烯烴行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展方向分析

• 吳澳燕 2023年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1186 77
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烯烴產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要原料。烯烴是指含有C=C鍵(碳碳雙鍵)的碳?xì)浠衔?。屬于不飽和烴，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴。按含雙鍵的多少分別稱(chēng)單烯烴、二烯烴等。雙鍵中有一根屬于能量較高的π鍵，不穩(wěn)定，易斷裂，所以會(huì)發(fā)生加成反應(yīng)。

石油和化學(xué)工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)工業(yè)產(chǎn)值最高的產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)品覆蓋面廣，經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)性強(qiáng)。特別是烯烴產(chǎn)業(yè)在石化產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要地位，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)生活的重要原材料，在“雙碳”背景要求下，亟需開(kāi)拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

烯烴產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要原料。烯烴是指含有C=C鍵(碳碳雙鍵)的碳?xì)浠衔铩儆诓伙柡蜔N，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴。按含雙鍵的多少分別稱(chēng)單烯烴、二烯烴等。雙鍵中有一根屬于能量較高的π鍵，不穩(wěn)定，易斷裂，所以會(huì)發(fā)生加成反應(yīng)。

烯烴的物理性質(zhì)可以與烷烴對(duì)比。物理狀態(tài)決定于分子質(zhì)量。標(biāo)況或常溫下，簡(jiǎn)單的烯烴中，乙烯、丙烯和丁烯是氣體，含有5至18個(gè)碳原子的直鏈烯烴是液體，更高級(jí)的烯烴則是蠟狀固體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)烯烴市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

烯烴是指含有雙鍵的碳?xì)浠衔?，最常?jiàn)且用途最廣的是乙烯和丙烯：乙烯 的雙鍵反應(yīng)活性強(qiáng)，下游主要產(chǎn)品有聚乙烯(PE)、環(huán)氧乙烷(EO)、苯乙烯等，廣泛應(yīng)用于制藥、 紡織品及涂料等領(lǐng)域，被譽(yù)為“石化工業(yè)之母”。

“十三五”期間，國(guó)家規(guī)劃了七大石化基地和四大現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，以推動(dòng)化工行業(yè)規(guī)范發(fā)展、有序競(jìng)爭(zhēng)，也便于政府的集中監(jiān)管。短短幾年內(nèi)，幾大石化、煤化基地取得了長(zhǎng)足發(fā)展。根據(jù)國(guó)家和相關(guān)省級(jí)政府陸續(xù)出臺(tái)的關(guān)于“十四五”期間烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，園區(qū)化發(fā)展的趨勢(shì)更加明確。

國(guó)家關(guān)于烯烴行業(yè)的基本政策是，新建項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃園區(qū)、納入國(guó)家規(guī)劃產(chǎn)能;多數(shù)省級(jí)政府規(guī)定，除納入國(guó)家規(guī)劃的項(xiàng)目外，不再審批新建項(xiàng)目。實(shí)踐證實(shí)，園區(qū)化更有利于烯烴行業(yè)的規(guī)范有序發(fā)展。

烯烴行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展方向分析

國(guó)內(nèi)新建乙烯裂解裝置主流規(guī)模在120-150萬(wàn)噸/年，丙烷脫氫單套最大規(guī)?？蛇_(dá)100萬(wàn)噸/年。隨著多個(gè)民營(yíng)企業(yè)煉化一體化項(xiàng)目和外商獨(dú)資乙烯項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，我國(guó)石油化工行業(yè)主體多元化格局將更加明顯，民營(yíng)和外資企業(yè)的行業(yè)影響力和話(huà)語(yǔ)權(quán)將不斷增強(qiáng)。

由于國(guó)內(nèi)資源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的區(qū)域性差異，石油化工行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡的矛盾依然存在。特別是近年來(lái)西北地區(qū)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，而下游產(chǎn)業(yè)尚未得到有效培育，當(dāng)?shù)亟K端消費(fèi)能力有限，聚烯烴、乙二醇等產(chǎn)品大量調(diào)出。而華東和中南地區(qū)雖然集中了國(guó)內(nèi)最主要的生產(chǎn)力量，但同時(shí)也是國(guó)內(nèi)消費(fèi)中心，下游需求增長(zhǎng)較快，多數(shù)石化產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口和區(qū)外調(diào)入。

2021 年我國(guó)乙烯消費(fèi)量超過(guò) 3400 萬(wàn)噸，全球占比近 20%，是位居世界前列的 乙烯消費(fèi)大國(guó)。2018-2022 年乙烯表觀消費(fèi)量逐年增加，從 2125.16 萬(wàn)噸增加至 3809.50 萬(wàn)噸，年復(fù) 合增長(zhǎng)率為 15.71%。

在油制烯烴向大煉化方向轉(zhuǎn)變的同時(shí)，我國(guó)煤制烯烴、氣制烯烴獲得了迅速發(fā)展。短短幾年內(nèi)，已經(jīng)改變了油制烯烴獨(dú)大的局面，形成了油制、煤制、氣制競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的格局。

由于成本不同，各工藝路線(xiàn)的盈利能力存在差異。不同工藝的成本差異主要體現(xiàn)在原材料成本和加 工成本上。加工成本方面，現(xiàn)階段煤制烯烴工藝一般高于輕烴裂解工藝和石腦油裂解工藝，但隨著 MTO、MTP 工藝的不斷優(yōu)化，以及裝置規(guī)模的持續(xù)提升，加工成本的差異存在縮窄空間。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴(kuò)展中，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、汽車(chē)及日用品行業(yè)對(duì)聚烯烴產(chǎn)品的需求，尤其是高端產(chǎn)品的需求也在快速增長(zhǎng)，然而我國(guó)高端聚烯烴產(chǎn)品自給率偏低，嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2022我國(guó)PP和PE產(chǎn)能復(fù)合增速為9.69%和12.7%，然而，表觀需求量增長(zhǎng)僅僅只有2%和6%，這也導(dǎo)致了我國(guó)聚烯烴行業(yè)部分牌號(hào)供應(yīng)過(guò)剩，總體的產(chǎn)能負(fù)荷率有所下滑。體現(xiàn)在利潤(rùn)層面，我國(guó)通用級(jí)聚烯烴的盈利水平有所下滑，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)資本投入回報(bào)緩慢，資本回流動(dòng)能偏弱的基本情況。

而高端聚烯烴由于單位利潤(rùn)水平高成為聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的方向。這些材料主要廣泛應(yīng)用于汽車(chē)零配件、能源、醫(yī)療設(shè)備、高端管材和包裝等領(lǐng)域，具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場(chǎng)價(jià)值的基本情況，因此也具有較好的市場(chǎng)前景，成為聚烯烴行業(yè)重點(diǎn)的關(guān)注領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)烯烴行業(yè)進(jìn)一步向原料多元化、產(chǎn)品高端化、布局園區(qū)化、產(chǎn)能集中化方向發(fā)展，不同工藝路線(xiàn)制烯烴將長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)并存，技術(shù)、能耗、碳排、環(huán)保較好的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)能規(guī)模大、綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)在行業(yè)中的主導(dǎo)作用將進(jìn) 一步增強(qiáng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)烯烴市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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