銀聯(lián)啟動新一輪自救 能否在微信支付寶壓力下翻盤？

• 2017年8月15日 LuoYang來源：藍(lán)鯨TMT 老鐵 1343 88
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隨著網(wǎng)聯(lián)的成立，銀聯(lián)想象空間進(jìn)一步縮小，如果說網(wǎng)聯(lián)的業(yè)務(wù)范圍為“非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算”，那么，銀聯(lián)的業(yè)務(wù)也被定義在了“銀行機(jī)構(gòu)的線下支付清算”。如今銀聯(lián)也在進(jìn)行新一輪的“自救”，在最大范圍內(nèi)爭取移動支付的成功翻盤的可能性。

銀聯(lián)啟動新一輪自救 能否在微信支付寶壓力下翻盤？

　　如今中國銀聯(lián)正面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一方面雖然領(lǐng)先行業(yè)上線二維碼支付業(yè)務(wù)，但在央行以安全為由禁止二維碼支付之后，便基本停止此業(yè)務(wù)，待2016年政策放開之時，市場已經(jīng)被支付寶和微信瓜分殆盡;而另一方面，隨著網(wǎng)聯(lián)(非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺)的成立，銀聯(lián)多年壟斷的結(jié)算市場將一分為二，線上支付被新成立的網(wǎng)聯(lián)瓜分，2018年6月30日，第三方支付將全面停止“直連銀行模式”，所有網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)將通過“網(wǎng)聯(lián)”平臺處理。

　　雖然如今第三方支付基本施行直連銀行模式，支付寶和財付通在未取得結(jié)算牌照前提下實際上行使銀聯(lián)的結(jié)算功能，此前銀聯(lián)確實也曾希望以其手中的結(jié)算牌照為主要籌碼，將第三方支付的結(jié)算抓在手中。但隨著網(wǎng)聯(lián)的成立，銀聯(lián)想象空間進(jìn)一步縮小，如果說網(wǎng)聯(lián)的業(yè)務(wù)范圍為“非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算”，那么，銀聯(lián)的業(yè)務(wù)也被定義在了“銀行機(jī)構(gòu)的線下支付清算”。

　　如今銀聯(lián)也在進(jìn)行新一輪的“自救”，在最大范圍內(nèi)爭取移動支付的成功翻盤的可能性。

　　銀聯(lián)聯(lián)盟術(shù)：拉蘋果結(jié)京東靠NFC

　　進(jìn)入中國市場一年半后，Apple Pay終于“接地氣”地推出了補(bǔ)貼活動，在指定的44個品牌門店消費，用戶最高可享受5折優(yōu)惠。相較于國內(nèi)主流的二維碼支付，Apple Pay有著諸多方面的創(chuàng)新，如在無網(wǎng)絡(luò)和鎖屏的情況下亦可完成支付，具有較強(qiáng)的便捷性。更為重要的，Apple Pay只是作為支付通道存在，與支付寶、財付通采用的“支付加結(jié)算”模式是有本質(zhì)區(qū)別。

　　如此，Apple Pay自然成為銀聯(lián)的最佳盟友之一，蘋果有流量、用戶、場景，銀聯(lián)的結(jié)算功能在不受影響的前提下獲得溢價。今年Apple Pay的補(bǔ)貼，背后的買單者其實也是銀聯(lián)，Apple Pay與銀聯(lián)已經(jīng)形成牢固的同盟關(guān)系。而在剛剛上線的京東閃付(支付牌照為京東旗下的網(wǎng)銀在線)業(yè)務(wù)中，銀聯(lián)也扮演著重要的角色。

　　仔細(xì)梳理，我們基本可以看到，其與Apple Pay在業(yè)務(wù)邏輯上基本相同。京東閃付是基于中國銀聯(lián)云閃付網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品，由中國銀聯(lián)北京分公司和京東金融合作推出。在該產(chǎn)品中，銀聯(lián)首次將第三方支付機(jī)構(gòu)的支付賬戶直接納入銀聯(lián)轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)，在此，京東閃付只負(fù)責(zé)支付環(huán)節(jié)，銀行間的清算環(huán)節(jié)仍然由銀聯(lián)完成。這也是傳統(tǒng)支付的“四方模式”(收單機(jī)構(gòu)、商戶、發(fā)卡行、卡組織)的進(jìn)化，較之以支付寶和財付通為代表的繞開銀聯(lián)的“三方模式”更符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)防范支付風(fēng)險和反洗錢的目的。

　　銀聯(lián)試圖以此引入京東用戶，打開銀聯(lián)云閃付的被動局面，京東也可以借銀聯(lián)的1000萬支持NFC手機(jī)支付的線下商戶實現(xiàn)對支付寶和財付通的彎道超車。當(dāng)二維碼市場已被壟斷之時，無論是銀聯(lián)亦或是京東均希望有新的突破點。NFC的支付場景是多方共同看重的，一方面蘋果、三星、小米、華為等手機(jī)廠商開始紛紛涉足NFC支付領(lǐng)域，其已經(jīng)具備較強(qiáng)的硬件基礎(chǔ);另一方面，NFC支付在改善支付體驗同時并不對銀聯(lián)有任何影響，反而擴(kuò)大的銀聯(lián)的市場占有。

　　于是，我們可以看到，雖然銀聯(lián)方面也在推出二維碼支付，但NFC已經(jīng)成為其最為看重的場景。以京東閃付為例，其雖然率先于Apple Pay合作，但對安卓機(jī)的三星pay、huawei pay以及小米pay的合作已經(jīng)有了時間表。如此來看，銀聯(lián)自救的脈絡(luò)也基本清晰：占據(jù)NFC支付場景先機(jī)，聯(lián)盟京東、Apple Pay以及硬件廠商，放大使用場景和流量優(yōu)勢。

　　那么，NFC支付能否真的在二維碼支付中獲得新的機(jī)會呢?

　　與網(wǎng)聯(lián)的勢力劃分是關(guān)鍵

　　關(guān)于NFC支付在用戶體驗方面的諸多優(yōu)勢已經(jīng)無需贅言，事實上，隨著公交車支付逐漸開始向NFC支付開放，其用戶體驗的認(rèn)知度將得到廣泛提高。銀聯(lián)在網(wǎng)聯(lián)文件出臺之后，已加速向移動終端前進(jìn)的步伐，與京東金融合作推出京東閃購，一方面自然看重NFC支付在用戶體驗方面的先進(jìn)性，而另一方面亦是需要在網(wǎng)聯(lián)正式運營之前，加快對其支付體系的延伸，試圖在與網(wǎng)聯(lián)的市場爭奪中占得先機(jī)。

　　如前文所言，網(wǎng)聯(lián)定義為非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺，如以此定義，京東閃付顯然屬于網(wǎng)聯(lián)的勢力范圍，銀聯(lián)明顯有“越界”之嫌。目前，政策制定機(jī)構(gòu)對網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的勢力范圍仍未有明確的劃分，雖然有定義在前，但在實際操作中，確切劃分勢力范圍仍有較大難度。如銀聯(lián)和京東認(rèn)為，網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的定位分別是線上轉(zhuǎn)接和線下轉(zhuǎn)接，銀聯(lián)和京東的線下合作并不會對網(wǎng)聯(lián)造成沖擊。

　　但京東閃付以與Apple Pay合作的形式存在于京東支付中，其已經(jīng)涉足了線上支付業(yè)務(wù)。銀聯(lián)與京東閃付合作，我們傾向于銀聯(lián)希望在網(wǎng)聯(lián)正式運行之前，通過“既定事實”來重新劃分網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的業(yè)務(wù)范圍，這也關(guān)乎銀聯(lián)此后的生存空間問題。但網(wǎng)銀在線已經(jīng)加入網(wǎng)聯(lián)且是股東之一，央行支付司相關(guān)人員在接受《財新周刊》采訪時表示“第三方支付機(jī)構(gòu)一律都要接入網(wǎng)聯(lián)，目前不允許接入銀聯(lián)。”

　　在頂層設(shè)計“二選一”的前提下，網(wǎng)銀在線與銀聯(lián)合作的京東閃付面臨政策上的諸多不確定因素，如何與網(wǎng)聯(lián)最大程度爭取生存空間，是銀聯(lián)此后的重要命題。即便銀聯(lián)如愿，能夠從二維碼支付中奪得多大市場份額呢?我們對此依然不敢太過樂觀，原因在于NFC支付對設(shè)備要求相對較高，群眾基礎(chǔ)遠(yuǎn)不如二維碼支付，當(dāng)街邊小販都在使用二維碼支付時，其滲透力已不容小覷。

　　如此來看，NFC支付若要徹底動搖二維碼支付的根本在操作上很難實現(xiàn)，但其可以在中高端消費場景中切得一定市場，在有條件進(jìn)行NFC支付的場景中獲得競爭力。

　　7月19日，京東閃付開通綁卡用戶4.38萬戶，領(lǐng)先招行當(dāng)日激活A(yù)pple Pay的3.4萬用戶數(shù)，銀聯(lián)在此潛力已經(jīng)得到的證實。但由于其起點相對較低，截至今年6月，網(wǎng)銀在線在第三方支付中的市場份額僅為1%，銀聯(lián)雖有千萬級別的B端商戶，但其要在有限的時間內(nèi)爭取最大的話語權(quán)也是不易。

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