第1章 中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展綜述 16

1.1 航空零部件制造行業(yè)定義 16

1.1.1 行業(yè)的概念及定義 16

1.1.2 行業(yè)的主要產品分類 16

1.1.3 行業(yè)在國民經濟中的地位 16

1.2 中國民用航空工業(yè)發(fā)展綜述 17

1.2.1 民用航空工業(yè)發(fā)展歷程 17

1.2.2 民用航空工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 19

（1）規(guī)模與發(fā)展速度 19

（2）經濟運行效益 20

（3）投資與研發(fā)支出 20

1.2.3 民用航空產業(yè)結構特征 21

1.2.4 民用航空工業(yè)企業(yè)分布 21

1.2.5 民用航空工業(yè)發(fā)展模式 22

（1）國外民航工業(yè)產業(yè)模式 22

（2）中國民航工業(yè)發(fā)展模式 23

（3）中外民航工業(yè)發(fā)展比較 24

1.3 航空零部件制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 24

1.3.1 行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境分析 24

（1）投融資相關政策 24

（2）稅收財政政策 25

（3）產業(yè)發(fā)展政策 25

（4）產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 27

1.3.2 行業(yè)經濟發(fā)展環(huán)境分析 29

（1）國際宏觀經濟分析 29

（2）國內宏觀經濟分析 31

1.3.3 行業(yè)技術發(fā)展環(huán)境分析 34

（1）技術發(fā)展特點 34

（2）技術發(fā)展趨勢 34

 

第2章 中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展分析 38

2.1 中國民用航空行業(yè)發(fā)展分析 38

2.1.1 中國航空運輸市場發(fā)展情況 38

（1）航空客運發(fā)展分析 38

（2）航空貨運發(fā)展分析 38

2.1.2 中國航空公司和機隊發(fā)展分析 39

（1）國內航空公司發(fā)展概況 39

（2）國內運輸機隊發(fā)展概況 40

（3）民航定期航班航線分析 40

2.1.3 中國通用航空行業(yè)發(fā)展分析 41

（1）在冊通用航空器數(shù)量分析 41

（2）通用航空飛機作業(yè)量分析 42

（3）通航運營企業(yè)業(yè)務布局分析 43

（4）通用航空制造業(yè)競爭分析 44

（5）通用飛機制造企業(yè)及產品 45

2.1.4 中國航空機場行業(yè)發(fā)展分析 46

（1）航空機場建設情況 46

（2）機場區(qū)域分布情況 46

（3）航空機場運營情況 47

2.2 中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展分析 49

2.2.1 航空零部件制造行業(yè)產值分析 49

（1）民用飛機零部件產值 49

（2）民用航空發(fā)動機零部件產值 50

2.2.2 航空零部件制造轉包生產分析 50

（1）民用飛機零部件轉包生產 50

（2）民用航空發(fā)動機零部件轉包生產 51

2.2.3 航空零部件制造新增訂單分析 52

（1）民用飛機零部件新增訂單 52

（2）民用航空發(fā)動機零部件新增訂單 52

2.2.4 航空零部件制造儲備訂單分析 53

（1）民用飛機零部件儲備訂單 53

（2）民用航空發(fā)動機零部件儲備訂單 54

2.3 中國航空零部件制造產業(yè)布局分析 54

2.3.1 航空產業(yè)總體布局分析 54

2.3.2 環(huán)渤海地區(qū)產業(yè)布局分析 55

2.3.3 長三角地區(qū)產業(yè)布局分析 56

2.3.4 珠三角地區(qū)產業(yè)布局分析 57

2.3.5 中部地區(qū)產業(yè)布局分析 58

2.3.6 西部地區(qū)產業(yè)布局分析 59

 

第3章 中國航空零部件制造行業(yè)產業(yè)鏈分析 61

3.1 航空零部件制造產業(yè)鏈簡介 61

3.1.1 民用飛機制造成本拆分分析 61

3.1.2 航空零部件制造產業(yè)鏈簡介 62

3.2 航空零部件制造行業(yè)上游分析 63

3.2.1 航空金屬材料市場分析 63

（1）結構鋼 63

（2）不銹鋼 64

（3）鋁合金 66

（4）鎂合金 66

（5）鈦材/合金 67

（6）高溫合金 69

3.2.2 航空特種陶瓷材料市場分析 70

3.2.3 航空高分子材料市場分析 70

（1）特種橡膠 70

（2）特種工程塑料 71

（3）航空涂料 73

3.2.4 航空復合材料市場分析 73

（1）消費規(guī)模 73

（2）產量規(guī)模 74

（3）產能規(guī)模 75

（4）需求規(guī)模 76

（5）技術發(fā)展 76

3.3 航空零部件制造行業(yè)下游分析 77

3.3.1 民用飛機制造行業(yè)分析 77

（1）全球民用飛機市場分析 77

（2）中國民用飛機制造行業(yè)分析 80

（3）通用航空飛機制造行業(yè)分析 83

（4）大飛機核心部件供應商分析 85

（5）民機制造企業(yè)物料采購分析 90

3.3.2 航空發(fā)動機制造行業(yè)分析 94

（1）全球航空發(fā)動機市場規(guī)模 94

（2）中國航空發(fā)動機需求分析 95

（3）航空發(fā)動機產業(yè)布局分析 99

3.3.3 航空維修行業(yè)發(fā)展分析 100

（1）全球航空維修市場規(guī)模 100

（2）中國航空維修行業(yè)規(guī)模 101

（3）飛機及零部件維修方式 102

（4）航空維修市場規(guī)模預測 103

 

第4章 中國航空零部件制造行業(yè)轉包生產分析 106

4.1 中國民機轉包生產業(yè)務現(xiàn)狀分析 106

4.1.1 中國民機轉包業(yè)務的階段分析 106

（1）民機轉包業(yè)務的階段劃分 106

（2）中國民機轉包業(yè)務所處階段 106

4.1.2 中國民機轉包業(yè)務發(fā)展概況 107

（1）民機轉包業(yè)務的發(fā)展 107

（2）民機轉包業(yè)務的優(yōu)勢 107

4.1.3 中國民機轉包生產業(yè)務市場格局 107

4.1.4 民機發(fā)動機行業(yè)轉包生產分析 108

（1）發(fā)動機行業(yè)國際轉包生產情況 108

（2）中航工業(yè)發(fā)動機轉包生產情況 109

4.2 中國民機轉包業(yè)務層級分析 110

4.2.1 民機轉包業(yè)務生產效益分析 110

4.2.2 高端轉包的技術和資金分析 110

4.2.3 轉包業(yè)務向中國轉移的驅動因素 111

4.2.4 中國所處轉包產業(yè)鏈階段分析 111

4.2.5 轉包加工業(yè)務盈利水平提升分析 111

4.3 中國民機轉包業(yè)務的發(fā)展前景 112

4.3.1 中國獲得民機轉包生產業(yè)務的影響因素 112

4.3.2 未來中國可獲得的飛機零部件轉包額估算 112

（1）根據(jù)國內干線飛機市場需求估算 112

（2）根據(jù)國際航空制造業(yè)市場變化估算 113

（3）中國民機轉包業(yè)務盈利能力及趨勢 114

 

第5章 中國航空零部件制造轉包生產模式分析 116

5.1 國際民機制造企業(yè)轉包業(yè)務分析 116

5.1.1 波音公司轉包業(yè)務的發(fā)展 116

5.1.2 空客公司轉包業(yè)務的發(fā)展 117

5.1.3 其他公司轉包業(yè)務的發(fā)展 117

5.2 航空零部件制造轉包生產模式分析 118

5.2.1 OEM三來加工合作模式分析 118

5.2.2 國際風險合作伙伴模式分析 119

5.2.3 國際集成供應商模式分析 119

5.2.4 國際戰(zhàn)略聯(lián)盟體模式分析 120

5.3 中國航空發(fā)動機轉包生產模式分析 121

5.3.1 西安航空發(fā)動機公司轉包生產模式 121

5.3.2 黎明航空發(fā)動機公司轉包生產模式 121

5.3.3 貴州黎陽機械廠轉包生產模式 122

5.3.4 貴州新藝機械廠轉包生產模式 122

 

第6章 中國航空零部件制造行業(yè)重點企業(yè)經營分析 123

6.1 中航飛機股份有限公司經營分析 123

6.1.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 123

6.1.2 企業(yè)經營情況分析 124

6.1.3 航空零部件業(yè)務分析 128

6.1.4 企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析 128

6.1.5 企業(yè)最新發(fā)展動向分析 128

6.2 中航工業(yè)哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司經營分析 129

6.2.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 129

6.2.2 航空零部件業(yè)務分析 130

6.2.3 企業(yè)銷售渠道與網絡 130

6.2.4 企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析 130

6.2.5 企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 131

6.3 四川成發(fā)航空科技股份有限公司經營分析 131

6.3.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 131

6.3.2 企業(yè)經營情況分析 133

6.3.3 航空零部件業(yè)務分析 136

6.3.4 企業(yè)組織架構分析 136

6.3.5 企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析 137

6.3.6 企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 138

6.4 中航江西洪都航空工業(yè)股份有限公司經營分析 138

6.4.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 138

6.4.2 企業(yè)經營情況分析 139

6.4.3 航空零部件業(yè)務分析 143

6.4.4 企業(yè)組織架構分析 143

6.4.5 企業(yè)銷售渠道與網絡 144

6.4.6 企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析 144

6.5 四川海特高新技術股份有限公司經營分析 144

6.5.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 144

6.5.2 企業(yè)經營情況分析 146

6.5.3 航空零部件業(yè)務分析 149

6.5.4 企業(yè)組織架構分析 149

6.5.5 企業(yè)銷售渠道與網絡 149

6.5.6 企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析 149

6.5.7 企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 150

 

第7章 中國航空零部件制造行業(yè)風險及前景預測 218

7.1 航空零部件制造行業(yè)投資風險分析 218

7.1.1 行業(yè)政策風險分析 218

7.1.2 行業(yè)技術風險分析 218

7.1.3 經濟波動風險分析 219

7.1.4 行業(yè)競爭風險分析 219

7.1.5 行業(yè)運營風險分析 219

7.2 中俄航空工業(yè)專業(yè)化整合改革分析 220

7.2.1 俄羅斯航空工業(yè)整合改革分析 220

（1）俄羅斯航空工業(yè)整合背景 220

（2）俄羅斯航空工業(yè)整合措施 220

（3）俄羅斯航空工業(yè)整合效益 222

（4）俄羅斯航空工業(yè)格局展望 223

（5）俄國航空整合對中國的影響 223

7.2.2 中國航空工業(yè)專業(yè)化整合分析 223

（1）中國航空工業(yè)整合背景 223

（2）中國航空工業(yè)整合分析 224

（3）中航工業(yè)集團整合現(xiàn)狀 225

（4）中航工業(yè)集團經營情況 226

（5）中航工業(yè)集團整合動向 226

7.2.3 中國航空工業(yè)專業(yè)化整合評析 227

7.3 中國航空零部件制造行業(yè)前景預測 227

7.3.1 全球民用航空飛機行業(yè)市場預測分析 227

（1）全球分線路民用飛機前景預測 227

（2）全球分市場民用飛機前景預測 229

7.3.2 中國民用航空飛機市場需求預測 230

（1）中國民用客機市場前景預測 230

（2）中國民用貨機市場前景預測 231

7.3.3 中國航空零部件制造行業(yè)前景預測分析 231

（1）航空零部件轉包生產交付預測分析 231

（2）航空零部件制造市場前景預測分析 232

 

圖表目錄

圖表1：民用航空零部件產品分類 16

圖表2：中國民用航空工業(yè)發(fā)展歷程 19

圖表3：2007-2013年2季度中國民用航空工業(yè)總產值變化趨勢分析圖（單位：萬元） 20

圖表4：中國民用航空工業(yè)企業(yè)分布（單位：%） 22

圖表5：波音&空客飛機開發(fā)設計頻度分析（單位：年，架） 23

圖表6：中外民用航空工業(yè)發(fā)展模式市場競爭力比較分析 24

圖表7：《促進民航業(yè)發(fā)展重點工作分工方案》解讀 26

圖表8：《國務院關于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》解讀 26

圖表9：《關于深化中國低空空域管理改革的意見》解讀 27

圖表10：大型飛機重大科技專項立項解讀 27

圖表11：十二五民航發(fā)展主要指標（單位：億噸公里，億人次，萬噸，萬小時，小時/天，公斤，萬架次，個，架，萬人，%） 28

圖表12：2007-2013年2季度美國經濟成長態(tài)勢分析（單位：%） 29

圖表13：2007-2013年2季度歐元區(qū)部分國家GDP增速下滑（單位：%） 30

圖表14：2012年日本、韓國GDP增速下行（單位：%） 30

圖表15：2008-2013年2季度中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%） 31

圖表16：2008-2013年2季度全社會固定資產投資及其增長速度（單位：億元，%） 32

圖表17：2009-2013年人民幣匯率走勢分析圖 33

圖表18：飛機制造工藝裝備發(fā)展趨勢 36

圖表19：2006-2013年2季度中國民航旅客運輸量（單位：億人次，%） 38

圖表20：2006-2013年2季度全民航貨郵運輸量（單位：萬噸，%） 39

圖表21：2003-2012年國內運輸航空公司數(shù)量（單位：家） 39

圖表22：2006-2013年2季度民航運輸飛機數(shù)量（單位：架次） 40

圖表23：近6年航線增加情況分析（單位：條） 41

圖表24：2000-2013年2季度中國在冊通用航空器數(shù)量（單位：架） 42

圖表25：建國以來通用航空作業(yè)發(fā)展概況（單位：小時） 42

圖表26：中國通用航空作業(yè)結構（單位：%） 43

圖表27：2001-2013年2季度中國通用航空運營企業(yè)總數(shù)及增長情況（單位：家） 44

圖表28：中航工業(yè)集團公司通用飛機總裝廠產品（單位：人，萬元，km/h，km，kg） 45

圖表29：中國主要通用飛機制造企業(yè)及產品（單位：架，萬元） 46

圖表30：機場大型化越來越明顯（單位：個） 47

圖表31：2012年中國千萬級機場旅客吞吐量（單位：萬人次） 48

圖表32：2012年機場旅客吞吐量按地區(qū)分布（單位：%） 48

圖表33：2012年機場貨郵吞吐量按地區(qū)分布（單位：%） 49

圖表34：2007-2013年2季度民用飛機零部件工業(yè)總產值變化情況分析圖（單位：萬元） 50

圖表35：2007-2013年2季度民用航空發(fā)動機零部件工業(yè)總產值變化情況分析圖（單位：萬元） 50

圖表36：2006-2013年2季度民用飛機零部件造轉包生產交付情況分析圖（單位：萬元） 51

圖表37：2006-2013年2季度民用航空發(fā)動機零部件造轉包生產變化情況分析圖（單位：萬元） 51

圖表38：2006-2013年2季度民用飛機零部件新增訂單變化情況分析圖（單位：萬元） 52

圖表39：2006-2013年2季度民用航空發(fā)動機零部件新增訂單變化情況分析圖（單位：萬元） 53

圖表40：2006-2013年2季度民用飛機零部件儲備訂單變化情況分析圖（單位：萬元） 53

圖表41：2006-2013年2季度民用航空發(fā)動機零部件儲備訂單變化情況分析圖（單位：萬元） 54

圖表42：中國航空制造業(yè)產業(yè)地圖 55

圖表43：中國環(huán)渤海地區(qū)航空制造業(yè)分布圖 56

圖表44：中國長三角地區(qū)航空制造業(yè)分布圖 57

圖表45：中國珠三角地區(qū)航空制造業(yè)分布圖 58

圖表46：中國中部地區(qū)航空制造業(yè)分布圖 59

圖表47：民用飛機各部件成本拆分情況（單位：%） 62

圖表48：航空零部件制造行業(yè)產業(yè)鏈分析 62

圖表49：2012年全國結構鋼生產總量情況分析圖（單位：噸） 63

圖表50：2012年主要優(yōu)鋼企業(yè)庫存與銷量走勢分析圖（單位：噸） 64

圖表51：2012年全國碳、合結鋼平均價格走勢分析圖（單位：元/噸） 64

圖表52：2012-2013年無錫、佛山市場不銹鋼價格走勢圖（單位：元/噸） 65

圖表53：2012年全國鋁合分地區(qū)產量分布情況（單位：噸，%） 66

圖表54：2006-2013年2季度鋁合金行業(yè)產量變化分析圖（單位：萬噸） 67

圖表55：2001-2012年國內海綿鈦及鈦加工材產量（單位：噸） 68

圖表56：2002-2012年中國鈦加工材需求量（單位：噸） 68

圖表57：特種工程塑料全球產能及主要廠商（單位：萬噸，萬噸/元，噸） 72

圖表58：2006-2015年我國特種工程塑料消費量及增長預測（單位：萬噸，%） 72

圖表59：2006-2012年中國碳纖維表觀消費量變化圖（單位：t/a，%） 74

圖表60：2006-2012年中國碳纖維產量變化趨勢圖（單位：t/a，%） 74

圖表61：2006-2012年中國碳纖維產能變化趨勢圖（單位：t/a，%） 75

圖表62：2006-2012年中國碳纖維需求量變化趨勢圖（單位：t/a，%） 76

圖表63：2003-2013年2季度全球商用飛機凈訂單量（單位：架） 77

圖表64：2000-2013年2季度空中客車分機型飛機凈訂單情況（單位：架） 78

圖表65：波音飛機凈定單情況（單位：架） 79

圖表66：1996-2013年2季度GDP增速與旅客需求增速關系（單位：%） 81

圖表67：飛機交付量與旅客周轉量增速正好錯位（單位：架，%） 82

圖表68：中航工業(yè)通用飛機布局 83

圖表69：中航工業(yè)直升機布局 84

圖表70：機體部件供應商分析 86

圖表71：核心配件毛利率水平高于整機（單位：%） 87

圖表72：ARJ21機載設備供應商分布 87

圖表73：大飛機系統(tǒng)供應商（紅色為已正式簽約） 88

圖表74：發(fā)動機市場寡頭壟斷（單位：%） 89

圖表75：大飛機發(fā)動機及相關部件供應商 89

圖表76：標準件及其它相關部件供應商 90

圖表77：大飛機材料供應商 90

圖表78：2031年羅羅公司預測世界航空發(fā)動機市場規(guī)模（單位：億美元，%） 94

圖表79：修正后2012-2031年世界航空發(fā)動機市場預測（單位：萬臺，億美元，架，萬美元/臺） 95

圖表80：2012-2030年波音公司客貨飛機交付價值預測（單位：億美元） 95

圖表81：全球主要國家每百萬軍人擁有的直升機數(shù)量對比（單位：架） 96

圖表82：全球主要國家每百萬人口擁有的直升機數(shù)量對比（單位：架） 96

圖表83：商用飛機發(fā)動機市場份額（單位：%） 99

圖表84：中國主要發(fā)動機整機生產廠商及主要生產型號（單位：千瓦，千牛） 100

圖表85：飛機故障浴盆曲線 102

圖表86：飛機隨機故障曲線 103

圖表87：2001-2020年全球航空維修市場規(guī)模及預測（單位：十億美元） 104

圖表88：2010-2020年全球各類型機隊規(guī)模及預測（單位：架，%） 104

圖表89：2012-2016年中國航空維修市場規(guī)模及預測（單位：億元） 105

圖表90：航空轉包業(yè)務的幾個階段 106

圖表91：中國航空工業(yè)主要轉包產品情況 108

圖表92：2012年三大發(fā)動機制造廠商已公布在華采購額度（單位：億美元） 109

圖表93：中航工業(yè)航空發(fā)動機轉包生產情況 109

圖表94：轉包價值鏈的提升過程 111

圖表95：2025年全世界大型民用客機需求量（單位：架，億美元） 113

圖表96：2025年中國大型民用客機轉包額估算（單位：%，億美元） 113

圖表97：2024年中國轉包市場規(guī)模預測（單位：億美元，%） 114

圖表98：波音787轉包制造分工結構 116

圖表99：中航飛機股份有限公司基本信息表 123

圖表100：中航飛機股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系圖 123

圖表101：中航飛機股份有限公司業(yè)務能力簡況表 124

圖表102：2009-2013年2季度中航飛機股份有限公司營收情況分析（單位：萬元） 125

圖表103：2012年中航飛機股份有限公司主營業(yè)務分地區(qū)情況（單位：億元，%） 125

圖表104：2009-2013年2季度中航飛機股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 125

圖表105：2012年中航飛機股份有限公司主營業(yè)務分產品情況（單位：萬元，%） 126

圖表106：2009-2013年2季度中航飛機股份有限公司運營能力分析（單位：次） 126

圖表107：2009-2013年2季度中航飛機股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 127

圖表108：2009-2013年2季度中航飛機股份有限公司發(fā)展能力分析（單位：%） 128

圖表109：中航飛機股份有限公司優(yōu)劣勢分析 128

圖表110：中航工業(yè)哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司基本信息表 129

圖表111：中航工業(yè)哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司業(yè)務能力簡況表 129

圖表112：中航飛機股份有限公司轉包項目情況表 130

圖表113：中航工業(yè)哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司優(yōu)劣勢分析 130

圖表114：四川成發(fā)航空科技股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系圖 132

圖表115：四川成發(fā)航空科技股份有限公司基本信息表 132

圖表116：四川成發(fā)航空科技股份有限公司業(yè)務能力簡況表 133

圖表117：2010-2013年2季度四川成發(fā)航空科技股份有限公司營收情況分析（單位：萬元） 133

圖表118：2012年四川成發(fā)航空科技股份有限公司主營業(yè)務分地區(qū)情況（單位：萬元，%） 133

圖表119：2010-2013年2季度四川成發(fā)航空科技股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 134

圖表120：2012年四川成發(fā)航空科技股份有限公司主營業(yè)務分行業(yè)情況表（單位：萬元，%） 134