手機(jī)出貨量大漲近六成 2023年手機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 李基錦 2023年12月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1353 89
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中國信通院最新的數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量3327.7萬部，同比增長59.0%，其中，5G手機(jī)2871.7萬部，同比增長90.1%，占同期手機(jī)出貨量的86.3%。在“雙11”期間，折疊屏手機(jī)成交量同比增長超3倍，運(yùn)營商合約手機(jī)成交量同比增長超10倍。11月底剛發(fā)布的某品

手機(jī)出貨量大漲近六成

中國信通院最新的數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量3327.7萬部，同比增長59.0%，其中，5G手機(jī)2871.7萬部，同比增長90.1%，占同期手機(jī)出貨量的86.3%。在“雙11”期間，折疊屏手機(jī)成交量同比增長超3倍，運(yùn)營商合約手機(jī)成交量同比增長超10倍。11月底剛發(fā)布的某品牌手機(jī)，開售僅僅5分鐘，銷售60萬臺。

2022年全球智能手機(jī)市場經(jīng)歷大幅下滑12%后，2023年市場呈現(xiàn)初步的復(fù)蘇跡象。盡管預(yù)計(jì)2023年出貨量仍下降5%，但復(fù)蘇曙光顯現(xiàn)。中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，在今年8月份，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1898.5萬部，同比增長0.03%。今年秋季多個(gè)市場品牌發(fā)布旗艦機(jī)型，包括華為發(fā)布Mate 60系列，市場大賣;再加上日益成熟的折疊屏受到不少消費(fèi)者的青睞，刺激了消費(fèi)者購買欲望。

手機(jī)行業(yè)市場分析

2023年1-9月中國手機(jī)市場出貨量達(dá)到2億部

據(jù)中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年全年中國手機(jī)市場累計(jì)出貨量達(dá)到了2.72億部，累計(jì)下降22.6%。截至2023年9月中國手機(jī)市場出貨量為3327.7萬部，同比增長59%。其中，國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量為2494.6萬部，同比增長36.1%，占同期手機(jī)出貨量的75%。

累計(jì)方面，2023年1-9月中國手機(jī)市場累計(jì)出貨量達(dá)到2億部，累計(jì)增長2.2%。其中，國產(chǎn)品牌手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到1.63億部，累計(jì)下降3.9%，占同期手機(jī)出貨量的81.4%。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年月中國手機(jī)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到156080萬臺，累計(jì)下降6.2%。截至2023年9月中國手機(jī)產(chǎn)量為15941.4萬臺，同比增長11.8%。累計(jì)方面，2023年1-9月中國手機(jī)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到109375.5萬臺，累計(jì)增長0.8%。

2023年1-9月中國市場5G手機(jī)出貨量超1.6億部

5G手機(jī)方面，2022年全年中國市場5G手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到了2.14億部，累計(jì)下降19.6%，占同期手機(jī)出貨量的78.8%。截至2023年9月中國市場5G手機(jī)出貨量為2871.7萬部，同比增長90.1%，占同期手機(jī)出貨量的86.3%。上市新機(jī)型數(shù)量為20款，同比增長33.3%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的47.6%。

累計(jì)方面，2023年1-9月中國市場5G手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到1.62億部，累計(jì)增長5.5%，占同期手機(jī)出貨量的80.7%。上市新機(jī)型累計(jì)數(shù)量達(dá)到153款，累計(jì)下降1.9%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的45.7%。

2023年1-9月中國手機(jī)市場上市新機(jī)型數(shù)量達(dá)到335款

國內(nèi)手機(jī)市場上市新機(jī)型數(shù)量方面，2022年全年中國手機(jī)市場上市新機(jī)型累計(jì)數(shù)量達(dá)到423款，累計(jì)下降12.4%。截至2023年9月中國手機(jī)市場上市新機(jī)型數(shù)量為42款，同比增長23.5%。其中，國產(chǎn)品牌手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量為41款，同比增長36.7%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的97.6%。

累計(jì)方面，2023年1-9月中國手機(jī)市場上市新機(jī)型累計(jì)數(shù)量達(dá)到335款，累計(jì)增長9.8%。其中，國產(chǎn)品牌手機(jī)上市新機(jī)型累計(jì)數(shù)量達(dá)到307款，累計(jì)增長10.4%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的91.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年手機(jī)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》分析

手機(jī)行業(yè)長達(dá)27個(gè)月的“至暗時(shí)刻”

2021年，全球智能手機(jī)的出貨量為13.9億臺，同比增長了4%。不過，與全球市場相比，中國智能手機(jī)出貨量同比下降2%，半導(dǎo)體和零部件短缺是導(dǎo)致銷量下滑的主要原因。

當(dāng)時(shí)，來自機(jī)構(gòu)和市場的主流判斷是，2022年隨著供應(yīng)鏈的持續(xù)改善，智能手機(jī)行業(yè)將迎來高景氣周期。為此，幾乎所有的國產(chǎn)手機(jī)廠商都預(yù)定了大量的零部件，以應(yīng)對未來銷量高漲但零部件供不應(yīng)求的局面。小米總裁盧偉冰也曾在財(cái)報(bào)電話會議稱，“2021年整個(gè)行業(yè)都預(yù)測2022年市場會有增長，但其實(shí)大盤是有很大下滑的?！?/p>

2022年第一季度，智能手機(jī)的頹勢就開始顯現(xiàn)。

根據(jù)CINNO Research的統(tǒng)計(jì)，2月份中國智能手機(jī)市場的整體銷量同比下降超過20%。OPPO、vivo和小米分別同比下滑了45.7%、38.6%和20.1%。根據(jù)Wind的數(shù)據(jù)，2022年3月，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量為2146萬部，同比下降40.5%。如果將這一統(tǒng)計(jì)口徑拉回到十年前一季度國內(nèi)手機(jī)行業(yè)整體出貨量水平，已經(jīng)低于十年前的同期水平。

造成這一結(jié)果的原因，主要來自于兩方面——再難做出突破性創(chuàng)新的智能手機(jī)，讓消費(fèi)者的換機(jī)周期被拉長至28個(gè)月，甚至更長;全球性的經(jīng)濟(jì)衰退，讓消費(fèi)者的購買需求大幅下降。雙重壓力下，國產(chǎn)手機(jī)廠商集體進(jìn)入冬天。據(jù)潮電智庫預(yù)計(jì)，2022年5月國內(nèi)手機(jī)行業(yè)已有3000萬部智能手機(jī)庫存，其中成品庫存超過2000萬部。

進(jìn)入2023年，智能手機(jī)市場依舊持續(xù)下滑，但降幅開始收窄。

第一季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6544萬臺，同比下降12%。二季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6,570萬臺，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。 上半年出貨量約1.3億臺，同比下降7.4%。

從三季度末開始，國產(chǎn)手機(jī)的反彈趨勢也拉開了帷幕。

9月，華為在沒有任何官方預(yù)熱的情況下，開啟了年度旗艦機(jī)型Mate 60 Pro的預(yù)售。預(yù)售分為兩個(gè)渠道，線上由華為商城接受搶購預(yù)訂、線下則僅在深圳幾家門店里開售。據(jù)Tech財(cái)經(jīng)網(wǎng)消息，截至9月1日，華為Mate 60 Pro線上、線下雙渠道銷量總計(jì)約80萬臺，創(chuàng)下華為手機(jī)多項(xiàng)歷史新紀(jì)錄。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤發(fā)文稱，華為Mate 60 Pro機(jī)型需求高于預(yù)期，上調(diào)今年下半年出貨量為600萬臺，提高 20%。同時(shí)，市場研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年華為手機(jī)出貨量為2800萬部。2023年，華為上調(diào)手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部。

10月，小米14發(fā)布。10月31日小米14系列首銷，首銷周期內(nèi)銷量就超過100萬臺。截至11月10日，小米14系列全渠道總銷量已經(jīng)達(dá)到了144.74萬臺，創(chuàng)下了小米高端旗艦銷量紀(jì)錄。

Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，中國市場的智能手機(jī)銷量同比上漲11%，而華為和小米引領(lǐng)了這一市場的復(fù)蘇，華為在Mate 60大火的帶動下銷量同比增長83%，而小米銷量預(yù)計(jì)同比上漲約30%左右。

手機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

5G網(wǎng)絡(luò)將成為主流。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的不斷建設(shè)和優(yōu)化，越來越多的消費(fèi)者將選擇5G手機(jī)，從而推動5G手機(jī)的普及。

折疊屏手機(jī)將逐步成為市場的主流。這種新型手機(jī)技術(shù)能夠給用戶帶來全新的使用體驗(yàn)，并且在當(dāng)前競爭激烈的手機(jī)市場中迅速獲得市場份額。在2023年，預(yù)計(jì)折疊屏手機(jī)的銷售量將大幅增長。

智能手機(jī)的攝像頭將成為主要的競爭點(diǎn)隨。著消費(fèi)者對攝像功能需求的不斷提高，各品牌將在攝像頭技術(shù)上進(jìn)行深入的研究和開發(fā)，推出更多具有創(chuàng)新性和實(shí)用性的攝像頭技術(shù)。

手機(jī)品牌之間的合作將成為趨勢。為了應(yīng)對市場競爭和降低風(fēng)險(xiǎn)，手機(jī)廠商之間將會出現(xiàn)更多的合作和結(jié)盟。這種趨勢不僅有利于提高品牌的知名度和市場份額，也能夠降低成本和提高效率。

新興技術(shù)的應(yīng)用將更加廣泛。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在手機(jī)行業(yè)的應(yīng)用將會更加廣泛和深入，從而為消費(fèi)者帶來更多便捷、高效和安全的使用體驗(yàn)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年手機(jī)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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