近期發(fā)布的2021年統(tǒng)計年鑒中，14個省份公布了2020年出生率數據，其中10個省份低于1%。其中，貴州、廣西、甘肅和海南都高于1%。在出生人口方面，戶籍人口第一大省河南首次跌破了100萬大關。
河南出生人口43年來首次低于100萬
在近期發(fā)布的2021年統(tǒng)計年鑒中，14個省份公布了2020年出生率數據，其中10個省份低于1%。其中，貴州、廣西、甘肅和海南都高于1%。在出生人口方面，戶籍人口第一大省河南首次跌破了100萬大關。14個省份中，河南2020年出生人口數量位居第一。2020年，與全國的走勢相似，河南人口出生率首次跌破了10‰(即1%)，為9.24‰，略高于8.52‰的全國平均水平。當年河南出生人口為92萬人，創(chuàng)下1978年以來的歷史新低，比2016年下降了36%。
作為戶籍人口第一大省和農業(yè)大省，河南的城鎮(zhèn)化水平相對較低，出生人口總量較大。從歷年數據來看，河南在1987到1990年連續(xù)四年出生人口超過了200萬大關。1991年降到172萬人，1993年后降到150萬以下。2002年到2010年，河南連續(xù)9年出生人口穩(wěn)定在110萬到120萬之間。
我國連續(xù)第四年新出生人口的減少
國家統(tǒng)計局局長寧吉喆表示，2020年我國新出生人口為1200萬人。這也是連續(xù)第四年新出生人口的減少，從2016年開始，我國新出生人口從1786萬人逐年下滑，2019年的新出生人口數為1465萬人。人口數字的變化對奶粉等母嬰相關行業(yè)影響較大。以奶粉為例，弗若斯特沙利文報告顯示，中國嬰配粉市場的零售量從2019年開始下降，預計到2025年將下降到76.49萬噸。此前海關公布的嬰幼兒奶粉進口量消費數據顯示，2021年1-3月份，國內進口6.1萬噸嬰幼兒奶粉，較2020年同期下降17.6%。
上半年乳制品板塊在去年低基數的前提下，實現了恢復性增長，下半年原奶價格增幅有所放緩，利好企業(yè)盈利增長。2022年預計原奶價格上行將更趨平穩(wěn)，為企業(yè)盈利創(chuàng)造良好條件。隨著下游乳企和上游牧場之間逐步加深合作，原奶價格的周期性波動被逐步弱化，為乳制品企業(yè)盈利提升提供良好條件。需求端方面，當前中國人均乳制品消費僅為日韓的1/2、歐美的1/4左右，從長遠看行業(yè)發(fā)展空間依然十分廣闊。未來，在國產品牌信心恢復加快以及消費升級趨勢帶動下，乳制品企業(yè)龍頭的主營業(yè)務均有望保持較高增速。
在國內，奶粉行業(yè)內的情況是，價格越高反而越容易被消費者買單。行業(yè)內重營銷早已是不爭的事實。以飛鶴奶粉為例，2021年上半年，飛鶴的收益為115.44億元，同比增長32.6%;毛利為84.57億元，增長36.9%。但上半年的銷售及經銷開支超過33.35億元，同比增長51.8%，占總營收比重為28.89%。
我國目前奶粉產品的等級劃分和定價，是由生產企業(yè)自行、自由決定。國家未對嬰幼兒奶粉等級劃分作出規(guī)定，奶粉企業(yè)往往缺乏嚴格的科學劃定標準，中間的自由度相當大。
需求方面，嬰幼兒奶粉行業(yè)需求將朝向更加品質化、國際化方向發(fā)展，這也是未來行業(yè)最主要的發(fā)展方向。截止2016年底，我國嬰幼兒奶粉行業(yè)需求規(guī)模是1200億元左右。預計到2022年，我國嬰幼兒奶粉行業(yè)需求規(guī)模將會突破1800億元。
圖表：2017-2022年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)需求量預測
數據來源：中研普華
伴隨著國粉對市場份額的進一步占領、母嬰渠道的選品之變、新生人數下滑、國內外疫情等，進口奶粉尤其是外資奶粉目前處于的不利地位是顯而易見的，而面對巨大的挑戰(zhàn)，進口品牌的兩級分化也在進一步加劇。國產奶粉品牌的市占率在逐步提升。2018和2019年，國產奶粉的市場份額分別為43.7%、49%。而在今年一季度，國產奶粉的市場占有率已經超過外資品牌。
嬰幼兒奶粉價格走勢
《中國奶業(yè)質量報告(2020)》顯示，國產品牌嬰幼兒配方乳粉五年漲價17.4%，2021年國內嬰幼兒奶粉價格依然維持了小幅上漲趨勢。商務部數據顯示，今年以來，截至12月24日，國產品牌嬰幼兒奶粉國內現貨零售價為218.83元/公斤，年內累計漲幅4.41%，同期國外品牌年內累計漲幅為4.39%，漲幅較為溫和。對于明年嬰幼兒配方奶粉的價格走勢，宋亮認為，仍將是以價格戰(zhàn)為核心的市場定位。
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