2024造船業(yè)市場態(tài)勢及發(fā)展前景分析

吳澳燕 2023年12月25日 來源：中國工業(yè)報 215 6
繁體

造船業(yè)是一個重要的工業(yè)領(lǐng)域，主要涉及船舶的設(shè)計、建造、維修和拆解等。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會消息，今年1月至10月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的49.7%、67%和54.4%，三大造船指標(biāo)全面增長，國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先。其中，全國造船3

造船業(yè)是一個重要的工業(yè)領(lǐng)域，主要涉及船舶的設(shè)計、建造、維修和拆解等。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會消息，今年1月至10月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的49.7%、67%和54.4%，三大造船指標(biāo)全面增長，國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先。其中，全國造船完工量3456萬載重噸，同比增長12%;新接訂單量6106萬載重噸，同比增長63.3%。截至10月底，手持訂單量13382萬載重噸，同比增長28.1%。

從海外市場看，1-10月，我國船舶出口金額211.4億美元，同比增長21%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位。出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為85.7%、94.1%和93.8%。

英國造船和海運業(yè)分析機構(gòu)克拉克森近日數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，全球新船訂單量為1746艘，共計3803萬修正總噸，同比減少21%。其中，韓國造船廠共獲得201艘船的新訂單，共計955萬修正總噸，同比減少39%。中國造船企業(yè)的新接訂單量雖然略有下降，但遠超韓國造船企業(yè)，共獲得995艘船的訂單，共計2189萬修正總噸。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)預(yù)計，2023年中國造船企業(yè)將連續(xù)3年占據(jù)全球新訂單量的首位，韓國造船企業(yè)將位居第二。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

造船是指建造或制造船只的生產(chǎn)工業(yè)，一般是在一種專業(yè)設(shè)施造船廠里的船臺或船塢中進行。造船本身應(yīng)用的科技十分廣泛，從船身到引擎的使用，造船技術(shù)可以分為幾大類，包含船體(或稱載臺，此部份以基本設(shè)計及結(jié)構(gòu)設(shè)計為主，依材質(zhì)可再細(xì)分為鋼船、鋁合金船、玻璃鋼〔FRP〕船、水泥船、木船、皮革船、塑膠管筏等)、艤裝(如電子設(shè)備、航儀、家具、主機以外其他設(shè)備等)、輪機(船用主機，如蒸氣渦輪機、燃?xì)鉁u輪機、柴油引擎、核子反應(yīng)爐等)及電機。

我國船舶工業(yè)發(fā)展與各省船舶與海工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展密不可分，同時以地域為板塊形成了產(chǎn)業(yè)集群的格局。近日，江蘇、上海、山東多地提出了船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。

江蘇發(fā)布的集群提升三年行動方案內(nèi)容中提到，江蘇龍頭企業(yè)集聚方面，揚子江船業(yè)、新時代造船、揚州中遠海運重工、南通中遠海運川崎等5家企業(yè)造船完工量位居全國前十強;啟東中遠海運重工、江蘇招商局重工、惠生南通重工等海工裝備企業(yè)位居行業(yè)前列。

上海經(jīng)信委等多部門印發(fā)了《上海船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》。全面推進船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)高端化、自主化、數(shù)字化、綠色化、國際化，創(chuàng)新推出一批具有國際競爭力的裝備產(chǎn)品，布局突破一批孕育未來產(chǎn)業(yè)新動能的新型裝備。到2025年，上海初步建成原創(chuàng)技術(shù)策源和綠色智能引領(lǐng)的全球船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)高地。

2024造船業(yè)市場態(tài)勢及發(fā)展前景分析

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告顯示，全球新造船市場需求旺盛，克拉克松新船價格綜合指數(shù)創(chuàng)2009年以來新高，10月底達到176.02點，較今年年初增長8.5%，年內(nèi)連續(xù)9個月上漲。

今年，我國船舶工業(yè)發(fā)展勢頭良好，造船三大指標(biāo)實現(xiàn)全面增長，國際市場份額保持全球領(lǐng)先，轉(zhuǎn)型升級成效明顯，行業(yè)收入利潤持續(xù)回升。前10個月，我國造船完工量前10家企業(yè)集中度為63.1%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為61.8%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為61.3%。

從全球看，我國分別有5家、7家、6家造船企業(yè)位居世界造船完工、新接訂單和手持訂單前10強。中國船舶集團有限公司造船三大指標(biāo)位居全球各造船集團之首，三大指標(biāo)全球占比分別為19.6%、22.1%和20.2%。

目前，中國船舶工業(yè)正處在歷史性變革的關(guān)鍵時期，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的戰(zhàn)略機遇和各種挑戰(zhàn)。

根據(jù)我國《關(guān)于實施運輸船舶強制報廢制度的意見》，海運船舶中，油船、散貨船、雜貨船報廢船齡分別為31年、33年、34年(含)以上。但根據(jù)交通部數(shù)據(jù)，2014-2021年，我國沿海散貨船、油船提前退出船舶占當(dāng)年退出船舶總量比例分別為96-100%、84-100%，只有極少數(shù)為強制報廢退出，因此，我國主要船型的實際報廢在周期應(yīng)在30年以下。

船舶的使用壽命最長雖然可以達到30-50年之間，但如果沒有持續(xù)的維護、維修以及改裝船舶使用壽命很難維持在這一水平，一般船舶的平均壽命在20-25年。當(dāng)前油船、散貨船船齡持續(xù)攀升，正帶來更新需求。

2023年以來，新船價格持續(xù)攀升，全球新造船市場在更新需求的支撐下仍將保持較高活躍度。船舶企業(yè)在手訂單覆蓋率達到3.5年左右，目前船位供給緊張、且訂單向頭部企業(yè)聚集的競爭特征明顯，也給了船企一定的議價空間，預(yù)計2024年新船價格仍將繼續(xù)維持相對高位。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。