2023養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 234 7
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養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)是指各級政府、企業(yè)和社會(huì)力量興辦的養(yǎng)老院、老年福利院、老年公寓、老年養(yǎng)護(hù)院、敬老院、光榮院、農(nóng)村幸福院、養(yǎng)老大院、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養(yǎng)老問題必然成為當(dāng)前及未來一段時(shí)間內(nèi)我國社會(huì)民生方面的

我國60歲及以上人口的比重達(dá)到18.70%，其中65歲及以上人口比重達(dá)到13.50%。老年人口規(guī)模龐大。我國60歲及以上人口有2.6億人，其中，65歲及以上人口1.9億人。全國31個(gè)省份中，有16個(gè)省份的65歲及以上人口超過了500萬人，其中，有6個(gè)省份的老年人口是超過了1000萬人。老齡化水平城鄉(xiāng)差異明顯。從全國看，鄉(xiāng)村60歲、65歲及以上老人的比重分別為23.81%、17.72%，比城鎮(zhèn)分別高出7.99、6.61個(gè)百分點(diǎn)。老齡化水平的城鄉(xiāng)差異，除了經(jīng)濟(jì)社會(huì)原因外，與人口流動(dòng)也是有密切關(guān)系的。

目前，中國已經(jīng)成為全球老年人口規(guī)模最大的國家，并預(yù)計(jì)將在 2040 年超過絕大部分發(fā)達(dá)國家，成為全球老齡化程度最高的國家之一。在此背景下，積極應(yīng)對人口老齡化已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。

2023養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)是指各級政府、企業(yè)和社會(huì)力量興辦的養(yǎng)老院、老年福利院、老年公寓、老年養(yǎng)護(hù)院、敬老院、光榮院、農(nóng)村幸福院、養(yǎng)老大院、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養(yǎng)老問題必然成為當(dāng)前及未來一段時(shí)間內(nèi)我國社會(huì)民生方面的危機(jī)問題。近年來，我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長趨勢。2021年養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模達(dá)462.6億元， 2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)485.8萬億元，較上年增長5.02%。

民政部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度,全國各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施總數(shù)達(dá)36萬個(gè)、床位812.6萬張。養(yǎng)老床位總數(shù)比2012年底的416.5萬張翻了近1番。10年來，我國聚焦老年群體“急難愁盼”問題，有效滿足老年人多層次、多樣化養(yǎng)老服務(wù)需求，中國特色養(yǎng)老服務(wù)體系正加快構(gòu)建，養(yǎng)老服務(wù)供給更趨優(yōu)化。

隨著家庭結(jié)構(gòu)重塑、社會(huì)分工發(fā)展，家政行業(yè)、養(yǎng)老行業(yè)逐漸發(fā)展起來，一定程度上緩解了部分家庭養(yǎng)老的燃眉之急。進(jìn)一步看，未來仍需要體系化推進(jìn)，優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給結(jié)構(gòu)，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量水平，讓居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老等多元養(yǎng)老模式“各美其美”，讓醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、家政升級、科技護(hù)理、適老化建設(shè)等加快發(fā)展，共同托起幸?！跋﹃柤t”。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國養(yǎng)老行業(yè)市場深度調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》分析

第六章 2020-2022年中國養(yǎng)老院行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國養(yǎng)老院行業(yè)發(fā)展概況分析

一、中國養(yǎng)老院行業(yè)發(fā)展歷程分析

養(yǎng)老院具有廣義和狹義之分。狹義的養(yǎng)老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護(hù)老人安度晚年而設(shè)置的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)有生活起居、文化娛樂、康復(fù)訓(xùn)練、醫(yī)療保健等多項(xiàng)服務(wù)設(shè)施。廣義的養(yǎng)老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛(wèi)生、生活護(hù)理、健康管理和文體娛樂活動(dòng)等綜合性服務(wù)的機(jī)構(gòu)。它可以是獨(dú)立的法人機(jī)構(gòu)，也可以是附屬于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或組織、綜合性社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的一個(gè)部門或者分支機(jī)構(gòu)。

1. 第一階段(1949-1977)孕育發(fā)展階段

(1)基本情況

基于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的背景，主要解決部分困境老年人社會(huì)照護(hù)問題，對于入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的五保、孤寡對象以及優(yōu)撫對象等，由政府開辦的福利性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供生活照護(hù)型粗放式養(yǎng)老服務(wù)。此時(shí)的養(yǎng)老服務(wù)還不是一個(gè)獨(dú)立的概念和服務(wù)形式，包含在社會(huì)福利范圍之內(nèi)。

(2)標(biāo)志性事件

一是改造建立了最早一批城市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。在城鄉(xiāng)分治的二元社會(huì)結(jié)構(gòu)下，城市服務(wù)設(shè)施是生產(chǎn)教養(yǎng)院，后更名為養(yǎng)老院、敬老院，1953年有923個(gè)，收養(yǎng)孤老對象10萬人。

二是農(nóng)村養(yǎng)老機(jī)構(gòu)異軍突起。農(nóng)村服務(wù)設(shè)施是敬老院，1956年中國第一個(gè)敬老院在黑龍江省拜泉縣興華鄉(xiāng)誕生。到1958年底，全國農(nóng)村共辦起15萬所敬老院，收養(yǎng)五保對象300萬人。

三是優(yōu)撫對象養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開始建立。為了收養(yǎng)無親屬照顧的烈屬老人，1958年創(chuàng)建了烈屬養(yǎng)老院(后更名為光榮院)，接收對象包括孤老傷殘軍人、孤老復(fù)員軍人等。

2. 第二階段(1978-1999)探索發(fā)展階段

(1)基本情況

基于市場經(jīng)濟(jì)的背景，在完善政府為主的福利性服務(wù)的同時(shí)，探索解決社會(huì)養(yǎng)老問題，與養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)聯(lián)的老齡工作機(jī)構(gòu)、老年法規(guī)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和管理規(guī)章首次出現(xiàn)。老年人福利服務(wù)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)開始了新發(fā)展。

(2)標(biāo)志性事件

一是建立了老齡工作機(jī)構(gòu)。我國政府開始關(guān)注人口的老齡化問題，1982年成立全國老齡工作委員會(huì)，初步形成了從中央到地方的老齡工作網(wǎng)絡(luò)。

二是制定了第一部老年法。1996年，我國制定了歷史上第一部《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》，該法明確規(guī)定“老年人養(yǎng)老主要依靠家庭”。

三是發(fā)布了第一批養(yǎng)老服務(wù)規(guī)章。1998年，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化的意見》;民政部等制定了《社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》《老年人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》《老年人建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》《農(nóng)村敬老院管理暫行辦法》等一系列有利于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展和規(guī)范管理的制度，促進(jìn)了養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目由單一的生活保障向集居住、醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、娛樂等轉(zhuǎn)變，養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量逐步提升。

四是拓展了養(yǎng)老服務(wù)范圍。以社會(huì)福利機(jī)構(gòu)改革為突破口，服務(wù)對象從傳統(tǒng)的“三無”老人逐步向有需求的社會(huì)老人開放。

3. 第三階段(2000-2011)體系化發(fā)展階段

(1)基本情況

根據(jù)聯(lián)合國制定的標(biāo)準(zhǔn)，1999年中國正式進(jìn)入人口老齡化國家行列。養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)及社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)成為關(guān)鍵詞，養(yǎng)老服務(wù)從內(nèi)涵、內(nèi)容到政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人員等均有長足發(fā)展。為了應(yīng)對人口老齡化，黨和政府采取了一系列積極應(yīng)對的措施。

(2)標(biāo)志性事件

一是重視老齡工作和頂層設(shè)計(jì)。2000年，中共中央、國務(wù)院制定了《關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定》，提出了要“建立以家庭養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、社會(huì)養(yǎng)老為補(bǔ)充的養(yǎng)老機(jī)制”，這是我國第一次提出要建立一個(gè)包含家庭、社區(qū)、社會(huì)在內(nèi)的養(yǎng)老機(jī)制。

二是開始重視居家養(yǎng)老服務(wù)。對于機(jī)構(gòu)之外的社會(huì)老人，通過社區(qū)服務(wù)提供的集中居住、生活照料等服務(wù)，逐步向居家服務(wù)延伸，得到社會(huì)認(rèn)同。2000年，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了民政部等11個(gè)部門《關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化的意見》，明確了“在供養(yǎng)方式上堅(jiān)持以居家為基礎(chǔ)”。2008年，全國老齡辦、發(fā)改委等10部門發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》。

三是提出建立養(yǎng)老服務(wù)體系。2006年，第二次全國老齡工作會(huì)議首次提出建立“以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充”的中國特色養(yǎng)老服務(wù)體系;2008年，全國民政工作會(huì)議修改為“以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充”，得到普遍認(rèn)可。

4. 第四階段(2012年至今)快速發(fā)展時(shí)代

(1)基本情況

2012年，新一屆黨中央，高度關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)和老齡工作，積極應(yīng)對人口老齡化，中國養(yǎng)老服務(wù)進(jìn)入新時(shí)代。政府在“?；?、兜底線”的基礎(chǔ)上，從頂層設(shè)計(jì)、政策規(guī)劃、政策執(zhí)行和配套等多個(gè)方面來推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)的市場化改革。社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系、積極科學(xué)及時(shí)應(yīng)對人口老齡化、老齡事業(yè)與老年產(chǎn)業(yè)成為關(guān)鍵詞。我國的養(yǎng)老服務(wù)市場進(jìn)入了全面發(fā)展的新時(shí)期。

(2)標(biāo)志性事件

一是黨中央重視養(yǎng)老服務(wù)工作。十七屆五中全會(huì)提出“優(yōu)先發(fā)展社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)”，十八屆三中全會(huì)提出“積極應(yīng)對人口老齡化，加快建立社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和發(fā)展老年服務(wù)產(chǎn)業(yè)”，十九大提出“積極應(yīng)對人口老齡化，構(gòu)建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會(huì)環(huán)境，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展”等工作意見相繼被提出。2016年逐步形成了新時(shí)代老齡觀。2021年更是出臺(tái)《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代老齡工作的意見》，是貫徹落實(shí)關(guān)于老齡工作重要指示精神的集中體現(xiàn)。

二是開展養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。2011年，《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃(2011-2015年)》，首次提出社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系內(nèi)涵和定位、指導(dǎo)思想和基本原則、目標(biāo)和任務(wù)、保障措施等。2017年，《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》將原“社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)應(yīng)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐”修改為“以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合”，實(shí)現(xiàn)從“三位一體”到“四位一體”的轉(zhuǎn)型。2020年，《關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》(醫(yī)保發(fā)〔2020〕37號)推動(dòng)建立健全滿足群眾多元需求的多層次長期護(hù)理保障制度。

三是高度重視政策法規(guī)建設(shè)工作。以老年權(quán)益保障法(2013年主席令第72號第二次修訂)、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》(國發(fā)〔2013〕35號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》(國辦發(fā)〔2016〕91號)，民政部、國家發(fā)展改革委員會(huì)等13部門《關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革的通知》(民發(fā)〔2017〕25號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2019〕5號)、2021年最新修訂《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和2022年《關(guān)于做好2022年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目組織實(shí)施工作的通知》為主體的超100部法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)范性文件相繼發(fā)布。

四是重視標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量建設(shè)工作。十八大以來，我國十分重視標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量建設(shè)工作，2014年，民政部、國家標(biāo)委會(huì)等5部門發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》，將養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作提到議事日程。2016年，民政部、工商總局印發(fā)《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)合同》(示范文本)。除了養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本規(guī)范、社區(qū)老年人日間照料中心、老年人能力評估、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老年人健康檔案技術(shù)規(guī)范、老年機(jī)構(gòu)社會(huì)工作服務(wù)指南等國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之外，還發(fā)布《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量基本規(guī)范》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級劃分與評定》，有效助推了2017年開始的如火如荼的養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)。

五是重視銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場發(fā)展。2021年的《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》(國發(fā)〔2021〕35號)首次專門提出要大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代老齡工作的意見》明確提出要積極培育銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，并且提出了一系列鼓勵(lì)和支持措施。銀發(fā)經(jīng)濟(jì)將會(huì)成為未來中國市場的一個(gè)重要的新的增長點(diǎn)。

二、中國養(yǎng)老院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養(yǎng)老服務(wù)需求，加快了我國養(yǎng)老院行業(yè)的發(fā)展，也促進(jìn)了養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，養(yǎng)老院行業(yè)是基于醫(yī)療行業(yè)和政府公共服務(wù)建立起來的。在產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有金融、房地產(chǎn)、養(yǎng)老保健品、養(yǎng)老設(shè)備、養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng)等環(huán)節(jié)。養(yǎng)老院的中游是養(yǎng)老院運(yùn)營，下游則是養(yǎng)老需求人群。

圖表：養(yǎng)老院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

養(yǎng)老院行業(yè)上游的金融環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康人壽、中國平安、中國人壽等;房地產(chǎn)環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有萬科地產(chǎn)、華潤置地、保利地產(chǎn)等;養(yǎng)老保健品環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有湯臣倍健、善存、東阿阿膠等;養(yǎng)老設(shè)備環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有魚躍醫(yī)療、三諾生物、睿餐智能等。中游養(yǎng)老院環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康之家、親和源、凱健華展等。

下游是接受服務(wù)的老年人群體。老年人群體大體可分為具備完全自理能力、具備半自理能力和不具備自理能力三大類，不同類別的老年人群具有顯著的需求差異。下游的需求反饋是推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展的原生動(dòng)力之一。

欲了解更多關(guān)于養(yǎng)老行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國養(yǎng)老行業(yè)市場深度調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國養(yǎng)老行業(yè)市場深度調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告

  我國60歲及以上人口的比重達(dá)到18.70%，其中65歲及以上人口比重達(dá)到13.50%。老年人口規(guī)模龐大。我國60歲及以上人口有2.6億人，其中，65歲及以上人口1.9億人。全國31個(gè)省份中，有16個(gè)省份的65歲...

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