鐵礦石產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 鐵礦石價(jià)格全年有望錄得上漲

• 黃文玉 2023年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 證監(jiān)局 美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 924 57
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鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體。

本周早些時(shí)候，鐵礦石價(jià)格突破了18個(gè)月高點(diǎn)，有望以2020年以來的首次年度上漲來結(jié)束波動(dòng)的一年。2023年最后一個(gè)交易日，新加坡鐵礦石在140美元/噸左右波動(dòng)，若維持漲勢(shì)，全年漲幅將達(dá)到20%。由于房地產(chǎn)行業(yè)受到的支持增多，市場(chǎng)預(yù)期鋼鐵消費(fèi)量將上升。此外，鐵礦石庫存出于歷史低位，鋼廠需要補(bǔ)庫存，也給供應(yīng)端帶來更大壓力。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體。世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國(guó)、加拿大、南非等國(guó)。中國(guó)作為世界上最大的鐵礦石需求國(guó)，自身的鐵礦石儲(chǔ)量雖然不算少，但品位不幸比較低，從工業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度來講，倒不如從盛產(chǎn)富鐵礦的澳大利亞、巴西等國(guó)進(jìn)口。

可以直接投入煉鋼爐煉鋼的鐵礦石舊稱“平爐富礦”，可以直接用于煉鐵的鐵礦石舊稱“高爐富礦”，都帶個(gè)“富”字。這些富礦最好是磁鐵礦和赤鐵礦，它們的含鐵量都在70%以上。貧礦，或者是有害雜質(zhì)較多的鐵礦，則需要先經(jīng)過選礦，成本一下子就上去了。鐵礦石的分類十分復(fù)雜，可以按主要成分、有害雜質(zhì)、結(jié)構(gòu)形態(tài)、脈石種類等許多角度來分，每種角度都能分出許多種，工業(yè)上選用哪一種，對(duì)應(yīng)于什么樣的工藝流程，有非常多的講究，是一門很大的學(xué)問。北京科技大學(xué)、中南大學(xué)、東北大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)都致力于鋼鐵領(lǐng)域的研究。

鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年，全球鐵礦石產(chǎn)量和含鐵量均出現(xiàn)增長(zhǎng)，分別上漲至26.8億噸、16.3億噸。2022年受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，鋼鐵需求增勢(shì)放緩，鐵礦石市場(chǎng)需求也同步放緩。2022年，全球鐵礦石產(chǎn)量為26億噸，同比下滑2.99%，含鐵量為16億噸，同比下滑1.84%。相比之下，鐵礦石產(chǎn)量的波動(dòng)幅度較含鐵量大，這得益于全球鐵礦石開采和冶煉技術(shù)的提升，礦石冶鐵效率提高。

中國(guó)鐵礦資源中易選的鐵礦資源日益減少，鐵礦資源特點(diǎn)是貧礦多，富礦少，伴生礦產(chǎn)多，礦石組分比較復(fù)雜，礦石嵌布粒度大多較細(xì)，給選礦造成一定的困難。從技術(shù)上來講，迫切需要先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的工藝和先進(jìn)的設(shè)備，來推動(dòng)貧鐵礦資源的高效開發(fā)與利用。從經(jīng)濟(jì)效益來講，選礦廠對(duì)于貧鐵礦的生產(chǎn)，必須擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，必須擴(kuò)大原礦的處理能力，節(jié)能降耗，降低選礦加工成本，才會(huì)有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鐵礦石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，澳大利亞的鐵礦石儲(chǔ)量為510億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的28%。其次是巴西和俄羅斯，儲(chǔ)量占比均超過15%，巴西的鐵礦石儲(chǔ)量為340億噸，俄羅斯的鐵礦石儲(chǔ)量為290億噸。放眼全球，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量較多，但與澳大利亞等儲(chǔ)量大國(guó)相比，仍存在較大差距。2022年，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量為200億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的11%，排在世界第四位。除了以上四個(gè)國(guó)家，世界上其他國(guó)家的鐵礦石儲(chǔ)量均不超過100億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的比重不超過5%。

2018年至2021年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)上漲，2022年受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，鐵礦石產(chǎn)量小幅下滑至9.68億噸，同比下降1.33%。2023年，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行帶來的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，我國(guó)積極出臺(tái)各項(xiàng)促消費(fèi)舉措，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)迅速回暖，帶動(dòng)上游原材料需求增多。2023年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，1-10月產(chǎn)量為8.26億噸，較2022年同期增長(zhǎng)7.8%，鐵礦石產(chǎn)量回暖趨勢(shì)明顯。

2023年3月和4月，國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)短暫的下滑趨勢(shì)，價(jià)格指數(shù)跌至140以下。不過，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，鐵礦石需求量逐步回升，5月至11月，國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)穩(wěn)步上漲，11月突破160。整體來看，2023年我國(guó)鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，雖然出現(xiàn)短期下滑，但下半年上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁。

2023年1-10月，我國(guó)鐵礦砂進(jìn)口數(shù)量為9.76億噸，同比增長(zhǎng)6.5%，進(jìn)口金額為7636.72億元，同比增長(zhǎng)6.6%。從鐵礦砂的進(jìn)口價(jià)格來看，除2021年外，鐵礦砂進(jìn)口均價(jià)基本保持緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口均價(jià)突破1000元/噸，2022年回落至767.79元/噸。2023年1-10月，我國(guó)鐵礦砂進(jìn)口均價(jià)為782.58元/噸。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口需求的持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)進(jìn)口均價(jià)穩(wěn)中緩升。

鐵礦石行業(yè)期權(quán)期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀

2023年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，1-10月產(chǎn)量為8.26億噸，較2022年同期增長(zhǎng)7.8%，鐵礦石產(chǎn)量回暖趨勢(shì)明顯，河北省是我國(guó)的鐵礦石生產(chǎn)大省，其2023年1-10月鐵礦石產(chǎn)量占全國(guó)鐵礦石總產(chǎn)量的44%。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2022年，遼寧省鐵礦石儲(chǔ)量為39.55億噸，占全國(guó)鐵礦石總儲(chǔ)量的24%。遼寧鞍本地區(qū)是我國(guó)重要的鐵礦資源分布區(qū)，其中，遼寧省本溪市的大臺(tái)溝鐵礦是目前亞洲發(fā)現(xiàn)的最大鐵礦，已查明儲(chǔ)量超過30億噸，鐵礦石品位在25%至62%之間。河北省的鐵礦石儲(chǔ)量?jī)H次于遼寧省，其2022年鐵礦石儲(chǔ)量為21.91億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的13%。另外，內(nèi)蒙古自治區(qū)、安徽省、四川省和山西省的鐵礦石儲(chǔ)量也都超過了10億噸，是我國(guó)重要的鐵礦石生產(chǎn)地。

2023年1-11月大連商品交易所鐵礦石期貨成交量為18993.03萬手，相比2022年同期減少了784.62萬手，同比下降3.97%。2022年1-11月大連商品交易所期貨鐵礦石成交量為19777.65萬手，其中11月期貨鐵礦石成交量為2559.93萬手。2023年1-11月大連商品交易所鐵礦石期貨成交金額為155701.98億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了7421.69億元，同比增長(zhǎng)5.01%。2022年1-11月大連商品交易所期貨鐵礦石成交金額為148280.29億元，其中11月期貨鐵礦石成交金額為17932.9億元。2023年11月大連商品交易所鐵礦石期貨成交量為1496.11萬手，同比下降41.56%，相比2022年同期減少了1063.82萬手;成交金額為13951.54億元，同比下降22.2%，相比2022年同期減少了3981.36億元;成交均價(jià)為9.33萬元/手，相比2022年同期增長(zhǎng)了2.32萬元/手。

2023年1-11月大連商品交易所鐵礦石期權(quán)成交量為8895.23萬手，相比2022年同期增長(zhǎng)了5170.85萬手，同比增長(zhǎng)138.84%。2022年1-11月大連商品交易所期權(quán)鐵礦石成交量為3724.38萬手，其中11月期權(quán)鐵礦石成交量為669.87萬手。2023年1-11月大連商品交易所鐵礦石期權(quán)成交金額為955.84億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了422.8億元，同比增長(zhǎng)79.32%。2022年1-11月大連商品交易所期權(quán)鐵礦石成交金額為533.04億元，其中11月期權(quán)鐵礦石成交金額為70.8億元。2023年11月大連商品交易所鐵礦石期權(quán)成交量為1229.32萬手，同比增長(zhǎng)83.52%，相比2022年同期增長(zhǎng)了559.45萬手;成交金額為139.03億元，同比增長(zhǎng)96.36%，相比2022年同期增長(zhǎng)了68.23億元;成交均價(jià)為0.11萬元/手。

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