電線電纜行業(yè)競爭格局分析

• 李芬珍子 2024年3月1日 來源：中研網(wǎng) 838 51
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電線電纜行業(yè)競爭格局分析

一、電線電纜行業(yè)競爭分析

目前我國電線電纜行業(yè)，低壓產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，中壓產(chǎn)品競爭激烈程度中等，高壓和超高壓產(chǎn)品寡頭壟斷。對于低壓電線電纜來講，其技術(shù)含量較低，設備工藝簡單，資本進入后可快速形成巨大的生產(chǎn)能力，目前其產(chǎn)能情況已超過市場需求。在產(chǎn)能過剩和國內(nèi)市場競爭日益激烈的情況下，低端電纜產(chǎn)品市場已經(jīng)呈現(xiàn)充分競爭格局，利潤率較低。而高壓、超高壓產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要由少量外資廠商、合資廠商和內(nèi)資龍頭企業(yè)所壟斷。中壓產(chǎn)品的進入壁壘、競爭激烈程度和利潤率介于低壓與高壓產(chǎn)品之間，處于中等水平。

二、中外電線電纜產(chǎn)品競爭分析

產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)：全球電線電纜行業(yè)已經(jīng)進入穩(wěn)定增長階段，因此，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)成為了競爭的關(guān)鍵因素。在這個方面，歐洲的電纜制造領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位，這主要歸功于法國耐克森、英國bicc和意大利普睿司曼公司在產(chǎn)品研發(fā)方面的大量投入。這些公司注重科技創(chuàng)新，通過提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，贏得了市場份額。

生產(chǎn)成本：電線電纜的生產(chǎn)成本主要取決于原材料和勞動力成本。亞洲的勞動力成本優(yōu)勢在全球電線電纜行業(yè)的競爭格局中得不到充分體現(xiàn)，因為電線電纜的生產(chǎn)成本70%取決于原材料。這意味著，降低原材料成本成為亞洲電線電纜企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

市場拓展：全球電線電纜市場趨于成熟，增長幅度緩慢。歐洲的電線電纜制造商，如普睿司曼和耐克森，通過積極的并購和擴大市場份額，保持了其市場地位。亞洲的電線電纜企業(yè)，如中國的亨通光電和中天，通過技術(shù)研發(fā)和拓展市場，逐漸在全球市場中嶄露頭角。

綜上所述，中外電線電纜產(chǎn)品的競爭主要集中在產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)、生產(chǎn)成本和市場拓展等方面。歐洲的電線電纜制造商具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢，而亞洲的電線電纜企業(yè)則具有勞動力成本優(yōu)勢和市場份額拓展?jié)摿Α＿@些因素的綜合作用決定了不同國家和地區(qū)電線電纜產(chǎn)品的競爭力。

三、我國電線電纜市場競爭分析

從整體看，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)高度分散，市場集中度低。低壓線纜產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，企業(yè)大多集中在沿海及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，中西部地區(qū)比重較小。

四、國內(nèi)主要電線電纜企業(yè)動向

亨通集團"多芯少模光纖大容量光互聯(lián)核心器件與系統(tǒng)研發(fā)"項目，成功獲批2022年江蘇省重點研發(fā)計劃(產(chǎn)業(yè)前瞻與關(guān)鍵核心技術(shù))立項，實現(xiàn)了光纖技術(shù)的又一次突破升級。目前亨通集團多芯光纖技術(shù)研發(fā)初見成效，小批量生產(chǎn)制備的弱耦合多芯光纖，擁有低損耗、高強度、低串擾等優(yōu)勢，可突破傳輸容量極限，實現(xiàn)高達超2000km百Tb/s的實時速率。

2022年9月3日晚間發(fā)布公告稱，寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司于近日收到南方電網(wǎng)公司的中標通知書，確認公司為該項目的中標單位。中標金額約1.24億元。

2022年6月，遠東電纜為江蘇某配電項目所供芯片植入式智能電纜已生產(chǎn)完畢并順利交付，標志著遠東電纜首批芯片植入式智能電纜產(chǎn)品成功下線并應用相關(guān)項目市場。

漳州發(fā)展于2021年發(fā)布的《發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》中，就已明確公司未來將新增新能源業(yè)務板塊，福建漳發(fā)新能源投資有限公司作為漳州發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的投資、運營主體，自設立以來在新能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，于2021年12月與一道新能源科技(衢州)有限公司等在東山合作投建5GW光伏組件生產(chǎn)線，于2022年2月與福建南平太陽電纜股份有限公司、長江三峽集團福建能源投資有限公司等共同出資5億元設立海纜公司，從事海上風電配套海纜的生產(chǎn)、銷售，是福建省首家海底電纜生產(chǎn)企業(yè)，填補福建海上風電供應鏈上游環(huán)節(jié)的空白;2022年福建漳發(fā)新能源投資有限公司投建的首個光伏項目福欣特殊鋼20MW分布式光伏電站實現(xiàn)并網(wǎng)投產(chǎn)。

2023年02月27日，寶勝股份與海康威視在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在智慧園區(qū)、智慧工廠等領(lǐng)域展開深入合作，共同落地符合線纜行業(yè)生產(chǎn)、運營場景的智能物聯(lián)解決方案。

起帆電纜2月13日公告，2月13日，董事會同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃在防城港市設立全資子公司防城港起帆，并將原定由北海起帆實施的北海起帆海纜生產(chǎn)基地建設項目變更為由防城港起帆實施的起帆電纜防城港海纜生產(chǎn)基地建設項目，即實施主體由北海起帆變更為防城港起帆，實施地點由北海市鐵山港(臨海)工業(yè)區(qū)變更為廣西防城港市經(jīng)開區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)后方填海區(qū)，建設周期由4-5年變更為2.5年;同意投資總額由預計18億元變更為預計20億元。

從目前整個電線電纜材料行業(yè)看，我國電線電纜用高分子材料市場以及金屬材料市場集中度均較低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多但規(guī)模普遍較小，且技術(shù)等級參差不齊;行業(yè)競爭不規(guī)范，存在無序競爭現(xiàn)象，整個行業(yè)發(fā)展不平衡。

其中在電線電纜用金屬材料領(lǐng)域，江西銅業(yè)、金田銅業(yè)等銅材加工企業(yè)產(chǎn)品布局較為完善;在電線電纜用高分子材料領(lǐng)域，萬馬高分子、至正股份、杭州高新等企業(yè)已初步實現(xiàn)各類線纜料產(chǎn)品全覆蓋。

就占比最高電力電纜產(chǎn)量變動情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達到5141萬千米，同比2018年增長13.44%。2020年，受公共衛(wèi)生事件影響，我國電線電纜行業(yè)增速有所放緩，整體規(guī)模達到5243萬千米，同比2019年增長1.98%。2022年我國電力電纜產(chǎn)量為5620萬千米，較2021年增長146萬千米。預計2023年我國電力電纜產(chǎn)量為5727萬千米。

圖表：2017-2023年我國電力電纜總產(chǎn)量(單位：萬千米)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

《2024-2029年中國電線電纜行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華電線電纜行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了電線電纜行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對電線電纜行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的電線電纜行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估電線電纜行業(yè)投資價值。

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