2023年中國進(jìn)口奶粉市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

• 陳觀秋 2023年4月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 755 45
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國產(chǎn)奶粉品牌和外資奶粉品牌的競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然生變。這幾年，國產(chǎn)奶粉品牌的話語權(quán)不斷走強(qiáng)，2022年國產(chǎn)奶粉品牌的市場(chǎng)份額更是超過60%。曾經(jīng)的“四大粉”惠氏、雅培、美贊臣、美素佳兒，如今正在被國產(chǎn)奶粉品牌飛鶴、伊利、君樂寶、貝因美所取代。而隨著國內(nèi)乳業(yè)龍頭

國產(chǎn)奶粉品牌和外資奶粉品牌的競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然生變。這幾年，國產(chǎn)奶粉品牌的話語權(quán)不斷走強(qiáng)，2022年國產(chǎn)奶粉品牌的市場(chǎng)份額更是超過60%。曾經(jīng)的“四大粉”惠氏、雅培、美贊臣、美素佳兒，如今正在被國產(chǎn)奶粉品牌飛鶴、伊利、君樂寶、貝因美所取代。而隨著國內(nèi)乳業(yè)龍頭企業(yè)伊利收購羊奶粉行業(yè)佼佼者澳優(yōu)，國產(chǎn)奶粉的實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。進(jìn)入前十大的國產(chǎn)品牌的伊利、飛鶴、合生元、貝因美市場(chǎng)總份額約為20%。在750億元的市場(chǎng)中僅有150億元。

奶粉企業(yè)加快注冊(cè)步伐

國家衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年3月18日發(fā)布《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)、《較大嬰兒配方食品》(GB10766-2021)、《幼兒配方食品》(GB10767-2021)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)嬰幼兒配方奶粉中的營養(yǎng)素含量最小、最大限值進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充，同時(shí)明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方奶粉中的添加等。

專家表示，新國標(biāo)對(duì)奶粉營養(yǎng)元素添加量的精準(zhǔn)性、營養(yǎng)元素完整性等方面要求更加明確，對(duì)嬰兒配方食品企業(yè)的原料選購、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)工藝、研發(fā)和生產(chǎn)的穩(wěn)定性能等提出更高要求，也將使行業(yè)準(zhǔn)入門檻再次提高。

新國標(biāo)提出，2023年2月22日后生產(chǎn)的配方奶粉必須符合新國標(biāo)且重新取得國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局食品審評(píng)中心(CFE-SAMR)的注冊(cè)。據(jù)悉，新國標(biāo)政策出臺(tái)后，眾多乳企紛紛加快配方升級(jí)，通過新國標(biāo)注冊(cè)。如今，臨近新國標(biāo)正式實(shí)施，各大品牌完成注冊(cè)的情況再次成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

2月15日，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局食品審批中心公布最新一批“嬰幼兒配方奶粉注冊(cè)批件(決定書)”，公告顯示，包括北瑋至護(hù)、光明優(yōu)幼、雅慧嬰兒、紐貝蘭朵、美贊臣藍(lán)臻、金領(lǐng)冠睿護(hù)等50款配方奶粉通過新國標(biāo)注冊(cè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112個(gè)品牌的316個(gè)配方獲得新國標(biāo)注冊(cè)。

新國標(biāo)被認(rèn)為是國內(nèi)奶粉“史上最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”，這促使相關(guān)企業(yè)進(jìn)入以品質(zhì)提升為核心的發(fā)展新階段。

進(jìn)口奶粉市場(chǎng)深度調(diào)查

2022年，整個(gè)奶粉行業(yè)在艱難中向前邁進(jìn)，行業(yè)集中度不斷提高。各大奶粉品牌紛紛使出渾身解數(shù)，也展現(xiàn)出了十足的增長(zhǎng)韌性。

回顧這一年，國內(nèi)外多家奶粉企業(yè)按照新國標(biāo)的要求進(jìn)行了二次配方注冊(cè)。臨近年底，已有近百個(gè)品牌通過了二次配方注冊(cè)。從獲批的奶粉系列來看，多是高配版產(chǎn)品，例如君樂寶的臻唯愛配方奶粉既是純羊奶粉，又有高含量的乳鐵蛋白;伊利金領(lǐng)冠珍護(hù)配方奶粉OPO含量很高，屬于市場(chǎng)上的佼佼者。

在這場(chǎng)競(jìng)賽中，不同的奶粉企業(yè)境遇截然不同。多個(gè)大奶粉品牌資金實(shí)力雄厚，市場(chǎng)表現(xiàn)良好，更有實(shí)力進(jìn)行二次配方注冊(cè)的申請(qǐng)，其產(chǎn)品也更容易獲批。而部分小奶粉品牌卻無力通過二次配方注冊(cè)的申請(qǐng)，或?qū)㈥懤m(xù)退出市場(chǎng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國進(jìn)口奶粉市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析：

伴隨著國粉對(duì)市場(chǎng)份額的進(jìn)一步占領(lǐng)、母嬰渠道的選品之變、新生人數(shù)下滑、國內(nèi)外疫情等，進(jìn)口奶粉尤其是外資奶粉目前處于的不利地位是顯而易見的，而面對(duì)巨大的挑戰(zhàn)，進(jìn)口品牌的兩級(jí)分化也在進(jìn)一步加劇。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月中國共進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉26.56萬噸，相比去年同比增長(zhǎng)1.5%，這是該數(shù)據(jù)自2020年以來的首度止跌。同時(shí)，聚焦到每月，相較于上一年度，2022年進(jìn)口嬰配粉存在明顯的季節(jié)性趨勢(shì)。從2022上半年數(shù)據(jù)來看，1-6月我國共進(jìn)口嬰配粉12.38萬噸，同比減少3.8%，尚未出現(xiàn)上漲。但在7月-10月間嬰配粉進(jìn)口量上揚(yáng)明顯，分別同比增長(zhǎng)29.9%、23%、7.7%和21%，拉起全年漲幅。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，因許多進(jìn)口奶粉品牌擔(dān)心配方注冊(cè)審核延誤，因而大量進(jìn)口產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)2023年可能出現(xiàn)的斷貨潮，這也側(cè)面帶動(dòng)了10月進(jìn)口量的增長(zhǎng)。

聚焦嬰配粉的來源國，不出意料，歐盟仍是我國嬰配粉進(jìn)口的最大來源地，占比高達(dá)72.4%，其次是新西蘭和澳大利亞，占比分別為21.4%和2.6%。從每個(gè)國家進(jìn)口的嬰配粉來看，達(dá)能、澳優(yōu)、美贊臣、菲仕蘭等乳企都在荷蘭布局工廠，旗下生產(chǎn)諾優(yōu)能、愛他美卓萃、佳貝艾特、美贊臣藍(lán)臻、皇家/美素佳兒等優(yōu)秀產(chǎn)品。而新西蘭作為通過我國配方注冊(cè)工廠最多的境外國家，也有a2、卡洛塔妮、藍(lán)河等一眾優(yōu)秀品牌。

行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

中國食品產(chǎn)業(yè)研究院高級(jí)研究員朱丹蓬表示，新國標(biāo)的實(shí)施，啟動(dòng)了中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)洗牌以及結(jié)構(gòu)升級(jí)，同時(shí)也是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入全新高度的序幕。

業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著奶粉企業(yè)將按照新要求重新研發(fā)新配方，或是升級(jí)已有配方，改造生產(chǎn)技術(shù)，修改包裝后再重新注冊(cè)。對(duì)企業(yè)來說，這對(duì)研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ榷继岢隽烁咭?，奶粉行業(yè)將再次洗牌，有些品牌可能遭到淘汰。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國內(nèi)奶粉行業(yè)已經(jīng)陷入零和博弈狀態(tài)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來的成本增加遠(yuǎn)大于收益增加，而且隨著集中度的提升，競(jìng)爭(zhēng)也從大吃小，轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)對(duì)抗，這也倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)邊際收益大于其邊際成本。未來的市場(chǎng)將是“大而強(qiáng)”和“小而美”的組合。

想要了解更多進(jìn)口奶粉行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國進(jìn)口奶粉市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國進(jìn)口奶粉的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)進(jìn)口奶粉業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)進(jìn)口奶粉行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)進(jìn)口奶粉行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對(duì)進(jìn)口奶粉行業(yè)的研究觀點(diǎn)，以供投資決策者參考。

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  2023-2028年中國進(jìn)口奶粉市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

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