2023年工業(yè)硅行業(yè)市場發(fā)展展望 工業(yè)硅市場格局及價格走勢分析

• 吳亞楠 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 694 41
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在工業(yè)硅的成本構(gòu)成中，電力和還原劑是成本變動的主要影響因素。電力成本約占工業(yè)硅總成本30%左右，且云南、四川80%的電力供應(yīng)為水電，電價變動頻繁，對成本影響較大。工業(yè)硅的電力成本相對偏高。2023年，電力成本尚不能確定，但高于2022年的可能性相對較低。

工業(yè)硅市場價格走勢

節(jié)前工業(yè)硅現(xiàn)貨價格持續(xù)走弱。截止1月30日，工業(yè)硅通氧5530現(xiàn)貨價格17400元/噸較月初跌950，工業(yè)硅不通氧5530現(xiàn)貨價格17200元/噸較月初跌950，工業(yè)硅421現(xiàn)貨價格18500元/噸較月初跌600元。近期工業(yè)硅現(xiàn)貨價格下跌主要是由于供強(qiáng)需弱，庫存處于高位。但是在枯水期成本支撐下，工業(yè)硅現(xiàn)貨價格基本已觸底，春節(jié)后隨著消費端恢復(fù)，現(xiàn)貨價格或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈上漲。

具體來看，節(jié)前一周工業(yè)硅期價強(qiáng)勢上漲，主力期價取得5.93%周漲幅，且量倉明顯擴(kuò)大。宏觀方面，國內(nèi)存在宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期，在經(jīng)濟(jì)下行壓力有所減緩的背景下，市場情緒有所回暖。有機(jī)硅行業(yè)年后進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，同時市場對地產(chǎn)等有機(jī)硅終端消費行業(yè)存在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期;節(jié)前工業(yè)硅期貨上漲，或?qū)⒎从炒汗?jié)后需求提升預(yù)期。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告》顯示：

工業(yè)硅期貨及期權(quán)是國內(nèi)雙碳政策背景下的首個新能源領(lǐng)域相關(guān)品種，上市后，各方潛在參與者對其供需狀況和價格波動給予了非常高的關(guān)注度。工業(yè)硅節(jié)后需求呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢，而供給相對穩(wěn)定，但庫存居高使得價格上行支撐力較弱，預(yù)計短期內(nèi)硅價將小幅上漲或持穩(wěn)。

業(yè)硅作為有機(jī)硅、多晶硅、硅合金的基礎(chǔ)原材料，其下游應(yīng)用已經(jīng)滲透到國防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)中，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中具有重要地位。

2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量為270萬噸，消費量為186萬噸，分別占全球總量的78%和55%;同期出口量為77.8萬噸，占海外工業(yè)硅消費總量的50%以上。在多晶硅和有機(jī)硅領(lǐng)域需求不斷增長的驅(qū)動下，2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)量預(yù)計將提高至310萬噸以上，已宣布的工業(yè)硅新增計劃產(chǎn)能超過300萬噸。

在生產(chǎn)方面，產(chǎn)地集中在新疆、云南、四川三地，福建、內(nèi)蒙、甘肅、重慶等地也有分布。消費方面，廣東為第一大消費地，江蘇、浙江兩地次之，接下來是天津、新疆、山東等地。展望未來10~20年，是我國硅產(chǎn)業(yè)新的大發(fā)展時期。根據(jù)硅業(yè)分會的預(yù)測，到2025年，我國的工業(yè)硅需求量，將達(dá)到325萬噸，可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費量將激增80萬噸至140萬噸;有機(jī)硅領(lǐng)域的消費量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領(lǐng)域的消費量則小幅增加至50萬噸左右;其它領(lǐng)域的消費量增加至15萬噸左右。

工業(yè)硅市場格局

我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國，近年來工業(yè)硅產(chǎn)量全球占比不斷提高。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能632萬噸，其中中國工業(yè)硅產(chǎn)能為498萬噸，約占全球總量的79%，是當(dāng)之無愧的全球第一大工業(yè)硅生產(chǎn)國，工業(yè)硅中國制造的影響力不斷擴(kuò)大。截至2021年，全球工業(yè)硅產(chǎn)量382萬噸，同比增長27%，其中中國產(chǎn)量291萬噸，同比增長32%，占比達(dá)到76%，中國增速領(lǐng)跑全球。

相較而言，海外工業(yè)硅發(fā)展早、行業(yè)成熟度高，近年來生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定，行業(yè)集中度高。海外產(chǎn)能分布在巴西、北美、挪威等地，占比分別為5%、4%、3%。由于海外產(chǎn)能相對穩(wěn)定，未來幾年擴(kuò)產(chǎn)計劃較少、投產(chǎn)節(jié)奏較慢，因此國內(nèi)供給增量情況成為當(dāng)前影響全球范圍內(nèi)工業(yè)硅供給的主要因素，對于國外產(chǎn)能則更須警惕諸如電力緊缺、工人罷工等因素帶來的減停產(chǎn)風(fēng)險。

2023年工業(yè)硅行業(yè)市場發(fā)展展望

工業(yè)硅現(xiàn)貨價格方面，近期維持下跌走勢。主要是因為三大下游需求總體疲軟且?guī)齑婢S持高位。工業(yè)硅現(xiàn)貨價格逐漸靠近成本線，下跌幅度有限。節(jié)后隨著宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期，下游需求量或?qū)⒅饾u增加，工業(yè)硅現(xiàn)貨價格有望迎來反彈。

期貨方面，節(jié)前期貨價格盤面提前拉升，或?qū)⒎从炒汗?jié)后需求提升預(yù)期。后續(xù)看來，當(dāng)下短期期貨價格將維持震蕩走勢。遠(yuǎn)期看來，利好政策頻出，市場對地產(chǎn)、基建等終端消費存在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，提振下游需求，期貨價格存在向上潛力。

工業(yè)硅盈利空間

2022年，工業(yè)硅成本大幅增加，明顯高于歷史同期水平，大部分時間，成本都在1.6萬元/噸以上。2022年12月份，四川、云南進(jìn)入枯水季之后，工業(yè)硅生產(chǎn)成本持續(xù)增加，實時計算的生產(chǎn)成本接近1.8萬元/噸。

在工業(yè)硅的成本構(gòu)成中，電力和還原劑是成本變動的主要影響因素。電力成本約占工業(yè)硅總成本30%左右，且云南、四川80%的電力供應(yīng)為水電，電價變動頻繁，對成本影響較大。工業(yè)硅的電力成本相對偏高。

2023年，電力成本尚不能確定，但高于2022年的可能性相對較低。還原劑方面，受原油價格走低和澳大利亞煤可能放開進(jìn)口的影響，還原劑成本有下跌的空間。從總體來看，2023年，工業(yè)硅成本大概率較2022年下移。

工業(yè)硅行業(yè)報告對中國工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了工業(yè)硅市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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