2024中國海鮮行業(yè)深度調研及投資機會分析

• 黃文玉 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網 中國飯店協(xié)會 1026 65
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中國海鮮市場正在蓬勃發(fā)展。隨著進口到中國的高檔海鮮的增加，餐桌上的高檔海鮮越來越多。中國消費者喜歡的奢侈海鮮包括龍蝦、螃蟹、鮭魚、牡蠣、海參和許多其他海鮮。

近年來隨著消費者對健康、安全和品質的需求不斷提高，一些海鮮企業(yè)開始加強品牌建設和產品創(chuàng)新，通過提供更加優(yōu)質的海鮮產品來提高盈利水平。同時，政府也加大了支持海洋經濟發(fā)展的力度，為海鮮企業(yè)提供了更多的扶持政策和資金支持，這也有助于提升海鮮行業(yè)的盈利水平。

海鮮又稱海產食物。魚和海鮮隔夜后易產生蛋白質降解物，會損傷肝、腎功能。包括魚類、蝦類、蟹類、貝類、軟體類等品類。海鮮主要是動物制成的料理為主，大部分可食用海洋生物被稱為海鮮。狹義上，只有新鮮的海產食物才能稱為海鮮，海鮮的分類有：活海鮮、冰鮮海鮮、冷凍海鮮、干海鮮。

海鮮行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國海鮮市場正在蓬勃發(fā)展。隨著進口到中國的高檔海鮮的增加，餐桌上的高檔海鮮越來越多。中國消費者喜歡的奢侈海鮮包括龍蝦、螃蟹、鮭魚、牡蠣、海參和許多其他海鮮。相較于高檔海鮮，海味小零食成年貨團購新寵，比如鹽水蝦蛄干，風味蝦干，還有烤魚片、魚餅、小黃魚干、手撕魷魚，都是經典海味小吃，每天現(xiàn)做現(xiàn)賣，非常熱銷。當前，中國是世界上海鮮消費量最大的國家之一，同時也是海產進出口大國。

我國海鮮餐飲行業(yè)增長率在10%-30%之間，行業(yè)處于成長期，但市場集中度較低，海鮮餐飲業(yè)排名前十的品牌市場占比不足3%。從城鎮(zhèn)居民消費結構來看，豬肉為主的豬牛羊肉等畜肉消費比重已從過去超60%降至50%以下，而海鮮消費比重則從過去的23%提升至目前的30%左右。

海鮮餐飲是海鮮消費中最大的應用場景，2019年我國海鮮餐飲行業(yè)市場規(guī)模達到5581.78億元，同比增長18.4%;2020年受疫情影響，我國海鮮餐飲市場規(guī)模下降至4633.46億元，同比下降17%。海鮮餐飲店根據(jù)大小的不同，其資產十幾萬到幾百萬之間，若按照每家海鮮餐飲店資產在500萬元計算，2020年我國海鮮餐飲行業(yè)資產約為674.9億元。

我國是全球最大的海鮮消費國之一，自1961年以來，食用魚的總供應量和消費量一直以每年3.6%的速度增長，但世界人口增長率只有這個速度的一半。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國海鮮餐飲消費量為1849.63萬噸，同比下降19.5%。若按照我國總人口14億來計算，我國人均海鮮消費呈現(xiàn)上升的趨勢，2019年達到32.82kg/年，2020年下降至26.42kg/年，考慮到部分海鮮是由個人/家庭購買，自行烹飪，則我國人均海鮮消費量在16-19kg/年。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國海鮮行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示：

2020年我國海鮮餐飲企業(yè)數(shù)量呈斷崖式下跌，企業(yè)數(shù)量下降至15097家，相比2019年少了2765家;從業(yè)人員為407619人，相比2019年少了163965人。從海產消費區(qū)域來看，東部的百姓海產消費量高，據(jù)統(tǒng)計，2020年華東地區(qū)海鮮餐飲消費量為837.88萬噸，占比45.3%;華南地區(qū)海鮮餐飲消費量為455.01萬噸，占比24.6%;東北地區(qū)海鮮餐飲消費量為162.77萬噸，占比8.8%;其他地區(qū)海鮮餐飲消費量為393.97萬噸，占比21.3%。

從我國海鮮餐飲重點消費省市來看，福建、海南和上海等一些傳統(tǒng)的沿海地區(qū)，人均消費量超過25公斤，是我國中國海鮮餐飲主要省份。2020年福建省、海南省、上海市海鮮餐飲市場規(guī)模分別為751億元、464億元與362億元。目前，國內海鮮餐飲業(yè)的競爭形勢較激烈，由于海鮮餐飲業(yè)的地域限制較大，大多數(shù)品牌僅在當?shù)赜休^高的知名度，在無連鎖店覆蓋的地區(qū)，其市場認知度較低。據(jù)中研研究院數(shù)據(jù)顯示：實際上，從海產消費區(qū)域來看，東部的百姓海產消費量高，而且消費市場下沉渠道容易打通，而西部的民眾海產消費量低，冷鏈、交通等因素的制約，也進一步加大了市場開發(fā)的難度。

中國海鮮行業(yè)的盈利情況受到多種因素的影響，包括市場供求關系、成本費用、政策法規(guī)等等。總體來說，近年來中國海鮮行業(yè)的盈利水平呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。在2022年新冠疫情影響下，中國海鮮行業(yè)受到了一定的沖擊，但整體盈利水平仍實現(xiàn)了增長。比增長3.5%;凈利潤約為374億元人民幣。

2020-2022年中國海鮮行業(yè)總體規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。其中，2020年中國海鮮市場規(guī)模達到6900億元人民幣左右。2021年中國海鮮市場規(guī)模進一步擴大，超過7000億元人民幣，同比增長約3.4%。而到了2023年，中國海鮮市場規(guī)模預計將突破7500億元人民幣，同比增長率約為5.2%左右。值得注意的是，受新冠疫情和其他因素的影響，海鮮行業(yè)在某些時間段可能會出現(xiàn)波動。

海鮮行業(yè)進出口市場分析

中國是世界上最大的水產品生產國、消費國、進出口國之一，2020年中國水產品產量和需求量雙增長，2020年中國水產品總產量達6545萬噸，較2019年增加了95萬噸，其中中國捕撈水產品產量為1330萬噸，較2019年減少了70萬噸;養(yǎng)殖水產品產量為5215萬噸，較2019年增加了165萬噸。2020年中國水產品需求量達6731.68萬噸，較2019年增加了81.94萬噸。受新冠費用疫情影響，2020年中國水產品進出口數(shù)量雙降，但中國水產品進口數(shù)量仍然大于出口數(shù)量，2020年中國水產品進口數(shù)量為567.86萬噸，較2019年減少了58.67萬噸;出口數(shù)量為381.18萬噸，較2019年減少了45.61萬噸。

最近的2023年漁業(yè)更新報告中說，2022年，越南漁業(yè)經歷了一個大幅復蘇和增長的一年，盡管上半年和下半年之間波動很大。2022年前11個月，越南海鮮出口額達102億美元(同比增長28%)。其中，蝦和巴沙魚出口分別達到40億美元(同期增長14%)和23億美元(增長64%)，主要原因是2022年前9個月同期增長38%。這是歷史最高水平，而2011-2021年水產品出口的復合年增長率僅為4%。2022年上半年，由于需求旺盛和價格上漲，蝦和巴沙魚的出口都實現(xiàn)了增長。下半年，主要經濟體的高通脹影響了消費者情緒，而且各大市場的庫存增加。因此，2022年下半年出口量迅速放緩。

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