市場規(guī)模破8000億!2025-2030中國保健食品行業(yè)數(shù)據(jù)全景透視
前言
隨著中國人口老齡化進(jìn)程加速、居民健康意識提升及消費升級趨勢深化,保健食品行業(yè)已從“規(guī)模擴(kuò)張”邁入“價值重構(gòu)”的深度轉(zhuǎn)型期。2025年,行業(yè)市場規(guī)模突破8000億元,占全球市場份額的22%,年均復(fù)合增長率達(dá)12%,成為全球第二大消費市場。
一、市場現(xiàn)狀分析
1. 市場規(guī)模與增長動力
總體規(guī)模:根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國保健食品行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》預(yù)測分析:2025年市場規(guī)模達(dá)8000億元,較2020年增長1.8倍,占全球市場份額的22%。細(xì)分賽道中,老年保健品占比50%,功能性食品、運動營養(yǎng)品、跨境保健品分別占比18.75%、10%、15%。
區(qū)域分布:廣東、浙江、江蘇、山東、上海為消費TOP5地區(qū),與地區(qū)GDP排名高度正相關(guān)。例如,廣東省市場規(guī)模達(dá)1200億元,占全國15%,與其人均可支配收入(6.8萬元)及老齡化率(18.5%)密切相關(guān)。
增長驅(qū)動:
老齡化需求:2025年60歲及以上人口達(dá)2.9億,推動老年保健品需求年增15%。
年輕群體崛起:90后、00后占比達(dá)35%,偏好功能性食品、運動營養(yǎng)品及“藥食同源”產(chǎn)品。
政策紅利:“健康中國2030”戰(zhàn)略及人均可支配收入增長(2025年人均醫(yī)療保健支出達(dá)2800元)為行業(yè)提供長期利好。
2. 細(xì)分市場特征
老年保健品:市場規(guī)模超4000億元,鈣制劑、關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品、蛋白粉等品類增速超15%。驅(qū)動因素包括慢性病管理需求升級(糖尿病、骨質(zhì)疏松患者超1.5億)、醫(yī)保覆蓋外健康支出增加。
功能性食品:市場規(guī)模突破1500億元,益生菌、膳食纖維、抗氧化劑等品類年增速達(dá)25%,場景需求從腸道健康向免疫力提升、情緒管理、抗衰老延伸。
運動營養(yǎng)品:市場規(guī)模達(dá)800億元,受益于健身人群擴(kuò)張(2025年達(dá)1.2億)及馬拉松、CrossFit等賽事經(jīng)濟(jì)帶動,蛋白粉、氮泵等產(chǎn)品增速超30%。
跨境保健品:市場規(guī)模達(dá)1200億元,年增速40%,主要受跨境電商政策紅利(進(jìn)口保健品免關(guān)稅試點擴(kuò)大至10個城市)、海外品牌本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列)及消費者對進(jìn)口品牌信任度提升驅(qū)動。
3. 消費行為與需求分化
需求年輕化:21-30歲群體占比提升,熬夜、久坐等生活方式催生護(hù)肝、護(hù)眼、抗疲勞類產(chǎn)品熱銷。
產(chǎn)品高端化:消費者更傾向選擇進(jìn)口品牌或高附加值產(chǎn)品,如澳洲Swisse、美國GNC等。
形態(tài)零食化:軟糖、壓片糖果等便攜形態(tài)產(chǎn)品增速超傳統(tǒng)片劑、膠囊。
功能細(xì)分化:母嬰保健、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域潛力顯著。
4. 競爭格局與渠道變革
頭部企業(yè):湯臣倍健、無限極、安利等企業(yè)占據(jù)30%市場份額,通過產(chǎn)品創(chuàng)新(如湯臣倍健“Yep”系列膠原蛋白軟糖)、渠道下沉(無限極“萬家社區(qū)店”計劃覆蓋縣域市場)鞏固優(yōu)勢。
新興品牌:WonderLab、BuffX等品牌通過精準(zhǔn)營銷(如小紅書種草、抖音直播)及細(xì)分領(lǐng)域突破(如BuffX“軟糖維生素”),2025年市場份額達(dá)15%。
外資品牌:Swisse、GNC等通過跨境電商及本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列人參飲),市場份額提升至20%。
渠道變革:電商渠道增速領(lǐng)跑,2023年線上占比超40%,抖音、京東等平臺依托流量優(yōu)勢成為新增長極;傳統(tǒng)商超和藥店渠道因客群轉(zhuǎn)移面臨轉(zhuǎn)型壓力。
二、影響因素分析
1. 政策監(jiān)管與行業(yè)規(guī)范
備案制改革:2025年保健品備案制實施,新品上市周期從3年縮短至6個月,推動企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。
藥食同源目錄擴(kuò)容:新增西洋參、鐵皮石斛等15種原料,推動“藥食同源”品類增長。
跨境電商政策:進(jìn)口保健品免關(guān)稅試點擴(kuò)大至10個城市,推動跨境渠道占比提升至40%。
監(jiān)管趨嚴(yán):國家通過“百日行動”等專項整治打擊虛假宣傳,明確保健食品不得宣稱治療功能。
2. 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代
生物活性成分提取:大豆異黃酮純度提升至95%,靈芝三萜提取效率提升50%,推動產(chǎn)品功效升級。
劑型創(chuàng)新:軟糖、口服液、即溶粉等劑型占比達(dá)40%,提升消費者依從性。
個性化定制:基于基因檢測的定制化保健品占比達(dá)10%,年增速超50%。
3. 社會人口結(jié)構(gòu)變化
老齡化加速:2025年60歲及以上人口達(dá)2.9億,推動老年保健品需求年增15%。
健康意識提升:90后、00后“治未病”意識覺醒,推動功能性食品年增速達(dá)25%。
三、未來預(yù)測分析
1. 市場規(guī)模預(yù)測
總量增長:預(yù)計到2030年,中國保健食品市場規(guī)模將突破1.5萬億元,年均復(fù)合增長率維持在10%以上。
細(xì)分賽道潛力:
老年保健品:市場規(guī)模預(yù)計達(dá)7000億元,占比46.7%。
功能性食品:市場規(guī)模突破3000億元,占比20%。
運動營養(yǎng)品:市場規(guī)模達(dá)1500億元,占比10%。
跨境保健品:市場規(guī)模達(dá)2500億元,占比16.7%。
(數(shù)據(jù)來源:中研普華整理)
2. 技術(shù)趨勢預(yù)測
精準(zhǔn)營養(yǎng):基于基因檢測的個性化產(chǎn)品將占據(jù)20%市場份額。
生物技術(shù)應(yīng)用:合成生物學(xué)技術(shù)將降低原料成本30%,如膠原蛋白肽的工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模有望突破10萬噸。
智能化生產(chǎn):工業(yè)機(jī)器人密度提升至每萬人68臺,推動生產(chǎn)效率提升。
3. 競爭格局預(yù)測
集中度提升:預(yù)計CR10將從2024年的35%提升至2030年的50%,中小企業(yè)面臨整合壓力。
國際化布局:頭部企業(yè)加速海外并購,東南亞市場將成為主要目標(biāo),出口額年均增長15%。
四、建議
1. 企業(yè)戰(zhàn)略建議
加大研發(fā)投入:聚焦第三代產(chǎn)品與精準(zhǔn)營養(yǎng)賽道,建立原料研發(fā)能力(如湯臣倍健透明工廠新增5條益生菌生產(chǎn)線)。
優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu):深化線上線下一體化布局,直播電商占比從2022年18%提升至2024年39%,私域社群復(fù)購率高達(dá)58%。
關(guān)注政策動態(tài):提前應(yīng)對原料與功能宣稱的合規(guī)要求,所有備案產(chǎn)品需完成180天安全追蹤數(shù)據(jù)上傳,原料溯源系統(tǒng)覆蓋率要求達(dá)到100%。
2. 投資策略建議
銀發(fā)經(jīng)濟(jì):關(guān)注骨骼健康品類(膠原蛋白肽補(bǔ)充劑市場規(guī)模年增31%)。
Z世代主導(dǎo):布局美容營養(yǎng)賽道(口服玻尿酸2025年預(yù)計達(dá)92億元)。
代謝管理:投資血糖調(diào)節(jié)產(chǎn)品(阿洛酮糖配方產(chǎn)品臨床試驗通過率達(dá)87%)。
3. 風(fēng)險提示
同質(zhì)化競爭:備案產(chǎn)品數(shù)量或超1.2萬種,需避免價格戰(zhàn)。
原料供應(yīng)鏈波動:乳清蛋白進(jìn)口價格2024年上漲19%,需建立垂直整合供應(yīng)鏈。
如需了解更多中國保健食品行業(yè)報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國保健食品行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。