鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)利潤(rùn)從何而來(lái)？2020鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)投資前景及規(guī)模分析

• 2020年11月11日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 866 53
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傳統(tǒng)的建造模式，建設(shè)主體分離脫節(jié)容易造成投資的浪費(fèi)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性不高，總承包模式由于設(shè)計(jì)、施工融合，提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，節(jié)約投資成本，增厚利潤(rùn)，工程總承包(EPC)是現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)利潤(rùn)從何而來(lái)?

鋼結(jié)構(gòu)是成熟行業(yè)，但鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)仍是新興產(chǎn)業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)承包商的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于對(duì)整個(gè)項(xiàng)目投資的管理能力。由于鋼結(jié)構(gòu)承包業(yè)務(wù)體量大，鋼結(jié)構(gòu)承包商的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于“設(shè)計(jì)—制造—安裝”一體化過(guò)程中對(duì)整個(gè)項(xiàng)目投資的管理能力。傳統(tǒng)的建造模式，建設(shè)主體分離脫節(jié)容易造成投資的浪費(fèi)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性不高，總承包模式由于設(shè)計(jì)、施工融合，提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，節(jié)約投資成本，增厚利潤(rùn)，工程總承包(EPC)是現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

鋼結(jié)構(gòu)制造商主要負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)，即根據(jù)客戶的個(gè)性化需求制造不同類型的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，同時(shí)可提供配套的安裝服務(wù)，企業(yè)利潤(rùn)主要來(lái)源于產(chǎn)品制造，或有部分來(lái)自于安裝利潤(rùn)。

制造訂單的定價(jià)方式為售價(jià)=(鋼價(jià)+加工費(fèi))* 數(shù)量

2020鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)投資前景及規(guī)模分析

從運(yùn)用的建筑材料來(lái)看，裝配式建筑可以分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)(PC)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)、竹結(jié)構(gòu)和鋁合金結(jié)構(gòu)等。2019年新開(kāi)工的裝配式建筑中，PC結(jié)構(gòu)占比65%，鋼結(jié)構(gòu)占比30%，木結(jié)構(gòu)占比1%左右。相比混凝土裝配式建筑，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑既能滿足政策高裝配率要求，同時(shí)又能確保結(jié)構(gòu)傳力合理、連接可靠。鋼結(jié)構(gòu)是天然的裝配式建筑，具有“輕、快、好、省”的優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場(chǎng)館、超高層等領(lǐng)域。近年來(lái)隨著鋼結(jié)構(gòu)體系的創(chuàng)新和改良，鋼結(jié)構(gòu)在民用住宅中的應(yīng)用也逐步推廣開(kāi)來(lái)。

鋼結(jié)構(gòu)是成熟行業(yè)，但鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)仍是新興產(chǎn)業(yè)。政策傾斜疊加成本彌合，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快速上升期。未來(lái)五年，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過(guò)程中。

《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》明確提出，到2020年全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。全國(guó)裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個(gè)省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時(shí)也為各地方政府結(jié)合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。2019年也被稱之為“鋼結(jié)構(gòu)建筑的元年”。

2018年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量6874萬(wàn)噸，占粗鋼產(chǎn)量的7.4%;2019年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)9.96億噸，根據(jù)2019年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量及鋼結(jié)構(gòu)的占比測(cè)算，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量突破7000萬(wàn)噸。未來(lái)，在“裝配式建筑+新基建”的發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展前景。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》顯示：

競(jìng)爭(zhēng)激烈程度指標(biāo)

鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)化程度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、集中度低，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)100萬(wàn)噸以上加工量的企業(yè)僅3家，50-100萬(wàn)噸企業(yè)5家，30-50萬(wàn)噸企業(yè)2家，20-30萬(wàn)噸企業(yè)20家，10-20萬(wàn)噸32家，行業(yè)集中度整體較低。相對(duì)而言，美國(guó)前3大鋼構(gòu)企業(yè)市場(chǎng)份額占比51%，而我國(guó)僅占5.2%。另一方面，目前全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量約2500家，相較于2012年的4000-5000家，企業(yè)數(shù)量已大幅收縮，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。

目前，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)的龍頭企業(yè)包括中建科工、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架和中建三局。(注：中建鋼構(gòu)于2019年12月改名為中建科工集團(tuán)有限公司，簡(jiǎn)稱中建科工。)

圖表：2018年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

當(dāng)前行業(yè)發(fā)展所屬周期階段的判斷

市場(chǎng)對(duì)于新技術(shù)發(fā)展的認(rèn)知通常會(huì)被分為5個(gè)階段：萌芽期、泡沫期、泡沫后的谷底期、穩(wěn)步回升的復(fù)蘇期以及實(shí)質(zhì)性大規(guī)模應(yīng)用的成熟期。當(dāng)然，并非每一項(xiàng)技術(shù)都會(huì)經(jīng)歷所有的階段。

進(jìn)入2019年，鋼結(jié)構(gòu)住宅相關(guān)政策強(qiáng)化，政策傾斜是行業(yè)層面的一大變化。復(fù)盤我國(guó)的裝配式建筑相關(guān)政策，在2019年之前，住宅領(lǐng)域?qū)τ陬A(yù)制混凝土(PC)和鋼結(jié)構(gòu)(PS)并沒(méi)有明顯的側(cè)重。2019年3月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部首次單獨(dú)提出推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)工作，隨后山東、浙江、湖南等地陸續(xù)出臺(tái)試點(diǎn)方案，浙江提出“到2020年，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅占新建裝配式住宅面積的比例力爭(zhēng)達(dá)到12%以上”，江西提出“到2022年，全省新開(kāi)工鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅占新建住宅比例達(dá)到10%以上”，試點(diǎn)方案更加定量。2019年6月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并于10月開(kāi)始實(shí)施，在鋼結(jié)構(gòu)住宅的集成設(shè)計(jì)、部品部件生產(chǎn)、施工安裝與質(zhì)量驗(yàn)收、使用維護(hù)及管理等方面做了細(xì)致的規(guī)范，推動(dòng)行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐漸形成體系。12月全國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議上，再次強(qiáng)調(diào)2020年大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)，任務(wù)目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)住宅建設(shè)打開(kāi)鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用空間。

隨著鋼結(jié)構(gòu)與現(xiàn)澆建筑成本的不斷彌合，鋼結(jié)構(gòu)施工周期短、得房率高等進(jìn)一步凸顯鋼結(jié)構(gòu)建筑優(yōu)勢(shì)。

政策傾斜疊加成本彌合，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快速上升期。未來(lái)五年，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過(guò)程中。

報(bào)告在總結(jié)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。未來(lái)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》。

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  鋼結(jié)構(gòu)建筑在我國(guó)應(yīng)用已超過(guò)30年，近年來(lái)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策暖風(fēng)頻吹，政府出臺(tái)、延續(xù)了一系列對(duì)行業(yè)發(fā)展有重要影響的政策。2013年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)了《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年-2030年）》，其4...

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