制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè)，又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產(chǎn)品的原料工業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。制糖工業(yè)是一門傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)，屬于輕化工業(yè)的范疇。
制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè)，又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產(chǎn)品的原料工業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。制糖工業(yè)是一門傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)，屬于輕化工業(yè)的范疇。
目前，我國雖然已成長為第三大白糖消費(fèi)國，但人均消費(fèi)量仍低于發(fā)達(dá)國家水平，工業(yè)消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長，制糖行業(yè)進(jìn)入上升周期。食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”。我國南方發(fā)展的甘蔗糖，與北方發(fā)展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產(chǎn)中，廣西、云南兩省區(qū)產(chǎn)量占全國80%左右。
據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會官網(wǎng)統(tǒng)計，我國成品糖中，制糖消費(fèi)占比約為58%，民用消費(fèi)占比約為42%。對于生產(chǎn)人工精制糖的制糖業(yè)來說，其主要以甘蔗和甜菜為原料生產(chǎn)蔗糖，甘蔗的產(chǎn)糖率在15%-20%，甜菜的產(chǎn)糖率在10%-17%。工業(yè)消費(fèi)包括食品加工、凝固劑、去污劑等。
2020-2021年蔗糖產(chǎn)量將處于減產(chǎn)周期，糖價開啟上行趨勢。當(dāng)前國內(nèi)糖價與國際食糖凈價價差在2500-2800元/噸，配額內(nèi)進(jìn)口利潤在2000-2100元/噸，配額外進(jìn)口利潤-50-50元/噸，處于盈虧線附近。
我國是產(chǎn)糖大國，同時也是食糖消費(fèi)大國。蔗糖(以其中的白砂糖為主)作為重要的甜味食品原料，廣泛存在于各類包裝產(chǎn)品中。除了餅干面包、飲料等這些有明顯甜味的產(chǎn)品，膨化食品、辣條等咸味、辣味零食中也含有白砂糖。
根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國共有4000萬糖農(nóng)，制糖企業(yè)(集團(tuán))46家。糖廠216家。我國制糖業(yè)的市場參與者主要以上市公司為主，呈現(xiàn)出區(qū)域性明顯、集中化趨勢提升、國有化程度高等特點(diǎn)。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2026年中國制糖行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析
制糖工業(yè)行業(yè)經(jīng)過200多年的發(fā)展，隨著制糖工業(yè)的科技要求及工藝指標(biāo)要求越來越高，對制糖裝備的要求也越來越高。我國由于制糖工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，制糖工業(yè)技術(shù)投入不足，使生產(chǎn)技術(shù)水平及裝備水平與發(fā)達(dá)國家相比，還有一定差距，制糖工業(yè)特別是在規(guī)模化生產(chǎn)、制糖工業(yè)裝備開發(fā)和自動化水平方面差距較大。
同時，制糖行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，具有前期投入大，運(yùn)營本錢高等特點(diǎn)。進(jìn)入該行業(yè)前期必須投入大量的資金進(jìn)展根底建立，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的建立和購置等。同時，甘蔗、甜菜等原材料的收購都是集中在短時間內(nèi)完成,故運(yùn)營過程中也需要大量的資金。資金實力缺乏的企業(yè)無法在短期內(nèi)形成規(guī)模,使得進(jìn)入制糖行業(yè)具有較高的資金壁壘。
糖消費(fèi)的增長動力主要來自人口和經(jīng)濟(jì)的增長，在全球人口和經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費(fèi)量將隨之增加。人口和GDP增速下滑致使糖消費(fèi)增速減緩。全球糖需求量在未來10年內(nèi)保持增長態(tài)勢，制糖行業(yè)增速會逐漸放緩至1.9%。我國糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個周期。本質(zhì)上來說，推動農(nóng)戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預(yù)判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進(jìn)而判斷糖產(chǎn)量與價格。
“十四五”時期，隨著科技的發(fā)展，我國糖業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級。在上游糖料種植領(lǐng)域，糖料種植良種化、機(jī)械化、水利化等程度將進(jìn)一步加深，糖業(yè)生產(chǎn)成本能夠有效降低;在制糖工業(yè)領(lǐng)域，我國制糖工業(yè)加工產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸，5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將有助于產(chǎn)業(yè)智慧化、數(shù)字化升級，糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐進(jìn)一步加快。
想要了解更多制糖行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2026年中國制糖行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。
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