公路養(yǎng)護的規(guī)模增長 刺激國內(nèi)需求

• 洪前進 2023年3月21日 來源：中研網(wǎng) 364 16
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公路養(yǎng)護管理對國民經(jīng)濟發(fā)展、對進一步保持公路交通暢通性價值、對進一步刺激國內(nèi)需求、對運輸成本降低發(fā)揮重要作用，同時我國公路養(yǎng)護行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年中國公路養(yǎng)護行業(yè)的市場規(guī)模達到1009億元，同比增長6.54%。

根據(jù)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，未來我國將建設(shè)國家高速公路網(wǎng)、普通國道網(wǎng)等公路，合計46萬公里左右。其中，國家高速公路網(wǎng)16萬公里左右，由7條首都放射線、11條縱線、18條橫線及若干條地區(qū)環(huán)線、都市圈環(huán)線、城市繞城環(huán)線、聯(lián)絡(luò)線、并行線組成;普通國道網(wǎng)30萬公里左右，由12條首都放射線、47條縱線、60條橫線及若干條聯(lián)絡(luò)線組成。公路養(yǎng)護的基礎(chǔ)里程仍將增長。因此綜合來看，基于我國對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視重讀，未來我國對于公路養(yǎng)護的投入有望持續(xù)增長

隨著養(yǎng)護市場化改革的進一步推進，雖然養(yǎng)護效能得到了提升，但現(xiàn)行資質(zhì)管理缺乏全國層面的頂層設(shè)計、代用資質(zhì)不能滿足養(yǎng)護業(yè)務(wù)實際要求、現(xiàn)有資質(zhì)管理不適應(yīng)公路養(yǎng)護管理現(xiàn)狀等問題亟待解決。

世界發(fā)達國家高速公路管理部門與養(yǎng)護施工單位基本分離，其社會化程度越高，養(yǎng)護管理水平、技術(shù)能力越高，我國養(yǎng)護市場也逐漸在向市場化發(fā)展。

我國公路養(yǎng)護行業(yè)的市場需求持續(xù)釋放，發(fā)展前景良好。低端市場整體呈地方割據(jù)態(tài)勢，中高端市場逐步形成全國化、市場化競爭且具有一定資質(zhì)與技術(shù)壁壘，全鏈條服務(wù)能力構(gòu)建及產(chǎn)學(xué)研一體化是發(fā)展趨勢。

未來公路養(yǎng)護企業(yè)應(yīng)抓住"智慧養(yǎng)護"發(fā)展趨勢的重大機遇，深化企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)管理機制體制，積累資質(zhì)資源，提升員工素質(zhì)，從而在行業(yè)競爭中獲得優(yōu)勢地位。

一是路網(wǎng)需要較長的建設(shè)期才能逐步形成，建設(shè)期間投資強度大;二是公路使用期間也需要持續(xù)、穩(wěn)定、大量的資金投入;三是公路行業(yè)資金總規(guī)模呈不斷穩(wěn)定上升趨勢，并不會因為路網(wǎng)形成而大規(guī)模減少需求，因為建設(shè)是一點一點建的，但建設(shè)完成后都要養(yǎng)護，而路齡越長養(yǎng)護需求越高，同時成本也越大。

目前我國公路總里程已達528萬公里，形成了以高速公路為骨架、普通干線為脈絡(luò)、農(nóng)村公路為基礎(chǔ)的全國公路網(wǎng)。公路交通是覆蓋范圍最廣、服務(wù)人口最多、使用最廣泛的交通運輸方式，維護好這些規(guī)模龐大的公路資產(chǎn)，加強公路養(yǎng)護管理工作意義重大。

當(dāng)前，我國公路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成，隨著國內(nèi)公路里程的增加，以及時間的推移，公路養(yǎng)護的需求呈現(xiàn)快速的增長態(tài)勢。

圖表：2020-2022年中國公路養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年公路養(yǎng)護行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報告》分析得知，公路養(yǎng)護管理對國民經(jīng)濟發(fā)展、對進一步保持公路交通暢通性價值、對進一步刺激國內(nèi)需求、對運輸成本降低發(fā)揮重要作用，同時我國公路養(yǎng)護行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年中國公路養(yǎng)護行業(yè)的市場規(guī)模達到1009億元，同比增長6.54%。

在我國，公路養(yǎng)護主要是由交通部和下屬各省、市、自治區(qū)公路部門負(fù)責(zé)，行業(yè)發(fā)展受到國家統(tǒng)一規(guī)劃指導(dǎo)，這一管理體制下的公路養(yǎng)護市場化探索一直是我國公路養(yǎng)護行業(yè)改革的重點。如今，我國高速公路養(yǎng)護已經(jīng)初步市場化發(fā)展，公路養(yǎng)護全面市場化改革已經(jīng)是大勢所趨，未來我國我國公路養(yǎng)護行業(yè)市場化改革進程將逐漸加快。

公路養(yǎng)護管理是維持龐大公路基礎(chǔ)設(shè)施高效、安全、暢通運營的基本保障。為此，我國交通運輸部近期印發(fā)了《"十四五"公路養(yǎng)護管理發(fā)展綱要》，明確了"十四五"公路養(yǎng)護管理的發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)。而且，今年1月份我國交通運輸部更是提出了"十四五"時期公路通車?yán)锍淘黾蛹s30萬公里的目標(biāo)?？梢灶A(yù)見未來隨著我國公路養(yǎng)護市場化改革進程的加快，其市場需求將持續(xù)釋放，公路養(yǎng)護市場規(guī)模將持續(xù)增長。

受國家土地宏觀調(diào)控政策及公路建設(shè)占用土地等因素的影響，未來公路建設(shè)行業(yè)市場總需求的增長速度將放緩，公路建設(shè)項目的立項審批周期將延長，非重點公路建設(shè)項目、計劃外項目的立項審批難度加大，市場競爭將更為激烈。如果市場供給不能對市場需求的變化做出相應(yīng)的調(diào)整，仍保持持續(xù)增長勢頭，則將會導(dǎo)致更加激烈的市場競爭，產(chǎn)品價格、收費水平將會進一步降低，市場競爭環(huán)境將會惡化。因此，建議今后公路建設(shè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)適當(dāng)控制員工數(shù)量的增加，轉(zhuǎn)變單純依靠增加員工的數(shù)量來增加生產(chǎn)能力的發(fā)展方式，注重以提高生產(chǎn)效率的方式提高生產(chǎn)能力。

通過參股、控股、收購等方式實現(xiàn)行業(yè)資源的整合，是市場經(jīng)濟條件下多數(shù)行業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。市場需求增長放緩，這為行業(yè)內(nèi)具有較強市場競爭能力的優(yōu)勢企業(yè)提供了一個戰(zhàn)略性擴張機會。這將有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通過資本運營方式做強做大，有利于規(guī)范市場競爭秩序、提高行業(yè)創(chuàng)新能力、提升行業(yè)總體發(fā)展水平。建議行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)、人才、管理、品牌、資金等競爭優(yōu)勢的企業(yè)關(guān)注這種戰(zhàn)略性擴張機會。

在國內(nèi)公路建設(shè)市場競爭日益激烈的情況下，未來將會有更多的公路建設(shè)企業(yè)關(guān)注國外市場。隨著亞非拉等發(fā)展中國家經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會經(jīng)歷一個較為快速的發(fā)展階段，從美國、日本、歐洲等發(fā)達國家及地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗來看，這是每一個國家經(jīng)濟發(fā)展到一定階段后的必經(jīng)之路。

就國內(nèi)公路建設(shè)企業(yè)的國際市場競爭力而言，與發(fā)展中國家本土同行業(yè)企業(yè)相比，國內(nèi)具有技術(shù)、經(jīng)驗、業(yè)績等方面的優(yōu)勢;與發(fā)達國家領(lǐng)先的同行業(yè)企業(yè)相比，國內(nèi)具有勞動力成本優(yōu)勢。且在歷史上中國與這些國家建交時間比較長，外交關(guān)系都比較良好，這為國內(nèi)公路建設(shè)企業(yè)進入這些國家從事公路建設(shè)業(yè)務(wù)提供了較好的外部政策環(huán)境。建議行業(yè)內(nèi)具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)關(guān)注海外發(fā)展中國家的公路建設(shè)市場，收集市場信息，儲備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才，實施走出去戰(zhàn)略，積極開拓海外市場。

目前高速公路養(yǎng)護的市場化程度較高，技術(shù)服務(wù)、養(yǎng)護工程、保潔綠化等主要由市場提供，日常養(yǎng)護、應(yīng)急搶通以及質(zhì)量監(jiān)管等主要由運營管理機構(gòu)承擔(dān)。普通國省干線的養(yǎng)護工程、技術(shù)服務(wù)類大部分由市場提供，管理機構(gòu)主要進行質(zhì)量管理、日常養(yǎng)護，部分地區(qū)還承擔(dān)小規(guī)模中修和預(yù)防性養(yǎng)護，將日常養(yǎng)護工作承包給當(dāng)?shù)氐母闹破髽I(yè)。農(nóng)村公路養(yǎng)護相對分割和封閉，市場化程度較低，多數(shù)采取專業(yè)養(yǎng)護與群眾養(yǎng)護、常年養(yǎng)護與季節(jié)性養(yǎng)護相結(jié)合的方式。

公路養(yǎng)護體制市場化改革，勢必要打破養(yǎng)護市場區(qū)域分割、引入競爭機制，從而出現(xiàn)養(yǎng)護市場的國家利益與養(yǎng)護部門小集團利益之間的沖突。原來由養(yǎng)護公司獨享的"蛋糕"有可能被他人分享，使其局部小集團利益受到損失，利益獲得者勢必要通過各種途徑來保護其利益，從而在一定程度上阻礙了公路養(yǎng)護體制的改革。

從需求的角度看，公路養(yǎng)護事業(yè)可謂是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。公路行業(yè)的資金需求具有以下幾個特點：一是路網(wǎng)需要較長的建設(shè)期才能逐步形成，建設(shè)期間投資強度大;二是公路使用期間也需要持續(xù)、穩(wěn)定、大量的資金投入;三是公路行業(yè)資金總規(guī)模呈不斷穩(wěn)定上升趨勢，并不會因為路網(wǎng)形成而大規(guī)模減少需求，因為建設(shè)是一點一點建的，但建設(shè)完成后都要養(yǎng)護，而且路齡越長，養(yǎng)護需求越高。未來我國公路養(yǎng)護行業(yè)具有非常樂觀發(fā)展前景。

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  2023-2028年公路養(yǎng)護行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報告

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