市場(chǎng)規(guī)模破8000億!2025-2030中國(guó)保健食品行業(yè)數(shù)據(jù)全景透視

前言

隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程加速、居民健康意識(shí)提升及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)深化，保健食品行業(yè)已從“規(guī)模擴(kuò)張”邁入“價(jià)值重構(gòu)”的深度轉(zhuǎn)型期。2025年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破8000億元，占全球市場(chǎng)份額的22%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%，成為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)動(dòng)力

總體規(guī)模：根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)保健食品行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》預(yù)測(cè)分析：2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8000億元，較2020年增長(zhǎng)1.8倍，占全球市場(chǎng)份額的22%。細(xì)分賽道中，老年保健品占比50%，功能性食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品、跨境保健品分別占比18.75%、10%、15%。

區(qū)域分布：廣東、浙江、江蘇、山東、上海為消費(fèi)TOP5地區(qū)，與地區(qū)GDP排名高度正相關(guān)。例如，廣東省市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1200億元，占全國(guó)15%，與其人均可支配收入(6.8萬元)及老齡化率(18.5%)密切相關(guān)。

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)：

老齡化需求：2025年60歲及以上人口達(dá)2.9億，推動(dòng)老年保健品需求年增15%。

年輕群體崛起：90后、00后占比達(dá)35%，偏好功能性食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品及“藥食同源”產(chǎn)品。

政策紅利：“健康中國(guó)2030”戰(zhàn)略及人均可支配收入增長(zhǎng)(2025年人均醫(yī)療保健支出達(dá)2800元)為行業(yè)提供長(zhǎng)期利好。

2. 細(xì)分市場(chǎng)特征

老年保健品：市場(chǎng)規(guī)模超4000億元，鈣制劑、關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品、蛋白粉等品類增速超15%。驅(qū)動(dòng)因素包括慢性病管理需求升級(jí)(糖尿病、骨質(zhì)疏松患者超1.5億)、醫(yī)保覆蓋外健康支出增加。

功能性食品：市場(chǎng)規(guī)模突破1500億元，益生菌、膳食纖維、抗氧化劑等品類年增速達(dá)25%，場(chǎng)景需求從腸道健康向免疫力提升、情緒管理、抗衰老延伸。

運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)800億元，受益于健身人群擴(kuò)張(2025年達(dá)1.2億)及馬拉松、CrossFit等賽事經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)，蛋白粉、氮泵等產(chǎn)品增速超30%。

跨境保健品：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1200億元，年增速40%，主要受跨境電商政策紅利(進(jìn)口保健品免關(guān)稅試點(diǎn)擴(kuò)大至10個(gè)城市)、海外品牌本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列)及消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口品牌信任度提升驅(qū)動(dòng)。

3. 消費(fèi)行為與需求分化

需求年輕化：21-30歲群體占比提升，熬夜、久坐等生活方式催生護(hù)肝、護(hù)眼、抗疲勞類產(chǎn)品熱銷。

產(chǎn)品高端化：消費(fèi)者更傾向選擇進(jìn)口品牌或高附加值產(chǎn)品，如澳洲Swisse、美國(guó)GNC等。

形態(tài)零食化：軟糖、壓片糖果等便攜形態(tài)產(chǎn)品增速超傳統(tǒng)片劑、膠囊。

功能細(xì)分化：母嬰保健、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域潛力顯著。

4. 競(jìng)爭(zhēng)格局與渠道變革

頭部企業(yè)：湯臣倍健、無限極、安利等企業(yè)占據(jù)30%市場(chǎng)份額，通過產(chǎn)品創(chuàng)新(如湯臣倍健“Yep”系列膠原蛋白軟糖)、渠道下沉(無限極“萬家社區(qū)店”計(jì)劃覆蓋縣域市場(chǎng))鞏固優(yōu)勢(shì)。

新興品牌：WonderLab、BuffX等品牌通過精準(zhǔn)營(yíng)銷(如小紅書種草、抖音直播)及細(xì)分領(lǐng)域突破(如BuffX“軟糖維生素”)，2025年市場(chǎng)份額達(dá)15%。

外資品牌：Swisse、GNC等通過跨境電商及本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列人參飲)，市場(chǎng)份額提升至20%。

渠道變革：電商渠道增速領(lǐng)跑，2023年線上占比超40%，抖音、京東等平臺(tái)依托流量?jī)?yōu)勢(shì)成為新增長(zhǎng)極;傳統(tǒng)商超和藥店渠道因客群轉(zhuǎn)移面臨轉(zhuǎn)型壓力。

二、影響因素分析

1. 政策監(jiān)管與行業(yè)規(guī)范

備案制改革：2025年保健品備案制實(shí)施，新品上市周期從3年縮短至6個(gè)月，推動(dòng)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。

藥食同源目錄擴(kuò)容：新增西洋參、鐵皮石斛等15種原料，推動(dòng)“藥食同源”品類增長(zhǎng)。

跨境電商政策：進(jìn)口保健品免關(guān)稅試點(diǎn)擴(kuò)大至10個(gè)城市，推動(dòng)跨境渠道占比提升至40%。

監(jiān)管趨嚴(yán)：國(guó)家通過“百日行動(dòng)”等專項(xiàng)整治打擊虛假宣傳，明確保健食品不得宣稱治療功能。

2. 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代

生物活性成分提取：大豆異黃酮純度提升至95%，靈芝三萜提取效率提升50%，推動(dòng)產(chǎn)品功效升級(jí)。

劑型創(chuàng)新：軟糖、口服液、即溶粉等劑型占比達(dá)40%，提升消費(fèi)者依從性。

個(gè)性化定制：基于基因檢測(cè)的定制化保健品占比達(dá)10%，年增速超50%。

3. 社會(huì)人口結(jié)構(gòu)變化

老齡化加速：2025年60歲及以上人口達(dá)2.9億，推動(dòng)老年保健品需求年增15%。

健康意識(shí)提升：90后、00后“治未病”意識(shí)覺醒，推動(dòng)功能性食品年增速達(dá)25%。

三、未來預(yù)測(cè)分析

1. 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

總量增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)保健食品市場(chǎng)規(guī)模將突破1.5萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在10%以上。

細(xì)分賽道潛力：

老年保健品：市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)7000億元，占比46.7%。

功能性食品：市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，占比20%。

運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1500億元，占比10%。

跨境保健品：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2500億元，占比16.7%。

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

2. 技術(shù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)：基于基因檢測(cè)的個(gè)性化產(chǎn)品將占據(jù)20%市場(chǎng)份額。

生物技術(shù)應(yīng)用：合成生物學(xué)技術(shù)將降低原料成本30%，如膠原蛋白肽的工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模有望突破10萬噸。

智能化生產(chǎn)：工業(yè)機(jī)器人密度提升至每萬人68臺(tái)，推動(dòng)生產(chǎn)效率提升。

3. 競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

集中度提升：預(yù)計(jì)CR10將從2024年的35%提升至2030年的50%，中小企業(yè)面臨整合壓力。

國(guó)際化布局：頭部企業(yè)加速海外并購(gòu)，東南亞市場(chǎng)將成為主要目標(biāo)，出口額年均增長(zhǎng)15%。

四、建議

1. 企業(yè)戰(zhàn)略建議

加大研發(fā)投入：聚焦第三代產(chǎn)品與精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)賽道，建立原料研發(fā)能力(如湯臣倍健透明工廠新增5條益生菌生產(chǎn)線)。

優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)：深化線上線下一體化布局，直播電商占比從2022年18%提升至2024年39%，私域社群復(fù)購(gòu)率高達(dá)58%。

關(guān)注政策動(dòng)態(tài)：提前應(yīng)對(duì)原料與功能宣稱的合規(guī)要求，所有備案產(chǎn)品需完成180天安全追蹤數(shù)據(jù)上傳，原料溯源系統(tǒng)覆蓋率要求達(dá)到100%。

2. 投資策略建議

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)：關(guān)注骨骼健康品類(膠原蛋白肽補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模年增31%)。

Z世代主導(dǎo)：布局美容營(yíng)養(yǎng)賽道(口服玻尿酸2025年預(yù)計(jì)達(dá)92億元)。

代謝管理：投資血糖調(diào)節(jié)產(chǎn)品(阿洛酮糖配方產(chǎn)品臨床試驗(yàn)通過率達(dá)87%)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)提示

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：備案產(chǎn)品數(shù)量或超1.2萬種，需避免價(jià)格戰(zhàn)。

原料供應(yīng)鏈波動(dòng)：乳清蛋白進(jìn)口價(jià)格2024年上漲19%，需建立垂直整合供應(yīng)鏈。

如需了解更多中國(guó)保健食品行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)保健食品行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。