長期來看2024年新增信貸將合理增長、節(jié)奏均衡 信貸行業(yè)市場分析

• 黃婷 2024年1月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1330 87
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1月4日消息，國家數(shù)據(jù)局等部門發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》的通知。該計劃旨在通過實施“數(shù)據(jù)要素×”試點工程，加大中央預算內投資和其他各類資金對數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的支持力度。

1月4日消息，國家數(shù)據(jù)局等部門發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》的通知。該計劃旨在通過實施“數(shù)據(jù)要素×”試點工程，加大中央預算內投資和其他各類資金對數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的支持力度。

通知鼓勵金融機構根據(jù)市場化原則增加信貸支持，并優(yōu)化金融服務，以推動數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，通知也提倡依法合規(guī)探索多元化投融資模式，利用引導基金和產(chǎn)業(yè)基金等工具，引導和鼓勵社會資本進入數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。通知還支持數(shù)據(jù)商上市融資。

信貸“均衡投放”逐步顯效。“往年，銀行通常會在四季度進行項目儲備，留至來年進行投放，造成信貸規(guī)模在跨年后明顯躍升。”中泰固收分析師肖雨表示，在監(jiān)管部門指導下，2024年“開門紅”的信貸額度部分提前至2023年11月至12月。票據(jù)利率可反映信貸投放強度。信貸投放不足時，銀行通常會使用票據(jù)進行‘沖量’。2023年12月票據(jù)利率出現(xiàn)反季節(jié)性上升，在一定程度上說明“平滑信貸規(guī)?！毙Ч蛞殉醪襟w現(xiàn)。

短期來看，高基數(shù)下2024年首月信貸大幅增長的可能性較小。銀行業(yè)人士分析稱，2023年初信貸“靠前發(fā)力”，“開門紅”特點鮮明，考慮到2023年1月新增信貸基數(shù)較大，2024年1月信貸繼續(xù)同比多增的可能性下降。

長期來看，2024年新增信貸將合理增長、節(jié)奏均衡。后續(xù)信貸增長將更為克制，更加關注質量和存量結構的調整優(yōu)化，銀行著力平滑月度、季度間信貸波動，提升信貸總量增長的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

“考慮到政策推動和經(jīng)濟修復延續(xù)，預計2024年信貸將保持穩(wěn)步增長，單月波動較2023年有所減緩，全年新增人民幣貸款規(guī)模有望超過23.5萬億元?！闭猩套C券銀行業(yè)首席分析師廖志明說。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年信貸行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》分析：

自2023年以來，財付通小貸、京東小貸、中融小貸、西岸小貸等多家小貸公司繼續(xù)增資，以更雄厚的注冊資本撬動更多的融資金額。

12月29日，天眼查顯示，字節(jié)跳動旗下深圳市中融小額貸款有限公司注冊資本由90億元增加至190億元，是國內第三家注冊資本達百億的網(wǎng)絡小貸公司，這一數(shù)額超越了騰訊旗下注冊資本105.26億元的財付通小貸以及螞蟻集團旗下注冊資本120億元的螞蟻小貸。

12月初，滴滴旗下的重慶市西岸小額貸款有限公司注冊資本從2.88億美元增至7.88億美元，西岸小貸由滴滴(香港)科技有限公司100%控股。4月，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，重慶京東盛際小額貸款有限公司由55億元注冊資本增至80億元，這也是京東旗下現(xiàn)存的唯一一家網(wǎng)絡小貸公司。

年初，騰訊旗下的深圳市財付通網(wǎng)絡金融小額貸款有限公司注冊資本由100億元增至105.26億元，核準日期為2023年1月5日。增資后，新入5.26億資金由深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司投資，持股5%，其余95%股權由深圳市騰訊網(wǎng)域計算機網(wǎng)絡有限公司持有，財付通小貸變成由兩家公司同時控股。

2020年11月，央行、銀保監(jiān)會印發(fā)《網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務管理暫行辦法(征求意見稿)》，《暫行辦法(征求意見稿)》對小貸公司注冊資本作出了明確要求。

按照新規(guī)，小貸公司經(jīng)營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務的前提是注冊資本不低于10億元，跨區(qū)域經(jīng)營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務則必須不低于50億元，且均為一次性實繳貨幣資本

對外融資方面，《暫行辦法(征求意見稿)》要求經(jīng)營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務的小貸公司通過銀行借款、股東借款等非標準化融資的余額不得超過其凈資產(chǎn)的1倍，發(fā)債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等標準化債權類融資余額不得超過其凈資產(chǎn)的4倍。

我國信貸行業(yè)市場分析

2022年我國小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的10.99萬人下降至5.71萬人，2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進一步下降至5.22萬人，其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國內小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。

相較機構數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)下降態(tài)勢，行業(yè)實收資本及貸款余額下降幅度并不明顯，其中實收資本基本呈現(xiàn)波動變化，而貸款余額整體上表現(xiàn)為小幅下降，其中也受到國內創(chuàng)業(yè)市場景氣度下降及居民消費降級等因素影響。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國小額貸款行業(yè)實收資本為7634.05億元，貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國內貸款余額下降至8270.21億元，上半年減少837億元，其中重慶市貸款余額最高，為1588.74億元，其次廣東省貸款余額為1161.15億元，其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。

12月13日，人民銀行發(fā)布11月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。數(shù)據(jù)顯示，11月人民幣貸款增加1.09萬億元，社會融資規(guī)模增量為2.45萬億元。2023年前11個月，人民幣貸款增加21.58萬億元，同比多增1.55萬億元;社融規(guī)模增量為33.65萬億元，同比多增2.79萬億元。截至2023年11月末，廣義貨幣(M2)余額291.2萬億元，同比增長10%

報告對信貸行業(yè)風險投資現(xiàn)狀、國際化進程與外資進入、融資渠道、如何運作風險投資、退出機制及發(fā)展趨勢等進行了系統(tǒng)的分析，并重點分析了信貸行業(yè)風險投資的主要現(xiàn)存問題、相應對策以及新形勢下面臨的機遇與挑戰(zhàn)和企業(yè)的應對策略等。是風險投資公司、研究機構及信貸行業(yè)相關企業(yè)準確了解目前信貸行業(yè)風險投資業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

想要了解更多信貸行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年信貸行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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