后疫情時(shí)代下啤酒市場現(xiàn)狀如何? 2022年啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2022年11月7日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 794 48
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縱觀行業(yè)四十年發(fā)展，我國啤酒行業(yè)已邁向量穩(wěn)價(jià)增、降本增效的存量博弈時(shí)代。 通過復(fù)盤，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)啤酒行業(yè)已經(jīng)歷導(dǎo)入-成長-成熟等多個(gè)發(fā)展階段，競爭要素亦 實(shí)現(xiàn)由早期的產(chǎn)能到結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。我國是啤酒生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，生產(chǎn)方面，我國啤酒制造已處于成熟期，逐

后疫情時(shí)代下啤酒市場現(xiàn)狀如何?縱觀行業(yè)四十年發(fā)展，我國啤酒行業(yè)已邁向量穩(wěn)價(jià)增、降本增效的存量博弈時(shí)代。 通過復(fù)盤，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)啤酒行業(yè)已經(jīng)歷導(dǎo)入-成長-成熟等多個(gè)發(fā)展階段，競爭要素亦 實(shí)現(xiàn)由早期的產(chǎn)能到結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。我國是啤酒生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，生產(chǎn)方面，我國啤酒制造已處于成熟期，逐步加大技術(shù)研發(fā)，朝著中高端啤酒方向發(fā)展。需求方面，啤酒行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化、消費(fèi)升級、單價(jià)提升一直是我國啤酒行業(yè)發(fā)展需求端的主要驅(qū)動(dòng)力。

在存量博弈下，我國中高端產(chǎn)品市場高地仍由百威等國際品牌占據(jù)。我們認(rèn)為，消 費(fèi)升級趨勢正促使國內(nèi)啤酒品牌產(chǎn)品加速從低端向中高端升級，產(chǎn)品價(jià)格空間被打開。 同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級亦驅(qū)動(dòng)酒企在生產(chǎn)端降本增效，關(guān)停并轉(zhuǎn)提升產(chǎn)能利用率，罐化、 釀造等工藝升級亦將持續(xù)優(yōu)化企業(yè)盈利能力，啤酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級新時(shí)代大幕徐徐拉開。

眾所周知，本輪啤酒的量呈下行趨勢是必然，既有人口結(jié)構(gòu)變化的原因， 也有消費(fèi)習(xí)慣改變的因素，再加上商業(yè)追逐下的替代品競爭，這其實(shí)和白酒 量的下降有共通之處。 啤酒消費(fèi)主力(15-64 歲)呈下行趨勢。啤酒的消費(fèi)主力在 15-64 歲人 口。借鑒發(fā)達(dá)國家歷史經(jīng)驗(yàn)，美國 15-64 歲人口在 20 世紀(jì) 70-80 年代達(dá)到 頂峰然后下降，日本則是在 20 世紀(jì) 90 年代，美日的啤酒產(chǎn)量也在該階段達(dá) 到高位后下行，兩者的相關(guān)性比較強(qiáng)。我國 15-64 歲人口在 2012 年達(dá)到峰 值后減少，65 歲以上老年人占比不斷提升，啤酒產(chǎn)量隨之開始下滑，預(yù)計(jì)未 來 15-64 歲人口會(huì)穩(wěn)中有降，啤酒產(chǎn)量也會(huì)是穩(wěn)中有降的態(tài)勢。

啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和創(chuàng)新，產(chǎn)品內(nèi)涵的挖掘和提升，品牌競爭力的增強(qiáng)和放大，已經(jīng)成為高端啤酒市場的必然，也是影響高端啤酒行業(yè)利潤空間增幅的關(guān)鍵。國產(chǎn)高端啤酒在近幾年才真正興起，仍屬新興產(chǎn)業(yè)。啤酒企業(yè)對推出高端產(chǎn)品似乎情有獨(dú)鐘，國內(nèi)啤酒市場中，高端啤酒占比15%，未來在企業(yè)傾向性發(fā)展中的比重或進(jìn)一步上升。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年啤酒市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》分析：

競爭格局穩(wěn)定，頭部集中度提升

寡頭壟斷競爭格局，份額向頭部企業(yè)集中。經(jīng)歷多年的市場割據(jù)，中國 啤酒市場進(jìn)入穩(wěn)定時(shí)期，由華潤、青島、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大 寡頭壟斷，五家的市場份額占整體的 70%多，行業(yè)集中度較高，其中華潤、 青島、百威分別占 23%、16%、17%，燕京和嘉士伯占到 9%、6%，其余是 一些市占率不到 3%的地方企業(yè)，如珠江、喜力、三得利、藍(lán)帶等品牌。近年 來頭部企業(yè)的集中度不斷提升，CR5 市占率由 2013 年的 65.2%提升至 2021 年的 70.4%，CR3 份額提升更快，從 2013 年的 48.7%增加到 55.8%。

啤酒頭部占據(jù)各自省份，深耕基地市場。華潤啤酒屬于后起新秀，但憑 借雄厚的資金實(shí)力進(jìn)行并購擴(kuò)張，迅速成長為銷量領(lǐng)先的企業(yè);目前以東北 三省、甘肅、青海、四川、江浙皖、湖北等區(qū)域?yàn)橹饕厥袌?，占領(lǐng)的省 份最多。青島啤酒興于齊魯，牢守山東省，還包括河北、陜西、山西華北三 省，上海、海南也屬于基地市場之一。百威啤酒主打高端化，成功在經(jīng)濟(jì)水 平較高的東南沿海(廣東、福建、江西)建立基地市場。重慶啤酒在嘉士伯 資產(chǎn)注入前，以重慶、湖南、四川為基地，資產(chǎn)注入后，市場擴(kuò)張至新疆(烏 蘇)、云南(大理、風(fēng)花雪月)、寧夏(西夏)等省份。燕京啤酒屬于北京的 地方性企業(yè)，此外還在內(nèi)蒙古、湖南、廣東等省建立基地市場。

未來啤酒競爭格局趨于穩(wěn)固，競爭重心在于營銷、產(chǎn)品等。啤酒頭部占 據(jù)各自的省份，消費(fèi)者對省內(nèi)強(qiáng)勢品牌的忠誠度相對較高，且有一定的口感 依賴度，且企業(yè)對競爭對手的動(dòng)作敏感度加強(qiáng)，企業(yè)很難通過價(jià)格戰(zhàn)來搶占 競品的份額。因此，在消費(fèi)升級的大環(huán)境下，我們預(yù)計(jì)未來啤酒的競爭格局 會(huì)繼續(xù)趨于穩(wěn)固，行業(yè)再次打響價(jià)格戰(zhàn)的可能性很小，啤酒企業(yè)將在產(chǎn)品創(chuàng) 新提質(zhì)、品牌營銷、渠道強(qiáng)化等方面進(jìn)行重點(diǎn)競爭。

想要了解更多啤酒行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年啤酒市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》。

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