰是四種已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用的正極材料，其中磷酸鐵鋰電池在安全性、成本、高溫性能、循環(huán)性

磷酸鐵鋰是一種重要的鋰電池正極材料，正極材料約占電池總成本的40%左右，正極材料的性能在很大程度上決定了鋰離子電池的綜合性能。鈷酸鋰、錳酸鋰、三元鎳鈷錳(鋁)酸鋰、磷酸鐵鋰是四種已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用的正極材料，其中磷酸鐵鋰電池在安全性、成本、高溫性能、循環(huán)性能方面具有突出的優(yōu)勢，是商用電動汽車動力鋰離子電池的理想正極材料，預(yù)計未來在儲能領(lǐng)域也有較好的應(yīng)用前景。

截至2023年9月，磷酸鐵鋰月產(chǎn)能達22.29萬噸，較2022年12月增加4.35萬噸。盡管產(chǎn)能擴張，但開工率較低，產(chǎn)量未與產(chǎn)能同步擴張，2023年1-9月磷酸鐵鋰產(chǎn)量為94.8萬噸，同比增長48%。磷酸鐵產(chǎn)能同樣處于擴張中，月產(chǎn)能達240292噸，2023年1-9月磷酸鐵產(chǎn)量為86.6萬噸，同比增長84%。

今年以來，磷酸鐵鋰產(chǎn)能快速爬坡，現(xiàn)貨市場價格卻一路走低。行業(yè)分析人士認為，磷酸鐵鋰所面臨的產(chǎn)能過剩問題較為明顯，擴張產(chǎn)能能否順利兌現(xiàn)為業(yè)績增長，是企業(yè)面臨的重要考驗。

相較去年“火爆”的市場行情，今年磷酸鐵鋰現(xiàn)貨市場“降溫”明顯。此前一輪磷酸鐵鋰行情始于2021年9月，現(xiàn)貨價格一路攀升至2022年3月的15萬元/噸后便一直維持高位運行，2022年末更是突破17萬元/噸。但2023年伊始，磷酸鐵鋰現(xiàn)貨價格出現(xiàn)“跳水”。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，國內(nèi)磷酸鐵鋰現(xiàn)貨價報6.84萬元/噸，較年初的16.6萬元/噸下跌超58%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022版磷酸鐵鋰項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》顯示：

近年來，由于電動汽車、儲能市場的驅(qū)動，磷酸鐵鋰正極材料出貨量的大幅增長，2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬噸，同比增長258%。

2021年，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量主要被德方納米、湖南裕能、國軒高科、貝特瑞、湖北萬潤5家企業(yè)壟斷，CR5占比達73%，較2020的CR5下降3pcts，磷酸鐵鋰材料企業(yè)產(chǎn)量集中度小幅度下降。

主要原因是其他二線廠商鐵鋰產(chǎn)能開始放量，湖南裕能、湖北萬潤受益于寧德及比亞迪拉動，產(chǎn)量份額提升明顯，其中裕能為特斯拉-寧德項目主供，江西升華進入特斯拉供應(yīng)鏈，二線廠商開始崛起。

磷酸鐵鋰材料行業(yè)應(yīng)用前景及市場態(tài)勢分析

近幾年磷酸鐵鋰電池裝機量大增，為上游的磷酸鐵鋰和磷酸鐵材料等產(chǎn)品帶來巨大的需求增量。在此背景下，磷酸鐵鋰材料廠商業(yè)績隨行業(yè)高景氣度持續(xù)走紅。

多家國內(nèi)磷酸鐵鋰材料廠商實現(xiàn)前三季度營收凈利雙增。其中，磷酸鐵鋰龍頭德方納米前三季度營業(yè)收入、凈利潤分別為144.16億元、18.28億元，同比增幅分別為519.79%、628.20%;第三季度營收、凈利分別為68.59億元、5.48億元，同比增幅分別為552.41%、372.60%。對此，德方納米在報告中表示，公司營業(yè)收入增長主要是報告期銷售量價齊升所致。

2022年上半年，中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量41萬噸，環(huán)比增長17%，同比增長130%。據(jù)悉，上半年磷酸鐵鋰動力電池出貨量超110GWh，帶動磷酸鐵鋰正極材料出貨量增長。此外，儲能鋰電池市場高速增長，同比增長超2倍，帶動儲能鋰電池磷酸鐵鋰材料需求增加。

2022年產(chǎn)能過剩，三線及以下企業(yè)出貨量減少，部分新進入企業(yè)開始出貨，行業(yè)集中度未發(fā)生大的變化;2022年上半年TOP5市場份額為65%，TOP2市場份額為36%，TOP2市場集中度下滑。

一線磷酸鐵鋰材料企業(yè)產(chǎn)能不足，一線動力電池企業(yè)入股磷酸鐵鋰材料企業(yè)，積極導(dǎo)入新的磷酸鐵鋰材料供應(yīng)商，擠占一線磷酸鐵鋰材料企業(yè)市場份額;于此同時，二三線磷酸鐵鋰材料企業(yè)擴產(chǎn)迅速，市場份額提升。

相比三元電池，近年來，磷酸鐵鋰電池性價比優(yōu)勢凸顯。今年以來，不少國際車企透露，將推出采用磷酸鐵鋰電池的電動汽車，海外電池廠商亦紛紛表示，將切入磷酸鐵鋰技術(shù)領(lǐng)域。種種跡象表明，磷酸鐵鋰電池技術(shù)正進一步受到市場青睞。

目前全球范圍內(nèi)，磷酸鐵鋰產(chǎn)能主要集中在中國，海外磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設(shè)仍相對較少，缺乏規(guī)模性產(chǎn)能。隨著近兩年海外市場需求持續(xù)放量，國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)品正陸續(xù)通過出口、當(dāng)?shù)亟◤S等途徑布局。2月，福特汽車宣布將投資35億美元在美國密歇根州建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠，該工廠將由寧德時代提供電池專利技術(shù)許可、籌建和運營服務(wù);國軒高科與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將基于各自在磷酸鐵鋰和三元電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，在歐洲合資投建40GWh電池產(chǎn)能。

隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)不斷革新發(fā)展，其在國際市場中的裝機量占比也有望進一步提升。新能源鋰電池行業(yè)高速發(fā)展，拉動磷酸鐵鋰電池材料需求高速增長，行業(yè)競爭日趨激烈。

可行性研究是指在投資決策前，對與項目有關(guān)的資源、技術(shù)、市場、經(jīng)濟、社會等各方面進行全面的分析、論證和評價，判斷項目在技術(shù)上是否可行、經(jīng)濟上是否符合，財務(wù)上是否盈利，并對多個可能的備選方案進行擇優(yōu)的科學(xué)方法，其目的是使開發(fā)項目決策科學(xué)化、程序化，從而提高決策的可靠性，并為開發(fā)項目的實施和控制提供參考。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022版磷酸鐵鋰項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》。

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