空分設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 陳澤芳 2023年7月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 277 10
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從區(qū)域布局來(lái)看，目前我國(guó)空分設(shè)備代表性企業(yè)因技術(shù)水平局限仍聚焦于境內(nèi)業(yè)務(wù)，福斯達(dá) 2022 年的業(yè)務(wù)布局中境外市場(chǎng)份額達(dá) 10%，該比例在空分設(shè)備上市企業(yè)中最大。在空分設(shè)備行業(yè)中，杭氧股份在我國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)的占有率持續(xù)居于領(lǐng)先地位，專利數(shù)以 375 項(xiàng)位居行2

空分設(shè)備制造是我國(guó)通用機(jī)械制造業(yè)的重要組成部分。" 十四五 " 期間，我國(guó)強(qiáng)調(diào)推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引擎，空分設(shè)備作為化工、冶金等多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)與戰(zhàn)略新興行業(yè)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)裝置，伴隨著下游需求端對(duì)氣體要求的變化而不斷進(jìn)行技術(shù)迭代?？辗衷O(shè)備制造企業(yè)不斷根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)調(diào)整優(yōu)化戰(zhàn)略布局。

目前，在中國(guó)空分設(shè)備專利申請(qǐng)量最多的前四家企業(yè)中，四川空分的專利申請(qǐng)技術(shù)領(lǐng)域中 " 換熱器 " 占比最高，比重為 26%; 興魯空分的專利申請(qǐng)技術(shù)領(lǐng)域中 " 精餾塔 " 以 26% 的占比為最高，杭氧股份的專利申請(qǐng)技術(shù)領(lǐng)域 " 空分設(shè)備 " 以 21% 占比為最大 ; 中石化的相關(guān)專利申請(qǐng)技術(shù)領(lǐng)域中 " 天然氣 " 技術(shù)以 17% 占比最大 ; 中國(guó)華能的專利申請(qǐng)技術(shù)領(lǐng)域中 " 氣化爐 " 以 38% 占比為最大。

空分設(shè)備民企龍頭 受益“一帶一路”業(yè)績(jī)駛?cè)肟燔嚨?/span>

空分設(shè)備制造是我國(guó)通用機(jī)械制造業(yè)的重要組成部分。目前，我國(guó)空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上下游的上市公司數(shù)量較多，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。其中，涉及空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司包括：杭氧股份、福斯達(dá)、蜀道裝備、蘇氧股份、中泰股份等?？辗衷O(shè)備民企龍頭，林德中國(guó)中小型空分設(shè)備合作伙伴：公司主要產(chǎn)品為空氣分離設(shè)備、液化天然氣裝置(LNG裝置)、繞管式換熱器、化工冷箱和液體貯槽等深冷裝備。林德中國(guó)區(qū)中小型空分設(shè)備合作伙伴，公司客戶版圖持續(xù)拓展，主要客戶包括林德、空氣化工、寶武鋼鐵、白銀有色、陜鼓動(dòng)力、廣鋼氣體等。

近年公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，2019-2022年?duì)I收復(fù)合增速為38%。2022年公司營(yíng)業(yè)收入中空分設(shè)備占比最高，為96%。隨著國(guó)內(nèi)氣體分離設(shè)備下游行業(yè)的技改項(xiàng)目、新型煤化工及采用節(jié)能減排新技術(shù)的石油化工和冶金等行業(yè)的新建項(xiàng)目、核電、電子、新能源和航空航天等戰(zhàn)略新興行業(yè)建設(shè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)氣體分離設(shè)備的需求持續(xù)增加。

“一帶一路”倡議增進(jìn)了產(chǎn)業(yè)界同“一帶一路”沿線國(guó)家的了解和信任，促進(jìn)了我國(guó)氣體分離設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品出口。近年來(lái)，在國(guó)家發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、去產(chǎn)能、節(jié)能減排等政策的有力推動(dòng)下，又迎來(lái)了對(duì)空分設(shè)備和其他氣體分離設(shè)備的新需求，氣體分離設(shè)備行業(yè)大部分企業(yè)均已走出困境，并呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：①大型、特大型空分設(shè)備數(shù)量增加。近年來(lái)新增的訂單已超過(guò)前兩年的總和，特別是8萬(wàn)m3/h等級(jí)以上的空分設(shè)備的訂單為歷史最高。②總體來(lái)看，近年來(lái)煤化工行業(yè)是需求的主流，但冶金行業(yè)也出現(xiàn)不少需求，主要來(lái)自煤化工、石油煉化、冶金三大行業(yè)，其制氧能力分別為煤化工45%、石油煉化30%、冶金25%。③用戶對(duì)空分設(shè)備的技術(shù)要求、能耗、可靠性、交貨周期等提出更高要求，僅僅滿足出氧是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年空分設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

空分設(shè)備是一個(gè)大型的復(fù)雜系統(tǒng)，主要由以下子系統(tǒng)組成：動(dòng)力系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、液體貯存系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等。

目前，我國(guó)空分設(shè)備制造行業(yè)上市公司數(shù)量尚少，行業(yè)頭部企業(yè)如開(kāi)封空分、四川空分等非上市企業(yè)。從我國(guó)空分設(shè)備上市企業(yè)的空分設(shè)備業(yè)務(wù)布局情況來(lái)看，空分設(shè)備制造企業(yè)向氣體服務(wù)轉(zhuǎn)型的勢(shì)頭十分明顯，目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)設(shè)備制造企業(yè)均已涉足氣體投資領(lǐng)域。如杭氧股份工業(yè)氣體業(yè)務(wù)收入在 2015 年已經(jīng)超過(guò)設(shè)備制造業(yè)務(wù)收入，2022 年工業(yè)氣體營(yíng)收已占據(jù) 60% 以上，成為行業(yè)企業(yè)中從單純?cè)O(shè)備制造企業(yè)向工業(yè)氣體服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的成功案例。

從區(qū)域布局來(lái)看，目前我國(guó)空分設(shè)備代表性企業(yè)因技術(shù)水平局限仍聚焦于境內(nèi)業(yè)務(wù)，福斯達(dá) 2022 年的業(yè)務(wù)布局中境外市場(chǎng)份額達(dá) 10%，該比例在空分設(shè)備上市企業(yè)中最大。在空分設(shè)備行業(yè)中，杭氧股份在我國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)的占有率持續(xù)居于領(lǐng)先地位，專利數(shù)以 375 項(xiàng)位居行業(yè)第一，2022 年其空分設(shè)備業(yè)務(wù)收入 40.11 億元，毛利率為 26.75%。此外，空分設(shè)備市場(chǎng)毛利率相對(duì)均衡，大部分維持在 20-30% 之間，中泰股份毛利率達(dá)到 29% 以上，而蜀道裝備的毛利率偏低，未達(dá)到 20%。凈利率方面，杭氧股份錄得 10.03% 為最高，蜀道裝備 2022 年凈利率為負(fù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年空分設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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