2024中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)

黃婷 2024年3月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 415 20
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茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等調(diào)制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨(dú)特風(fēng)味，含有天然茶多酚、咖啡堿

茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等調(diào)制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨(dú)特風(fēng)味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營(yíng)養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。

中國(guó)是茶樹的原產(chǎn)地，然而，中國(guó)在茶業(yè)上對(duì)人類的貢獻(xiàn)，主要在于最早發(fā)現(xiàn)并利用茶這種植物，并把它發(fā)展形成為中國(guó)和東方乃至整個(gè)世界的一種燦爛獨(dú)特的茶文化。

中國(guó)茶業(yè)遍及全國(guó)。到了唐代，又傳至日本和朝鮮，16世紀(jì)后被西方引進(jìn)。茶的傳播史，分為國(guó)內(nèi)及國(guó)外兩條線路。茶樹是中國(guó)南方的一種"嘉木"，中國(guó)的茶業(yè)，最初孕育、發(fā)生和發(fā)展于南方。

我國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)

根據(jù)茶飲料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 21733-2008)的規(guī)定，茶飲料按產(chǎn)品風(fēng)味分為茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料及茶濃縮液四類。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調(diào)味茶飲料分為果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味茶飲料。

隨著健康觀念的深入，含糖飲料的市場(chǎng)占比肯定會(huì)持續(xù)下降，其中，一般的果汁飲料、含乳飲料，都因?yàn)榭诟械膯栴}很難解決含糖問題，或者開發(fā)無(wú)糖產(chǎn)品。但因?yàn)閲?guó)人的消費(fèi)習(xí)慣和飲茶文化，茶飲料一直是可以無(wú)糖化飲用，因此這成為茶飲料持續(xù)創(chuàng)新且推出無(wú)糖、低糖產(chǎn)品的原因，也是茶飲料市場(chǎng)得以保持高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

其中，增長(zhǎng)最快的莫過于農(nóng)夫山泉旗下的東方樹葉。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，過去12 個(gè)月東方樹葉同比增長(zhǎng)114%，增速超過即飲茶行業(yè)整體9倍以上，這已經(jīng)是東方樹葉連續(xù)第三年高速增長(zhǎng)。以尼爾森數(shù)據(jù)估算，東方樹葉在未來全年零售規(guī)模可能會(huì)達(dá)100億元。

農(nóng)夫山泉官網(wǎng)上列舉的14款飲料產(chǎn)品中，屬于茶飲料的只有2款：東方樹葉和茶π，2023年上半年它們?yōu)楣矩暙I(xiàn)了25%的營(yíng)收——該數(shù)據(jù)在2020年僅為13.5%。同期，農(nóng)夫山泉的包裝飲用水實(shí)現(xiàn)營(yíng)收104.42億元，同比增長(zhǎng)11.7%;茶飲料業(yè)務(wù)獲得收入52.86億元，約為包裝飲用水的一半，并創(chuàng)下59.8%的增長(zhǎng)率紀(jì)錄。這些數(shù)據(jù)均指向茶飲料有可能成為農(nóng)夫山泉新的營(yíng)收增長(zhǎng)引擎。

數(shù)據(jù)顯示，2023上半年，茶飲料(非現(xiàn)制的即飲茶)占飲料二級(jí)類目達(dá)到12.44%，相關(guān)市場(chǎng)份額增速達(dá)到26.40%，市場(chǎng)體量與增速呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)，且這種情況在Q3季度進(jìn)一步延續(xù)。

近些年飲料的健康化升級(jí)，最早是被“代糖”配方升級(jí)的元?dú)馍謸屓ワL(fēng)頭。而現(xiàn)在，則是更徹底的“無(wú)糖化”。關(guān)于無(wú)糖茶的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，日本是可參考的成熟市場(chǎng)：上世紀(jì)80年代后，日本無(wú)糖飲料市場(chǎng)逐漸崛起。根據(jù)野村東方國(guó)際證券統(tǒng)計(jì)，無(wú)糖飲料生產(chǎn)量占比從1985年的個(gè)位數(shù)，提升至2020年的50%以上。

無(wú)糖茶是茶飲料增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，新品牌們已在今年陸續(xù)完成翻身，今年4月，立白集團(tuán)投資孵化的“有叢氣”完成天使輪融資，并實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。2020年入局的“讓茶”，也在同一時(shí)期實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

但無(wú)糖茶的多數(shù)蛋糕，仍然被有限的頭部品牌瓜分。不過并無(wú)明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)，盡管三得利、統(tǒng)一企業(yè)的茶里王入局較早，但2011年誕生的東方樹葉，近兩年已經(jīng)快速完成體量反超。東方樹葉甚至在沖擊著含糖茶霸主的地位。根據(jù)馬上贏數(shù)據(jù)，以有糖茶為主的康師傅仍然排名第一，但份額由去年Q3的34%，降至今年Q3的27%;與之相對(duì)，東方樹葉則由去年Q3的10%，增至今年Q3的21%，排名第二。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023上半年，農(nóng)夫山泉茶飲料板塊營(yíng)收高達(dá)52.86億元，同比增長(zhǎng)59.8%;康師傅茶飲料收益100.80億元，半年突破百億元大關(guān);統(tǒng)一茶飲料收益41.57億元，同比實(shí)現(xiàn)13.86%增長(zhǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》分析：

國(guó)內(nèi)的茶飲料從“冰紅茶時(shí)代”起，一直都是新生代比較青睞的一個(gè)品類市場(chǎng)，但隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)人群對(duì)于產(chǎn)品的品質(zhì)提出了更高的要求，可以看到市場(chǎng)上幾款賣得比較好的茶飲料，基本上都是比較高品質(zhì)的。“通過不斷的創(chuàng)新升級(jí)以及迭代，茶飲料已達(dá)到了一個(gè)新的發(fā)展周期。

軟飲料細(xì)分類目眾多，常見的便多達(dá)二十余種，碳酸飲料與茶飲料是主要大類。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.3萬(wàn)億元，碳酸飲料與茶飲料分別占據(jù)8%、7%，體量平分秋色。

不過，不同于可口可樂與百事可樂長(zhǎng)期在碳酸飲料市場(chǎng)的雙寡頭格局，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)較為分散，既有統(tǒng)一企業(yè)、康師傅、今麥郎、娃哈哈、農(nóng)夫山泉等一眾本土品牌，也有三得利、伊藤園等日本品牌。

無(wú)糖茶飲料匹配了新生代對(duì)于體重管理、顏值管理、健康管理的核心需求與訴求，所以無(wú)糖茶的火爆跟新生代的消費(fèi)思維、消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)變有很大關(guān)系。目前來說，越來越多的企業(yè)都會(huì)切入到無(wú)糖茶這個(gè)賽道，由此也會(huì)進(jìn)行一些精準(zhǔn)分層?！敝斓づ钫J(rèn)為，一二線城市的消費(fèi)者對(duì)于大品牌的剛需度在提升;在低線城市，一些二三線的品牌應(yīng)該也有生存的空間。此外，據(jù)英敏特消費(fèi)者數(shù)據(jù)，75%的消費(fèi)者表示會(huì)選擇無(wú)糖或低糖的茶飲料。

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2017—2021年，無(wú)糖茶飲市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增速高達(dá)28.6%，2022年，無(wú)糖茶飲的市場(chǎng)規(guī)模約為73.8億元。《2023中國(guó)無(wú)糖茶飲行業(yè)白皮書》預(yù)計(jì)，2025年無(wú)糖茶飲市場(chǎng)規(guī)模將正式突破百億大關(guān)，達(dá)到102.1億元，2027年，預(yù)計(jì)將達(dá)到124億元。

中國(guó)食品行業(yè)分析師朱丹蓬判斷，未來茶飲料的發(fā)展趨勢(shì)就是向頭部企業(yè)集中，因?yàn)橹挥蓄^部企業(yè)才能做到多品牌、多品類、多場(chǎng)景、多渠道、多消費(fèi)人群的“五多戰(zhàn)略”的布局。

越來越多的企業(yè)在茶飲料火爆的同時(shí)，尋找自身的差異化優(yōu)勢(shì)，所以不同細(xì)分賽道的香型也應(yīng)運(yùn)而生。其實(shí)，大家都是瞄準(zhǔn)新生代嘗鮮獵奇的消費(fèi)思維，進(jìn)行一些產(chǎn)品的開發(fā)或者新品的推廣。未來，整個(gè)茶飲料也會(huì)進(jìn)入更多的細(xì)分賽道，圍繞多品牌、多品類、多場(chǎng)景、多渠道、多消費(fèi)人群的“五多”戰(zhàn)略進(jìn)行布局和競(jìng)爭(zhēng)。