制糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 制糖行業(yè)區(qū)域競爭情況

• 吳澳燕 2022年12月21日 來源：新華財(cái)經(jīng) 廣西日報(bào) 中研報(bào)告 816 50
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制糖指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動(dòng)。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖(紅糖)、黃砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、綿白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等;以及桔水等制

制糖指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動(dòng)。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖(紅糖)、黃砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、綿白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等;以及桔水等制糖副產(chǎn)品。

2022年截至11月底，2022/23年制糖期(以下簡稱本制糖期)甜菜糖廠已有6家停機(jī)，甘蔗糖廠陸續(xù)開榨。

本制糖期全國共生產(chǎn)食糖85萬噸，同比增加9萬噸;全國累計(jì)銷售食糖15萬噸，累計(jì)銷糖率18.2%;全國制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計(jì)平均銷售價(jià)格5649元/噸，同比下跌130元/噸;11月成品白糖平均銷售價(jià)格5649元/噸。

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年全國糖料種植面積1944萬畝，其中，甘蔗種植面積1667萬畝，甜菜種植面積277萬畝。預(yù)計(jì)本制糖期全國食糖產(chǎn)量1010萬噸，其中，甘蔗糖產(chǎn)量897萬噸，甜菜糖產(chǎn)量113萬噸。

制糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從食糖供給來看，產(chǎn)不足需格局較為明顯。我國是糖業(yè)大國，年產(chǎn)糖1000萬噸左右，年食糖消費(fèi)量1500萬噸左右，需要進(jìn)口來補(bǔ)充。從食糖消費(fèi)來看，有效需求仍有增長空間。分析我國食糖消費(fèi)存在的問題可以發(fā)現(xiàn)，主要特征為‘三低’。一是我國食糖消費(fèi)量常年在10公斤左右，遠(yuǎn)低于22.8公斤的世界水平;其次是食糖消費(fèi)在整個(gè)甜味劑消費(fèi)市場中占比較低，化學(xué)合成甜味劑占比高;三是食糖自給水平低，容易受到進(jìn)口的沖擊。

從市場競爭情況來看，由于我國食糖價(jià)格較低，加之我國制糖成本較高，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利較低，我國制糖行業(yè)持續(xù)出清，市場趨于集中，中小企業(yè)逐漸淘汰，大型企業(yè)占比比例在逐漸上升。根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019/2020年我國產(chǎn)糖量前十制糖企業(yè)為洋浦南華、光明食品、東亞糖業(yè)、廣西糖業(yè)等。

我國制糖行業(yè)整體呈現(xiàn)集中化趨勢，南方糖料作物以甘蔗為主，主要集中于廣西、廣東、云南等地區(qū);北方糖料作物以甜菜為主，主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江等省份。2019-2020年我國產(chǎn)糖量前十制糖企業(yè)為洋浦南華、光明食品、東亞糖業(yè)、廣西糖業(yè)、廣西農(nóng)村投資集團(tuán)、湘桂糖業(yè)、中糧糖業(yè)、廣西東糖、廣東恒福、廣東廣墾，其中有6家都來自廣西。2020年，廣西甘蔗的年產(chǎn)量以679.02萬噸位居全國榜首，數(shù)據(jù)表明廣西是當(dāng)之無愧的第一蔗糖生產(chǎn)大省。

制糖行業(yè)區(qū)域競爭情況

廣西是我國主要產(chǎn)糖區(qū)。隨后是云南、廣東、海南，產(chǎn)量分別為221.23萬噸、53.98萬噸、8.77萬噸。

甘蔗生長期較長，且喜高溫喜濕，主要分布在南方各省區(qū)，而甜菜屬于耐寒、耐旱、耐堿的作物，主要分布在我國北方各省份。2021年1-8月內(nèi)蒙古是我國水泥廠甜菜糖的第一大省市，產(chǎn)量為89.10萬噸，占比高達(dá)58.14%;其次，新疆以57.61萬噸的甜菜糖產(chǎn)量排名第二，占比為37.59%。

2005年至今，廣西糖料蔗種植面積和食糖產(chǎn)量已連續(xù)18年占全國的60%左右。全區(qū)有13個(gè)設(shè)區(qū)市、73個(gè)縣(市、區(qū))種植糖料蔗，覆蓋近九成邊境縣份和半數(shù)以上少數(shù)民族自治縣。

糖料蔗訂單農(nóng)業(yè)改革每年簽訂訂單50多萬份、參與農(nóng)戶70多萬戶，蔗農(nóng)蔗款收入250多億元(較改革前提高30多億元)，榨季收榨1個(gè)月內(nèi)蔗款兌付率達(dá)98%以上(較改革前提高20%)。

廣西基本建成500萬畝“雙高”基地，全面完成1159萬畝糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定任務(wù)，實(shí)現(xiàn)糖料蔗良種覆蓋率98%左右、生產(chǎn)綜合機(jī)械化率66.98%，全區(qū)糖料蔗種植面積穩(wěn)定在1100萬畝以上，食糖產(chǎn)量穩(wěn)定在600萬噸以上。

制糖行業(yè)發(fā)展趨勢

食糖市場形勢較好，制糖企業(yè)為了滿足擴(kuò)能后對糖料的需求，加大了對甜菜種植的扶植，通過發(fā)放各種補(bǔ)貼、引進(jìn)新技術(shù)、科普下鄉(xiāng)等方法幫助農(nóng)民種好甜菜、管好甜菜。

通過延伸蔗糖精深加工產(chǎn)業(yè)鏈來做強(qiáng)糖。5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、北斗定位、遙感等現(xiàn)代信息技術(shù)用于蔗地測量、土地確權(quán)、甘蔗收割、砍運(yùn)調(diào)度，農(nóng)機(jī)農(nóng)具管理、倉儲(chǔ)物流管理等方面。糖業(yè)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)支撐平臺(tái)、涉糖農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、制糖工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、泛糖產(chǎn)品交易大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、糖業(yè)金融大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、糖業(yè)政務(wù)監(jiān)管大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)等。

“十四五”時(shí)期，隨著科技的發(fā)展，我國糖業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級。在上游糖料種植領(lǐng)域，糖料種植良種化、機(jī)械化、水利化等程度將進(jìn)一步加深，糖業(yè)生產(chǎn)成本能夠有效降低;在制糖工業(yè)領(lǐng)域，我國制糖工業(yè)加工產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸，5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將有助于產(chǎn)業(yè)智慧化、數(shù)字化升級，糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐進(jìn)一步加快。

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