氫氧化鋰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 氫氧化鋰行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析2023

• 黃文玉 2023年11月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) wind 922 57
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氫氧化鋰是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為L(zhǎng)iOH，為白色結(jié)晶性粉末，溶于水，微溶于乙醇，具有強(qiáng)堿性。主要用于制備鋰鹽及鋰基潤(rùn)滑脂、堿性蓄電池的電解液、溴化鋰制冷機(jī)吸收液等。

氫氧化鋰是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為L(zhǎng)iOH，為白色結(jié)晶性粉末，溶于水，微溶于乙醇，具有強(qiáng)堿性。主要用于制備鋰鹽及鋰基潤(rùn)滑脂、堿性蓄電池的電解液、溴化鋰制冷機(jī)吸收液等。儲(chǔ)存注意事項(xiàng)：儲(chǔ)存于干燥清潔的倉(cāng)間內(nèi)。遠(yuǎn)離火種、熱源。防止陽(yáng)光直射。包裝密封。應(yīng)與氧化劑、酸類、二氧化碳、食用化學(xué)品分開存放，切忌混儲(chǔ)。儲(chǔ)區(qū)應(yīng)備有合適的材料收容泄漏物。

運(yùn)輸注意事項(xiàng)：鐵路運(yùn)輸時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照鐵道部《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則》中的危險(xiǎn)貨物配裝表進(jìn)行配裝。起運(yùn)時(shí)包裝要完整，裝載應(yīng)穩(wěn)妥。運(yùn)輸過(guò)程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴(yán)禁與氧化劑、酸類、食用化學(xué)品等混裝混運(yùn)。運(yùn)輸時(shí)運(yùn)輸車輛應(yīng)配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。運(yùn)輸途中應(yīng)防曝曬、雨淋，防高溫。公路運(yùn)輸時(shí)要按規(guī)定路線行駛，勿在居民區(qū)和人口稠密區(qū)停留。

氫氧化鋰產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料供應(yīng)商，主要為碳酸鋰、鹽湖鹵水、鋰輝石、鋰云母、鋰長(zhǎng)石;產(chǎn)業(yè)鏈中游為氫氧化鋰生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為制冷潤(rùn)滑、電池、玻璃、陶瓷、航空航天等。

氫氧化鋰市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

碳酸鋰為氫氧化鋰上游重要原材料之一，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，而在2022年，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量39.5萬(wàn)噸，2011-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.06%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)能最高，2020年占比達(dá)到85%;其次是澳洲地區(qū)，氫氧化鋰產(chǎn)能占比為6%;然后是美國(guó)與智利，產(chǎn)能占比分別為5%、4%。

鋰資源的獲取來(lái)源于礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種途徑，我國(guó)鹽湖鋰資源主要分布在西部地區(qū)。2022年，青海的鋰礦儲(chǔ)量為186.61萬(wàn)噸，西藏的鋰礦儲(chǔ)量為56.29萬(wàn)噸，合計(jì)占我國(guó)鋰礦資源的38.23%。但青藏高原地區(qū)自然環(huán)境脆弱且缺乏專業(yè)技術(shù)人員，鹽湖開發(fā)難度較大，鹽湖提鋰資源較少，因此國(guó)內(nèi)鋰礦資源供應(yīng)主要來(lái)自于礦石提鋰和進(jìn)口。礦石鋰資源主要分布在鋰輝石和鋰云母之中，國(guó)內(nèi)以鋰云母礦為主，例如江西宜春的鉭鈮礦是目前全球已探明的最大鋰云母礦。2022年江西的鋰礦儲(chǔ)量為255.24萬(wàn)噸，占我國(guó)鋰礦資源的40.18%，江西也被稱為“亞洲鋰都”。而鋰輝石資源主要分布在國(guó)外，我國(guó)鋰輝石主要依賴進(jìn)口。

高鎳三元電池的快速發(fā)展，推動(dòng)了我國(guó)氫氧化鋰行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量變化與碳酸鋰產(chǎn)量變化呈現(xiàn)正相關(guān)，近兩年中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量為24.6萬(wàn)噸。2011-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.64%。氫氧化鋰作為制造高鎳電池的關(guān)鍵材料，氫氧化鋰正受到全球電池產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的爭(zhēng)搶。氫氧化鋰的產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)氫氧化鋰表觀需求量為15.5705萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量持續(xù)上漲，2022年增速有所提升。2022年，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量為19000噸，同比增長(zhǎng)35.7%，占同期全球鋰礦產(chǎn)量的14.62%，占比較2021年增加1.53個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)不足，在一定程度上制約國(guó)內(nèi)鋰礦產(chǎn)量增長(zhǎng)，使得國(guó)內(nèi)鋰資源進(jìn)口依賴度較高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)氫氧化鋰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國(guó)是全球氫氧化鋰行業(yè)主要的生產(chǎn)國(guó)，2020年我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)能在全球產(chǎn)能占比高達(dá)85%。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，行業(yè)集中度較高，龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。2020年我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量占比排名前三的企業(yè)分別是贛鋒鋰業(yè)、雅寶鋰業(yè)和雅化鋰業(yè)，占比分別為31%、25%和14%。

氫氧化鋰市場(chǎng)集中度更高，贛鋒鋰業(yè)和ALB占比超四成。從全球產(chǎn)量占比來(lái)看，2021年CR3為55%，主要集中在贛鋒鋰業(yè)、ALB和雅化集團(tuán)三家企業(yè)中，其中贛鋒產(chǎn)量占比28%，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。從產(chǎn)能份額來(lái)看，占比最重的為贛鋒鋰業(yè)，占比22%，其次為ALB，占比21%，雅化集團(tuán)占比10%，Livent占比7%，SQM自產(chǎn)占比6%，天宜鋰業(yè)占比5%，天齊鋰業(yè)占比1%，其他占比22%。

在上游鋰礦供應(yīng)和下游需求市場(chǎng)的雙重帶動(dòng)下，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量明顯上漲。2023年1-9月，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量明顯高于2022年同期。2023年1-9月，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量累計(jì)為220350噸，同比增長(zhǎng)31.07%。不過(guò)2023年三季度，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量增勢(shì)減弱，產(chǎn)量環(huán)比有所下滑。2023年9月，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量為23999噸，環(huán)比下滑5%。

2022年一季度，我國(guó)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格飛速上漲，3月份平均價(jià)格從年初每噸約25.5萬(wàn)元上漲至每噸將近50萬(wàn)元，在經(jīng)歷七個(gè)月的趨穩(wěn)運(yùn)行后，2022年11月，我國(guó)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰平均價(jià)格繼續(xù)上漲至每噸超55萬(wàn)元。2023年，我國(guó)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰平均價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，一季度持續(xù)下滑，5月份工業(yè)級(jí)氫氧化鋰平均價(jià)格降至谷底，每噸約17.5萬(wàn)元。

氫氧化鋰行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

從中國(guó)氫氧化鋰出口情況看，由于我國(guó)是全球氫氧化鋰的最大生產(chǎn)國(guó)，出口量與金額遠(yuǎn)大于進(jìn)口，海外氫氧化鋰需求的快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致出口數(shù)量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)氫氧化鋰出口量為9.338萬(wàn)噸。我國(guó)目前已經(jīng)成為全球第一大氫氧化鋰出口國(guó)，其中絕大份額以上都是出口到日、韓市場(chǎng)，隨著韓國(guó)電池巨頭LG新能源、SKI和三星等企業(yè)的崛起，出口韓國(guó)的氫氧化鋰已經(jīng)超過(guò)了日本。2022年中國(guó)氫氧化鋰出口金額最多的為韓國(guó)，出口金額為29.48億美元。

2023年1-9月，我國(guó)進(jìn)口氫氧化鋰2027.74噸，出口92082.71噸，我國(guó)氫氧化鋰主要出口至韓國(guó)和日本。2023年1-9月，我國(guó)出口65622.68噸氫氧化鋰至韓國(guó)，占我國(guó)氫氧化鋰出口總量的71.26%。我國(guó)出口的氫氧化鋰主要產(chǎn)自江西省和四川省，2023年1-9月，江西省出口氫氧化鋰47432.85噸，占我國(guó)出口總量的51.51%。江西省是我國(guó)鋰礦資源的富集區(qū)，礦石資源供應(yīng)較為豐富，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也較為完善，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。

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