南京軟件“十五五”洞察：深度調(diào)研析根基，趨勢(shì)預(yù)測(cè)繪藍(lán)圖

行業(yè)背景

數(shù)字經(jīng)濟(jì)成全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，軟件產(chǎn)業(yè)作為核心驅(qū)動(dòng)力正經(jīng)歷變革。南京作為中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)先行者與引領(lǐng)者，自2001年確立軟件為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)以來(lái)構(gòu)建起完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。根據(jù)中研普華研究院《南京市軟件產(chǎn)業(yè)“十五五”發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2023年，南京軟件業(yè)務(wù)收入突破8000億元，占全省比重達(dá)56.3%，從業(yè)人員超85萬(wàn)人，形成“一谷兩園”為核心的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。作為全國(guó)首批國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群(軟件和信息服務(wù))城市，南京軟件產(chǎn)業(yè)已向自主創(chuàng)新、高端化方向轉(zhuǎn)型。

“十五五”時(shí)期(2025 - 2030年)是南京軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)能級(jí)躍升的關(guān)鍵階段。一方面，全球科技競(jìng)爭(zhēng)加劇，關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控需求迫切;另一方面，新技術(shù)催生海量市場(chǎng)機(jī)遇。南京市政府提出到2025年打造萬(wàn)億級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)，并同步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)。

市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

南京市軟件產(chǎn)業(yè)形成顯著規(guī)模優(yōu)勢(shì)與集群效應(yīng)。2023年，全市軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)8000億元，同比增長(zhǎng)9.5%，占全國(guó)比重超8%，位列全省第一、全國(guó)前列。2025年1 - 4月數(shù)據(jù)顯示軟件業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)18.7%，全年有望突破8600億元。細(xì)分領(lǐng)域中，信息技術(shù)服務(wù)收入占比最高(68%)，軟件產(chǎn)品占22%(其中工業(yè)軟件增速達(dá)21%)，嵌入式系統(tǒng)軟件占10%。按當(dāng)前增長(zhǎng)軌跡，南京有望在2025年實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億級(jí)目標(biāo)。

區(qū)域分布高度集聚，中國(guó)(南京)軟件谷是核心載體，以全市1%的土地面積貢獻(xiàn)約35%的軟件產(chǎn)值，2023年收入達(dá)2810億元，占全省20%，形成“4 + 4 + 4”產(chǎn)業(yè)體系。江北新區(qū)研創(chuàng)園和江蘇軟件園與紫東核心區(qū)、徐莊高新區(qū)等特色園區(qū)共同構(gòu)成南京軟件產(chǎn)業(yè)空間骨架。

表1：2023 - 2025年南京市軟件產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理)

企業(yè)生態(tài)與創(chuàng)新實(shí)力

南京軟件企業(yè)梯隊(duì)初步形成，但龍頭企業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)有提升空間。截至2024年，全市重點(diǎn)涉軟企業(yè)達(dá)4462家，包括華為南京研究所等世界500強(qiáng)研發(fā)機(jī)構(gòu)，以及多家上市公司、獨(dú)角獸和瞪羚企業(yè)、專精特新企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。但在2021年中國(guó)軟件百?gòu)?qiáng)名單中，南京僅有江蘇潤(rùn)和、南京網(wǎng)覺兩家企業(yè)上榜，遠(yuǎn)低于杭州。

創(chuàng)新投入方面，2023年南京軟件企業(yè)平均研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)6.8%，高于全國(guó)平均水平。華為鯤鵬生態(tài)等創(chuàng)新平臺(tái)為技術(shù)突破提供支撐，人工智能等領(lǐng)域形成局部?jī)?yōu)勢(shì)，軟件企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)量年均增長(zhǎng)22%，每萬(wàn)人發(fā)明專利達(dá)98件。在開源生態(tài)建設(shè)上，南京積極布局國(guó)產(chǎn)開源項(xiàng)目，潤(rùn)和軟件成為鴻蒙生態(tài)“領(lǐng)頭羊”。

人才儲(chǔ)備是南京核心優(yōu)勢(shì)，全市擁有53所高校，在校大學(xué)生超100萬(wàn)，2023年軟件從業(yè)人員超85萬(wàn)，研發(fā)人員占比45%，人才凈流入率連續(xù)三年保持全國(guó)前五。

細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力分析

南京軟件產(chǎn)業(yè)在多個(gè)細(xì)分賽道建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

· 通信軟件與智能電網(wǎng)：依托華為、中興等龍頭企業(yè)，形成全球競(jìng)爭(zhēng)力的通信軟件及移動(dòng)智能終端研發(fā)基地，智能電網(wǎng)軟件在全國(guó)保持領(lǐng)先。

· 工業(yè)軟件：規(guī)模尚小但增長(zhǎng)迅猛，重點(diǎn)突破研發(fā)設(shè)計(jì)工具，生產(chǎn)控制軟件在流程工業(yè)市占率超35%。

· 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：受益國(guó)產(chǎn)化替代浪潮，營(yíng)收年均增長(zhǎng)超40%，在基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)。

· AI與云計(jì)算：2025年AI驅(qū)動(dòng)軟件市場(chǎng)規(guī)模將超800億元，同比增長(zhǎng)48%，企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模突破300億元，云原生技術(shù)滲透率超70%。

· 元宇宙與數(shù)字內(nèi)容：預(yù)計(jì)2030年元宇宙相關(guān)軟件市場(chǎng)規(guī)模超500億元，運(yùn)滿滿等平臺(tái)企業(yè)彰顯南京在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)力。

影響因素分析

政策驅(qū)動(dòng)與制度環(huán)境

政策紅利持續(xù)釋放為南京軟件產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)勁動(dòng)能。南京市政府出臺(tái)多項(xiàng)文件，明確提出到2025年軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1萬(wàn)億元、GDP超2萬(wàn)億元的雙重目標(biāo)，并設(shè)立五大具體目標(biāo)和配套實(shí)施路徑、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。南京對(duì)首版次軟件產(chǎn)品給予獎(jiǎng)勵(lì)，政策評(píng)估顯示可帶動(dòng)企業(yè)研發(fā)投入提升。

工業(yè)軟件專項(xiàng)扶持成為新焦點(diǎn)，2023年南京出臺(tái)相關(guān)實(shí)施意見，目標(biāo)到2028年工業(yè)軟件收入突破500億元，政策強(qiáng)調(diào)軟件企業(yè)與制造業(yè)深度融合，并設(shè)立工業(yè)軟件攻關(guān)項(xiàng)目資助、建設(shè)驗(yàn)證平臺(tái)、開放政府應(yīng)用場(chǎng)景等。

招商模式創(chuàng)新成效顯著，軟件谷探索出“鏈?zhǔn)?+ 基金”雙輪驅(qū)動(dòng)招商策略，設(shè)立創(chuàng)投基金，培育早期項(xiàng)目，這種“生態(tài)招商”模式更具可持續(xù)性。

技術(shù)變革與產(chǎn)業(yè)融合

前沿技術(shù)突破重構(gòu)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條，南京在部分領(lǐng)域取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，技術(shù)融合催生新范式，預(yù)計(jì)到2030年軟件對(duì)南京經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的滲透率將提升。

工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)造巨大需求空間，南京作為國(guó)家重要的綜合性工業(yè)生產(chǎn)基地，擁有眾多大型工業(yè)企業(yè)，其智能化改造需求為工業(yè)軟件發(fā)展提供天然試驗(yàn)場(chǎng)。南京抓住機(jī)遇，重點(diǎn)突破相關(guān)產(chǎn)品，參與國(guó)際工業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)制定，部分企業(yè)形成差異化策略。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速完善，全球科技競(jìng)爭(zhēng)背景下，基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化替代成為趨勢(shì)，南京在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等領(lǐng)域已有布局，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額提升，相關(guān)平臺(tái)建設(shè)強(qiáng)化了開源生態(tài)，但仍存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，南京正加快建設(shè)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新中心。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)瓶頸

城市間競(jìng)爭(zhēng)加劇倒逼南京轉(zhuǎn)型升級(jí)，與深圳、杭州、上海等城市相比，南京缺乏具有全球影響力的本土軟件巨頭，在部分新興領(lǐng)域布局相對(duì)滯后，省內(nèi)蘇州、無(wú)錫分散了資源集聚效應(yīng)，南京亟需找準(zhǔn)差異化定位。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)痛點(diǎn)制約高質(zhì)量發(fā)展，南京被稱為“軟件外包之都”，存在“兩頭弱”問(wèn)題，隨著人力成本上升，傳統(tǒng)服務(wù)外包模式利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮，軟件產(chǎn)業(yè)增速已低于全國(guó)15個(gè)副省級(jí)中心城市平均水平。

要素保障瓶頸亟待突破，高層次人才結(jié)構(gòu)性短缺，科技金融支持力度不足，產(chǎn)學(xué)研合作碎片化，高?？蒲袑?duì)軟件產(chǎn)業(yè)支撐有限，南京作為省會(huì)城市“首位度”不高，面臨“追兵”緊逼，亟需通過(guò)軟件產(chǎn)業(yè)突破提升城市能級(jí)。

未來(lái)預(yù)測(cè)分析

規(guī)模增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)演變

基于歷史數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)建模，南京軟件產(chǎn)業(yè)在“十五五”期間將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，2025 - 2030年產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在12% - 15%區(qū)間，到2025年如期突破萬(wàn)億規(guī)模，2030年有望達(dá)1.5 - 1.8萬(wàn)億元，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，新興領(lǐng)域占比將提升。

細(xì)分賽道爆發(fā)點(diǎn)值得關(guān)注：

· 工業(yè)軟件：受益于國(guó)家戰(zhàn)略與本地制造業(yè)升級(jí)需求，預(yù)計(jì)到2028年規(guī)模突破500億元，研發(fā)設(shè)計(jì)工具國(guó)產(chǎn)化率將提升，生產(chǎn)控制軟件在流程工業(yè)市占率有望超50%。

· AI驅(qū)動(dòng)軟件：大模型技術(shù)商業(yè)化落地將催生新一輪增長(zhǎng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模超800億元，2030年或達(dá)2000億元，智能客服等將成為企業(yè)標(biāo)配，AI原生開發(fā)工具滲透率將超80%。

· 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：國(guó)產(chǎn)化替代浪潮下，信創(chuàng)企業(yè)營(yíng)收將保持高速增長(zhǎng)，2025年規(guī)模達(dá)500億元，基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域有望誕生全國(guó)龍頭企業(yè)。

· 元宇宙相關(guān)軟件：預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模超500億元，數(shù)字人、虛擬場(chǎng)景等應(yīng)用將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。

空間格局將呈現(xiàn)“核心引領(lǐng)、多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)”的演變趨勢(shì)，軟件谷作為“北極星”園區(qū)，收入規(guī)模將提升，江北新區(qū)研創(chuàng)園、江蘇軟件園形成差異化分工，特色園區(qū)將圍繞垂直領(lǐng)域形成專業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)“核心 + 衛(wèi)星”協(xié)同發(fā)展。

技術(shù)演進(jìn)與范式變革

軟件開發(fā)范式將迎來(lái)革命性轉(zhuǎn)變，AI代碼生成工具的應(yīng)用將提升軟件開發(fā)效率，降低軟件生產(chǎn)成本。到2030年，預(yù)計(jì)30%的常規(guī)代碼將由AI自動(dòng)生成，開發(fā)者角色將轉(zhuǎn)變。云原生技術(shù)滲透率將提升，容器化、微服務(wù)、Serverless等架構(gòu)成為主流。開源與商業(yè)閉源的協(xié)同模式更加成熟，形成可持續(xù)生態(tài)。

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