中國大米行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2024

• 劉明月 2023年11月17日 來源：中研研究院 216 6
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大米行業(yè)需求如何?未來大米市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?據(jù)海關(guān)總署公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2023年8月期間，我國稻米進(jìn)口總量為11萬噸，環(huán)比增加1萬噸。1-8月期間，我國稻米累計(jì)進(jìn)口量202萬噸，累計(jì)進(jìn)口量同比下降55.8%。

大米行業(yè)需求如何?未來大米市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?據(jù)海關(guān)總署公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2023年8月期間，我國稻米進(jìn)口總量為11萬噸，環(huán)比增加1萬噸。1-8月期間，我國稻米累計(jì)進(jìn)口量202萬噸，累計(jì)進(jìn)口量同比下降55.8%。

從大米進(jìn)口國來看，2023年8月份，按照我國進(jìn)口量由多至少依次為越南、泰國、緬甸、印度、柬埔寨、巴基斯坦、菲律賓等。進(jìn)口量分別為5.20萬噸、2.98萬噸、1.59萬噸、0.86萬噸、0.14萬噸、0.1萬噸等。本月越南依舊為我國大米最大進(jìn)口國。

從進(jìn)口大米品種來看，2023年8月份，進(jìn)口品種主要有：碎米、精米和糙米。其中，精米占比依舊最重，在8月份進(jìn)口了約7.1614萬噸，約占總量的65.8%，較7月份環(huán)比增加約為14.31%。碎米占比次之，2023年8月份碎米進(jìn)口量3.7154萬噸，占大米總進(jìn)口量的34.1%，較7月份環(huán)比減少0.47%。本月糙米進(jìn)口量暫無數(shù)據(jù)。

從進(jìn)口省份來看，8月份我國大米進(jìn)口省市按照數(shù)量多少排名前10位的分別為：廣東、北京、云南、浙江、福建、河南、廣西、海南、湖南、安徽等地。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年大米產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷增長和人們食品安全意識(shí)的不斷提高，消費(fèi)升級(jí)不斷加快，選擇高品質(zhì)、綠色優(yōu)質(zhì)和營養(yǎng)健康大米的消費(fèi)者越來越多，高端大米需求不斷增加。由于高端大米的售價(jià)相對(duì)較高，生產(chǎn)效益要好于無序競爭的低端大米，因此，加工企業(yè)生產(chǎn)高端大米的熱情也在提升，這為優(yōu)秀大米品牌提供了有利。

近年來水稻連年豐收，每年產(chǎn)量2億多噸，水稻出現(xiàn)階段性供大于求的問題，“稻強(qiáng)米弱”格局持續(xù)多年，大米加工企業(yè)普遍經(jīng)營艱難。如今城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)，對(duì)中高端大米的消費(fèi)需求增加。

我國采取多種措施提高糧食綜合生產(chǎn)能力，糧食產(chǎn)量和質(zhì)量不斷提高，把中國人的飯碗牢牢端在了自己手上。但是在糧食從田間到餐桌的漫長產(chǎn)業(yè)鏈上，生產(chǎn)、流通、儲(chǔ)存、加工以及消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)造成損失浪費(fèi)。

中國大米行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2024

中國是全球最大的大米消費(fèi)國，市場(chǎng)規(guī)模接近9000億元，市場(chǎng)極其龐大，競爭也相當(dāng)激烈，福臨門、金龍魚、香滿園、五豐和北大荒等傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)品牌勢(shì)必要對(duì)新進(jìn)入者說“不”。從消費(fèi)端看，隨著人們生活消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，米飯正在從主食逐漸轉(zhuǎn)為副食，人均大米口糧需求量持續(xù)下降，大米食用消費(fèi)逐年減少。

目前，有機(jī)大米種植要求較高，禁止使用農(nóng)藥、化肥、激素等化學(xué)物質(zhì)以及基因工程技術(shù)。且有機(jī)大米種植對(duì)土地要求較高，目前我國大多數(shù)土地已被化肥、農(nóng)藥污染，有機(jī)大米種植面積較少、產(chǎn)量較低。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的深入，中國巨大的市場(chǎng)消費(fèi)力將吸引越來越多的國際大米品牌的進(jìn)入，對(duì)于中國大米行業(yè)的發(fā)展有一定的促進(jìn)作用，迫使國內(nèi)大米行業(yè)改革，但是也會(huì)造成中國大米行業(yè)競爭趨于激烈。

為了增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，降低生產(chǎn)成本，贏得市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì)，實(shí)行規(guī)模化生產(chǎn)、集約化管理和聯(lián)合經(jīng)營。我國大米加工產(chǎn)品品種較少。為了適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展道路，它一直是大米加工企業(yè)的發(fā)展方向。

預(yù)計(jì)高端大米產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到至少600億元。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷增長和人們食品安全意識(shí)的不斷提高，消費(fèi)升級(jí)不斷加快，選擇高品質(zhì)、綠色優(yōu)質(zhì)和營養(yǎng)健康大米的消費(fèi)者越來越多，高端大米需求不斷增加。

隨著生態(tài)環(huán)境受到越來越大的損害，人們以更加深刻的眼光來看待現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有機(jī)大米作為更有環(huán)保意識(shí)、更具有競爭力的谷物類食品越發(fā)受到關(guān)注，其市場(chǎng)規(guī)模也在以較快的速度發(fā)展，未來幾年仍有持續(xù)增長的可能性。

大米產(chǎn)量

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)5月份預(yù)測(cè)，2022/23年度全球大米產(chǎn)量5.17億噸，比上年度減1.8%;消費(fèi)量5.21億噸，比上年度減0.4%;期末庫存1.94億噸，比上年度減1.3%;庫存消費(fèi)比37.3%，比上年度下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。全球貿(mào)易量為5360萬噸，比上年度減4.3%。

大米企業(yè)競爭格局

國內(nèi)小包裝大米前五大品牌如中糧集團(tuán)、益海嘉里、北大荒、華潤五豐等企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近80%。其中，中糧集團(tuán)和益海嘉里兩大糧商市場(chǎng)份額相近，合計(jì)市場(chǎng)份額36%左右;其余市場(chǎng)由北大荒、華潤五豐以及其他區(qū)域性品牌所占據(jù)。散裝大米市場(chǎng)份額持續(xù)下降，且以地方品牌為主，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。隨著未來居民對(duì)食品安全的重視程度提升和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于優(yōu)質(zhì)大米、品牌大米的需求將繼續(xù)提升，促進(jìn)加工企業(yè)對(duì)于優(yōu)質(zhì)大米的生產(chǎn)和供應(yīng)增加。

未來展望(哪些大米主導(dǎo)市場(chǎng)地位)

報(bào)告顯示，2023/24年度(10月到次年9月)印度大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.325億噸，與上月的預(yù)測(cè)值不變，比2022/23年度的1.308億噸增加1.3%。

在未來的大米市場(chǎng)上，綠色大米、有機(jī)大米等高品質(zhì)的大米將占據(jù)主導(dǎo)地位，企業(yè)在進(jìn)行加工生產(chǎn)時(shí)，不能只關(guān)注量的增長，更重要的是利用先進(jìn)的技術(shù)，提供更多的優(yōu)質(zhì)大米，滿足消費(fèi)者不斷增長的消費(fèi)需求。

2023/24年度大米期初庫存從上月的3220萬噸略微下調(diào)到3200萬噸。因此2023/24年度大米供應(yīng)總量預(yù)估從上月的1.647億噸略微下調(diào)到1.645億噸。

2023/24年度大米出口量預(yù)計(jì)為2070萬噸，略高于上月預(yù)測(cè)的2050萬噸，也略低于2022/23年度的2070萬噸。2023/24年度大米期末庫存預(yù)計(jì)為3240萬噸，略低于上月預(yù)測(cè)的3280萬噸，但高于上一年度的3200萬噸。

未來十年，中國有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面積以及產(chǎn)品生產(chǎn)年均增長20%-30%，在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)面積中占有1%-1.5%的份額，達(dá)到1800-2300萬畝;有機(jī)食品出口占農(nóng)產(chǎn)品出口比重將達(dá)到或超過5%。

大米行業(yè)報(bào)告是從事行業(yè)投資之前，對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為大米行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

在激烈的大米市場(chǎng)競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避大米行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年大米產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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