智能駕駛投資應(yīng)關(guān)注系統(tǒng)供應(yīng)能力，硬件有望成為“業(yè)務(wù)入口”

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網(wǎng) 377 17
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性價比高的智能駕駛方案市場接受度會比較高，在向A級車滲透的過程中尤其要關(guān)注方案的成本。 就智能駕駛廠商來講，要著重關(guān)注其系統(tǒng)化產(chǎn)品的供應(yīng)能力。這其中不單單包括：域控制器、攝像頭、毫米 波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波傳感器、慣導(dǎo)IMU等硬件，還包括涉及到智能駕駛

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車輛的無人駕駛和高度人工智能化正成為新的趨勢，目前整個行業(yè)正加速進入技術(shù)爆發(fā)期，其中輔助駕駛技術(shù)將首先成為千億級市場。目前能看到的就是在向第一個階段邁進的過程之中，也就是加速進入技術(shù)的爆發(fā)期。目前以ADAS(先進駕駛輔助系統(tǒng))為代表的高新技術(shù)裝備在車輛上的滲透率正在大幅提升，并有望在2018年迎來爆發(fā)。預(yù)計在三年之后，僅ADAS一項的市場規(guī)模就將達(dá)到近千億元人民幣，年復(fù)合增速將超過35%。不過，包括精密地圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等多個維度對于未來汽車AI發(fā)展的進程相當(dāng)重要，有可能使過渡期延長或縮短。

智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助和補充，是現(xiàn)代汽車 主動安全重要的技術(shù)之一。 此外智能駕駛汽車在遇到事故時，能在短時間內(nèi)做出最準(zhǔn)確的反應(yīng)，可以有效的降低事故發(fā)生率。 目前主流汽車廠商都已經(jīng)導(dǎo)入了L2級的輔助駕駛產(chǎn)品，未來L1/L2級輔助駕駛的滲透率將有望持續(xù)提高。

1、目前海外巨頭市場份額高，產(chǎn)品以供應(yīng)商供應(yīng)為主

2020年，我國前視ADAS系統(tǒng)供應(yīng)商海外零部件巨頭占據(jù)90%以上的市場份額，其中經(jīng)緯恒潤2020年以 17.8萬輛的裝車量位列第8位，是前十名供應(yīng)商中唯一的本土企業(yè)。但在自主品牌中，經(jīng)緯恒潤以及我國的廠商的市占率大幅增多，我們認(rèn)為在自主崛起的大趨勢下我國廠商有 望憑借性價比及服務(wù)優(yōu)勢擴大市場份額，未來有望進一步擴展海外市場。

2、我國廠商近年來高速成長，能夠看到其客戶范圍逐漸擴大

我們認(rèn)為我國近年來智能駕駛供應(yīng)商的能力有所提升，以經(jīng)緯恒潤、德賽西威為代表，能夠看到其業(yè)務(wù)發(fā)展 進展較快，獲取了較多的項目，但目前絕大多數(shù)的智能駕駛供應(yīng)商還處在一級市場。

3、 L2及以下方案供應(yīng)商主導(dǎo)，但L2+級軟件算法車廠有自研趨勢

對于一些新的傳統(tǒng)部件，我們認(rèn)為主機廠出于對技術(shù)的掌握、對技術(shù)選擇的靈活性、對成本更精確的把控以 及更快的研發(fā)進度會在初期自研，而后逐漸交由供應(yīng)商來供應(yīng)。 但在智能汽車行業(yè)大變局下，智能駕駛是車廠技術(shù)研發(fā)的核心點。隨著硬件平臺化，在軟件標(biāo)準(zhǔn)API接口等 的支持下，智能駕駛技術(shù)軟硬分離的趨勢顯現(xiàn)。我們認(rèn)為，L2級及以下的智能駕駛方案相對標(biāo)準(zhǔn)，車廠對成本要求較高，未來供應(yīng)商或為供應(yīng)主力。而L2+ 級智能駕駛算法涉及到車廠未來向高階智能駕駛升級及商業(yè)模式的變革，因此車廠有自研趨勢。在軟件算法 中感知及決策規(guī)劃算法最為核心，其中又以視覺感知及多傳感器融合算法在技術(shù)上最具有挑戰(zhàn)性，目前國內(nèi) 廠商在此領(lǐng)域還需要繼續(xù)保持研發(fā)投入。

我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈近年來發(fā)展迅速，涌現(xiàn)出大批自主廠商。目前智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈公司多集中在一級市場，我國企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)多數(shù)部件的國產(chǎn)化，我們認(rèn)為隨著這些公司 的成長，未來其中的龍頭公司則有望登錄二級市場。

智能駕駛投資應(yīng)關(guān)注系統(tǒng)供應(yīng)能力，硬件有望成為“業(yè)務(wù)入口”。我們認(rèn)為： 性價比高的智能駕駛方案市場接受度會比較高，在向A級車滲透的過程中尤其要關(guān)注方案的成本。 就智能駕駛廠商來講，要著重關(guān)注其系統(tǒng)化產(chǎn)品的供應(yīng)能力。這其中不單單包括：域控制器、攝像頭、毫米 波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波傳感器、慣導(dǎo)IMU等硬件，還包括涉及到智能駕駛的軟件算法開發(fā)能力。 維持未來硬件的競爭力需要保證產(chǎn)品的出貨量以及生產(chǎn)質(zhì)量控制，但更關(guān)鍵是在于軟硬件一體化協(xié)同開發(fā)， 使得子系統(tǒng)最優(yōu)化。主力整車廠未來大概率會對L2+級及以上軟件算法進行自研，但對于硬件供應(yīng)商的需求 還會保持，而優(yōu)質(zhì)的硬件能力有望成為與客戶合作的“入口”。 只有供應(yīng)商對各個產(chǎn)品子系統(tǒng)有了解，或擁有供應(yīng)能力才能夠滿足車廠系統(tǒng)集成的要求，進而獲取更大的業(yè) 務(wù)份額。

數(shù)據(jù)獲取及算法迭代能力與智能駕駛落地成本及落地速度強相關(guān)。我們認(rèn)為：涉及到軟件算法，要重點關(guān)注廠商的數(shù)據(jù)獲取能力以及AI算法迭代能力： 數(shù)據(jù)獲取能力與廠商對于場景的掌控力息息相關(guān)，在乘用車領(lǐng)域，與整車廠的綁定較為緊密的廠商更有可能 保證數(shù)據(jù)的來源。與數(shù)據(jù)獲取能力相關(guān)的還包括：系統(tǒng)硬件的大規(guī)模布置能力、數(shù)據(jù)的預(yù)處理及采集能力。 算法迭代能力主要重關(guān)注感知及行車決策規(guī)劃算法的迭代能力，其核心在于數(shù)據(jù)獲取后的處理、算法優(yōu)化更 新迭代，其中完善的底層數(shù)據(jù)架構(gòu)及仿真驗證又對研發(fā)團隊的能力提出了超高的要求。

重點公司分析：

1、經(jīng)緯恒潤，布局全面的汽車電子綜合廠商，業(yè)務(wù)高速發(fā)展

公司是綜合型的電子系統(tǒng)科技服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)圍繞電子系統(tǒng)展開專注于為汽車、高端裝備、 無人運輸?shù)阮I(lǐng) 域的客戶提供電子產(chǎn)品、 研發(fā)服務(wù)及解決方案和高級別智能駕駛整體解決方案。公司汽車電子產(chǎn)品提供前裝電子配套產(chǎn)品，長期供應(yīng)國內(nèi)外知名整車制造商和一級供應(yīng)商 ，按產(chǎn)品類型分類 包括智能駕駛電子產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)電子產(chǎn)品、車身和舒適域電子產(chǎn)品、底盤控制電子產(chǎn)品、新能源和動力系 統(tǒng)電子產(chǎn)品。

2、德賽西威，智能座艙拓展至智能駕駛，業(yè)務(wù)進展顯著

公司產(chǎn)品布局全面，聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，提供智能高效的整體出行方案，以 智能汽車為中心點，參與構(gòu)建未來智慧交通和智慧城市大生態(tài)圈。 公司全自動泊車、360度高清環(huán)視等ADAS產(chǎn)品持續(xù)獲得國內(nèi)主流車企的新項目訂單，融合高低速場景的自 動駕駛輔助系統(tǒng)已獲得項目定點，可實現(xiàn)L4級別功能的高級自動駕駛域控制器產(chǎn)品IPU04已獲多個項目定點。

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