萬億鐵路項目開工 水泥旺季遲到或不缺席

• 2022年10月24日 WuAoYan來源：證券時報 互聯(lián)網(wǎng) 905 56
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2022年8月31日，國鐵集團要求各建設單位要按照能開盡開的原則，力爭16+4個新項目要盡早開工建設，為穩(wěn)住經(jīng)濟大盤作出鐵路應有的貢獻。

萬億鐵路項目開工 水泥旺季遲到或不缺席

2022年8月31日，國鐵集團要求各建設單位要按照能開盡開的原則，力爭16+4個新項目要盡早開工建設，為穩(wěn)住經(jīng)濟大盤作出鐵路應有的貢獻。

根據(jù)國家鐵路局發(fā)布公布的數(shù)據(jù)顯示，前8個月，全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成額4028億元，下降4.4%。從2020年投資額降至7819億元以來，每年降幅都在4%以上。由于2022年是實施“十四五”規(guī)劃、加快建設交通強國的重要一年，年初水泥行業(yè)普遍判斷水泥需求重心正在從房地產(chǎn)向交通基建轉移。

從9月28日至年底，已經(jīng)或即將開工的鐵路項目至少有29個，總投資規(guī)模達到1.22萬億元，涉及21個省份，總里程超過7000公里。

9月份水泥需求始終沒有進入旺季狀態(tài)，但隨著一大批高鐵項目三、四季度進入全面開工，水泥需求也將迎來增長高峰，遲到的旺季終將不會缺席。

水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近日中國建材發(fā)布公告顯示，預期公司截至2022年9月30日止九個月未經(jīng)審核的權益持有人應占利潤將較2021年同期下降50%左右。

前華潤水泥控股也表示，截至2022年9月30日止九個月未經(jīng)審核綜合管理賬目的初步評估，截至2022年9月30日止9個月華潤水泥擁有人應占盈利預期將較2021年同期顯著減少，主要原因一是公司水泥產(chǎn)品單位銷售成本較2021年同期上升;二是公司產(chǎn)品銷售量較2021年同期下降。

不過經(jīng)歷了階段性弱勢行情，水泥市場走勢在9月下旬以來有所緩和。

當月，隨著天氣好轉，下游需求量繼續(xù)提升，全國平均出貨率創(chuàng)出年內(nèi)新高，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)跟蹤數(shù)據(jù)，截止到9月底，全國平均出貨率達到70%，其中，長三角和珠三角地區(qū)企業(yè)出貨率普遍達到8-9成或產(chǎn)銷平衡，京津冀和華中地區(qū)恢復到7-8成水平。銷量的環(huán)比大幅改善，疊加錯峰生產(chǎn)持續(xù)和煤炭價格環(huán)比上漲影響，促使全國各區(qū)域水泥價格普遍出現(xiàn)修復性回升。

從季節(jié)性因素來看，10-12月仍然是長江流域及整個南方地區(qū)的施工旺季，鐵路建設項目在這些區(qū)域帶來的水泥需求會有明顯增長。水泥需求有望與去年同期走出相反趨勢，進而出現(xiàn)一個上升姿態(tài)。

水泥地理數(shù)據(jù)顯示，2022年10月13日，全國PO.42.5水泥市場價格396元/噸，繼上周再上漲2元/噸。其中福州、貴陽上漲60元/噸，鄭州上漲40元/噸，南昌、?？谏蠞q30元/噸、武漢上漲20元/噸。

水泥行業(yè)發(fā)展前景分析

2022年1-8月全國水泥累計產(chǎn)量為135485.1萬噸，比上年同期減少了21839.4萬噸，產(chǎn)量累計同比下降14.2%;月均產(chǎn)量為16935.6萬噸。

具體到省市來看，2022年8月水泥產(chǎn)量前三的地區(qū)為廣東省、安徽省與江蘇省;產(chǎn)量分別為1304.13萬噸、1261.89萬噸與1247.66萬噸。

下半年，全國水泥需求仍會繼續(xù)下降，預計未來五年，水泥需求會下降到一個新的臺階上，這個階段行業(yè)規(guī)模會開始收縮，直到形成一個新的供需平衡狀態(tài)。

第三季度價格仍可能快速提漲。中長期來看水泥已步入需求下行期，未來行業(yè)關注點將聚焦于“雙控”“雙碳”目標下行業(yè)供給端改變帶來的機會。

隨著我國“雙碳”工作的持續(xù)推進，將促使水泥行業(yè)全面進入低碳綠色的高質(zhì)量發(fā)展階段，促進產(chǎn)業(yè)升級改造，推動行業(yè)節(jié)能降碳，低效水泥產(chǎn)能的退出，促使行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能企業(yè)、龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯，并有望通過兼并重組進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度?！半p碳”推進，將促進水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，推進行業(yè)協(xié)同處置、智能化和布局新能源，同時，也必然將推高水泥企業(yè)綜合成本。要加大減碳技術創(chuàng)新的投入，構建行業(yè)碳減排的協(xié)同機制。要加快行業(yè)率先碳達峰的步伐，做好完成碳配額指標情況下的產(chǎn)能和產(chǎn)量輸出，研究和積極參與碳交易市場。

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