扮演收割者的銀行能否順利切下消費(fèi)金融市場(chǎng)？

• 2018年4月16日 ZhangHongYuan來(lái)源：一本財(cái)經(jīng) 1042 66
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  2018-2023年中國(guó)金融機(jī)具配套軟件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。金融機(jī)具配套軟件行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助...

2017年，是消費(fèi)金融的“黃金一年”。

2017年，是消費(fèi)金融的“黃金一年”。

年底監(jiān)管之后，行業(yè)哀鴻片野——也因此，被行業(yè)戲稱為“最短暫的黃金時(shí)代”。

盡管時(shí)代短暫，但消費(fèi)金融卻極大開(kāi)墾了中國(guó)底層的用戶和貧瘠的征信。

在土壤逐漸成熟之后，扮演著“收割者”身份的銀行系，開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入。

今年開(kāi)始，大部分銀行都增加了信用卡的發(fā)卡量，一些銀行甚至“激增兩倍”，下發(fā)軍令狀，去開(kāi)疆拓土。

扮演收割者的銀行，能否順利切下消金市場(chǎng)?誰(shuí)又是他們最后懼怕的對(duì)手?

01 發(fā)卡浪潮

“年后到現(xiàn)在，整個(gè)信用卡中心快忙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)了?！蹦炽y行北京分行的信用卡負(fù)責(zé)人董鳳青稱，他已經(jīng)連著幾個(gè)周末沒(méi)有休息了。

年后，分行下了“軍令狀”，年底前必須新增20萬(wàn)張信用卡。

而去年，他們部門根本沒(méi)有任務(wù)量。

今年開(kāi)始，大部分銀行開(kāi)始打起了“信用卡戰(zhàn)役”，發(fā)卡量激增。

多家銀行反應(yīng)，他們今年的信用卡發(fā)卡量，有些甚至激增兩倍。

“擴(kuò)張激進(jìn)，信用卡中心都在招人。”董鳳青稱。

而有趣的是，這次的“信用卡戰(zhàn)役”，完全改變了原來(lái)的打法。

“以前我們發(fā)信用卡，都是人海戰(zhàn)術(shù)。鋪攤點(diǎn)、掃樓等方式?！倍P青稱，而今年，他們幾乎全換成了“線上流量合作”。

在銀行中，走在最前面的，無(wú)疑是浦發(fā)銀行。

“浦發(fā)銀行絕對(duì)是一條鯰魚(yú)?！倍P青稱，在2017年，浦發(fā)銀行在信用卡領(lǐng)域發(fā)力迅猛，業(yè)績(jī)驚人。

在浦發(fā)銀行2017年上半年的年報(bào)中，其信用卡業(yè)務(wù)總收入218.65億元，同比增長(zhǎng)94.05%。

“全年的業(yè)績(jī)可能非常驚人。這讓其他銀行非常震撼?！倍P青稱，他們?cè)鴥?nèi)部將浦發(fā)銀行作為案例，深度拆解過(guò)。

他們總結(jié)出來(lái)，浦發(fā)銀行成功的原因，是全力發(fā)力線上，基本將線下進(jìn)件停掉了。

浦發(fā)銀行的示范效應(yīng)下，銀行也開(kāi)始頻頻和大的流量平臺(tái)合作，發(fā)“聯(lián)名卡”。

京東、淘寶、騰訊等流量大咖，都成為銀行聯(lián)名卡合作的首選。

譬如，招商銀行與京東合作推出了小白信用聯(lián)名卡;與騰訊推出了QQ會(huì)員招行聯(lián)名卡，中信與淘寶合作推出了中信銀行淘寶聯(lián)名卡等。

除了“聯(lián)名卡”這種方式，有些銀行的合作更簡(jiǎn)單直接。

“最近我集中在談一批高端的貸款超市。”董鳳青稱，他們部門3個(gè)負(fù)責(zé)流量的業(yè)務(wù)員，每天的工作，就是到處去找流量渠道談合作。

“一個(gè)好的流量平臺(tái)，都有好幾家銀行盯著，爭(zhēng)搶最好的流量位置?！倍P青稱，現(xiàn)在面對(duì)“流量方爸爸”，銀行也是弱勢(shì)群體。

而和“流量爸爸”的合作，銀行和其他“現(xiàn)金貸”一樣，都是按照用戶的注冊(cè)量來(lái)結(jié)算金額。

目前，銀行愿意為一個(gè)注冊(cè)用戶支付的價(jià)格是20元左右，當(dāng)然，注冊(cè)后通過(guò)審核，下發(fā)信用卡的用戶，大概占比是十分之一。

因此，銀行獲取一個(gè)信用卡用戶的成本，是200元左右。

“即便如此，也比線下發(fā)卡的方式，成本節(jié)省一半左右?！倍P青稱，以前線下人員的工資、提成等成本，加起來(lái)得300-400元。

可見(jiàn)，此時(shí)銀行的打法，已基本和金融科技公司無(wú)異——純線上的流量獲客。

今年，大部分銀行野心勃勃，全力殺入了消費(fèi)金融。

02 被動(dòng)選擇

銀行為何集體發(fā)力信用卡?且勢(shì)頭如此迅猛?

2018年，整個(gè)金融圈的關(guān)鍵詞，就是“監(jiān)管”。

銀行同樣如此。

在以前，銀行的業(yè)務(wù)無(wú)非就是兩大部分：零售業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)。

“零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀非常不好，退路全無(wú)?！彼拇笮兄坏你y行消金負(fù)責(zé)人陳霞稱。

首先，零售業(yè)務(wù)中的重頭戲，房貸遭遇重創(chuàng)。

按揭貸款，受到房市寒流的影響，很不活躍。

“3·17政策”出臺(tái)截至到3月，北京新建商品房住宅成交23388套，成交量同比下調(diào)48.7%，刷新了歷史最低紀(jì)錄。

而曾經(jīng)風(fēng)生水起的房抵貸，也受到監(jiān)管壓制。

“這是因?yàn)榉康仲J的資金用途不合規(guī)。其實(shí)，很多房抵貸的錢，都再次流入房市、股市，沒(méi)有進(jìn)入實(shí)業(yè)，而進(jìn)入了投機(jī)市場(chǎng)?！标愊挤Q。

其次，對(duì)公貸款也非常不景氣。

“以前銀行喜歡給國(guó)企或者大民企放款，但國(guó)家強(qiáng)調(diào)去產(chǎn)能、去庫(kù)存，目前，這些企業(yè)的貸款都要收緊?！标愊挤Q。

另一方面，現(xiàn)在整體的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，企業(yè)的投資和擴(kuò)大再生產(chǎn)的需求，也不旺盛。

零售遇冷，對(duì)公收緊，銀行整體的投資渠道處在“堵塞”之中，陷入“資產(chǎn)荒”。

所以，尋找轉(zhuǎn)型突圍之路，是銀行的一個(gè)被動(dòng)選擇。

03 主動(dòng)出擊

盡管有被動(dòng)的成分，但挑中消費(fèi)金融領(lǐng)域，卻是銀行的主動(dòng)出擊。

2017年，現(xiàn)金貸乃至整個(gè)消費(fèi)金融市場(chǎng)急速爆發(fā)，卻又在年底受到了監(jiān)管，急速退潮，行業(yè)將其稱為“消費(fèi)金融短暫黃金一年”。

這短暫的一年，在中國(guó)金融史上，卻成為不可磨滅的一年。

這對(duì)傳統(tǒng)金融的撼動(dòng)和影響，都不容忽視。

“我們很難想象，一家現(xiàn)金貸的創(chuàng)業(yè)公司，也能月利潤(rùn)過(guò)億?！倍P青稱，而且現(xiàn)金貸撿的，都是銀行完全看不上的客群。

除了經(jīng)濟(jì)效益上的示范，這一年，在消費(fèi)金融的培育下，中國(guó)征信和數(shù)據(jù)環(huán)境，“土壤都肥沃了很多”。

很多傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)完全不會(huì)觸及的“白戶”，被開(kāi)發(fā)出來(lái)。

這些用戶的數(shù)據(jù)不僅豐富了不少，也有了借貸記錄。

而智能風(fēng)控和數(shù)據(jù)化風(fēng)控，這些新的技術(shù)，在實(shí)踐一年后，終于得到了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的“青睞”。

“學(xué)歷、車房、運(yùn)營(yíng)商等這些數(shù)據(jù)，可以運(yùn)用到借貸中，是強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)?！标愊家渤姓J(rèn)了技術(shù)的魅力。

陳霞透露，目前他們線上線下辦卡占比，各是一半。

“未來(lái)，我們的自動(dòng)審批率，會(huì)越來(lái)越高?！标愊家杨A(yù)感，這種智能化、自動(dòng)化的進(jìn)程，已勢(shì)不可擋。

盡管現(xiàn)金貸的用戶和銀行用戶，重疊度并不高，但對(duì)于這片已漸漸成熟的市場(chǎng)，銀行開(kāi)始有了極大興趣。

“現(xiàn)金貸用戶還可以分層，這其中的頭部用戶，是可以挖掘的?！标愊挤Q。

“銀行經(jīng)常扮演一個(gè)收割者的角色。”大部分銀行的從業(yè)者，盡管承認(rèn)了去年消費(fèi)金融的戰(zhàn)績(jī)，但是，這片目前被監(jiān)管限制的市場(chǎng)，“終將是我們的。”

這個(gè)故事，我們并不陌生了。

小的創(chuàng)業(yè)公司，披荊斬棘，在前方殺出一條血路，如果果實(shí)成熟，就會(huì)被傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)收割。

接著，小公司只能再去其他領(lǐng)域開(kāi)疆拓土。

校園貸就是一個(gè)先例。

消費(fèi)金融領(lǐng)域同樣如此，監(jiān)管之后哀鴻遍野，銀行進(jìn)場(chǎng)收割了。

04 未來(lái)之路

銀行的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，確實(shí)讓互聯(lián)網(wǎng)金融圈頗為擔(dān)憂。

“銀行就是降維攻擊，一旦進(jìn)入市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)格局就會(huì)逆轉(zhuǎn)?！蹦诚M(fèi)金融的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙鶴對(duì)此，極為擔(dān)憂。

銀行的收割，最大的武器是什么?

就是低利率，這就是其他任何創(chuàng)業(yè)公司，無(wú)法比擬的。

資源，搶不過(guò);信用背書(shū)，誰(shuí)也比不過(guò)銀行;給用戶貸款的利息，還更低。

在某頭部貸款超市上，差別就極為明顯。

“90%的用戶，會(huì)先選擇銀行的信用卡，因?yàn)槔⒌?。如果審批通不過(guò)，再考慮其他金融公司的貸款產(chǎn)品?！辟J款超市的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示。

“現(xiàn)在唯一可以比拼的，就是產(chǎn)品體驗(yàn)。”趙鶴稱，比如，在審核和放款上，速度更快，可以做到分鐘級(jí)放款。

相對(duì)銀行信用卡，審核需要一兩天，還有一個(gè)將卡寄過(guò)來(lái)的周期，整個(gè)流程相對(duì)繁瑣。

“這個(gè)時(shí)間差，現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)公司唯一的優(yōu)勢(shì)?！壁w鶴無(wú)奈地感慨。

互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，在銀行眼中，確實(shí)不足為懼。

他們現(xiàn)在唯一覺(jué)得，可能是“勁敵”的，就是巨頭。

“因?yàn)樗麄円部梢阅玫降统杀镜馁Y金，比如通過(guò)ABS、金融機(jī)構(gòu)貸款等方式。”陳霞稱，此時(shí)，銀行的大殺器，就毫無(wú)所用。

可怕的是，沉睡的大象蘇醒——銀行正在放低身段，開(kāi)墾市場(chǎng)。

銀行不僅開(kāi)始用信用卡切進(jìn)消費(fèi)金融，也開(kāi)始深入場(chǎng)景，試圖吞下場(chǎng)景分期的市場(chǎng)。

比如，在1月份，建行就推出了不動(dòng)產(chǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

“從購(gòu)到租，建行在住房業(yè)務(wù)下了一盤迭代大棋?！泵襟w報(bào)道稱。

“對(duì)這些大類資產(chǎn)，銀行現(xiàn)在也很有興趣?！标愊挤Q，他們也會(huì)在今年進(jìn)入布局。

另一方面，在信用卡之后，銀行還有更大的野心。

銀行圈的人，其實(shí)都知道，信用卡業(yè)務(wù)線，本身是很難賺錢的。

而這次銀行系大舉進(jìn)入信用卡領(lǐng)域，是下“未來(lái)兩步棋”。

“發(fā)信用卡一個(gè)很重要的目的，是為了收集數(shù)據(jù)?！标愊挤Q，如今銀行的數(shù)據(jù)意識(shí)，已開(kāi)始漸漸蘇醒。

在之后，銀行會(huì)在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，充分了解客戶，給其提供貸款等其他金融產(chǎn)品，再來(lái)賺錢。

傳統(tǒng)金融開(kāi)始正式進(jìn)入消費(fèi)金融。

這其中，有被迫的轉(zhuǎn)型，也有主動(dòng)的選擇。

未來(lái)一年的消金市場(chǎng)，將戰(zhàn)火紛飛，激戰(zhàn)不斷。

傳統(tǒng)金融強(qiáng)勢(shì)入局，巨頭林立，創(chuàng)業(yè)公司又將面臨如何的命運(yùn)?

(應(yīng)受訪者的要求，文中部分人名為化名)

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