疫情重塑下的信用卡業(yè)務(wù)如何發(fā)展?2023信用卡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 方蔓桃 2022年12月20日 來(lái)源：百度 746 44
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2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，報(bào)告基于《通知》要求，對(duì)新形勢(shì)下銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展提出建議。

信用卡行業(yè)未來(lái)前景如何?新冠疫情對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及居民生活產(chǎn)生了重大影響，在“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)”的背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售版圖的布局重點(diǎn)之一，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。目前，我國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，各家銀行持續(xù)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略。

用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，發(fā)布了中國(guó)信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。從中國(guó)信用卡發(fā)展歷程著手詳細(xì)地闡述了中國(guó)信用卡發(fā)展歷史、歷年來(lái)的不足，以及對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)。

我國(guó)信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過(guò)，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營(yíng)將成為未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬(wàn)張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

信用卡行業(yè)市場(chǎng)供給分析

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國(guó)民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)10.8%。

近年來(lái)，全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2020年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長(zhǎng)6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長(zhǎng)6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長(zhǎng)4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

當(dāng)下，居民消費(fèi)行為悄然發(fā)生變化。消費(fèi)者對(duì)于線上渠道更為依賴，72%受訪者傾向于線上購(gòu)物，直播帶貨、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、生活服務(wù)類直供平臺(tái)等獲得更多關(guān)注。消費(fèi)者更愿意善待自己，近50%受訪者表示“相較疫情前，更愿意暫時(shí)通過(guò)瘋狂消費(fèi)來(lái)補(bǔ)償自己”。消費(fèi)更具指向性，消費(fèi)者對(duì)于供給易受影響的品類消費(fèi)意愿更高，65.3%受訪者認(rèn)為“不得不做一些消費(fèi)品類取舍來(lái)保持生活”。游戲成為僅次于短視頻的重要娛樂(lè)消費(fèi)場(chǎng)景，89.5%受訪者認(rèn)同游戲有助于緩解負(fù)面情緒。消費(fèi)者逐漸從“未來(lái)時(shí)間導(dǎo)向”變?yōu)椤艾F(xiàn)在時(shí)間導(dǎo)向”，盡可能把握當(dāng)下，同時(shí)為未來(lái)做好應(yīng)變準(zhǔn)備。

信用卡市場(chǎng)加速進(jìn)入“一人多卡”時(shí)代，受訪者中，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細(xì)化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭(zhēng)搶的重點(diǎn)對(duì)象。額度、安全和服務(wù)品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

持卡人對(duì)于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，購(gòu)物消費(fèi)類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

在重點(diǎn)客群方面，年輕客群是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)世界的“原住民”，線上觸媒和消費(fèi)軌跡最為活躍，51%的00后較疫情前增加了直播帶貨類渠道購(gòu)物頻率。下沉客群中“明星效應(yīng)”和“圈層化”傾向明顯，其對(duì)于明星推薦、QQ興趣群等的信賴度高于總體。高端客群中女性持卡人占比較男性高出26個(gè)百分點(diǎn)，“她經(jīng)濟(jì)”值得關(guān)注。

信用卡行業(yè)前景分析

2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，報(bào)告基于《通知》要求，對(duì)新形勢(shì)下銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展提出建議。

利潤(rùn)中心與零售引流并重，加大業(yè)務(wù)投入。信用卡業(yè)務(wù)對(duì)全行營(yíng)業(yè)收入有可觀貢獻(xiàn)，且對(duì)提升中間業(yè)務(wù)收入具有關(guān)鍵作用，同時(shí)也是零售業(yè)務(wù)獲客的絕對(duì)主力。銀行需堅(jiān)定業(yè)務(wù)發(fā)展信心，持續(xù)加大業(yè)務(wù)投入，直至進(jìn)入穩(wěn)定的盈利階段。

瞄準(zhǔn)特定市場(chǎng)機(jī)會(huì)，創(chuàng)新產(chǎn)品及權(quán)益設(shè)計(jì)。我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展情況并不均衡，部分區(qū)域、特定客群存有較大的業(yè)務(wù)提升空間，銀行需立足自身資源，瞄準(zhǔn)重點(diǎn)市場(chǎng)，提升獲客潛能。

提升數(shù)字化獲客能力：銀行信用卡APP通過(guò)優(yōu)選辦卡界面及活動(dòng)、優(yōu)化在線辦卡流程、平臺(tái)開放等方式提升APP數(shù)字化獲客能力。

推動(dòng)場(chǎng)景獲客、活客：銀行信用卡APP普遍搭建了多維場(chǎng)景生態(tài)，加大拓展餐飲、外賣、出行、旅游、娛樂(lè)、內(nèi)容社區(qū)、便民政務(wù)等場(chǎng)景，并通過(guò)場(chǎng)景營(yíng)銷權(quán)益激勵(lì)用戶使用，引流、促活。

強(qiáng)化產(chǎn)品迭代及活動(dòng)運(yùn)營(yíng)：強(qiáng)化信用卡APP版本迭代，提升APP用戶體驗(yàn)、功能優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新能力?；顒?dòng)方面圍繞新客戶、活躍期客戶、信用卡分期客戶;以及各生活場(chǎng)景、信用卡分期、還款等推出常態(tài)化營(yíng)銷活動(dòng)。

作為銀行零售業(yè)務(wù)的主要抓手，信用卡業(yè)務(wù)充分賦能消費(fèi)復(fù)蘇，助力激發(fā)市場(chǎng)活力、釋放消費(fèi)潛力。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷變化和行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)的背景下，信用卡業(yè)務(wù)回歸本源，銀行立足細(xì)分客群及區(qū)域特點(diǎn)，把握潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在審慎合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，加快轉(zhuǎn)變信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展方式。

通過(guò)對(duì)信用卡APP場(chǎng)景建設(shè)及用戶需求持續(xù)變化情況進(jìn)行觀察，信用卡APP將進(jìn)一步從下沉市場(chǎng)(即地域特色)類、政務(wù)民生類場(chǎng)景，深入推進(jìn)場(chǎng)景生態(tài)。浦大喜奔APP也將持續(xù)深耕場(chǎng)景化服務(wù)，開放獲客，多元鏈接，提升服務(wù)效能同時(shí)，更好滿足用戶需求與體驗(yàn)。一是進(jìn)一步嘗試自有生態(tài)小程序試點(diǎn)，對(duì)接行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的旅游出行、生活優(yōu)惠、健身娛樂(lè)服務(wù)場(chǎng)景;二是聚焦地域特色和政務(wù)民生服務(wù)，挖掘?qū)俚靥厣珒?yōu)惠商戶和服務(wù)場(chǎng)景，引入醫(yī)療、繳費(fèi)、查稅等民生類服務(wù)，一方面可滿足用戶剛需高頻非金融需求，另一方面借助場(chǎng)景融合，發(fā)現(xiàn)金融服務(wù)機(jī)會(huì)，促進(jìn)金融普惠。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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