2023純堿行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研及市場競爭格局分析

• 黃文玉 2023年11月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 證監(jiān)局 中國海關(guān) 1023 65
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碳酸鈉的制法有聯(lián)合制堿法、氨堿法、路布蘭法等，也可由天然堿加工精制。它是一種重要的無機化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)。還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。

純堿市場發(fā)展現(xiàn)狀如何?碳酸鈉，是一種無機化合物，化學式為Na2CO3，分子量105.99 ，又叫純堿，但分類屬于鹽，不屬于堿，國際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰。碳酸鈉是一種白色粉末，無味無臭，易溶于水，水溶液呈強堿性，在潮濕的空氣里會吸潮結(jié)塊，部分變?yōu)樘妓釟溻c。目前，我國純堿的生產(chǎn)工藝主要包括聯(lián)堿法、氨堿法和天然堿法三種。其中，聯(lián)堿法是目前純堿生產(chǎn)中運用最多的生產(chǎn)工藝，其產(chǎn)能占比為49.4%，其次是氨堿法，產(chǎn)能占比為45.6%，天然堿法的產(chǎn)能占比最少，僅占5%。

碳酸鈉的制法有聯(lián)合制堿法、氨堿法、路布蘭法等，也可由天然堿加工精制。它是一種重要的無機化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)。還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。在人工合成純堿之前，古代就發(fā)現(xiàn)某些海藻晾曬后，燒成的灰燼中含有堿類，用熱水浸取、濾清后可得褐色堿液用于洗滌。大量的天然堿來自礦物，以地下埋藏或堿水湖為主。以沉積層存在的天然堿礦品位最高，分布甚廣。

從純堿行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要與天然堿、原鹽、石灰石合成氨等原材料有關(guān);然后通過不同的天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法等工藝手段制成中游端的純堿;聯(lián)堿的下游應用領(lǐng)域較為寬泛，其中輕堿主要應用于日用玻璃、洗滌劑等行業(yè)，重堿一般應用于平板玻璃、光伏玻璃等領(lǐng)域。

純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場競爭格局分析

碳酸鈉是重要的化工原料之一，廣泛應用于輕工日化、建材、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥等領(lǐng)域， 用作制造其他化學品的原料、清洗劑、洗滌劑，也用于照相術(shù)和分析領(lǐng)域。其次是冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥及其它工業(yè)。玻璃工業(yè)是純堿的最大消費部門，每噸玻璃消耗純堿0.2噸。在工業(yè)用純堿中，主要是輕工、建材、化學工業(yè)，約占2/3，其次是冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥及其他工業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計，2022年的全球已探明的天然純堿的儲量約為250億噸，主要分布在美國、土耳其、埃塞俄比亞等少數(shù)國家，并且美國的純堿儲量在全球的占比高達92.1%，分布集中且不均。2022年，全球純堿產(chǎn)量約為5800萬噸，同比增長3.4%。其中，合成純堿產(chǎn)量為4200萬噸，天然純堿的產(chǎn)量則是1600萬噸，主要是因為天然堿礦的分布高度集中，多數(shù)國家主要選擇用合成的方式生產(chǎn)純堿。我國的純堿產(chǎn)量因受到政策的限產(chǎn)、下游需求放緩的影響，所以整體產(chǎn)量維持在一定水平且上下波動。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年的中國純堿產(chǎn)量為2920.2萬噸，較上年末增長0.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

我國純堿行業(yè)以中大型企業(yè)為主，集中度相對較高，產(chǎn)能較為集中，純堿廠家的話語權(quán)比較強。依據(jù)企業(yè)的產(chǎn)能進行劃分，位于第一梯隊的是中鹽化工、三友化工和河南金山三家企業(yè)，純堿產(chǎn)能均超過了300萬噸，其中中鹽化工的純堿產(chǎn)能將近400萬噸。2021年，純堿產(chǎn)能前三的企業(yè)合計占到我國純堿行業(yè)總產(chǎn)能的30%以上。根據(jù)相關(guān)上市公司公布的2021年數(shù)據(jù)，中鹽化工的純堿產(chǎn)能位居全國首位，占全國純堿行業(yè)總產(chǎn)能的12%;三友化工的純堿產(chǎn)量居于全國首位，占全國純堿總產(chǎn)量的11.6%。

從純堿的生產(chǎn)工藝而言，主要可分為天然堿法、氨堿法以及聯(lián)堿法。受制于中國天然堿資源匱乏，所以我國純堿的主要采用氨堿法和聯(lián)堿法。2022年，采用聯(lián)堿法的純堿產(chǎn)能占比為49%，氨堿法產(chǎn)能比重是46%，天然堿法僅占了5%的比例。純堿的出口數(shù)量在近年一直高于進口數(shù)量，進口對于國內(nèi)純堿消費格局的影響較為微弱。2022年，中國純堿的全年進口數(shù)量為11.4萬噸，全年出口數(shù)量為205.5萬噸;凈出口達190.11萬噸，創(chuàng)六年來的新高度。

純堿作為玻璃生產(chǎn)的重要原材料，玻璃行業(yè)需求旺盛使其需求快速增加，因此純堿生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴張產(chǎn)能。而美國的純堿產(chǎn)能使資源驅(qū)動的，美國擁有著豐富的天然純堿儲量，其選擇天然劍法生產(chǎn)純堿，生產(chǎn)成本低且沒有環(huán)保壓力。但美國國內(nèi)純堿供大于求，因此其純堿出口需求多，是世界上最大的純堿出口國。

2023年1-10月鄭州商品交易所純堿期貨成交量為48414.51萬手，相比2022年同期增長了22542.52萬手，同比增長87.13%。2022年1-10月鄭州商品交易所期貨純堿成交量為25871.99萬手，其中10月期貨純堿成交量為1837.91萬手。2023年1-10月鄭州商品交易所純堿期貨成交金額為194516.06億元，相比2022年同期增長了57364.76億元，同比增長41.83%。2022年1-10月鄭州商品交易所期貨純堿成交金額為137151.3億元，其中10月期貨純堿成交金額為8904.68億元。

2023年1-10月鄭州商品交易所純堿期貨成交均價為4.02萬元/手，相比2022年同期減少了1.28萬元/手。2022年1-10月鄭州商品交易所期貨純堿成交均價為5.3萬元/手，其中10月期貨純堿成交均價為4.85萬元/手。2023年10月鄭州商品交易所純堿期貨成交量為1348.22萬手，同比下降26.64%，相比2022年同期減少了489.69萬手;成交金額為4622.18億元，同比下降48.09%，相比2022年同期減少了4282.5億元;成交均價為3.43萬元/手，相比2022年同期減少了1.42萬元/手。

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