2032智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)現(xiàn)狀：智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)

• 黃文玉 2023年11月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 賽迪 IDC 469 24
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目前對(duì)智能車輛的研究主要致力于提高汽車的安全性、舒適性，以及提供優(yōu)良的人車交互界面。近年來，智能車輛己經(jīng)成為世界車輛工程領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)和汽車工業(yè)增長的新動(dòng)力，很多發(fā)達(dá)國家都將其納入到各自重點(diǎn)發(fā)展的智能交通系統(tǒng)當(dāng)中。

近日，中國汽車技術(shù)研究中心有限公司汽車測評(píng)管理中心對(duì)外發(fā)布《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)規(guī)程》自動(dòng)駕駛測評(píng)規(guī)則。智能汽車，又稱智能化汽車或智能化交通工具，是一種利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)科技、傳感器技術(shù)和通信技術(shù)來提高汽車性能、效率和安全性的汽車。智能汽車可以具備自動(dòng)駕駛能力，即無需人工駕駛，能夠自主地感知周圍環(huán)境、做出決策并控制車輛。

智能車輛是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級(jí)輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)，是典型的高新技術(shù)綜合體。目前對(duì)智能車輛的研究主要致力于提高汽車的安全性、舒適性，以及提供優(yōu)良的人車交互界面。近年來，智能車輛己經(jīng)成為世界車輛工程領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)和汽車工業(yè)增長的新動(dòng)力，很多發(fā)達(dá)國家都將其納入到各自重點(diǎn)發(fā)展的智能交通系統(tǒng)當(dāng)中。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國智能汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)地圖布局經(jīng)歷了快速的發(fā)展和變化。中國有許多汽車制造商，包括傳統(tǒng)的汽車公司和新興的電動(dòng)汽車制造商，它們正在積極推進(jìn)智能汽車的研發(fā)和生產(chǎn)。例如，特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等公司在電動(dòng)汽車領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)展。中國的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司積極開發(fā)無人駕駛技術(shù)。百度、騰訊、阿里巴巴等科技巨頭，以及一些初創(chuàng)公司如景馳科技、小馬智行等，都在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展。中國在電池技術(shù)和電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)方面取得了重要突破。它是世界上最大的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)國之一，擁有寧德時(shí)代、比亞迪、矩陣動(dòng)力等知名電池制造商。中國正在建設(shè)智能交通基礎(chǔ)設(shè)施，包括智能交通信號(hào)燈、智能交通管理系統(tǒng)、車路協(xié)同系統(tǒng)等，以支持自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。

共享出行服務(wù)在中國非常普遍，包括共享汽車、共享電動(dòng)自行車、共享電動(dòng)滑板車等。企業(yè)如滴滴出行、美團(tuán)、哈啰出行在這一領(lǐng)域有強(qiáng)大的市場存在。中國有眾多的軟件和人工智能公司，它們提供用于智能汽車的操作系統(tǒng)、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺和其他AI技術(shù)。

全球汽車智能化進(jìn)程不斷加快，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量達(dá)到5830萬輛，2016-2021年CAGR為50.70%。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)^續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，2021年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量為1370萬輛，在國務(wù)院《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》與國家發(fā)改委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的推動(dòng)之下，加之5G和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)迅速推廣，以及消費(fèi)者對(duì)汽車智能化接受度逐漸增高。

目前，中國的智能駕駛技術(shù)仍處于發(fā)展階段。配備L2駕駛技術(shù)的汽車已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，但應(yīng)用場景仍然有限。搭載L3、L4、L5自動(dòng)駕駛技術(shù)的ICV僅能于實(shí)驗(yàn)及示范的特定場景下運(yùn)行。ADAS級(jí)ICV于中國的銷量由2019年的約720萬臺(tái)增至2021年的1186.7萬臺(tái)，復(fù)合年增長率約為28.4%，隨著技術(shù)改進(jìn)和自動(dòng)駕駛技術(shù)準(zhǔn)入政策的出臺(tái)，L3汽車有望于2023年銷售，L4及以上汽車有望于2025年于中國市場銷售。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)

智網(wǎng)科技成立于2015年，是中國聯(lián)通面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的專業(yè)子公司，從2G/3G時(shí)代開始積累了一批汽車乘用車廠商客戶資源，核心技術(shù)、平臺(tái)、產(chǎn)品和應(yīng)用等領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，尤其在乘用車前裝市場方面，2022年實(shí)現(xiàn)增量市場占比75.46%，同比增長2.51%，在存量市場占比達(dá)到72.56%。當(dāng)前，智網(wǎng)科技依托自有核心技術(shù)與產(chǎn)品，面向汽車整車廠商、政府及園區(qū)業(yè)主等核心客戶，提供覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)云平臺(tái)、智能網(wǎng)聯(lián)運(yùn)營、車路協(xié)同的自動(dòng)駕駛及交通管理等行業(yè)綜合解決方案、產(chǎn)品及服務(wù)矩陣。

華為自2018年起布局交通領(lǐng)域市場，以“平臺(tái)+AI+生態(tài)”為發(fā)展戰(zhàn)略，依托信息通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，提供ICT基礎(chǔ)平臺(tái)能力和AI使能服務(wù)，包括鯤鵬和昇騰芯片、軟件定義攝像機(jī)、云計(jì)算/大數(shù)據(jù)軟件平臺(tái)等;推出智能汽車整體解決方案，包括智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能車云服務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊，與多個(gè)汽車整車廠商、智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織開展合作。2021年華為成立智慧公路軍團(tuán)，在交通云方面累計(jì)落地超過25個(gè)省高速公路自由流項(xiàng)目、20余個(gè)智慧機(jī)場項(xiàng)目以及10余個(gè)智慧城軌項(xiàng)目;2023年4月發(fā)布高階智駕系統(tǒng)ADS2.0，計(jì)劃年底前實(shí)現(xiàn)45個(gè)無圖城市的落地。

百度2013年開始布局自動(dòng)駕駛，2017年依托AI技術(shù)能力推出自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)Apollo，內(nèi)含路側(cè)軟件平臺(tái)、路側(cè)參考硬件和云服務(wù)平臺(tái)等，基于DAIR-V2X免費(fèi)開源數(shù)據(jù)集開放共享數(shù)據(jù)，通過向汽車整車廠商、汽車設(shè)備商、開發(fā)企業(yè)等生態(tài)伙伴出售服務(wù)實(shí)現(xiàn)收益。目前，百度已在自動(dòng)駕駛、智能汽車、智能交通三大領(lǐng)域擁有領(lǐng)先解決方案，全球生態(tài)合作伙伴超過135家，從自動(dòng)駕駛領(lǐng)域向智能交通體系擴(kuò)展。截至2022年7月，百度車路協(xié)同服務(wù)品牌“蘿卜快跑”累計(jì)訂單量超過140萬，計(jì)劃2023年底將開放至30個(gè)城市，部署至少3000輛自動(dòng)駕駛汽車，為3000萬用戶提供服務(wù)。

中交信通隸屬于交通運(yùn)輸部中國交通通信信息中心，從事基于交通運(yùn)輸行業(yè)通信專網(wǎng)的通信運(yùn)營服務(wù)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)維護(hù)運(yùn)營覆蓋29個(gè)省會(huì)城市、通達(dá)141個(gè)地級(jí)市、全長1.92萬公里、全程4萬兆的全國高速公路信息通信網(wǎng)。中交信通2017年起在智慧交通領(lǐng)域發(fā)力，以行業(yè)專網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)，面向高速公路沿線企業(yè)定制化需求，發(fā)布行業(yè)云平臺(tái)“中交云”，提供高可靠、高性能、高安全的共有云、私有云、混合云等多元云服務(wù)，涵蓋服務(wù)器虛擬化、軟件定義存儲(chǔ)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)等功能，形成智慧交通產(chǎn)品和解決方案，目前已部署云視頻會(huì)議系統(tǒng)、智慧高速養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)等多種基于交通云的應(yīng)用產(chǎn)品。

億咖通科技是美股上市企業(yè)，聚焦汽車網(wǎng)聯(lián)化、自動(dòng)化及電動(dòng)化出行相關(guān)核心軟硬件解決方案，包括車載信息娛樂系統(tǒng)、數(shù)字智能座艙、車載芯片模組解決方案、核心操作系統(tǒng)和整合軟件棧、全棧式汽車計(jì)算平臺(tái)等。目前，億咖通科技產(chǎn)品及服務(wù)已覆蓋超過320萬輛汽車，為吉利、領(lǐng)克、寶騰等12個(gè)汽車品牌超過40款車型提供智能交互系統(tǒng)、車載地圖等定制服務(wù)與產(chǎn)品，與8家一級(jí)供應(yīng)商建立合作關(guān)系。2021年起聯(lián)合偉世通、高通等企業(yè)，面向全球市場提供智能座艙解決方案，探索構(gòu)建國際化研發(fā)體系。

德賽西威是A股上市企業(yè)，聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)等三大領(lǐng)域，專注于電子化、集成化的產(chǎn)品和服務(wù)，提供安全、舒適、高效的移動(dòng)出行整體解決方案，主營產(chǎn)品包括車載信息娛樂系統(tǒng)、空調(diào)控制器、顯示系統(tǒng)等，業(yè)務(wù)涵蓋整車原廠配套和汽車售后市場服務(wù)領(lǐng)域，車載娛樂系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)構(gòu)成公司整體營收的主要部分。當(dāng)前，德賽西威是全球60多家整車廠的指名供應(yīng)商，在國內(nèi)已鋪設(shè)400多家售后網(wǎng)點(diǎn)，持續(xù)為用戶提供運(yùn)營服務(wù)。據(jù)德賽西威年報(bào)數(shù)據(jù)，2022年智能座艙營收117.55億元，同比增長47.97%;智能駕駛營收25.71億元，同比增長83.07%。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場發(fā)展空間預(yù)測

在政策支持、新興技術(shù)逐漸成熟的大背景下，我國汽車行業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加速，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷升級(jí)，參與玩家持續(xù)增加，行業(yè)規(guī)模迎來高速增長。數(shù)據(jù)顯示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)規(guī)模從2019年的1656億元增長至2022年的5988.4億元，年復(fù)合增長率超53%。預(yù)計(jì)到2025年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量達(dá)到7850萬輛，2021-2025年CAGR為7.72%。預(yù)計(jì)到2025年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將達(dá)到2490萬輛。

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