2023我國合成纖維產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展趨勢

• 黃江 2023年12月19日 來源：東方財富 480 25
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高性能化、差別化、生態(tài)化纖維應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷向交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天等產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域方面拓展。根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，新型紡織纖維行業(yè)將達到2.53億噸。

化學(xué)合成纖維制品除用于常規(guī)的服裝、裝飾及產(chǎn)業(yè)用紡織品外，合成纖維發(fā)展至今，隨科學(xué)技術(shù)的進步，已經(jīng)研制出了一些高性能、多功能、高品質(zhì)、高附加值及科技含量較高的合成纖維技術(shù)產(chǎn)品。它們在多學(xué)科的尖端科技領(lǐng)域如航天航空、醫(yī)學(xué)界、化工、食品、建筑等行業(yè)起著不可低估的作用，用量也逐漸上升。

我國合成纖維產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展

高性能化、差別化、生態(tài)化纖維應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷向交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天等產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域方面拓展。根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，新型紡織纖維行業(yè)將達到2.53億噸。

新型紡織纖維行業(yè)發(fā)展趨勢將圍繞融合發(fā)展展開，具體包括技術(shù)集成創(chuàng)新融合發(fā)展、生物基纖維與綠色纖維融合、綠色制造融合發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈融合發(fā)展、終端品牌融合發(fā)展、循環(huán)再生融合發(fā)展、全生命周期融合發(fā)展、可持續(xù)化融合發(fā)展等方面。

近年來在國家相關(guān)部委的推動下，我國合成纖維產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展方面取得了重大突破。合成纖維產(chǎn)業(yè)進入前所未有的新的發(fā)展階段，在我國完整的合成纖維研發(fā)鏈條下的合成纖維工程化研發(fā)出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭，初步形成了以山東、江蘇和吉林等地為主的合成纖維產(chǎn)業(yè)聚集地，行業(yè)市場規(guī)模也在逐步擴大。

合成纖維五大主要產(chǎn)品中,除滌綸短纖進口量同比減少12.68%外,其他主要產(chǎn)品的進口量均同比增加。出口量方面來看,除腈綸出口量同比減少26.98%外,其他主要產(chǎn)品的出口量均實現(xiàn)正增長。

合成纖維市場也是我國國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在出口創(chuàng)匯、解決就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。新型纖維應(yīng)用于針織品行業(yè)占到80%，應(yīng)用于家用紡織品占20%。我國新型纖維不但市場很大，其產(chǎn)品的平均利潤率較高，是純棉產(chǎn)品的1-2倍。由于其主要生產(chǎn)原料是新型纖維，棉花價格的巨幅波動對企業(yè)效益的影響基本上可以忽略不計。各相關(guān)企業(yè)應(yīng)在完善紡織纖維產(chǎn)業(yè)鏈的同時，重視新型紡織纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，科學(xué)把握新型紡織纖維技術(shù)發(fā)展趨勢和節(jié)奏，超前部署高新技術(shù)研究，力爭實現(xiàn)我國紡織產(chǎn)業(yè)由跟隨式發(fā)展向引領(lǐng)式發(fā)展的跨越。

我國化纖行業(yè)占全球產(chǎn)量超過70%

紡織工業(yè)是我國在全球居于領(lǐng)先位置的五大產(chǎn)業(yè)之一，紡織強國目標基本實現(xiàn)。我國纖維加工量占世界總量的 50% 以上，化學(xué)纖維占全球產(chǎn)量超過70%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模均位居世界第一，成為支撐世界紡織化纖工業(yè)體系平穩(wěn)運行的核心力量。

" 十四五 " 期間，我國化纖行業(yè)將順應(yīng) " 綠色發(fā)展 " 的大潮，加大循環(huán)再利用化學(xué)纖維的發(fā)展力度，加大生物可降解化纖產(chǎn)品的發(fā)展力度。同時還要加大機器換人力度，繼續(xù)提高智能制造水平。

7月27日，國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師孫曉解讀工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)如下。今年以來，隨著推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好各項政策措施落地顯效，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，企業(yè)盈利逐月改善，工業(yè)企業(yè)效益狀況呈現(xiàn)以下主要特點：

工業(yè)企業(yè)利潤穩(wěn)步恢復(fù)。6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降8.3%，降幅較5月份收窄4.3個百分點。分季度看，二季度規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤下降12.7%，降幅較一季度收窄8.7個百分點。上半年，規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降16.8%，降幅較1—5月份、一季度分別收窄2.0、4.6個百分點，累計利潤降幅自年初以來逐月收窄，工業(yè)企業(yè)利潤穩(wěn)步恢復(fù)。

七成以上行業(yè)盈利較一季度改善，制造業(yè)盈利改善明顯。上半年，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，有30個行業(yè)利潤同比增速較一季度加快，或降幅收窄、由降轉(zhuǎn)增，占比超七成。制造業(yè)帶動工業(yè)企業(yè)利潤改善作用較強。上半年，制造業(yè)利潤降幅較一季度收窄9.4個百分點，帶動規(guī)上工業(yè)利潤降幅較一季度收窄7.4個百分點。

裝備制造業(yè)累計利潤增速由負轉(zhuǎn)正。今年以來，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)培育壯大，綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁。上半年，裝備制造業(yè)利潤同比增長3.1%，實現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增，增速較一季度大幅回升20.8個百分點。裝備制造業(yè)利潤占規(guī)上工業(yè)的比重為34.3%，較一季度和上年同期分別提高6.8和6.7個百分點。分行業(yè)看，光伏設(shè)備、鋰離子電池、新能源汽車、高鐵車組等新產(chǎn)品生產(chǎn)快速增長，帶動電氣機械、汽車、鐵路船舶航空航天運輸設(shè)備行業(yè)利潤分別增長29.1%、10.1%、35.3%;通用設(shè)備行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶動，利潤增長17.9%。

消費品制造業(yè)利潤加快回升。隨著擴大內(nèi)需政策措施發(fā)力顯效，市場需求逐步釋放，多數(shù)消費品制造行業(yè)利潤改善。上半年，在13個主要消費品制造行業(yè)中，有10個行業(yè)利潤同比降幅較一季度收窄或由降轉(zhuǎn)增，占76.9%。6月份，消費品行業(yè)利潤加快回升，有10個行業(yè)當(dāng)月利潤同比增長，較5月份增加5個，其中皮革制鞋行業(yè)利潤同比增長1.07倍，化纖行業(yè)利潤增長21.2%，家具、紡織服裝、文教工美、醫(yī)藥行業(yè)利潤分別增長7%—14%。

化學(xué)纖維是用天然的或合成的高分子化合物作原料，經(jīng)過化學(xué)和物理方法加工而制得的纖維的統(tǒng)稱，它可以是連綿不斷的長絲，也可以是未切斷的絲束和切成一定長度的短纖維。

因所用高分子化合物的來源不同，化學(xué)纖維可分為合成纖維和人造纖維兩大類。合成纖維是以石油為主要原料經(jīng)化學(xué)合成制得，人造纖維是利用含有纖維素或蛋白質(zhì)等天然高分子物質(zhì)的材料如木材、蔗渣、蘆葦、大豆、乳酪等為原料經(jīng)化學(xué)和機械加工而成。

以廢棄紡織品及其制品為原料及房錢著色技術(shù)制備而成的綠色纖維，工藝節(jié)能環(huán)保，產(chǎn)品多樣。實現(xiàn)了纖維一纖維的閉環(huán)循環(huán)，清潔生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量高，色彩鮮艷、色牢度高，可用于家訪、野營用品、裝飾品、箱包等領(lǐng)域。

化學(xué)纖維織物在其熱、濕舒適性、手感、光澤和外觀等性能方面不斷改進，一些化纖仿棉、仿絲、仿毛產(chǎn)品的產(chǎn)品外觀及服裝用性能逐漸與天然纖維織物接近，某些性能甚至優(yōu)于天然纖維，化纖紡織品的地位逐漸提升，化學(xué)纖維開始被用于各種面料。近年來我國化學(xué)纖維產(chǎn)量總體呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013 年我國化學(xué)纖維總產(chǎn)量為4160.3萬噸，至 2022年已達到6697.8萬噸。

2023化纖行業(yè)承壓運行

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為10901億元，同比增長5.3%。受到原油價格波動及整體市場需求行情影響，我國化學(xué)纖維行業(yè)利潤總額在2022年出現(xiàn)大幅度下跌。2022年我國化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額241億元，同比下降62.2%。

上周五，國際油價跌幅超過2%，價格跌至15個月來的最低水平。WTI紐約原油下跌12.96%，創(chuàng)下了近一年來的最大單周跌幅，布倫特原油價格則在單周下跌了11.85%。

繼上周國際油價創(chuàng)下近一年來的最大單周跌幅后，3月20日，國際油價繼續(xù)下跌。3月20日盤中，WTI紐約原油價格、布倫特油價紛紛“跳水”，跌幅均一度超過3%。截至北京時間17時50分，WTI紐約原油價格64.86美元，跌幅3.108%;布倫特原油價格盤中價格70.58美元，跌幅3.009%。

受歐美銀行業(yè)事件影響，市場避險需求持續(xù)升高，國際油價受到重挫。分析人士認為，目前，國際油價已經(jīng)跌破70美元/桶的關(guān)鍵支撐位，短期內(nèi)國際油價仍將維持震蕩低位運行。

當(dāng)前全球經(jīng)濟仍然疲軟，后期能源需求變化情況有待觀察。此前，各大機構(gòu)判斷亞洲地區(qū)中國和印度對原油的需求在增長，如今市場對這一利好已逐漸消化。而歐美目前正處于能源需求的低谷，冬季采暖季已過去，夏季用能高峰尚未到來，目前整體能源需求處于季節(jié)性低谷。所以從短期來看，原油的需求端也面臨一定壓力。

布倫特原油在未來12個月將達到每桶94美元，2024年下半年將達到每桶97美元，而該行上月預(yù)計布油將在今年年底達到100美元。而摩根大通分析師則認為，雖然石油需求在被重新定價，但基本面并沒有發(fā)生大的變化，傾向于認為石油市場能夠挺過金融板塊的震蕩，目前維持對油價的預(yù)期不變。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國聚酯纖維行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。國內(nèi)化學(xué)纖維行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)：截至2022年底我國化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達到2167家。

聚焦“雙碳”彰顯大企“綠色”責(zé)任擔(dān)當(dāng)

近日，在工信部公布的2022年度綠色制造名單中，新鳳鳴入圍2022年國家綠色工廠名單，繼湖州基地榮獲2018年國家綠色工廠、2019年國家綠色設(shè)計產(chǎn)品、2019年國家綠色供應(yīng)鏈，實現(xiàn)綠色制造領(lǐng)域大滿貫之后，又一次獲得國家權(quán)威認可。

據(jù)期貨日報記者了解，國家級“綠色工廠”創(chuàng)建活動是由工信部2017年以來組織開展的全國性評選活動，是針對符合“綠色發(fā)展”企業(yè)給出的權(quán)威認定，旨在完善我國綠色制造體系，全面推行綠色制造，助力工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“雙碳”目標。

自建廠以來，新鳳鳴便堅持將綠色設(shè)計理念和低碳發(fā)展作為公司發(fā)展的第一要務(wù)，在“實體經(jīng)濟、改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”的道路上不斷探索、成長，體現(xiàn)出大企的綠色責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

“聚焦‘雙碳’戰(zhàn)略，公司將自覺把‘生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展’理念貫穿到經(jīng)營活動中，繼續(xù)積極探索零碳工藝路線，為‘十四五’工業(yè)綠色發(fā)展貢獻力量。”章四夕稱。

據(jù)了解，新鳳鳴通過對原料利用和生產(chǎn)工藝、智慧供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境排放等的升級改造，充分實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效的綠色制造核心目標，為企業(yè)節(jié)約成本的同時，真正做到了綠色發(fā)展。

近年來越來越多的化纖企業(yè)將發(fā)展的觸角伸向了資本市場，借助資本市場的力量做大做強。截至目前，化纖企業(yè)上市公司超過30家，如企業(yè)營收領(lǐng)先的企業(yè)有榮盛石化、恒逸石化、恒力石化、桐昆股份等企業(yè)。近年來我國化學(xué)纖維行業(yè)集中度進一步提升，行業(yè)10 家頭部企業(yè)合計產(chǎn)能占到總規(guī)模的60%以上。

作為國內(nèi)最早提出實施碳中和路徑的工業(yè)部門之一，紡織行業(yè)在綠色制造、再生循環(huán)、可持續(xù)管理創(chuàng)新等方面走在前列。紡織化纖企業(yè)將綠色作為描繪企業(yè)自身發(fā)展成果的最美底色，將低碳、綠色和創(chuàng)新貫穿始終，探索節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備，提高能源綜合利用率。據(jù)了解，截至2021年，已有36家化纖綠色工廠、48種綠色設(shè)計產(chǎn)品、3家綠色供應(yīng)鏈企業(yè)先后列入工信部綠色制造體系名單。無論是獲得綠色制造“大滿貫”、綠色工廠先試先行，還是在今年兩會中提出“打造綠色纖維產(chǎn)業(yè)安全生態(tài)”“加快打造綠色供應(yīng)體系”，紡織化纖企業(yè)都在用行動踐行責(zé)任，逐“綠”前行。

《2023-2028年中國聚酯纖維行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國聚酯纖維行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告

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