航運或遭遇寒冬 巨頭都扛不住了 計劃裁員超10000人 集裝箱物流行業(yè)市場深度分析

• 李波 2023年11月9日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1447 96
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全球貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)，航運業(yè)巨頭馬士基近期宣布計劃裁員超過1萬人，并預(yù)計利潤將處于此前指引的低端。這讓不少分析人士認(rèn)為，全球貨運業(yè)或遭遇寒冬。消息公布后，馬士基的股價大跌了15%以上，近期股價持續(xù)低迷。

全球貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)，航運業(yè)巨頭馬士基近期宣布計劃裁員超過1萬人，并預(yù)計利潤將處于此前指引的低端。這讓不少分析人士認(rèn)為，全球貨運業(yè)或遭遇寒冬。消息公布后，馬士基的股價大跌了15%以上，近期股價持續(xù)低迷。

馬士基表示背后的主要原因是需求低迷以及貨運費用的回落。而不僅在航運行業(yè)，陸路運輸業(yè)也面臨相同的挑戰(zhàn)，并且“寒冬”可能會持續(xù)一段時間。這一點通過卡車貨運費用的預(yù)測值可以看出。

根據(jù)CNBC對美國物流高管們的調(diào)查，超過51%的高管預(yù)計明年上半年，整車貨運的費率會出現(xiàn)下降，下降幅度在5%到15%左右。此外，17%的高管認(rèn)為，價格會保持不變。高管們表示，由于運力超過需求，運費的定價只能持續(xù)疲軟。

當(dāng)下，在美國馬上將迎來假期購物季，但是不少貨運公司表示缺乏來自零售商們的大訂單，消費者需求出現(xiàn)降溫。此外，有67%的物流公司表示，這個假期，運輸?shù)纳唐犯嗍谴黉N性、成本較低的產(chǎn)品，而那些大件商品，例如電器、家具、奢侈品的數(shù)量則明顯下降。

為7500家零售商提供服務(wù)的物流企業(yè)C.H. Robinson告訴CNBC，現(xiàn)在零售商們普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度，通貨膨脹仍是一大問題。有分析指出，在宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊下，貨運行業(yè)可能會陷入較長的衰退期。

美國銀行分析師 肯·霍克斯特表示，貨運行業(yè)會陷入較長時間的衰退期，通脹、高利率都在影響消費者，導(dǎo)致貨運量需求沒有那么強勁 。

根據(jù)調(diào)查，高管們認(rèn)為明年上半年貨運量仍不樂觀，不過調(diào)查顯示，大家普遍預(yù)計明年下半年美國貨運行業(yè)可能會迎來轉(zhuǎn)機。

其中50%的人認(rèn)為貨運量會增加5%，33%的人認(rèn)為貨運量會增加10%，17%的人認(rèn)為貨運量會增加15%。當(dāng)下，全球物流運輸行業(yè)面臨包括消費者需求疲軟、利率攀升、燃油成本上漲等多重挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示：1至10月份，寧波舟山港累計完成集裝箱吞吐量超3000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，實現(xiàn)10個月超3000萬箱，較去年提前1個月。

今年以來，寧波舟山港緊跟外貿(mào)企業(yè)出口需要和市場需求，協(xié)同班輪公司優(yōu)化港口航線布局，“一帶一路”航線及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)航線增至129條，累計完成“一帶一路”航班超4600班次。

同時，拓展多式聯(lián)運物流通道，銜接中西部廣袤腹地，服務(wù)內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)運和外貿(mào)出口，前10月完成海鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)量預(yù)計同比增長12.1%。

如果你想了解集裝箱行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年集裝箱物流行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國集裝箱行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對集裝箱行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

2023年全年全球海運集裝箱市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到250億美元，較2022年增長4.3%。其中，亞太地區(qū)是最大的市場，占全球市場份額的60%以上，主要受益于中國、日本、韓國和印度等國家的經(jīng)濟(jì)增長和貿(mào)易活動。北美地區(qū)是第二大市場，占全球市場份額的15%左右，主要由美國驅(qū)動。

歐洲地區(qū)是第三大市場，占全球市場份額的10%左右，主要由德國、英國、法國和意大利等國家支撐。其余地區(qū)包括拉丁美洲、中東和非洲等，占全球市場份額的15%左右。

在類型結(jié)構(gòu)上，干貨集裝箱是最常見的類型，占全球海運集裝箱市場份額的70%以上。干貨集裝箱用于運輸一般貨物，如服裝、家具、電子產(chǎn)品等。

干貨集裝箱的需求主要受到多式聯(lián)運發(fā)展、制造業(yè)和建筑業(yè)供需情況以及物流和運輸行業(yè)租賃服務(wù)數(shù)量的影響。冷藏集裝箱是第二大類型，占全球海運集裝箱市場份額的15%左右。冷藏集裝箱用于運輸需要溫控的貨物，如食品、藥品、化學(xué)品等。

冷藏集裝箱的需求主要受到農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、醫(yī)療保健行業(yè)以及COVID-19疫苗分發(fā)等因素的影響。罐式集裝箱是第三大類型，占全球海運集裝箱市場份額的10%左右。罐式集裝箱用于運輸液體或氣體狀的貨物，如石油、天然氣、液化氣等。罐式集裝箱的需求主要受到能源行業(yè)以及環(huán)境保護(hù)法規(guī)等因素的影響。

受近兩年集裝箱出口規(guī)模增長的壓力，上海港、寧波舟山港等沿海集裝箱樞紐港口長期處于滿負(fù)荷運營狀態(tài)，2022年上海港港口能力擴(kuò)充規(guī)劃取得重大進(jìn)展，羅涇港區(qū)集裝箱改造一期將在2023年底為上海港補充260萬TEU吞吐能力。

同時，滬浙已簽署協(xié)議確保小洋山北側(cè)作業(yè)區(qū)建設(shè)工程推進(jìn)，隨工程逐步建成落地并與干線集裝箱碼頭形成聯(lián)動，預(yù)計2035年能為上海港帶來1150萬TEU吞吐量。

從各省市集裝箱港口吞吐量來看，2022年，全國港口集裝箱吞吐量前十名分別為：上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港、北部灣港、日照港。其中，上海港以4730萬TEU吞吐量位居全球港口第一。

在集裝箱水運市場競爭中，截至2023年2月，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)以超過280萬TEU運力規(guī)模位居中國大陸地區(qū)第一，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。另外，海豐國際超過15萬TEU，中谷新良海運和安通控股(泉州安盛船務(wù))均超過10萬TEU。

以集裝箱為核心的大宗商品多式聯(lián)運能夠有效降低綜合物流成本。中國整體的物流成本要顯著高于世界其他主要經(jīng)濟(jì)體，結(jié)合多種運輸方式的多式聯(lián)運有利于提升運輸效率，減少公路交通擁堵，降低綜合物流成本。

公路、鐵路、水路的單位運輸成本依次降低，多式聯(lián)運可以發(fā)揮各種運輸方式的比較優(yōu)勢，提高綜合運輸組合效率，將成為大宗商品降低綜合物流成本的重要方式。

加快發(fā)展集裝箱運輸對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和運輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義，國家政策層面也高度重視對集裝箱運輸行業(yè)的發(fā)展引導(dǎo)，重點規(guī)范集裝箱運輸相關(guān)技術(shù)與操作標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大集裝箱運輸市場應(yīng)用，推動集裝箱運輸模式創(chuàng)新，為我國供應(yīng)鏈“補短強基”提供必要基礎(chǔ)支撐。

集裝箱物流行業(yè)市未來發(fā)展前景

內(nèi)貿(mào)集裝箱物流主要服務(wù)于大宗貨物運輸。由于我國南北、東西各地區(qū)的自然資源稟賦不同以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，出產(chǎn)的商品有較明顯的地域性差異。北方地區(qū)以玉米、大米、大豆等糧食類大宗商品為主，呈現(xiàn)“北糧南運”的糧食物流態(tài)勢。

南方地區(qū)如珠江三角洲地區(qū)以家用電器、紡織服裝、輕工食品、建材、造紙、中藥等產(chǎn)業(yè)為主，西部地區(qū)以煤炭、礦石、鋼材等礦產(chǎn)資源類商品為主，東部地區(qū)以紡織、化工、機械儀器等輕工業(yè)制品為主。

中國經(jīng)濟(jì)的長期穩(wěn)定發(fā)展推動了物流服務(wù)行業(yè)的持續(xù)增長，各地域出產(chǎn)的商品存在南北差異、東西差異，市場對于不同地域的商品需求帶動了大宗商品物流需求。

在發(fā)展趨勢上，海運集裝箱行業(yè)面臨著一些機遇和挑戰(zhàn)。一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、貿(mào)易自由化、多式聯(lián)運推廣、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動，海運集裝箱行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長。

另一方面，隨著原材料價格波動、環(huán)境污染問題、市場競爭加劇、COVID-19疫情影響等因素的制約，海運集裝箱行業(yè)也面臨著一些風(fēng)險和不確定性。因此，海運集裝箱行業(yè)需要加強研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，開發(fā)新型和智能化的集裝箱，降低成本和能耗，提升市場競爭力和適應(yīng)能力。

內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸市場有明顯的季節(jié)性表現(xiàn)，一般而言四季度為全年旺季，行業(yè)運價水平也隨之發(fā)生季節(jié)性波動，四季度為全年運價高峰，6月份前后為全年運價低谷。從內(nèi)貿(mào)集裝箱綜合運價指數(shù)來看，年度平均價格差異顯著小于年內(nèi)旺季與淡季之間的價格差異。

根據(jù)交通運輸部發(fā)布的《綜合運輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”時期，國家著力完善集裝箱公鐵聯(lián)運銜接設(shè)施，推進(jìn)鐵路、內(nèi)河集裝箱運輸比重和集裝箱鐵水聯(lián)運比重大幅提升，其中重點提出集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長15%以上。

未來隨著全球經(jīng)濟(jì)體量和居民生活水平的不斷提高，全球及中國主要港口的吞吐量以及隨之帶來的集裝箱新造與更新需求預(yù)計將保持穩(wěn)定增長，下游應(yīng)用的擴(kuò)張亦將會利好集裝箱涂料行業(yè)。

全球集裝箱貿(mào)易量與全球GDP具有較高的相關(guān)性，隨著地緣政治等全球經(jīng)濟(jì)波動因素的緩和，未來的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將進(jìn)一步拉動集裝箱的需求，從而帶來集裝箱涂料行業(yè)市場規(guī)模的不斷提升。

從集裝箱涂料種類看，“十三五”期間，集裝箱涂料行業(yè)正在大力倡導(dǎo)水性化，除普通干貨箱預(yù)處理環(huán)節(jié)、特種箱外，全部使用水性涂料。

自2020年，冷藏箱用涂料的環(huán)境友好化方向已確定為水性化，各造箱集團(tuán)開始水性化生產(chǎn)線改造，中國冷藏箱涂料水性化進(jìn)程會全面展開，涂料產(chǎn)品在集裝箱領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步向綠色化、環(huán)?；姆较虬l(fā)展。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國交通運輸發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存，而集裝箱物流行業(yè)在持續(xù)落實降本增效的同時，逐漸向集約化、智能化和綠色化等方向發(fā)展。

海運集裝箱行業(yè)是一個與國際貿(mào)易密切相關(guān)的行業(yè)，其市場規(guī)模和發(fā)展趨勢受到多方面因素的影響。在未來幾年內(nèi)，海運集裝箱行業(yè)將保持穩(wěn)定的增長，但也需要應(yīng)對一些挑戰(zhàn)和變化。

海運集裝箱行業(yè)的參與者應(yīng)該根據(jù)市場需求和變化，制定合理的戰(zhàn)略規(guī)劃，加強創(chuàng)新能力，提升核心競爭力，抓住機遇，應(yīng)對風(fēng)險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

本研報全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個集裝箱物流行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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