中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 汽車(chē)傳感器?市場(chǎng)規(guī)模及前景趨勢(shì)如何？

• 郭夢(mèng) 2022年12月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1011 64
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在汽車(chē)向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展的浪潮下，新能源汽車(chē)和智能駕駛逐漸成為未來(lái)汽車(chē)工業(yè)的方向，我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。

自動(dòng)駕駛是汽車(chē)智能化發(fā)展的最終方向,激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器等傳感器是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的硬件基礎(chǔ)。沒(méi)有傳感器，自動(dòng)駕駛汽車(chē)就不可能實(shí)現(xiàn)：它們使汽車(chē)看到和感知道路上的一切，并收集安全駕駛所需的信息。

中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模及前景趨勢(shì)如何？

在汽車(chē)向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展的浪潮下，新能源汽車(chē)和智能駕駛逐漸成為未來(lái)汽車(chē)工業(yè)的方向，我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。

汽車(chē)傳感器是汽車(chē)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，在汽車(chē)使用時(shí)，分布于車(chē)身的傳感器會(huì)進(jìn)行車(chē)身狀態(tài)信息的采集，包括溫度、車(chē)速、壓力、位置、轉(zhuǎn)速、加速度和振動(dòng)等各種信息，并將采集到的信息轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，進(jìn)而將其傳輸?shù)狡?chē)的中央控制單元中。汽車(chē)傳感器用于提高汽車(chē)的安全性、可靠性和舒適性。汽車(chē)傳感器可分為兩類，分別是車(chē)身傳感器和自動(dòng)駕駛傳感器。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)制造水平持續(xù)提升，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

汽車(chē)傳感器在汽車(chē)電子控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用，面對(duì)快速增長(zhǎng)的汽車(chē)傳感器需求。各國(guó)汽車(chē)傳感器生產(chǎn)商重視汽車(chē)傳感器的理論研究、技術(shù)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化。在智能制造的背景下，未來(lái)，汽車(chē)傳感器的智能化將成為重要趨勢(shì)。

汽車(chē)傳感器研發(fā)周期長(zhǎng)、產(chǎn)品附加值高，是實(shí)現(xiàn)智能駕駛的核心硬件。汽車(chē)傳 感器的發(fā)展階段分為結(jié)構(gòu)型傳感器階段、固體傳感器階段、智能型傳感器階段。 目前 MEMS 傳感器、智能型傳感器快速發(fā)展，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、安防醫(yī)療等行 業(yè)。汽車(chē)傳感器通常研發(fā)周期較長(zhǎng)，如汽車(chē) MEMS 類傳感器從設(shè)計(jì)研發(fā)到最終 全面商業(yè)化平均耗時(shí) 28 年。在自動(dòng)駕駛的層級(jí)結(jié)構(gòu)中，汽車(chē)傳感器處于感知層， 產(chǎn)品附加值高，是實(shí)現(xiàn)單車(chē)智能駕駛的核心硬件。

汽車(chē)傳感器的智能化是使其具備處理信息的功能。汽車(chē)傳感器的智能化是將傳感器和大規(guī)模集成電路相結(jié)合，汽車(chē)傳感器安裝有CPU，具有智能作用，通過(guò)CPU減少EPU的復(fù)雜程度，進(jìn)而減少汽車(chē)傳感器的體積，降低成本。1995年，智能溫度傳感器被推出，隨后，多種高精度和高分辨力的溫度傳感器被推出，可實(shí)現(xiàn)信息存儲(chǔ)、多路溫度測(cè)控等功能。汽車(chē)傳感器的智能化提高了其穩(wěn)定性、可靠性和適應(yīng)性。智能傳感器擁有采集數(shù)據(jù)、自動(dòng)校零、標(biāo)定數(shù)據(jù)的功能，在使用上，比傳統(tǒng)傳感器具備更高的性價(jià)比。近年來(lái)，智能化的汽車(chē)傳感器被陸續(xù)推出，智能化汽車(chē)傳感器的實(shí)際應(yīng)用體現(xiàn)在人臉識(shí)別功能、指紋識(shí)別功能、疲勞駕駛監(jiān)測(cè)等新興功能，這些功能大幅提高了汽車(chē)安全駕駛性能。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告，預(yù)計(jì)到2026年全球車(chē)身傳感器市場(chǎng)將達(dá)到939億元，2021-2026年CAGR達(dá)12.7%，中國(guó)車(chē)身傳感器市場(chǎng)將達(dá)到417億元，2021-2026年CAGR達(dá)14%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析

第三節(jié) 中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

一、汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，我國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈“正三角”形式，第一梯隊(duì)是國(guó)外廠商博世(BOSCH)、第二梯隊(duì)是日本電裝(DENSO)和森薩塔(Sensata)、國(guó)內(nèi)廠商蘇奧傳感、正揚(yáng)電子與禾賽科技處于第三梯隊(duì)。

圖表：汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈“正三角”形式

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

第一梯隊(duì)：博世集團(tuán)最大業(yè)務(wù)板塊為汽車(chē)與智能交通技術(shù)，2020年在中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入為888億人民幣。博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬(wàn)個(gè)，其中輪速傳感器產(chǎn)品覆蓋率達(dá)30%。

第二梯隊(duì)：日本電裝成立于1949年，是世界汽車(chē)系統(tǒng)零部件的頂級(jí)供應(yīng)商，具有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。森薩塔科技是一家全球性的工業(yè)科技公司和全球領(lǐng)先的傳感器解決方案提供商，產(chǎn)品覆蓋面廣。

第三梯隊(duì)：蘇奧傳感以汽車(chē)油位傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)， 是國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)油位傳感器生產(chǎn)廠家之一。正揚(yáng)電子是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體全球 最大的尿素傳感器供應(yīng)商。禾賽科技是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷 達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)。

二、汽車(chē)傳感器行業(yè)集中度

汽車(chē)傳感器企業(yè)在選址方面一般圍繞汽車(chē)整車(chē)廠商布局。我國(guó)汽車(chē)整車(chē)行業(yè)企業(yè)主要集中于長(zhǎng)三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域，從而導(dǎo)致汽車(chē)傳感器行業(yè)也相對(duì)集中，存在一定的區(qū)域性特征。

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，同整體企業(yè)分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業(yè)分布較多。

三、汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1、車(chē)載攝像頭：龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)

目前車(chē)載攝像頭市場(chǎng)份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級(jí)零部件供應(yīng)商，其下游客戶基本覆蓋了全球主要的整車(chē)公司。例如，法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達(dá)等;大陸集團(tuán)的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達(dá)等;麥格納的客戶群體覆蓋歐美和日韓的主要車(chē)企;富士通天和日立的客戶包含了豐田等日本車(chē)企。

2、激光雷達(dá)：僅有少量公司銷(xiāo)售

激光雷達(dá)在很多年前，并未被大眾所熟知，直至近年來(lái)機(jī)器人和無(wú)人駕駛技術(shù)的興起，激光雷達(dá)才逐漸進(jìn)入人們的視野，其主要應(yīng)用于機(jī)器人、無(wú)人駕駛、VR/AR、智慧交通、海洋探索、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)和3D打印等領(lǐng)域。

目前全球僅有Velodyne、Quanergy、lbeo等幾家公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售，但由于高售價(jià)對(duì)產(chǎn)品需求的抑制效應(yīng)，激光雷達(dá)并沒(méi)有大量出貨，進(jìn)而又導(dǎo)致生產(chǎn)廠商只能維持高價(jià)以支撐運(yùn)營(yíng)。

國(guó)內(nèi)目前也有眾多創(chuàng)業(yè)公司參與，大部分公司都獲得了大量融資，整車(chē)廠商也通過(guò)投資的方式進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、北科天繪、海達(dá)數(shù)云、大族激光、思嵐科技等。

3、毫米波雷達(dá)：處于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)壟斷

毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘較高，從全球市場(chǎng)看，目前主要的市場(chǎng)由外國(guó)零部件領(lǐng)先企業(yè)所壟斷。前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝。

毫米波雷達(dá)行業(yè)在我國(guó)處于市場(chǎng)培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴(yán)重的生存危機(jī)。目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)企業(yè)基本可分為兩類：一類是原有汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門(mén)，一類則是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

欲了解更多關(guān)于汽車(chē)傳感器行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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