2024年新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀、政策及發(fā)展趨勢(shì)分析

新能源汽車產(chǎn)業(yè)從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度描述，是從事新能源汽車生產(chǎn)與應(yīng)用的行業(yè)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)包括：汽車制造業(yè)、汽車批發(fā)零售業(yè)，汽車售后服務(wù)業(yè)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)用設(shè)備等行業(yè);中游涉及到電池、電機(jī)及控制系統(tǒng);下游涉及整車生產(chǎn)、充電、維護(hù)及服務(wù)等行業(yè)。

新能源車屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及多個(gè)行業(yè)的發(fā)展。與傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同?！叭姟?電池、電機(jī)和電控)取代“三大件”(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤)成為汽車行業(yè)關(guān)鍵零部件。電池在新能源汽車上扮演了更為重要的角色，成本將占到整車的40%。

新能源汽車行業(yè)在近年來(lái)經(jīng)歷了快速的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步和政策支持是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了驚人的收入增長(zhǎng)，總額達(dá)到了10631億元，同比激增96%。凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，達(dá)到899億元，同比增長(zhǎng)59%。然而，進(jìn)入2023年一季度，雖然產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖胍廊槐３衷鲩L(zhǎng)，達(dá)到2599億元，但同比增速有所放緩至33%，環(huán)比則出現(xiàn)下滑，減少22%。凈利潤(rùn)方面，也呈現(xiàn)相似趨勢(shì)，達(dá)到168億元，同比微降2.2%，環(huán)比降幅更達(dá)到36%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資規(guī)劃預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

第三章 2024年中國(guó)新能源汽車行業(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、新能源汽車行業(yè)發(fā)展階段

首先是探索階段，大致從2000年至2009年。在這一階段，新能源汽車市場(chǎng)滲透率極低，甚至不到0.01%。盡管如此，新能源汽車的種類已經(jīng)初具雛形，包括混合動(dòng)力汽車(HEV)、插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)、純電動(dòng)汽車(BEV)以及燃料電池電動(dòng)汽車(FCEV)等。

接著是培育階段，從2010年至2012年。此階段新能源汽車市場(chǎng)開始有所起色，市場(chǎng)滲透率在0.01%至0.1%之間。值得一提的是，這一階段標(biāo)志著國(guó)家戰(zhàn)略層面上的汽車業(yè)電動(dòng)化技術(shù)轉(zhuǎn)型的開始，新能源汽車被明確為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，第一輪推廣應(yīng)用也得以實(shí)施。

最后是成長(zhǎng)階段，起始于2013年并持續(xù)至今。在這一階段，新能源汽車市場(chǎng)滲透率顯著提升，達(dá)到0.1%至10%。政策方面，示范城市或區(qū)域的地方政府開始出臺(tái)針對(duì)新能源汽車購(gòu)置和配套設(shè)施建設(shè)的相關(guān)政策。同時(shí)，混合動(dòng)力汽車逐漸退出補(bǔ)貼范圍。自2016年起，新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了全面的調(diào)整升級(jí)階段，政策導(dǎo)向也開始向扶優(yōu)扶強(qiáng)轉(zhuǎn)變。

二、新能源汽車行業(yè)發(fā)展總體概況

伴隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，汽車與能源、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向。為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)與氣候變化，切實(shí)履行碳排放承諾，近年來(lái)發(fā)達(dá)國(guó)家持續(xù)大規(guī)模布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

特別是2021年以來(lái)，美國(guó)、歐盟紛紛將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)為國(guó)家戰(zhàn)略，旨在健全產(chǎn)業(yè)鏈體系、掌握關(guān)鍵性技術(shù)，搶占新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈制高點(diǎn)。我國(guó)已將發(fā)展新能源汽車作為國(guó)家戰(zhàn)略，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。

1)歐洲新能源汽車相關(guān)政策

近年來(lái)歐盟對(duì)新能源汽車消費(fèi)的鼓勵(lì)性政策持續(xù)加碼，刺激新能源汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。歐盟內(nèi)部設(shè)置了嚴(yán)格的汽車尾氣排放法規(guī)并加大了處罰力度，各成員國(guó)也對(duì)新能源汽車實(shí)行了高額的補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。歐洲綠色新政目標(biāo)到2030年實(shí)現(xiàn)3，000萬(wàn)輛新能源汽車的銷量，在2035年前禁售燃油車，歐盟各成員國(guó)還進(jìn)一步將禁售時(shí)間予以提前。

德國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策支持體系較為完善，重視并鼓勵(lì)新能源汽車與能源、通信、交通等系統(tǒng)融合發(fā)展。在戰(zhàn)略規(guī)劃方面，2009年德國(guó)發(fā)布《國(guó)家電動(dòng)汽車發(fā)展計(jì)劃》，確定汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提出到2020年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛純電動(dòng)及混合動(dòng)力汽車保有量的發(fā)展目標(biāo)。2011年5月，德國(guó)發(fā)布《電動(dòng)汽車政府方案》，是《國(guó)家電動(dòng)汽車發(fā)展計(jì)劃》的細(xì)化和落實(shí)，從研發(fā)、示范、教育、標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)設(shè)施、稅收優(yōu)惠、交通等方面提出了政府的未來(lái)詳細(xì)行動(dòng)方案，對(duì)德國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展影響深遠(yuǎn)。

英國(guó)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，致力于構(gòu)建全方位的零排放政策體系，使英國(guó)成為零排放汽車設(shè)計(jì)、制造和使用的最佳目的地。英國(guó)政府分別于2013年和2015年發(fā)布《超低排放汽車發(fā)展戰(zhàn)略》和《2015年至2020年英國(guó)超低排放汽車投資計(jì)劃》，提出力爭(zhēng)到2050年實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化。2019年3月，英國(guó)交通部發(fā)布《未來(lái)出行：城市戰(zhàn)略》，提出2030年英國(guó)超低排放汽車占當(dāng)年新車銷量至少50%，力爭(zhēng)達(dá)到70%。

自2023年下半年以來(lái)，受政治、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等多重因素影響，歐美等地相繼調(diào)整了新能源汽車相關(guān)政策，包括推遲或計(jì)劃推遲燃油車禁售時(shí)間、降低新能源汽車補(bǔ)貼、放緩汽車電動(dòng)化步伐等。

目前歐盟正在考慮延遲燃油車禁售令的執(zhí)行時(shí)間，但其徹底禁售燃油車的目標(biāo)并未改變;2023年末，德國(guó)取消了部分新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼，造成新能源汽車銷量出現(xiàn)下降;2023年9月，英國(guó)政府宣布禁售燃油車的時(shí)間從原計(jì)劃的2030年推遲到2035年，與歐盟保持一致，但歐美等地推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的總體目標(biāo)并未改變。

2)美國(guó)新能源汽車相關(guān)政策

21世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)先后頒布五大產(chǎn)業(yè)政策：稅收減免政策、燃油標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)性政策、溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)政策、先進(jìn)車輛貸款支持項(xiàng)目和零排放汽車法案，以此為基礎(chǔ)協(xié)同推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。在總體戰(zhàn)略方面，美國(guó)于2013年率先頒布了《電動(dòng)汽車普及計(jì)劃藍(lán)圖》，提出了發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)、降低購(gòu)置成本、大力發(fā)展充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展目標(biāo)。

拜登政府上臺(tái)后，將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)為國(guó)家戰(zhàn)略。2021年8月5日，拜登簽署行政令，通過(guò)制定更加嚴(yán)格的燃油效率和排放標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大美國(guó)市場(chǎng)新能源汽車需求，目標(biāo)到2030年美國(guó)新能源汽車銷量占比不少于50%。

2024年3月，拜登政府推出了最新汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，較最初提案，最終版本方案降低了純電動(dòng)汽車銷量預(yù)期、更大程度地接受插電式混動(dòng)車型，以便制造商有更多時(shí)間用于向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。

3)我國(guó)新能源汽車相關(guān)政策

規(guī)劃我國(guó)新能源汽車未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展的主要政策文件為2020年11月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，文件中對(duì)發(fā)展愿景明確如下：

一是到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

二是到2035年，我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)新能源汽車銷量為949.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%;預(yù)計(jì)2024年銷量為1，150萬(wàn)輛;至2025年或2026年市占率可能達(dá)到50%，有望提前實(shí)現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》制定的“到2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流”的目標(biāo)。

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