造紙行業(yè)市場預(yù)測分析 造紙行業(yè)盈利中樞逐步上移

• 黃文玉 2023年12月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1127 72
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造紙業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準(zhǔn)入門檻，提高先進產(chǎn)能比例，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

造紙術(shù)，是中國四大發(fā)明之一。西漢時期，人們已經(jīng)懂得了造紙的基本方法。東漢時，宦官蔡倫總結(jié)前人經(jīng)驗，改進造紙工藝，用樹皮、麻頭、破布、舊魚網(wǎng)等植物纖維為原料造紙，紙的質(zhì)量大大提高。這種紙原料易找，價格便宜，易于推廣。此后紙的使用日益普遍，紙逐漸取代簡帛，成為人們廣泛使用的書寫材料，也便利了典籍的流傳。另有學(xué)者認(rèn)為，只有蔡侯紙才是真正的紙，蔡倫不僅是造紙術(shù)的發(fā)明者，而且其發(fā)明的造紙基本工藝一直沿用至今。更重要的是，在古代多種類型的紙中，只有用植物纖維制造的蔡侯紙對世界造紙工業(yè)的發(fā)展及人類文明的傳播具有深遠影響。

造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游依次可劃分為制漿、造紙和紙制品。處在上游的制漿業(yè)，可分為木漿、非木漿和廢紙漿;中游的造紙環(huán)節(jié)，按照產(chǎn)品類別的不同，可以劃分為新聞紙、文化紙、包裝用紙和特種紙四個子行業(yè);下游為紙制品的應(yīng)用可分為包裝紙消費和文華印刷消費。

造紙行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

造紙業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準(zhǔn)入門檻，提高先進產(chǎn)能比例，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。同時，在國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》里，進一步明確了淘汰落后、低效產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)，提高鼓勵類項目建設(shè)的門檻。我國將繼續(xù)實行產(chǎn)業(yè)退出機制，調(diào)整和明確淘汰標(biāo)準(zhǔn)，量化淘汰指標(biāo)，加大淘汰力度。嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入條件和較高的規(guī)模經(jīng)濟起點排斥小型企業(yè)的進入，形成了較高的行業(yè)壁壘。

國民經(jīng)濟的發(fā)展帶動了市場需求的多元化，消費者對紙及紙制品的質(zhì)量、工藝、性能等需求越來越高，企業(yè)只有具備一定的技術(shù)積累及研發(fā)水平才能在愈加激烈的市場競爭中不斷開發(fā)出符合下游客戶需求的新產(chǎn)品，保持行業(yè)先進性并贏得市場利潤。另一方面生產(chǎn)工藝等技術(shù)的不斷更新提高，能夠提高原材料利用率，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低生產(chǎn)成本，新進入企業(yè)缺乏必要的技術(shù)積累，對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限，進入行業(yè)具有較大難度。累，對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限，進入行業(yè)具有較大難度。

中國造紙工業(yè)在發(fā)展產(chǎn)量的同時，更加注重質(zhì)量的提高。現(xiàn)在正在不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，同時積極投入高車速、大幅寬的新型造紙機。循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟已經(jīng)成為新的發(fā)展主題。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入6523.9億元，同比下降5.5%;利潤總額120.4億元，同比下降44.6%。從公司層面來看，目前已披露半年報的太陽紙業(yè)、山鷹國際、岳陽林紙、青山紙業(yè)等，上半年業(yè)績均出現(xiàn)不同幅度的下滑。2023年上半年由于木漿、木片等造紙原材料價格出現(xiàn)大幅下降，因此從成本面看，造紙行業(yè)相較于去年同期有了利潤修復(fù)的機會。但由于下游需求偏弱，行業(yè)還有不少新增產(chǎn)能投產(chǎn)，行業(yè)供需矛盾愈加激烈，致使紙價難有回升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國造紙行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

造紙有機制和手工兩種形式。機制是在造紙機上連續(xù)進行，將適合于紙張質(zhì)量的紙漿，用水稀釋至一定濃度，在造紙機的網(wǎng)部初步脫水，形成濕的紙頁，再經(jīng)壓榨脫水，然后烘干成紙。紙品需求具有較強的消費性特征，居民收入水平變動是紙品需求變動的主要影響因素，因此，造紙業(yè)行業(yè)周期主要與宏觀經(jīng)濟的大周期有關(guān)，由于我國宏觀經(jīng)濟的前景看好，造紙行業(yè)目前仍處在穩(wěn)定增長期。

2023年，根據(jù)《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》《造紙工業(yè)“十四五”及中長期高質(zhì)量發(fā)展綱要》等文件精神及工信部對行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作的相關(guān)要求，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)需求，造紙領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作已經(jīng)開始，旨在為造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有效技術(shù)支撐。

根據(jù)國家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略和“到2035 年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達到中等發(fā)達國家水平”的目標(biāo)，我國未來紙張市場需求增量仍具有較大的潛力。根據(jù)《造紙行業(yè)“十四五”及中長期高質(zhì)量發(fā)展綱要》，到 2025 年，我國紙及紙板總產(chǎn)量預(yù)計達到 1.4 億噸，年復(fù)合增長率為 3.70%，年人均消費量預(yù)計達到 100 千克。

造紙行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

傳統(tǒng)造紙行業(yè)屬于高能耗高污染的行業(yè)，國家因此制定了許多中長期政策如“能源雙控”、“十四五”、禁止固體廢物進口等。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，造紙行業(yè)將繼續(xù)推動綠色化建設(shè)，完善綠色制造體系。未來將有更多的造紙企業(yè)將循環(huán)、低碳、綠色、環(huán)保等理念貫穿到公司的生產(chǎn)運營體系中，例如提高循環(huán)用水利用效率、廢水處理和廢渣回收利用、沼氣循環(huán)用于發(fā)電供熱、提高熱電聯(lián)產(chǎn)水平等，推進造紙產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。

一方面：造紙需求穩(wěn)定(主要為消費品)，供給端產(chǎn)能重置成本較高，伴隨競爭格局穩(wěn)定后，行業(yè)盈利中樞逐步上移。另一方面：過去行業(yè)波動更多來自對遠期需求預(yù)期下，供給脈沖式投放帶來階段性盈利波動，隨著需求增幅放緩，行業(yè)格局加速固化，頭部企業(yè)在低毛利率和低費用率的運營模式下，在實現(xiàn)行業(yè)集中度逐步提升同時，頭部紙企回購和分紅比例或?qū)⑻嵘?，并帶動估值穩(wěn)步上移。

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