集裝箱行業(yè)調(diào)研 集裝箱行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析2023

• 黃文玉 2023年12月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 1047 66
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集裝箱運(yùn)輸是國(guó)際貿(mào)易貨物多式聯(lián)運(yùn)過(guò)程中的重要運(yùn)輸方式。由于集裝箱運(yùn)輸具有標(biāo)準(zhǔn)化高、密封性好，破損率低、集約化、規(guī)?；?、班輪化、成本低、質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)，大大提高了貨物運(yùn)輸?shù)陌踩托省?/p>

集裝箱是能裝載包裝或無(wú)包裝貨進(jìn)行運(yùn)輸，并便于用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運(yùn)的一種成組工具。集裝箱最大的成功在于其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化以及由此建立的一整套運(yùn)輸體系。能夠讓一個(gè)載重幾十噸的龐然大物實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，并且以此為基礎(chǔ)逐步實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的船舶、港口、航線(xiàn)、公路、中轉(zhuǎn)站、橋梁、隧道、多式聯(lián)運(yùn)相配套的物流系統(tǒng)，這的確堪稱(chēng)人類(lèi)有史以來(lái)創(chuàng)造的偉大奇跡之一。

集裝箱運(yùn)輸是國(guó)際貿(mào)易貨物多式聯(lián)運(yùn)過(guò)程中的重要運(yùn)輸方式。由于集裝箱運(yùn)輸具有標(biāo)準(zhǔn)化高、密封性好，破損率低、集約化、規(guī)模化、班輪化、成本低、質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)，大大提高了貨物運(yùn)輸?shù)陌踩托省Ｄ壳?，?guó)際上負(fù)責(zé)制定貨運(yùn)集裝箱標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際組織包括國(guó)際海事組織(IMO)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)等。其中IMO主要通過(guò)其下設(shè)的貨物和集裝箱運(yùn)輸分委會(huì)(CCC分委會(huì))制定船載集裝箱相關(guān)安全操作規(guī)范，并以IMO文書(shū)的形式發(fā)布。ISO的貨運(yùn)集裝箱標(biāo)準(zhǔn)則由ISO/TC104國(guó)際集裝箱標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)·ResearchonStandardApplication·委員會(huì)負(fù)責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)包括工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)三大類(lèi)。

我國(guó)儲(chǔ)能集裝箱市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能集裝箱產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)階段。當(dāng)下，儲(chǔ)能集裝箱是一種能夠儲(chǔ)存電能的集裝箱式設(shè)備，廣泛應(yīng)用于電力建設(shè)、醫(yī)療應(yīng)急、石油化工、礦山油田、賓館酒店、車(chē)載、公路鐵路等行業(yè)。

集裝箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，涵蓋了多個(gè)層次，包括上游、中游和下游。這些不同層次的參與者在整個(gè)運(yùn)輸過(guò)程中合作，以實(shí)現(xiàn)貨物的裝載、運(yùn)輸和卸載。集運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是集裝箱制造商和租賃公司，產(chǎn)業(yè)鏈中游包括貨主以及貨運(yùn)企業(yè)，貨運(yùn)方式包括海運(yùn)、內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)?，產(chǎn)業(yè)鏈下游是港口和碼頭設(shè)施、物流及分銷(xiāo)公司，終端用戶(hù)最終接收和使用貨物，可以是制造商的原材料、零售商的庫(kù)存或最終消費(fèi)者的產(chǎn)品。

集裝箱及金屬包裝容器制造行業(yè)是金屬制品業(yè)下的一個(gè)子行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，特別國(guó)際航運(yùn)業(yè)的高速發(fā)展，作為為眾多行業(yè)提供包裝的配套產(chǎn)業(yè)，集裝箱及金屬包裝容器制造行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)發(fā)展的新時(shí)期。中國(guó)吸引了大量外資，“世界工廠”初具規(guī)模。這些外向型企業(yè)生產(chǎn)所需原材料的進(jìn)口，制成品的出口，拉動(dòng)了中國(guó)對(duì)外貿(mào)易規(guī)模迅速擴(kuò)大。出口的制成品大部分為適箱貨，隨著“世界工廠”規(guī)模的擴(kuò)大和多樣化，對(duì)適箱貨最佳載體集裝箱的需求，也將持續(xù)升溫。對(duì)外貿(mào)易的迅速發(fā)展是保證中國(guó)集裝箱生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸量約為4.05億TEU，同比增長(zhǎng)5.0%。其中水路運(yùn)輸占據(jù)市場(chǎng)主體地位，公路集裝箱運(yùn)輸近年來(lái)占比顯著提升，鐵路運(yùn)輸占比下降。2022年國(guó)內(nèi)鐵路、水路及公路集裝箱運(yùn)輸量占比分別為73.1%、8.3%、18.6%。

2021年國(guó)內(nèi)集裝箱產(chǎn)量達(dá)到23057.6萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)133.8%，出口數(shù)量達(dá)到321萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)144.1%。2022年我國(guó)集裝箱產(chǎn)量為14758萬(wàn)立方米，同比下降36.0%，出口量下降至321萬(wàn)個(gè)，同比下降33.7%。隨著供需關(guān)系回暖，全球集裝箱市場(chǎng)恢復(fù)，集裝箱整體仍處于歷史高位運(yùn)行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

具體從水路集裝箱運(yùn)輸來(lái)看，2022年我國(guó)港口完成集裝箱吞吐量達(dá)到2.96億TEU，同比增長(zhǎng)4.7%。其中完成集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量874.70萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，增長(zhǎng)16.0%。細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，沿海港口集裝箱吞吐量達(dá)到2.61億TEU，占比88.1%，內(nèi)河港口集裝箱吞吐量達(dá)到0.35億TEU，占比11.9%。

集裝箱運(yùn)輸?shù)年P(guān)系方主要有：無(wú)船承運(yùn)人，集裝箱實(shí)際承運(yùn)人，集裝箱租賃公司，集裝箱堆場(chǎng)和集裝箱貨運(yùn)站等。1.無(wú)船經(jīng)營(yíng)人(NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER:NVOCC)：他們專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)集裝貨運(yùn)的攬貨、裝拆箱、內(nèi)陸運(yùn)輸及經(jīng)營(yíng)中轉(zhuǎn)站或內(nèi)陸站業(yè)務(wù)，可以具備實(shí)際運(yùn)輸工具，也可不具備。對(duì)真正貨主來(lái)講，他是承運(yùn)人，而對(duì)實(shí)際承運(yùn)人來(lái)說(shuō)，他又是托運(yùn)人，通常無(wú)船承運(yùn)人應(yīng)受所在國(guó)法律制約，在政府有關(guān)部門(mén)登記。

目前，我國(guó)內(nèi)貿(mào)集運(yùn)三足鼎立已經(jīng)形成，CR3達(dá)到80%。經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的洗牌，2023年5月內(nèi)貿(mào)集運(yùn)行業(yè)運(yùn)力排名前3的企業(yè)為泛亞航運(yùn)(中遠(yuǎn)海運(yùn))、中谷物流、安通控股，其市場(chǎng)份額分別為40.2%、20.6%、15.8%，CR3接近80%，龍頭公司在運(yùn)力規(guī)模、資金實(shí)力方面都具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，三足鼎立局面已經(jīng)形成。此外，市場(chǎng)主要參與者還包括民營(yíng)企業(yè)信風(fēng)海運(yùn)、區(qū)域港口集團(tuán)下屬企業(yè)等。

集裝箱行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2023年1-9月中國(guó)集裝箱出口數(shù)量為167萬(wàn)個(gè)，相比2022年同期減少了114萬(wàn)個(gè)，同比下降40.5%;出口金額為614624萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了654541.2萬(wàn)美元，同比下降51.5%。2023年9月中國(guó)集裝箱出口數(shù)量為17萬(wàn)個(gè);出口金額為72206.3萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)集裝箱出口均價(jià)為3680.38美元/個(gè)，2022年1-9月集裝箱出口均價(jià)為4516.6美元/個(gè)。2023年9月中國(guó)集裝箱出口均價(jià)為4247.43美元/個(gè)。2023年9月中國(guó)集裝箱出口數(shù)量為17萬(wàn)個(gè)，相比2022年同期減少了27萬(wàn)個(gè)，同比下降60.8%;出口金額為72206.3萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了131350.1萬(wàn)美元，同比下降64.5%;出口均價(jià)為4247.43美元/個(gè)。

2023年1-9月中國(guó)集裝箱船出口數(shù)量為131艘，相比2022年同期增長(zhǎng)了53艘，同比增長(zhǎng)67.9%;出口金額為644186.2萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了328474.7萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)104%。2023年9月中國(guó)集裝箱船出口數(shù)量為22艘;出口金額為109323.9萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)集裝箱船出口均價(jià)為4917.45萬(wàn)美元/艘，2022年1-9月集裝箱船出口均價(jià)為4047.58萬(wàn)美元/艘。2023年9月中國(guó)集裝箱船出口均價(jià)為4969.27萬(wàn)美元/艘。2023年9月中國(guó)集裝箱船出口數(shù)量為22艘，相比2022年同期增長(zhǎng)了7艘，同比增長(zhǎng)46.7%;出口金額為109323.9萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了49149.8萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)81.7%;出口均價(jià)為4969.27萬(wàn)美元/艘。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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