2024年中國精密減速器市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 911 56
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精密減速器具備體積小、重量輕、精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn)，能夠?qū)C(jī)械傳動實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制，主要用于機(jī)器人、新能源設(shè)備、高端機(jī)床、電子設(shè)備、印刷機(jī)械等高端制造領(lǐng)域。根據(jù)原理不同，精密減速器主要分為精密行星減速器、諧波減速器、RV減速器。

精密減速器具備體積小、重量輕、精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn)，能夠?qū)C(jī)械傳動實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制，主要用于機(jī)器人、新能源設(shè)備、高端機(jī)床、電子設(shè)備、印刷機(jī)械等高端制造領(lǐng)域。根據(jù)原理不同，精密減速器主要分為精密行星減速器、諧波減速器、RV減速器。

精密減速器在一定程度上決定工業(yè)機(jī)器人的精度和負(fù)載，是工業(yè)機(jī)器人核心零部件之一，占工業(yè)機(jī)器人成本的35%左右，成本占比最高、研發(fā)難度最大。全球機(jī)器人領(lǐng)域中，RV減速器、諧波減速器的市場銷售數(shù)量占比均為40%左右，精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等共占20%左右。

全球諧波減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量持續(xù)增加，對于諧波減速器行業(yè)需求不斷提升，同時諧波減速器應(yīng)用行業(yè)不斷拓寬至高端數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、醫(yī)療器械、人形機(jī)器人等領(lǐng)域，帶動市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球諧波減速器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)30.4億元，預(yù)計2025年將達(dá)到129.1億元;全球諧波減速器行業(yè)市場需求152萬臺，預(yù)計2025年市場需求738萬臺。

全球諧波減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量持續(xù)增加，對于諧波減速器行業(yè)需求不斷提升，同時諧波減速器應(yīng)用行業(yè)不斷拓寬至高端數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、醫(yī)療器械、人形機(jī)器人等領(lǐng)域，帶動市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球諧波減速器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)30.4億元，預(yù)計2025年將達(dá)到129.1億元;全球諧波減速器行業(yè)市場需求152萬臺，預(yù)計2025年市場需求738萬臺。

諧波減速器下游行業(yè)發(fā)展趨勢

機(jī)床領(lǐng)域

機(jī)床的動力源一般來自伺服電機(jī)，隨著機(jī)床工業(yè)的發(fā)展，電機(jī)已朝著高精度、高效率、簡單控制和創(chuàng)新的方向發(fā)展，機(jī)械匹配也從傳統(tǒng)的螺桿傳動發(fā)展到精密行星減速器傳動。由于機(jī)床本身的加工，負(fù)載慣性系統(tǒng)的條件變化很大，有必要安裝精密減速器以增加扭矩，改善負(fù)載端的慣性匹配，從而使慣性操作平穩(wěn)。機(jī)床行業(yè)增長將有效帶動精密減速器行業(yè)發(fā)展。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到709億歐元，同比增長20%，其中，全球金屬切削機(jī)床產(chǎn)值為501億歐元，金屬成形機(jī)床產(chǎn)值為207億歐元，金屬切削機(jī)床與金屬成形機(jī)床比例約為70%與30%;2021年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)值為218.14億歐元，同比增長28.7%，占全球市場規(guī)模的30.7%。

鋰電設(shè)備領(lǐng)域

在鋰電設(shè)備領(lǐng)域，精密減速器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于涂布機(jī)、卷繞機(jī)、分切機(jī)、輥壓機(jī)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，特別是政府各部門大力支持和推廣新能源汽車發(fā)展的政策不斷出臺，我國新能源汽車產(chǎn)銷量迎來快速增長，動力電池需求迎來爆發(fā)增長，有效帶動我國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展，為鋰電設(shè)備減速器創(chuàng)造廣闊的市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球鋰電設(shè)備全球市場規(guī)模達(dá)到1107億元，其中我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模557億元，預(yù)計2023-2025年全球鋰電設(shè)備市場復(fù)合增速達(dá)23%。

市場競爭格局

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等當(dāng)面和海外品牌差距明顯縮小。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國精密減速器行業(yè)市場形勢分析及投資風(fēng)險研究報告》分析

RV減速器

RV減速器是工業(yè)機(jī)器人中應(yīng)用范圍最廣泛的精密減速器，2021年我國RV減速器市場規(guī)模約42.9億元，同比增長50%。隨著國家對智能制造行業(yè)的支持力度的加大等因素，減速器下游應(yīng)用領(lǐng)域有望加速發(fā)展，從而帶動減速器市場規(guī)模增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年RV減速器市場規(guī)模有望達(dá)到60億元.

市場競爭格局

2022年我國RV減速器市場中，行業(yè)龍頭為納博特斯克，市場份額約為52%，其次是雙環(huán)，市場份額約為15%。目前國內(nèi)RV減速器生產(chǎn)規(guī)模較大的廠商主要有雙環(huán)傳動、中大力德、南通振康、秦川機(jī)床等，國產(chǎn)品牌市占率持續(xù)提升，2021年國產(chǎn)化率達(dá)30%左右。

精密行星減速器

在行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產(chǎn)化率很低。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球行星減速器銷量為540.15萬臺，銷售金額為12.03億美元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將增至12.55億美元。

我國從20世紀(jì)60年代起開始研制應(yīng)用行星減速器，20世紀(jì)70年代首次制訂了NGW型漸開線行星齒輪減速器標(biāo)準(zhǔn)，并生產(chǎn)了多種高速大功率行星減速器。20世紀(jì)80年代開始生產(chǎn)低速大轉(zhuǎn)矩的行星減速器。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國行星減速器銷售額由2.96億美元增至5億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)14.0%，預(yù)計2023年將達(dá)5.2億美元。市場發(fā)展空間廣闊。

市場競爭格局

在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產(chǎn)化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達(dá)特是我國精密行星減速器市場的主要供應(yīng)商，2022年市場占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

精密減速器行業(yè)發(fā)展趨勢

國內(nèi)精密減速器企業(yè)市場份額逐步提升，國產(chǎn)化成必然趨勢

近年來，隨著國內(nèi)下游客戶需求走強(qiáng)及企業(yè)自身技術(shù)逐步消化后產(chǎn)品質(zhì)量提升，部分企業(yè)精密減速器產(chǎn)品已達(dá)到國際水準(zhǔn)，國產(chǎn)企業(yè)逐漸打破國外企業(yè)的壟斷并在市場上占據(jù)一席之地，精密減速器產(chǎn)品國產(chǎn)化已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，國內(nèi)企業(yè)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

精密減速器將擠占部分傳統(tǒng)減速器的市場份額

隨著我國智能制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢加快，工業(yè)生產(chǎn)制造過程中很多高端裝備中的傳動裝置已無法繼續(xù)使用傳統(tǒng)的平行軸齒輪減速器、蝸輪蝸桿減速器，轉(zhuǎn)而使用精密減速器。未來，在部分工業(yè)、基建、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域，傳統(tǒng)減速器將逐漸被替代，精密減速器將成為性能更佳、效率更高、綜合成本更低的選擇。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國精密減速器行業(yè)市場形勢分析及投資風(fēng)險研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2024-2029年中國精密減速器行業(yè)市場形勢分析及投資風(fēng)險研究報告

  本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)...

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