國家多部門及各省市多次發(fā)文，嚴控新增電解鋁產(chǎn)能。2021年以來，在“碳中和”、“碳達峰”背景下，國務院、工信部等國家部委，各省市自治區(qū)多次出臺相關(guān)政策文件，嚴控新增電解鋁產(chǎn)能，新建電解鋁項目須實施產(chǎn)能等量或減量置換。

隨著國內(nèi)新能源高速發(fā)展，建筑用鋁占比逐步弱化，未來鋁需求結(jié)構(gòu)有望進一步優(yōu)化。2024年7月，國家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，該計劃提到，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)控，嚴格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，大氣污染防治重點區(qū)域不再新增電解鋁產(chǎn)能。到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比達到30%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2028年中國電解鋁市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

電解鋁行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與未來趨勢

中國電解鋁行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近年來在多重因素的綜合作用下，市場環(huán)境呈現(xiàn)出復雜而多變的特點。電解鋁行業(yè)不僅受到國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的影響，還受到政策調(diào)控、資源供應、市場需求、技術(shù)進步等多方面的制約和推動。

電解鋁產(chǎn)品廣泛應用于建筑、交通、電力、包裝、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域，同時隨著綠色能源、環(huán)保減排的要求日益提高，在軌道交通、新能源汽車、光伏電站、風電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也正越來越多地運用。

根據(jù)上海有色數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)電解鋁表觀消費量達2053.63萬噸，較2022年同期增長4.9%。2023年1-9月，國內(nèi)電解鋁表觀消費量同比增長5.2%，需求呈穩(wěn)步回暖之勢。未來隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復蘇，竣工修復疊加新能源拉動，電解鋁需求有望維持較高水平。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國電解鋁已減產(chǎn)產(chǎn)能約120萬噸，其中約110萬噸位于云貴地區(qū)，受西南地區(qū)干旱，水電供應不足而限產(chǎn)。

經(jīng)過二十多年來的高速發(fā)展，我國近幾年電解鋁產(chǎn)能增速放緩。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)電解鋁總產(chǎn)量達4151萬噸，同比增長3.6%，行業(yè)平均開工率達92%。2024年1-6月國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量為2081.87萬噸，較2023年同期增加90.98萬噸，增幅4.57%。

據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測，2024年1-6月國內(nèi)電解鋁消費量為2180.21萬噸，同比增加164.21萬噸，增幅8.15%。盡管面臨著房地產(chǎn)領(lǐng)域的調(diào)整，需求增長面臨一定阻力，但新能源車和光伏等新質(zhì)生產(chǎn)力的拉動仍保證了用鋁需求的穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)電解鋁行業(yè)平均完全成本約為16485元/噸，同比下降8.4%，行業(yè)平均盈利約2214元/噸，同比增長14.4%。2024年1-6月電解鋁行業(yè)平均盈利均值1982.60元/噸，累計同比增幅156.05%。

電解鋁供需格局分析

電解鋁需求端主要是建筑地產(chǎn)以及交通運輸行業(yè)，占比分別達到26%和24%。此外，電力、消費品、機械等領(lǐng)域也有一定需求。新能源車、光伏等新興領(lǐng)域的發(fā)展也為電解鋁帶來了新的需求增長點。

盡管面臨房地產(chǎn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域下行周期的影響，但新能源車、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展保證了用鋁需求的穩(wěn)步增長。2024年1-6月國內(nèi)電解鋁消費量為2180.21萬噸，同比增加164.21萬噸，增幅8.15%。

截至2023年底，中國電解鋁建成產(chǎn)能達到4508.85萬噸/年，同比增長0.13%。預計2024年底中國電解鋁建成產(chǎn)能將達到4522.85萬噸/年，同比增長0.31%，基本接近合規(guī)產(chǎn)能上限。

2023年中國電解鋁運行產(chǎn)能為4214.75萬噸/年，同比增長3.78%。2024年上半年，電解鋁行業(yè)運行產(chǎn)能繼續(xù)增加，較2023年底增加約108.8萬噸，增幅2.59%。預計2024年底中國電解鋁運行產(chǎn)能將達到4257萬噸/年，增幅為1%。

中國電解鋁生產(chǎn)主要集中在東北、華北和西北地區(qū)。近年來，產(chǎn)能逐漸向資源及能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，如云南、內(nèi)蒙古、貴州等地。

電解鋁行業(yè)未來發(fā)展趨勢

電解鋁市場價格受多種因素影響，包括供需關(guān)系、原材料價格、能源價格、政策調(diào)控等。近年來，電解鋁市場價格呈現(xiàn)出波動較大的特點。例如，2023年上海鋼聯(lián)A00鋁錠華東市場全年均價為18690元/噸，較去年下跌1322元/噸，跌幅6.6%。

未來電解鋁市場價格將受到供需關(guān)系、政策調(diào)控、技術(shù)進步等多種因素的影響。隨著全球經(jīng)濟的增長和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，電解鋁的需求預計將繼續(xù)保持增長。同時，政策對電解鋁行業(yè)的嚴格監(jiān)管也將推動行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和產(chǎn)能優(yōu)化。

中國政府為應對環(huán)境問題，提出了“雙碳”目標和能耗“雙控”政策，對電解鋁等高耗能、高排放行業(yè)實施了嚴格的監(jiān)管。新建、擴建電解鋁項目需嚴格落實產(chǎn)能等量或減量置換，并出臺了一系列產(chǎn)能控制政策。

政策推動電解鋁行業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型步伐，通過技術(shù)改造和升級降低能耗和排放。到2025年年底，電解鋁行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比將達到30%，可再生能源使用比例達到25%以上。

未來中國電解鋁行業(yè)將繼續(xù)受到產(chǎn)能控制的政策影響，新增產(chǎn)能的擴張將受到限制。同時，行業(yè)將加快淘汰落后產(chǎn)能和進行技術(shù)改造升級。隨著環(huán)保政策的收緊和技術(shù)的進步，電解鋁行業(yè)將加快綠色轉(zhuǎn)型步伐，提高能效水平和可再生能源使用比例。

綜上，中國電解鋁市場環(huán)境復雜多變，但整體呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展趨勢。未來行業(yè)將繼續(xù)受到政策調(diào)控、供需狀況、成本變化等多種因素的影響和制約。企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，加強技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保投入，以適應行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求變化。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的電解鋁行業(yè)報告對中國電解鋁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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