2020奶片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月20日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 978 61
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我國(guó)奶片消費(fèi)量處于較低水平，具有2倍左右的增長(zhǎng)空間。人均消費(fèi)遠(yuǎn)低國(guó)際水平，但從發(fā)達(dá)地區(qū)滲透飽和開始乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)趨緩。

2020奶片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

自2000年起，中國(guó)奶片行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，行業(yè)收入規(guī)模，產(chǎn)量和需求量均在持續(xù)上升。2003年中國(guó)奶片行業(yè)銷售收入僅為0.49億元，2018年增長(zhǎng)至25.8億元。

我國(guó)奶片消費(fèi)量處于較低水平，具有2倍左右的增長(zhǎng)空間。人均消費(fèi)遠(yuǎn)低國(guó)際水平，但從發(fā)達(dá)地區(qū)滲透飽和開始乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)趨緩。我國(guó)主要乳制品消費(fèi)產(chǎn)品可以分為液態(tài)奶、奶粉和干乳制品，占比分別約為55%、32%和13%。2016年我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量折合生鮮乳約為35kg，僅為世界平均水平的三分之一。從我國(guó)消費(fèi)占比最高的液態(tài)奶來(lái)看，我國(guó)東部和南部較發(fā)達(dá)地區(qū)的液態(tài)奶人均消費(fèi)量已趨近韓國(guó)和日本的平均消費(fèi)量，而欠發(fā)達(dá)地區(qū)，如西部和中部地區(qū)的人均消費(fèi)量?jī)H為12和13kg，雖然上升空間大，但從發(fā)達(dá)地區(qū)滲透飽和開始，從縱向來(lái)看，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)支出增速逐步放緩，行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段。

對(duì)標(biāo)日本和美國(guó)，保守估計(jì)中國(guó)奶片具有2倍的增長(zhǎng)空間，而且中國(guó)的奶片價(jià)格也遠(yuǎn)低于日本，因此從人均消費(fèi)量以及噸價(jià)來(lái)看，我國(guó)奶片仍具有量?jī)r(jià)齊升的空間。與國(guó)際奶片行業(yè)相比，我國(guó)奶片行業(yè)依然具有廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，主要是奶片品類增加和個(gè)性化需求帶來(lái)的人均奶片消費(fèi)量的提升，以及行業(yè)集中度提升和產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)的單價(jià)提升。

奶片商品將愈加趨向細(xì)分化。為了滿意各層次消費(fèi)者的中心需要，立異將變成奶片出產(chǎn)商商品細(xì)分化的內(nèi)涵驅(qū)動(dòng)力。跟著不斷增加"80后"家庭的發(fā)生，對(duì)商品的質(zhì)量、口味、功用、技能、細(xì)分化需要等方面的請(qǐng)求不斷增加，促進(jìn)各公司進(jìn)行不斷立異?，F(xiàn)有的奶片企業(yè)，正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)。比如伊利與科研院所的合作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí);比如蒙牛乳業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的縱向拓展，建立了穩(wěn)定的原料基地。

據(jù)中研普華研究咨詢報(bào)告《2020-2025年奶片市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

中國(guó)奶片行業(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 奶片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、奶片行業(yè)發(fā)展階段

2000年，名不見經(jīng)傳的陜西省關(guān)山乳業(yè)總經(jīng)理李曉林成功地研發(fā)了“瑞芙”牌干吃奶片，并向國(guó)家專利局申請(qǐng)有關(guān)專利，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為干吃奶片將會(huì)改變中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)的傳統(tǒng)消費(fèi)形態(tài)，并成為中國(guó)奶業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

奶片產(chǎn)品具有的便攜性和良好的口感，使得不少消費(fèi)者把奶片作為牛奶的替代品，至少是部分替代品。就在液態(tài)奶市場(chǎng)彈盡糧絕、利潤(rùn)降至底線之時(shí)，奶片市場(chǎng)形勢(shì)看好。進(jìn)入2004年開春，國(guó)內(nèi)乳業(yè)刮起了一股“奶片風(fēng)”。大小乳品生產(chǎn)企業(yè)紛紛建廠上奶片生產(chǎn)線，參與到這場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。

這些企業(yè)有傳統(tǒng)的乳業(yè)巨頭，如伊利、蒙牛等，也有一些在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中搶得先機(jī)的新興奶片生產(chǎn)企業(yè)，如奶中奶等，當(dāng)然還有其他跟風(fēng)而上的乳品生產(chǎn)企業(yè)。

2004年5月11日中央電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻道的一則報(bào)道，披露了在我國(guó)奶片主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古呼和浩特，部分某些奶片生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)衛(wèi)生狀況惡劣，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品原料摻雜使假，廣告誤導(dǎo)消費(fèi)者，這無(wú)疑是對(duì)整個(gè)奶片行業(yè)的當(dāng)頭棒喝。隨后眾多媒體接二連三地揭露報(bào)道，讓消費(fèi)者心有余悸，奶片市場(chǎng)遭遇寒冬。

進(jìn)入6月份，整個(gè)奶片銷量下滑了50%以上，這個(gè)境況對(duì)于大小乳企都無(wú)一幸免;同時(shí)有50%的以上的奶片企業(yè)退出市場(chǎng)。

隨著奶片市場(chǎng)大洗牌的完成，目前奶片行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的低潮階段，產(chǎn)品由于本身具有的特點(diǎn)受到了部分消費(fèi)者的歡迎認(rèn)可，擁有一定的市場(chǎng)空間，而且在歷經(jīng)了一系列的市場(chǎng)整改考驗(yàn)之后，目前市場(chǎng)上銷售的主要都是一些大企業(yè)的產(chǎn)品，質(zhì)量是可以讓消費(fèi)者放心的。

在北京幾家大型超市的奶片柜臺(tái)中僅能看到了伊利和蒙牛這兩家“巨頭”的奶片產(chǎn)品。據(jù)銷售人員介紹，現(xiàn)在消費(fèi)者在選購(gòu)奶片時(shí)比較注意產(chǎn)品的品牌和生產(chǎn)廠家的信譽(yù)，“他們大都會(huì)選購(gòu)比較有名的奶片產(chǎn)品”。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟須出臺(tái)

據(jù)業(yè)內(nèi)關(guān)人士介紹，目前市場(chǎng)上的奶片產(chǎn)品之所以會(huì)出現(xiàn)魚龍混雜、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊的狀況，很重要的一個(gè)原因是因?yàn)闆](méi)有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，只有各企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化法》第四條規(guī)定：新產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，凡沒(méi)有相應(yīng)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，必須制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作為組織生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)。但目前的情況是由于沒(méi)有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制約，企業(yè)在制定各自的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)也莫衷一是，無(wú)所適從。

大企業(yè)為了企業(yè)的信譽(yù)和發(fā)展會(huì)制定相對(duì)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，小企業(yè)的生產(chǎn)就難以控制，標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致行業(yè)的準(zhǔn)入門檻過(guò)低，一些不具備生產(chǎn)條件的企業(yè)也試水奶片市場(chǎng)，市場(chǎng)混亂在所難免。“過(guò)去奶片生產(chǎn)的門檻太低了，這是造成市場(chǎng)混亂的一個(gè)原因?！辈簧俅笃髽I(yè)紛紛呼吁抬高從業(yè)門檻。如果奶片行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能在今年出臺(tái)實(shí)施，那么奶片行業(yè)無(wú)章可循的狀況將由此改觀。

二、奶片行業(yè)發(fā)展總體概況

2018年中國(guó)奶片行業(yè)收入25.8億元，同比增長(zhǎng)12.4%。拆分量?jī)r(jià)來(lái)看，消費(fèi)量的增長(zhǎng)較為遲緩，銷售收入的增長(zhǎng)主要系價(jià)格的推動(dòng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，角逐奶片市場(chǎng)的企業(yè)，達(dá)到1000家左右。

三、奶片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

市場(chǎng)格局分散，集中度低，整合空間大。奶片技術(shù)大多沿襲傳統(tǒng)乳制品工藝和手工作坊式生產(chǎn)發(fā)展起來(lái)的，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低成本、低門檻、小企業(yè)。奶片行業(yè)1000多家企業(yè)中，品牌企業(yè)產(chǎn)量?jī)H占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%。奶片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局尚處于品牌化的初期階段。

第二節(jié) 奶片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、奶片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

自2000年起，中國(guó)奶片行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，行業(yè)收入規(guī)模，產(chǎn)量和需求量均在持續(xù)上升。2003年中國(guó)奶片行業(yè)銷售收入僅為0.49億元，2018年增長(zhǎng)至25.8億元。

我國(guó)奶片消費(fèi)量處于較低水平，具有2倍左右的增長(zhǎng)空間。人均消費(fèi)遠(yuǎn)低國(guó)際水平，但從發(fā)達(dá)地區(qū)滲透飽和開始乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)趨緩。我國(guó)主要乳制品消費(fèi)產(chǎn)品可以分為液態(tài)奶、奶粉和干乳制品，占比分別約為55%、32%和13%。2016年我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量折合生鮮乳約為35kg，僅為世界平均水平的三分之一。從我國(guó)消費(fèi)占比最高的液態(tài)奶來(lái)看，我國(guó)東部和南部較發(fā)達(dá)地區(qū)的液態(tài)奶人均消費(fèi)量已趨近韓國(guó)和日本的平均消費(fèi)量，而欠發(fā)達(dá)地區(qū)，如西部和中部地區(qū)的人均消費(fèi)量?jī)H為12和13kg，雖然上升空間大，但從發(fā)達(dá)地區(qū)滲透飽和開始，從縱向來(lái)看，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)支出增速逐步放緩，行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段。

對(duì)標(biāo)日本和美國(guó)，保守估計(jì)中國(guó)奶片具有2倍的增長(zhǎng)空間，而且中國(guó)的奶片價(jià)格也遠(yuǎn)低于日本，因此從人均消費(fèi)量以及噸價(jià)來(lái)看，我國(guó)奶片仍具有量?jī)r(jià)齊升的空間。與國(guó)際奶片行業(yè)相比，我國(guó)奶片行業(yè)依然具有廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，主要是奶片品類增加和個(gè)性化需求帶來(lái)的人均奶片消費(fèi)量的提升，以及行業(yè)集中度提升和產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)的單價(jià)提升。

二、奶片行業(yè)發(fā)展分析

我國(guó)乳制品需求自2000年后可分為三個(gè)階段，目前進(jìn)入低速增長(zhǎng)狀態(tài)。1)2000-2008年，國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)量處于快速增長(zhǎng)階段，平均增速為16%;2)2008-2010年，三聚氰胺事件后，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)乳制品喪失信心，連續(xù)兩年乳制品消費(fèi)下跌超過(guò)5%;3)2010-2014年起，乳制品消費(fèi)量逐漸回升并進(jìn)入低速增長(zhǎng)狀態(tài)，至2014年的同比平均增速為8%，低于2008年前增速。2015年國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)量再次下滑，后轉(zhuǎn)負(fù)為正迎來(lái)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)未來(lái)乳制品需求將維持低速增長(zhǎng)。

奶片商品將愈加趨向細(xì)分化。為了滿意各層次消費(fèi)者的中心需要，立異將變成奶片出產(chǎn)商商品細(xì)分化的內(nèi)涵驅(qū)動(dòng)力。跟著不斷增加“80后”家庭的發(fā)生，對(duì)商品的質(zhì)量、口味、功用、技能、細(xì)分化需要等方面的請(qǐng)求不斷增加，促進(jìn)各公司進(jìn)行不斷立異。

1、現(xiàn)有企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

現(xiàn)有的奶片企業(yè)，正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)。比如伊利與科研院所的合作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí);比如蒙牛乳業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的縱向拓展，建立了穩(wěn)定的原料基地。

2、新的企業(yè)紛紛進(jìn)入奶片產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)創(chuàng)新

因?yàn)榭春媚唐a(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，眾多企業(yè)跨品類甚至跨行業(yè)進(jìn)入到奶片行業(yè)。他們結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)消費(fèi)渠道、消費(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)群體的變化趨勢(shì)，為行業(yè)帶來(lái)了新的產(chǎn)品和營(yíng)銷理念，為行業(yè)的創(chuàng)新注入了新鮮血液。

3、奶片企業(yè)積極開拓多元化經(jīng)營(yíng)理念

奶片除了補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)功能外，本身也是一種保健食品，有一定的保健功能。保健奶片就是未來(lái)奶片多元化的一個(gè)重要方向。奶片多元化發(fā)展還可以向休閑食品拓展。

4、奶片產(chǎn)品向高端、高品質(zhì)方向發(fā)展

奶片產(chǎn)品順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，在不斷升級(jí)，向高端發(fā)展。近年來(lái)市場(chǎng)上出現(xiàn)了很多的高端奶片產(chǎn)品。除了產(chǎn)品本身更加強(qiáng)調(diào)健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了奶片的檔次和價(jià)格，被廣泛應(yīng)用于高端消費(fèi)和禮品市場(chǎng)。

隨著乳制品市場(chǎng)的變化，奶片行業(yè)應(yīng)該更加重視開發(fā)復(fù)合口味產(chǎn)品，在口味、使用方式和營(yíng)養(yǎng)功能等方面適應(yīng)消費(fèi)變化的新趨勢(shì)。

三、奶片企業(yè)發(fā)展分析

根據(jù)中國(guó)品牌力指數(shù)排名，伊利、蒙牛、雪原連續(xù)奪得食奶片領(lǐng)域品牌力指數(shù)的前三甲，其中伊利憑借在乳制品領(lǐng)域中的影響力，穩(wěn)居品牌力榜首。

第三節(jié) 區(qū)域市場(chǎng)分析

一、區(qū)域市場(chǎng)分布總體情況

各地區(qū)滲透率存在較大差異，二三線城市和農(nóng)村潛力較大。根據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)一線城市的奶片滲透率已達(dá)六成以上，接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，增長(zhǎng)空間有限;二線城市和部分三線城市的滲透率達(dá)30%以上，人均消費(fèi)量相對(duì)一線城市人均減少30.7%;在我國(guó)大部分中小型城市，奶片滲透率僅在20%左右，且人均消費(fèi)僅為一線城市的一半;農(nóng)村地區(qū)受限于銷售渠道、購(gòu)買能力、消費(fèi)觀念等因素，滲透率僅為10%左右，人均消費(fèi)量不到一線城市人均的四分之一。

二、重點(diǎn)省市市場(chǎng)分析

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，華北地區(qū)人均每年有望達(dá)到消費(fèi)奶片4-5斤(目前2-3公斤)，而長(zhǎng)江以南地區(qū)為3-4斤左右(目前1.5-2公斤)。以7公斤為預(yù)期，根據(jù)目前華北地區(qū)(使用北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古五個(gè)地區(qū))人口1.74億和長(zhǎng)江以南地區(qū)(使用上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西六個(gè)地區(qū))人口3.07億，可以計(jì)算出長(zhǎng)江以南地區(qū)增長(zhǎng)空間可達(dá)約60萬(wàn)噸，而華北地區(qū)增長(zhǎng)空間較少，但也可達(dá)到約25萬(wàn)噸。

第四節(jié) 奶片細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)分析

一、細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)特色

奶片產(chǎn)品因消費(fèi)者的食用習(xí)慣、風(fēng)味需求、品牌認(rèn)可度以及地域性產(chǎn)品歷史傳承等因素,形成了各地區(qū)消費(fèi)者主要消費(fèi)的奶片產(chǎn)品存在一定的差異性。

二、細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速

高鈣奶片、牛初乳奶片等細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

三、重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

奶片行業(yè)發(fā)展目前處于品牌化的中前期，消費(fèi)者的品牌意識(shí)在增強(qiáng)，但還有巨大的提升空間。

第五節(jié) 奶片產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格分析

一、奶片價(jià)格走勢(shì)

奶片銷售均價(jià)略有上升。2018年重點(diǎn)品牌企業(yè)奶片產(chǎn)品銷售單價(jià)39.12元/每千克，2017年百?gòu)?qiáng)企業(yè)奶片產(chǎn)品銷售單價(jià)達(dá)到37.86元/每千，相比2016年的33.86元/每千克，銷售均價(jià)上漲11.8%。其中少數(shù)知名奶片企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)明顯，但多數(shù)奶片企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定。

圖表：2016-2018年奶片價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

二、影響奶片價(jià)格的關(guān)鍵因素分析

1、成本

奶片的主要原料是原奶、奶粉，占到生產(chǎn)成本的30%以上，35%的人工成本，包裝材料等其它成本占35%左右。

2、供需情況

中低端產(chǎn)品供給充足，高端產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象。奶片產(chǎn)品的需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

3、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品

液態(tài)奶、奶粉等乳制品價(jià)格可能對(duì)奶片價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。

4、其他

通貨膨脹、飲食習(xí)慣等因素。

三、2016-2018年奶片產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格變化趨勢(shì)

2016-2018年奶片產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，銷售價(jià)格從2016年33.8元每千克上漲到37.86元每千克018年價(jià)格穩(wěn)定在39元每千克

四、主要奶片企業(yè)價(jià)位及價(jià)格策略

圖表：主要企業(yè)奶片產(chǎn)品價(jià)格及策略

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理

欲了解關(guān)于奶片行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究咨詢報(bào)告《2020-2025年奶片市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2020-2025年奶片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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