巴西2020年出口糖約3080萬噸 2021年制糖企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高

• 2021年1月13日 LiuMingYue來源：巴西國家供應(yīng)公司(Conab) 380 18
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1月13日，據(jù)巴西國家供應(yīng)公司(Conab)估計，在2020/21榨季(正式結(jié)束于3月)期間，巴西糖廠將其甘蔗收成的46.2%用于產(chǎn)糖，最終產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到4180萬噸。高產(chǎn)量受到全球糖市有利的形勢提振，但同時也損害了國內(nèi)的乙醇市場。2020年全年巴西出口糖達(dá)到3079萬噸，創(chuàng)下20097

1月13日，據(jù)巴西國家供應(yīng)公司(Conab)估計，在2020/21榨季(正式結(jié)束于3月)期間，巴西糖廠將其甘蔗收成的46.2%用于產(chǎn)糖，最終產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到4180萬噸。高產(chǎn)量受到全球糖市有利的形勢提振，但同時也損害了國內(nèi)的乙醇市場。2020年全年巴西出口糖達(dá)到3079萬噸，創(chuàng)下2009年以來的歷史新高，同比大增72.1%。去年巴西食糖出口總收入同比增加877萬美元或69.4%。這主要受到產(chǎn)量增長的刺激，而平均價格下降了1.6%，從289.51美元/噸到284.91美元/噸。其中原糖出口量達(dá)到2683萬噸，平均價格為276.17美元/噸，白糖(5225, 19.00, 0.36%)出口396萬噸，銷售價格為344.11美元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，去年12月巴西糖廠出口糖298萬噸，其中原糖261萬噸，精煉糖36.74萬噸。平均價格為295.12美元/噸，總收入8.7984億美元。出口量同比增長107.7%，平均價格同比增長2.7%，收入同比增長113.2%。未來制糖企業(yè)發(fā)展如何?

2021年制糖企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高

截至12月30日云南已有21家糖廠開榨，今日鄭商所白糖期貨先抑后揚，早盤截至發(fā)稿11:18分主力合約成交價5270元，上漲20元上午截至發(fā)稿，昆明現(xiàn)貨市場新糖報價5180元/噸，較昨天的報價提高10元，有少部分陳糖報價5090元/噸，具體成交情況有待下午進(jìn)一步觀察。云南大理制糖企業(yè)新糖報價小幅提高至5130元/噸，另有商家在大理市場報價少量陳糖報價5000-5010元/噸，具體成交情況有待進(jìn)一步觀察。

糖業(yè)區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化，制糖工業(yè)生產(chǎn)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，生產(chǎn)集中度不斷提高，產(chǎn)糖省區(qū)由“十五”初期的21個減少到15個。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，主產(chǎn)糖區(qū)廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重達(dá)98%。通過區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整，一是一些不宜發(fā)展糖料生產(chǎn)的地區(qū)逐步退出制糖行業(yè)，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區(qū);二是一些老產(chǎn)區(qū)如黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、福建、江西、四川等省區(qū)的一些資產(chǎn)負(fù)債率高、虧損嚴(yán)重的糖廠實施了關(guān)閉破產(chǎn);三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區(qū)等重點產(chǎn)糖省區(qū)關(guān)閉破產(chǎn)規(guī)模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴(yán)重的糖廠，同時鼓勵優(yōu)勢企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，提高技術(shù)水平。

我國糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個周期。本質(zhì)上來說，推動農(nóng)戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預(yù)判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進(jìn)而判斷糖產(chǎn)量與價格。

甘蔗每畝凈利潤與糖產(chǎn)量呈反向關(guān)系、與糖價呈正向關(guān)系，而每畝凈利潤受甘蔗收購價與種植成本變化影響。我國廣西實行蔗糖價格掛鉤聯(lián)動、二次結(jié)算管理辦法，每年會根據(jù)國內(nèi)糖價制定最新榨季的最低收購價，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購價與農(nóng)戶交易;在榨季結(jié)束后，根據(jù)該榨季實際食糖銷售均價，價高則將差價補貼給農(nóng)戶，價低則不再進(jìn)行二次結(jié)算。2019/19榨季廣西甘蔗收購價下調(diào)10元/噸至490元/噸，經(jīng)歷三年上調(diào)后開啟下調(diào)趨勢。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產(chǎn)出甘蔗5.5噸計算，2019年甘蔗每畝凈利潤約為388元，呈現(xiàn)下行趨勢，對應(yīng)白糖柳州現(xiàn)貨價亦掉頭向下。

盡管全球糖消費較為分散，但以印度和中國為主的亞洲國家漸成糖消費的主力軍。2015年，全球糖消費總量達(dá)到1.72億噸，同比增長2.35%，其中印度和中國的消費量分別為2720萬噸和1756萬噸，占比分別為15.84%和10.23%，整個亞洲地區(qū)占比約35%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，飲料和糖果是最主要的糖類食品，其消費占比分別為24%和23%，且近10年來，消費結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。

由于糖消費的增長動力主要來自人口和經(jīng)濟(jì)的增長，在全球人口和經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費量將隨之增加。;人口和GDP增速下滑致使糖消費增速減緩。全球糖需求量在未來10年內(nèi)保持增長態(tài)勢，但增速會逐漸放緩至1.9%。

更多詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年制糖工業(yè)行業(yè)市場調(diào)研與投資潛力研究報告》

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