2024年中國聚氨酯行業(yè)企業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網 1446 96
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聚氨酯全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復氨基甲酸酯基團的大分子化合物的統(tǒng)稱，是一種由多異氰酸酯和多元醇反應并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機高分子材料。

聚氨酯全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復氨基甲酸酯基團的大分子化合物的統(tǒng)稱，是一種由多異氰酸酯和多元醇反應并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機高分子材料。

聚氨酯可通過概念原料的種類和化學結構、規(guī)格指標、配方比例制造出具有各種性能的不同制品，聚氨酯是各種高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠黏劑和功能高分子七大領域均有重大應用價值的合成高分子材料，已成為當前高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的特種有機合成材料。

產業(yè)鏈剖析

從上游原材料來看，可分為異氰酸酯類(包括MDI、TDI等，又稱作“黑料”)、聚酯多元醇與聚醚多元醇類(包括PO、PTMEG、PPG等，又稱作“白料”)和助溶劑類(如DMF、甲乙酮以及穩(wěn)定劑、阻燃劑等)。

聚氨酯中游主要包括兩個體系：泡沫體系和CASE體系。泡沫體系主要包括聚氨酯硬泡與軟泡，硬泡主要用于屋墻面保溫防水噴涂泡沫、管道保溫材料等，軟泡主要包括家具與交通工具各種墊材;CASE體系主要是用來生產涂料、膠黏劑、封閉劑和彈性體。下游包括應用于家具、家電、建筑節(jié)能材料等領域。

聚氨酯行業(yè)的上游為主要企業(yè)有萬華化學、滄州大化等異氰酸酯類生產企業(yè)，以及隆化新材等多元醇類企業(yè)等;中游為聚氨酯制造企業(yè)，代表企業(yè)包括萬華化學、華峰化學、美瑞新材等;下游為包括北新建材、華利集團等上市企業(yè)。

上游市場

聚氨酯產業(yè)鏈上游可分為MDI、TDI等異氰酸酯類;PO、PTMEG、PPG等聚酯多元醇;以及DMF、甲乙酮以及穩(wěn)定劑、阻燃劑等聚醚多元醇類和助溶劑類。目前MDI、TDI等異氰酸酯類是生產聚氨酯最重要的原料。

MDI

MDI是生產聚氨酯最重要的原料，是二苯基甲烷二異氰酸酯、含有一定比例純MDI與多苯基多亞甲基多異氰酸酯的混合物以及純MDI與聚合MDI的改性物的總稱。近年來我國MDI行業(yè)產需總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，且供給市場充足，能夠滿足國內需求。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國MDI行業(yè)產能為358萬噸，相較2020年348萬噸，上漲10萬噸;市場需求量為263萬噸。

中游市場

“十三五”期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產基地及應用領域最全的地區(qū)，主要原材料產能占比均超過全球產能的 1/3。

經過多年發(fā)展，中國的聚氨酯產業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從小到大，從弱到強的快速發(fā)展，在全球化工領域占有一席之地，聚氨酯產量以及細分領域的彈性體產量和消費等都已進入世界第一的位置。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國聚氨酯產量達到1566萬噸，同比增長6.53%;需求量達到1498萬噸，同比增長20.81%。

下游市場

從聚氨酯下游需求結構看，我國聚氨酯制品應用最多的領域為聚氨酯軟泡，占比約27%，其次是聚氨酯硬泡、彈性體、涂料、粘合劑和密封膠，占比分別約為26%、20%、16%、6%。

聚氨酯軟質泡沫指具有一定彈性的一類柔軟性聚氨酯泡沫塑料，俗稱“海綿”，工業(yè)和民用上也把軟質泡沫用作過濾材料、隔音材料、防震材料、裝飾材料、包裝材料及隔熱保溫材料等。

我國聚氨酯軟質泡沫行業(yè)起步較晚，20世紀60年代才開始研發(fā)一步法發(fā)泡技術，且由于因受人才、設備、原材料、工藝水平的限制，國內聚氨酯軟質泡沫發(fā)展一直較慢。直到20世紀80年代初，隨著我國先后引進萬噸級MDI與TDI裝置與技術，以及石化系統(tǒng)引進萬噸級聚醚多元醇生產線，極大地促進了我國聚氨酯工業(yè)的全面發(fā)展。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國聚氨酯行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示

企業(yè)競爭格局

從上游原材料的產能來看，MDI材料我國的萬華化學是全球產能第一的企業(yè)，2021年達到265萬噸/年，較第二位的亨斯邁高出75萬噸/年的產能;TDI材料巴斯夫為全國產能第一的企業(yè)，2021年為86萬噸/年，第二位科思創(chuàng)產能為83萬噸/年。

近些年，全球聚氨酯增長速度有所放緩，但亞洲及中東地區(qū)的聚氨酯原料市場表現(xiàn)活躍，進而帶動全球聚氨酯市場的發(fā)展。2021年，全球聚氨酯銷量為24.72百萬噸，同比增長3.5%。初步測算，2022年，全球聚氨酯銷量約為25.18百萬噸。

發(fā)展趨勢分析

市場趨于集中

整體來看，我國聚氨酯產品市場沒有形成特別明顯的行業(yè)壟斷，行業(yè)競爭尚比較充分。未來隨著龍頭廠商加速產能擴張以及技術研發(fā),聚氨酯供應格局將加速分化,市場份額進一步向龍頭集中。

國產替代化進程加速

目前我國聚氨酯企業(yè)大多集中于低端產品市場，技術開發(fā)能力薄弱;在中高端市場，國內頭部廠商已逐步掌握關鍵核心技術，具備先進的生產工藝和設備，可提供技術附加值較高的中高端領域(資源勘探、軍工醫(yī)療、汽車、高端運動裝備等)用聚氨酯產品，未來我國聚氨酯產品技術不斷更新，國產替代進程將不斷加快。

技術創(chuàng)新加速

經過技術引進與自主開發(fā)，我國聚氨酯行業(yè)的部分優(yōu)秀企業(yè)在聚合工藝控制和性能調控等技術上已經積累了較為豐富的實驗數(shù)據(jù)及生產實踐經驗，部分產品已經達到國內同類產品水平，未來龍頭企業(yè)將不斷實現(xiàn)技術突破，實現(xiàn)技術領先。

下游應用領域不斷擴展

聚氨酯是高分子新材料行業(yè)中的朝陽產業(yè)，下游應用領域廣闊。由于具有其它塑料材料所無法比擬的高強度、高韌性、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐氣候等特性，同時具有高防水性、透濕性、防風、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外線以及能量釋放等許多獨特的功能，聚氨酯已成為材料行業(yè)的重要組成部分，下游覆蓋電子注塑、日常消費品、工業(yè)、建筑、醫(yī)療、軍工、汽車、農業(yè)等眾多領域;此外，聚氨酯還是國防軍工、運動裝備、電子電器、醫(yī)療衛(wèi)生、資源勘探等高端制造領域產業(yè)轉型升級的關鍵材料。得益于優(yōu)異的產品性能，未來聚氨酯的應用領域將不斷擴展。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國聚氨酯行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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