電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2024

• 方蔓桃 2023年12月8日 來(lái)源：百度 861 53
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如果你想了解電梯行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)電梯行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

電梯屬于建筑物衍生需求中的特種設(shè)備，是動(dòng)力驅(qū)動(dòng)利用沿剛性導(dǎo)軌運(yùn)行的箱體或者沿固定線路運(yùn)行的梯級(jí)(踏步)，進(jìn)行升降或者平行運(yùn)送人、貨物的機(jī)電設(shè)備。電梯主要包括垂直運(yùn)行的垂直電梯、傾斜方向運(yùn)行的自動(dòng)扶梯以及傾斜或水平方向運(yùn)行的自動(dòng)人行道。垂直電梯是應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品類別，占電梯產(chǎn)量比重約為85%。

近年來(lái)，為了促進(jìn)電梯行業(yè)健康有序的發(fā)展，國(guó)家及各相關(guān)部分陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策。目前，許多老人還居住在沒(méi)有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對(duì)電梯的需求越來(lái)越多。老舊建筑電梯缺失與人口老齡化矛盾凸顯，舊樓加裝電梯是一項(xiàng)急需解決的民生工程。全國(guó)各地也陸續(xù)出臺(tái)有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財(cái)政補(bǔ)貼，舊樓加裝電梯迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

如果你想了解電梯行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)電梯行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)電梯行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

從電梯行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，行業(yè)上游為原材料、零部件設(shè)備生產(chǎn)，下游為房地產(chǎn)建筑新基建等行業(yè)需求。下游需求包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等，故電梯行業(yè)與居民住宅、商場(chǎng)超市、市政工程等存在著高度的關(guān)聯(lián)性。

作為建筑物的衍生需求，房地產(chǎn)是電梯業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)。電梯主要配套于房地產(chǎn)和公共交通領(lǐng)域。其中房地產(chǎn)占比在98%以上，是電梯行業(yè)最重要的下游領(lǐng)域，住宅類房地產(chǎn)為配套主力，占比約在66%。2022年我國(guó)房地產(chǎn)竣工面積達(dá)8.6億平方米，2023年1-8月竣工面積為4.4億平方米，同比增長(zhǎng)19.2%。

2022年上半年，電梯行業(yè)在營(yíng)業(yè)收入下降、大宗商品價(jià)格處于高位以及信用減值損失影響下歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下降，而2023年上半年不利因素均出現(xiàn)明顯改善，成本端鋼材價(jià)格回落明顯，2023年1-6月份鋼材綜合價(jià)格指數(shù)均值較2022年同期下降16.27%，使得8家電梯制造企業(yè)毛利率同比提升1.11pct至18.22%;從凈利率來(lái)看，費(fèi)用端基本持平，凈利率同比提升1.51pct至8.07%，盈利能力出現(xiàn)明顯回升

2023年上半年，電梯制造企業(yè)對(duì)于回款提出較高要求，對(duì)于部分出險(xiǎn)地產(chǎn)企業(yè)要求采用現(xiàn)款現(xiàn)貨或月結(jié)的方式付款，對(duì)于其他客戶也加大了回款力度，因此上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額由負(fù)轉(zhuǎn)正，達(dá)到近5年以來(lái)的同期最好水平，現(xiàn)金流明顯好轉(zhuǎn)。從應(yīng)收賬款規(guī)模來(lái)看，較2022年同期提升11.14億元，變動(dòng)幅度與營(yíng)收增速相近。

2023年上半年，8家電梯制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入187.32億元，同比增長(zhǎng)11.60%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.31億元，同比提升51.29%;單季度Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.51億元，同比增長(zhǎng)17.22%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.89億元，同比增長(zhǎng)35.41%。

2023年上半年，房屋竣工面積在保交樓、保交付的帶動(dòng)下復(fù)蘇明顯，1-6月份房屋竣工面積累計(jì)同比增長(zhǎng)19.00%至3.39億平米，而竣工面積向好帶動(dòng)了電梯產(chǎn)量的同比提升，1-6月份全國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.90%至74.50萬(wàn)臺(tái)。而上市公司收入端明顯修復(fù)，8家電梯制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比提升11.60%至187.32億元。

2023 年前三季度，康力電梯實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣 3.50 億元，同比增長(zhǎng) 71.24%;其中第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣 1.21 億元，同比增長(zhǎng) 52.98%。

截止 2023 年三季度末，康力電梯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額 5.72 億元，同比增長(zhǎng) 170.81%，原因系公司加大了合同質(zhì)量管理、加強(qiáng)應(yīng)收款回收工作及報(bào)告期內(nèi)原材料采購(gòu)單價(jià)下降相應(yīng)支出減少

中國(guó)電梯行業(yè)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，大致可以分為四個(gè)發(fā)展階段。第一階段二十世紀(jì)上半葉，我國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展主要是對(duì)進(jìn)口電梯進(jìn)行銷售、安裝維護(hù)保養(yǎng)等;第二階段是1950-1979年，我國(guó)堅(jiān)持獨(dú)立自主、艱苦研制開(kāi)發(fā)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)電梯設(shè)備;第三階段是1980-2007年，伴隨著中國(guó)國(guó)產(chǎn)電梯技術(shù)逐漸趨于成熟，以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)快速發(fā)展，電梯行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段;第四階段是2008年至今，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展，目前我國(guó)成為世界最大的新裝電梯市場(chǎng)和最大的電梯生產(chǎn)國(guó)。

在產(chǎn)業(yè)政策方面，由于電梯行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，近年來(lái)國(guó)家進(jìn)一步規(guī)范房地產(chǎn)建筑業(yè)以及推動(dòng)舊改項(xiàng)目，電梯業(yè)也因此受益匪淺。近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布了相關(guān)政策鼓勵(lì)支持電梯行業(yè)的發(fā)展。

2022年我國(guó)電梯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約2152.9億元，合計(jì)整梯銷量約99.7萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)各公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入測(cè)算，上海機(jī)電、康力電梯、廣日股份、梅輪電梯、遠(yuǎn)大智能2022年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)市占率(按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)分別為10.8%、2.3%、3.3%、0.5%、0.4%、0.7%。根據(jù)各公司銷量測(cè)算，上海機(jī)電、康力電梯、廣日股份、梅輪電梯、遠(yuǎn)大智能和快意電梯2022年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)市占率(按銷量)分別為9.1%、3.4%、2.0%、1.0%、0.7%和1.2%。

電梯行業(yè)需求來(lái)看，軌交、文旅配套、別墅梯、工業(yè)貨梯等需求都在增加。海外市場(chǎng)經(jīng)公司調(diào)整優(yōu)化組織架構(gòu)后，不止俄羅斯，其他重點(diǎn)非貿(mào)易摩擦和潛在新興市場(chǎng)都取得了很好的開(kāi)拓效果，與海外大型代理商的合作關(guān)系不斷加強(qiáng)。

電梯行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

電梯屬于特種設(shè)備，根據(jù)北京市關(guān)于電梯使用年限的有關(guān)規(guī)定，建筑物僅設(shè)計(jì)一部電梯(無(wú)備用梯)的，使用時(shí)間可達(dá)到15年;有備用梯的則達(dá)到18年后報(bào)廢。2005-2008年是我國(guó)房地產(chǎn)擴(kuò)張周期的開(kāi)始，電梯產(chǎn)量及增速創(chuàng)高，到2022年我國(guó)電梯保有量達(dá)到964.46萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)大部分電梯報(bào)廢年限15年，因此國(guó)內(nèi)住宅電梯2023年起逐步進(jìn)入更新周期。

工信部2021年提出要加快物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局，其中包括智能傳感器、射頻識(shí)別等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在建筑等場(chǎng)景的應(yīng)用。而智慧電梯作為智慧建筑中的重要媒介產(chǎn)品，近年來(lái)呈現(xiàn)出明顯的數(shù)字化、智能化升級(jí)趨勢(shì)。智能化電梯產(chǎn)品正在改進(jìn)傳統(tǒng)電梯存在的效率、維修、安全、乘坐體驗(yàn)上的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)電梯整機(jī)廠商如上海機(jī)電、康力電梯、廣日股份等也正積極進(jìn)行數(shù)智化布局。

十四五期間，不同省份對(duì)該省電梯行業(yè)的發(fā)展都有所布局，各省份以對(duì)老舊小區(qū)加裝電梯作為首要目標(biāo)。為老舊小區(qū)加裝電梯主要是為了社區(qū)適老化，以及提升建筑物的配套設(shè)備，以滿足人群生活需求。同時(shí)各地還強(qiáng)調(diào)支持居民提取住房公積金用于加裝電梯，政府同步出臺(tái)既有住宅增設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的政策。

如今,電梯早已成為人們生產(chǎn)生活中必不可少的工具。雖然傳統(tǒng)電梯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,但“紅海”之中卻有數(shù)智電梯這一巨大“藍(lán)?！笔袌?chǎng)等待深入挖掘。近年來(lái),國(guó)內(nèi)電梯企業(yè)緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì),在核心技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破,持續(xù)加碼數(shù)智電梯業(yè)務(wù)。因此,無(wú)論從存量角度還是增量角度看,電梯市場(chǎng)特別是數(shù)智電梯市場(chǎng)發(fā)展空間依然巨大。

隨電梯市場(chǎng)進(jìn)入“后電梯時(shí)代”，國(guó)內(nèi)廠商積極開(kāi)發(fā)大修、更新、改造市場(chǎng)，在中高端電梯市場(chǎng)市占率進(jìn)一步提升。2022年各電梯品牌已開(kāi)始逐漸越界對(duì)其他品牌存量電梯進(jìn)行升級(jí)改造，包括蒂升、通力、日立、上海三菱、奧的斯等。國(guó)產(chǎn)品牌西奧電梯、康力電梯、快意電梯、廣日電梯、美的樓宇科技LINVOL數(shù)字電梯、西子電梯等品牌正發(fā)力中高端住宅市場(chǎng)電梯爭(zhēng)奪戰(zhàn)，市場(chǎng)滿意度逐步提升。

2023年上半年在竣工端支撐下，電梯制造企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)下半年竣工端仍將持續(xù)發(fā)力，業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步修復(fù);同時(shí)2023 年陸續(xù)推出《中華人民共和國(guó)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)法》、《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn) 2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》、《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》等相關(guān)的電梯加裝政策，其中《中華人民共和國(guó)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)法》標(biāo)志著支持電梯加裝正式入法，加裝市場(chǎng)有望加速放量。

在“中國(guó)制造2025”的推動(dòng)下，電梯企業(yè)要實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型，需要促進(jìn)電梯制造技術(shù)改造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)進(jìn)行升級(jí)改造，積極探索智能化工廠的建設(shè)，讓電梯產(chǎn)品在自動(dòng)化、智能裝備領(lǐng)域得到更大發(fā)展空間。電梯企業(yè)要加大在智能化、高端技術(shù)領(lǐng)域上的投入以及對(duì)核心技術(shù)的掌握，才能不斷升級(jí)電梯體系智能化水平，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

電梯的智能化水平?jīng)Q定了電梯的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力,更決定了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。掌握自主核心技術(shù)并積極搶占智能化賽道的企業(yè)將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),快速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

從國(guó)際電梯市場(chǎng)情況來(lái)看，當(dāng)電梯保有量趨于飽和后，服務(wù)型收入將構(gòu)成收入的主要組成部分。綠色環(huán)保電梯、智能化、信息化和高速電梯將成為全球電梯產(chǎn)品發(fā)展的潮流。

從中國(guó)電梯產(chǎn)品產(chǎn)量情況來(lái)看，在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動(dòng)力推動(dòng)下，電梯行業(yè)產(chǎn)量逐漸增多。

預(yù)測(cè),2025年國(guó)內(nèi)電梯行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)2840億元,2022年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10%。同時(shí),電梯行業(yè)后市場(chǎng)潛力巨大,預(yù)計(jì)至2025年將維持雙位數(shù)增長(zhǎng),到2025年后市場(chǎng)規(guī)模有望接近千億,占到行業(yè)總規(guī)模三成以上,中長(zhǎng)期該比例將進(jìn)一步提升。

未來(lái)，在確保安全運(yùn)行的情況下，電梯將進(jìn)一步融入數(shù)字化技術(shù)，提升乘客乘梯體驗(yàn)感?！睒I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在數(shù)字化加持下，電梯將擁有更多力量為用戶提供更為優(yōu)質(zhì)的解決方案，為社會(huì)提供更安全、更安心的產(chǎn)品和服務(wù)。

未來(lái)，想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告

  中國(guó)電梯行業(yè)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，大致可以分為四個(gè)發(fā)展階段。第一階段二十世紀(jì)上半葉，我國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展主要是對(duì)進(jìn)口電梯進(jìn)行銷售、安裝維護(hù)保養(yǎng)等；第二階段是1950-1979年，我國(guó)堅(jiān)持獨(dú)立1...

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