化工新材料作為現(xiàn)代制造業(yè)的重要支撐，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)。近年來(lái)，全球新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年全球新材料產(chǎn)值達(dá)到7.2萬(wàn)億美元，其中化工新材料產(chǎn)量超過(guò)1.1億噸，產(chǎn)值約4700億美元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到4800億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)近年來(lái)取得了顯著進(jìn)展，已成為全球第二梯隊(duì)的領(lǐng)軍者。在部分領(lǐng)域，中國(guó)實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際先進(jìn)水平的“并跑”甚至“領(lǐng)跑”。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年，我國(guó)化工新材料實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9616億元，較2015年增長(zhǎng)2.7倍，年復(fù)合增速24%。2023年產(chǎn)值超過(guò)1.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)化工新材料消費(fèi)量將超過(guò)產(chǎn)量達(dá)到4300萬(wàn)噸，自給率有望達(dá)到超過(guò)85%。

一、競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，新材料產(chǎn)業(yè)壟斷加劇，高端材料技術(shù)壁壘日趨顯現(xiàn)。大型跨國(guó)公司憑借技術(shù)研發(fā)、資金、人才等優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)、專(zhuān)利等作為壁壘，在大多數(shù)高技術(shù)含量、高附加值的新材料產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。領(lǐng)先企業(yè)集中在美歐日，總體呈現(xiàn)三級(jí)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局。

第一梯隊(duì)：全球化布局十分成熟、全球知名度高、化工領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，如美國(guó)陶氏化學(xué)、德國(guó)巴斯夫、美國(guó)?？松梨?、日本三菱化學(xué)等。這些企業(yè)在全球范圍內(nèi)擁有強(qiáng)大的品牌影響力、市場(chǎng)占有率和創(chuàng)新能力，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

第二梯隊(duì)：發(fā)達(dá)國(guó)家中排名前列的企業(yè)，這些企業(yè)也進(jìn)行全球化布局，但仍有所側(cè)重，如德國(guó)贏創(chuàng)、美國(guó)3M、日本三井化學(xué)、美國(guó)空氣化工等。這些企業(yè)在本國(guó)市場(chǎng)具有深厚的根基，同時(shí)在全球化方面也有所進(jìn)展，但相較于第一梯隊(duì)企業(yè)，其全球影響力和市場(chǎng)占有率略遜一籌。

第三梯隊(duì)：專(zhuān)注本國(guó)的企業(yè)，在各國(guó)(巴西、印度、南非等新興經(jīng)濟(jì)體)政府的支持下，處于奮力追趕和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的狀態(tài)。這些企業(yè)主要聚焦于本國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)政府支持和自身努力，逐步提升自身實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)近年來(lái)取得了顯著進(jìn)展，已成為全球第二梯隊(duì)的領(lǐng)軍者。在部分領(lǐng)域，中國(guó)實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際先進(jìn)水平的“并跑”甚至“領(lǐng)跑”。然而，在高端材料領(lǐng)域，中國(guó)仍面臨“卡脖子”問(wèn)題，部分高性能化工新材料仍高度依賴(lài)進(jìn)口。因此，提升自給率、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代成為中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。

二、重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域

“十四五”期間，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展以下系列化工新材料：

高端聚烯烴：高端聚烯烴具有優(yōu)異的物理機(jī)械性能、加工性能和化學(xué)穩(wěn)定性，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)高端聚烯烴產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)展，但仍存在部分產(chǎn)品自給率不足的問(wèn)題。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷突破和產(chǎn)能的逐步釋放，我國(guó)高端聚烯烴的自給率有望進(jìn)一步提升。

工程塑料及特種工程塑料：工程塑料具有高強(qiáng)度、高韌性、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)、電子電器等領(lǐng)域。特種工程塑料則具有更高的性能要求，如耐高溫、耐低溫、高阻燃等。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)、航空航天等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)工程塑料和特種工程塑料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

特種橡膠及彈性體：特種橡膠及彈性體具有優(yōu)異的耐高低溫、耐磨損、耐腐蝕等性能，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)、軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)特種橡膠及彈性體的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

高性能纖維及復(fù)合材料：高性能纖維具有高強(qiáng)度、高模量、耐高溫等優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、體育器材、安全防護(hù)等領(lǐng)域。復(fù)合材料則是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料，通過(guò)物理或化學(xué)的方法，在宏觀上組成具有新性能的材料。未來(lái)，隨著航空航天、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)高性能纖維及復(fù)合材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

功能性膜材料：功能性膜材料具有特定的分離、過(guò)濾、防護(hù)等功能，廣泛應(yīng)用于水處理、空氣凈化、食品包裝等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著環(huán)保、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)功能性膜材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

電子化學(xué)品：電子化學(xué)品是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于集成電路、平板顯示、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)電子化學(xué)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

三、發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)創(chuàng)新成為主要驅(qū)動(dòng)力

未來(lái)，化工新材料技術(shù)的發(fā)展將與其他學(xué)科和領(lǐng)域更加深度融合，機(jī)器學(xué)習(xí)、生成式人工智能、可解釋人工智能、自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室(如機(jī)器人)等技術(shù)可能會(huì)徹底改變材料科學(xué)研究的范式?？萍几锩彤a(chǎn)業(yè)變革將更加依賴(lài)信息功能材料的創(chuàng)新，以人工智能、大數(shù)據(jù)、量子計(jì)算等為代表的新一代信息技術(shù)將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，也將促進(jìn)信息功能材料需求急劇攀升和技術(shù)進(jìn)步。

綠色低碳發(fā)展

綠色低碳發(fā)展的要求將推動(dòng)材料綠色生產(chǎn)技術(shù)和生物基材料的發(fā)展，以綠色材料為紐帶，有機(jī)聯(lián)系起新能源技術(shù)、高效節(jié)能技術(shù)、清潔生產(chǎn)技術(shù)、資源循環(huán)利用技術(shù)等，將成為綠色低碳發(fā)展的重要引擎。未來(lái)，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)將更加注重綠色低碳發(fā)展，推動(dòng)綠色化工技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用的高轉(zhuǎn)化率、高選擇性和能源高效利用，原料、介質(zhì)和產(chǎn)品的無(wú)毒或低毒，廢棄物、副產(chǎn)物排放最小。

新材料與高端裝備制造深度融合

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

滿(mǎn)足深空、深海、深地等極端環(huán)境和高端裝備制造用的新材料將掀起下一輪技術(shù)升級(jí)熱潮，如碳纖維等高性能復(fù)合材料正在替代傳統(tǒng)材料，支撐更加先進(jìn)的新能源汽車(chē)、航空航天裝備等迭代升級(jí)。未來(lái)，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)將更加注重與高端裝備制造的深度融合，推動(dòng)新材料在高端裝備制造領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。

四、重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景預(yù)測(cè)

(一)高端聚烯烴

高端聚烯烴具有優(yōu)異的物理機(jī)械性能、加工性能和化學(xué)穩(wěn)定性，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)高端聚烯烴產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)展，但仍存在部分產(chǎn)品自給率不足的問(wèn)題。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷突破和產(chǎn)能的逐步釋放，我國(guó)高端聚

烯烴的自給率有望進(jìn)一步提升。特別是在汽車(chē)輕量化、電子電器小型化以及醫(yī)療領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅芤蟮牟粩嗵岣呦?，高端聚烯烴的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)高端聚烯烴的自給率將達(dá)到70%以上，部分關(guān)鍵產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化替代。

(二)工程塑料及特種工程塑料

工程塑料及特種工程塑料因其高強(qiáng)度、高韌性、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)良性能，在航空航天、汽車(chē)、電子電器等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。隨著新能源汽車(chē)、航空航天等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)工程塑料及特種工程塑料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)工程塑料及特種工程塑料的自給率將達(dá)到60%以上，部分高性能產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)突破，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)需求。

(三)特種橡膠及彈性體

特種橡膠及彈性體具有優(yōu)異的耐高低溫、耐磨損、耐腐蝕等性能，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)、軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)特種橡膠及彈性體的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)特種橡膠及彈性體的自給率將達(dá)到75%以上，部分關(guān)鍵產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(四)高性能纖維及復(fù)合材料

高性能纖維及復(fù)合材料因其高強(qiáng)度、高模量、耐高溫等優(yōu)良性能，在航空航天、體育器材、安全防護(hù)等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。隨著航空航天、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)高性能纖維及復(fù)合材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)高性能纖維及復(fù)合材料的自給率將達(dá)到80%以上，部分高端產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)突破，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)需求。同時(shí)，復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(五)功能性膜材料

功能性膜材料具有特定的分離、過(guò)濾、防護(hù)等功能，廣泛應(yīng)用于水處理、空氣凈化、食品包裝等領(lǐng)域。隨著環(huán)保、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)功能性膜材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)功能性膜材料的自給率將達(dá)到90%以上，部分高端產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，功能性膜材料的市場(chǎng)前景將更加廣闊。

(六)電子化學(xué)品

電子化學(xué)品是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于集成電路、平板顯示、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)電子化學(xué)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)電子化學(xué)品的自給率將達(dá)到70%以上，部分高端產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。同時(shí)，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)和拓展，電子化學(xué)品的市場(chǎng)需求將更加多元化和高端化。

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