2023年中國(guó)改性聚苯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

李基錦 2023年12月25日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1158 75
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高抗沖聚苯乙烯(HIPS)俗稱改苯，是由苯乙烯和橡膠經(jīng)過(guò)自由基接枝聚合制取的一種抗沖擊的聚苯乙烯粒子產(chǎn)品，是聚苯乙烯的改性材料，具有韌性強(qiáng)、耐沖擊強(qiáng)度大的特點(diǎn)。通常而言，改苯可分為普通改苯、高光澤改苯、耐低溫改苯三大類。

高抗沖聚苯乙烯(HIPS)俗稱改苯，是由苯乙烯和橡膠經(jīng)過(guò)自由基接枝聚合制取的一種抗沖擊的聚苯乙烯粒子產(chǎn)品，是聚苯乙烯的改性材料，具有韌性強(qiáng)、耐沖擊強(qiáng)度大的特點(diǎn)。通常而言，改苯可分為普通改苯、高光澤改苯、耐低溫改苯三大類。

“被動(dòng)式建筑”等綠色節(jié)能建筑加速推廣，改性聚苯乙烯應(yīng)用廣闊

隨著“推動(dòng)建筑領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型”納入“十四五”規(guī)劃和 2035 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，建筑行業(yè)邁入“碳中和”時(shí)代，“超低能耗”、“近零能耗”、“零能耗建筑”的逐步導(dǎo)入成為長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。2019 年住建部發(fā)布《近零能耗建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定當(dāng)建筑節(jié)能率分別達(dá)到82.5%、86%、100%時(shí)，建筑可稱為“超低能耗建筑”、“近零能耗建筑”、“零能耗建筑”，我國(guó)綠色建筑技術(shù)體系逐步完善。202年10月，中共中央、國(guó)務(wù)院下達(dá)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，提出持續(xù)提高新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)“低碳建筑”規(guī)模化發(fā)展。2022年3月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，要求到2025年，建設(shè)“超低能耗”、“近零能耗建筑”0.5億平方米以上。

“被動(dòng)式建筑”指通過(guò)節(jié)能保溫材料和施工手段達(dá)到高效的保溫隔熱性能，利用太陽(yáng)能和家電設(shè)備的散熱為建筑內(nèi)部提供熱源，減少或不使用主動(dòng)供應(yīng)的能源的建筑，其室內(nèi)環(huán)境參數(shù)與近零能耗建筑相同，能效指標(biāo)略低于近零能耗建筑，建筑能耗水平應(yīng)符合《近零能耗建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，所以被動(dòng)式建筑成為我國(guó)建筑重點(diǎn)發(fā)展方向。

被動(dòng)式建筑的五個(gè)關(guān)鍵要素包含外圍護(hù)的隔熱保暖、高品質(zhì)專用門(mén)窗、極佳的氣密性、無(wú)熱橋建筑設(shè)計(jì)、具有熱能回收功能的新風(fēng)系統(tǒng)。而高熱阻改性聚苯乙烯屬于被動(dòng)式建筑的五個(gè)關(guān)鍵要素中的外圍護(hù)的隔熱保暖所需材料，具有高熱阻、高阻燃等級(jí)、力學(xué)性能優(yōu)異等特點(diǎn)，對(duì)我國(guó)被動(dòng)式建筑的快速普及、“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)有著重要意義。

高抗沖聚苯乙烯(HIPS)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

高抗沖聚苯乙烯(HIPS) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括苯乙烯、聚丁二烯橡膠、礦物油、硬脂酸鋅等;中游為苯乙烯生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于電子電器、高檔玩具、包裝容器等領(lǐng)域。

高抗沖聚苯乙烯(HIPS)行業(yè)現(xiàn)狀

在下游需求市場(chǎng)的推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)高抗沖聚苯乙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)高抗沖聚苯乙烯產(chǎn)能約為132萬(wàn)噸，2022年我國(guó)高抗沖聚苯乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)至177萬(wàn)噸，2018-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.6%。

從供需情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)產(chǎn)量及需求量均呈逐年攀升之勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2022年，我國(guó)高抗沖聚苯乙烯產(chǎn)量從91萬(wàn)噸增長(zhǎng)至132.19萬(wàn)噸，CAGR為6.42%;我國(guó)高抗沖聚苯乙烯需求量從104.34萬(wàn)噸增長(zhǎng)至162.29萬(wàn)噸，CAGR為7.64%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)改性聚苯乙烯行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)改性塑料行業(yè)近年來(lái)已取得令人矚目的快速發(fā)展，但與國(guó)際知名企業(yè)相比，技術(shù)先進(jìn)度、產(chǎn)品豐富度等方面存在較大差距，綜合競(jìng)爭(zhēng)力較弱，國(guó)內(nèi)高端改性塑料仍以進(jìn)口為主。國(guó)外改性塑料生產(chǎn)商多為集原料生產(chǎn)、改性加工、產(chǎn)品銷售為一體的大型化工企業(yè)，美國(guó)杜邦、德國(guó)巴斯夫及沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)等國(guó)際知名企業(yè)均擁有完善的一體化產(chǎn)業(yè)鏈?；诙嗄昙夹g(shù)沉淀優(yōu)勢(shì)，國(guó)際知名企業(yè)在高性能改性塑料的產(chǎn)品配方開(kāi)發(fā)、改性技術(shù)、制造工藝、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，研發(fā)、生產(chǎn)實(shí)力強(qiáng)，在眾多細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)主要份額，產(chǎn)品應(yīng)用廣泛。相比之下，我國(guó)改性塑料行業(yè)集中度較低，改性塑料企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)實(shí)力較弱，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，且多數(shù)企業(yè)還未形成一體化生產(chǎn)，在原材料成本控制上較為薄弱，高端產(chǎn)品進(jìn)口替代需求強(qiáng)烈。

高抗沖聚苯乙烯(HIPS)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

星輝環(huán)材是一家專門(mén)從事高分子合成材料聚苯乙烯(PS)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要著眼于聚苯乙烯中高端市場(chǎng)，致力于布局高性能、高附加值環(huán)保型新材料產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)華南地區(qū)聚苯乙烯生產(chǎn)規(guī)模第二大的公司。數(shù)據(jù)顯示，2022年，公司的HIPS業(yè)務(wù)營(yíng)收為11.58億元,同比下降6.23%，毛利率為8.63%。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

研發(fā)力度加大及工藝創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

聚苯乙烯的主要成分為苯乙烯單體，總體生產(chǎn)工藝成熟，一般為自動(dòng)化的連續(xù)生產(chǎn)。為了提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家針對(duì)下游細(xì)分市場(chǎng)的需求，對(duì)聚苯乙烯的性能不斷加強(qiáng)改性，如增強(qiáng)韌性、增加抗沖性、增加光澤度等，同時(shí)亦根據(jù)自身生產(chǎn)特點(diǎn)不斷優(yōu)化并創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，以提升質(zhì)量并降低成本。相較于通用級(jí)聚苯乙烯，高抗沖聚苯乙烯能更好地滿足下游工廠對(duì)高端產(chǎn)品的需求，具有更高的獲利空間，但在工藝流程、參數(shù)、配方、工藝經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)下游客戶的需求理解等方面都有更高的要求和技術(shù)門(mén)檻。未來(lái)，國(guó)內(nèi)聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)將不斷加強(qiáng)對(duì)聚苯乙烯的改性研發(fā)投入以及工藝優(yōu)化與創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性，同時(shí)拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，滿足下游細(xì)分市場(chǎng)客戶的多樣化需求，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

向下游產(chǎn)業(yè)的延伸與拓展為行業(yè)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

通過(guò)向聚苯乙烯生產(chǎn)脫揮工序后添加擠出裝置可以實(shí)現(xiàn)向下游行業(yè)拓展，生產(chǎn)以聚苯乙烯為主要原材料的擠出塑料片材、塑料板材等材料。該類材料主要是通過(guò)對(duì)聚苯乙烯進(jìn)行物理性加工生產(chǎn)而成，但相較于聚苯乙烯具有更高的毛利空間。也可以在脫揮工序后添加雙螺桿擠出設(shè)備，添加改性劑、光擴(kuò)劑或染料，對(duì)聚苯乙烯進(jìn)行改性生產(chǎn)聚苯乙烯的塑料改性新材料及PS色母粒等。聚苯乙烯改性新材料包括阻燃、抗靜、導(dǎo)電，增強(qiáng)增韌的高性能聚苯乙烯新材料等。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)改性聚苯乙烯行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。